杰瑞股份回调点评
夜长梦山
2024-02-23 15:29:33
杰瑞股份回调点评：成长逻辑清晰，当前位置性价比较高【天风机械】
今日公司股价回调明显，我们认为主要是市场传美国对墨西哥中国工厂制裁以及拜登宣布更换美国港口中国起重机事件对出口链公司的情绪影响，#但对杰瑞本身而言无实质影响。在前度传加征关税预期下，我们也是同样认为对公司影响较弱，主要在于公司美国工厂目前能力齐全，后续中东基地也将逐步布局；如果美国后续大规模加征关税，公司可考虑通过涨价或转移美国生产来规避关税风险。
成长逻辑清晰，24年指引稳健：1）23年订单结构优化明显，其中80%为设备类、去年同期不到70%，油服15%、其他5%；#24年订单指引增速20%+，同样彰显发展信心。2）美国电驱订单落地，大客户示范效应也将带来后续订单增量，客户2已结束试用处于谈判流程，其余客户进展顺利；3）海外其余市场同样值得关注，中东+俄罗斯仅设备类订单23全年预计18e+，24年仍将有较快增速，同样不可忽视。
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