字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S
剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团CEO一职,未来将把精力聚焦在剪映的AI化发展。谷歌Video Poet负责人蒋路跳槽Tiktok,负责AI视频的技术开发,其具有类似Sora原理的开发经验,即用Transfomer代替传统的U-net在diffusion中的作用。 [福]【剪映AI化的优势】:1.视频数据量:字节旗下抖音和Tiktok是全球最大的短视频平台,拥有丰富的视频数据量用于训练。2.用户需求量:剪映及CapCut在用户量上与抖音和Tiktok比肩,截止2月24日,国内抖音和剪映免费榜下载排名分别为第四、第五;Tiktok和CapCut在美国免费榜下载排名分别为第四、第十一。
投资建议:看好未来中国AI视频的发展,尤其是字节剪映AI化的发展趋势,同时关注央企在主旋律AI视频的方面的优势。
1、字节剪映AI化产业链:1)、IP公司,中文在线、荣信文化、中信出版、奥飞娱乐、上海电影、掌阅科技等;2)、广告公司,省广集团、易点天下,3)、影视公司,华策影视等。
2、主旋律AI视频产业链:中视传媒、新/华网。
3、布局文生视频的公司:因赛集团和超讯通信。
风险提示:海外AI开源进度不及预期、海外AI技术迭代不及预期
【华福AI互联网|杨晓峰团队】