异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2026-02-13 09:01:26
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性!$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$ # 结论 # 生益科技 CCL全栈龙头,规模技术客户壁垒深厚,净利率18-20%、市值约1600亿; # 南亚新材 聚焦AI服务器M9/M10高速CCL,高端突破确定性强; # 华正新材 深耕ABF/铝基细分赛道,弹性突出但财务压力较高。 # 乐观估值华正看500亿、南亚看600-800亿,核心看高端放量与盈利兑现。 # 核心
S
生益科技
S
华正新材
S
南亚新材
3
3
4
0.83
追龙纪要
2026-02-13 08:57:23
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?——SD+DS!$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$ 核心观点:我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位!多模态就看字节Seedance2.0,最强智力就看 Deepseek新版本! 🔥Seedance2.0多模态到底利好谁? 直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏,制作周期从周缩短到了天,行业将迎来内容爆发式增长。建议关注: 【AI剧】# 中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维
S
中文在线
S
值得买
S
恺英网络
4
4
3
1.26
追龙纪要
2026-02-12 09:24:04
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co(简称Vertiv)最新公布的财年业绩指引显示,公司预计全年净销售额将攀升至132.5亿至137.5亿美元区间。更值得关注的是,其内生销售额同比增幅预计高达27%至29%,展现出强劲的业务扩张动能。 🔥#业绩全方位爆发:1)营收与盈利双增利润率稳步提升。公司2025 年第
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
3
3
3
0.71
追龙纪要
2026-02-12 09:20:16
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域
【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$ 2月11日,江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》暨关联交易的公告,为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作,进一步优化公司产业布局,公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金并使用该募集资金收购江钨发展持有的江西江钨硬质合金有限
S
江钨装备
2
2
1
0.22
追龙纪要
2026-02-11 22:30:14
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性
S
聚和材料
8
8
7
0.55
追龙纪要
2026-02-10 09:23:56
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上,看好海外算力全年业绩兑现。但经过2-3年海外算力高景气,部分pcb及光通信上游材料环节出现紧缺状态,pcb方面上游覆铜板、钻针、电子布、铜箔、树脂,均出现不同程度的涨价,26年全年仍呈现持续上涨趋势
S
深南电路
S
菲利华
S
天孚通信
S
宏和科技
5
4
1
2.21
追龙纪要
2026-02-09 07:44:48
【hcdx】太空&北美光伏
【hcdx】太空&北美光伏:战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显,预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性:地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷,太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的竞争使得太空光伏从航天器配套子系统升级为太空基建刚需,需求端呈现指数级增长。同时,HJT、钙钛矿等技术正在突破太空环境,技术验证与规模化落地的窗口期全面开启,滞后布局将直接错失轨道与产业先发优势。 🍁
S
迈为股份
S
晶盛机电
S
双良节能
3
4
8
3.54
追龙纪要
2026-02-08 22:28:43
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】$兆驰股份(SZ002429)$$昆仑万维(SZ300418)$$东阳光(SH600673)$ ☎️晚上10.00 AI周周谈深度分享,欢迎报名! ❗️建议关注: 平台及工具:#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑:
S
兆驰股份
S
东阳光
S
昆仑万维
25
13
29
4.50
追龙纪要
2026-02-06 09:24:20
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$ ——————————— 🌟联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备 联赢是创赢光能的实控人(50%持股比例),创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力,创赢光能做定制化解决方案,形成 “激光技术 + 光伏应用” 的垂直整合优势。 🌟创赢光能布局太空光伏-钙钛矿类核心设备 #创赢光能专注在钙钛矿类激光设备上,目前技术卡位领先,有望弯道超车成为龙头。具体产品包括:
S
联赢激光
3
4
3
1.89
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
0
2
1
1.25
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
101
下一页
前往
页
追龙纪要
2026-02-13 09:01:26
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性!$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$ # 结论 # 生益科技 CCL全栈龙头,规模技术客户壁垒深厚,净利率18-20%、市值约1600亿; # 南亚新材 聚焦AI服务器M9/M10高速CCL,高端突破确定性强; # 华正新材 深耕ABF/铝基细分赛道,弹性突出但财务压力较高。 # 乐观估值华正看500亿、南亚看600-800亿,核心看高端放量与盈利兑现。 # 核心
S
生益科技
S
华正新材
S
南亚新材
3
3
4
0.83
追龙纪要
2026-02-13 08:57:23
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?——SD+DS!$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$ 核心观点:我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位!多模态就看字节Seedance2.0,最强智力就看 Deepseek新版本! 🔥Seedance2.0多模态到底利好谁? 直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏,制作周期从周缩短到了天,行业将迎来内容爆发式增长。建议关注: 【AI剧】# 中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维
S
中文在线
S
值得买
S
恺英网络
4
4
3
1.26
追龙纪要
2026-02-12 09:24:04
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co(简称Vertiv)最新公布的财年业绩指引显示,公司预计全年净销售额将攀升至132.5亿至137.5亿美元区间。更值得关注的是,其内生销售额同比增幅预计高达27%至29%,展现出强劲的业务扩张动能。 🔥#业绩全方位爆发:1)营收与盈利双增利润率稳步提升。公司2025 年第
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
3
3
3
0.71
追龙纪要
2026-02-12 09:20:16
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域
【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$ 2月11日,江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》暨关联交易的公告,为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作,进一步优化公司产业布局,公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金并使用该募集资金收购江钨发展持有的江西江钨硬质合金有限
S
江钨装备
2
2
1
0.22
追龙纪要
2026-02-11 22:30:14
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性
S
聚和材料
8
8
7
0.55
追龙纪要
2026-02-10 09:23:56
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上,看好海外算力全年业绩兑现。但经过2-3年海外算力高景气,部分pcb及光通信上游材料环节出现紧缺状态,pcb方面上游覆铜板、钻针、电子布、铜箔、树脂,均出现不同程度的涨价,26年全年仍呈现持续上涨趋势
S
深南电路
S
菲利华
S
天孚通信
S
宏和科技
5
4
1
2.21
追龙纪要
2026-02-09 07:44:48
【hcdx】太空&北美光伏
【hcdx】太空&北美光伏:战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显,预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性:地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷,太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的竞争使得太空光伏从航天器配套子系统升级为太空基建刚需,需求端呈现指数级增长。同时,HJT、钙钛矿等技术正在突破太空环境,技术验证与规模化落地的窗口期全面开启,滞后布局将直接错失轨道与产业先发优势。 🍁
S
迈为股份
S
晶盛机电
S
双良节能
3
4
8
3.54
追龙纪要
2026-02-08 22:28:43
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】$兆驰股份(SZ002429)$$昆仑万维(SZ300418)$$东阳光(SH600673)$ ☎️晚上10.00 AI周周谈深度分享,欢迎报名! ❗️建议关注: 平台及工具:#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑:
S
兆驰股份
S
东阳光
S
昆仑万维
25
13
29
4.50
追龙纪要
2026-02-06 09:24:20
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$ ——————————— 🌟联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备 联赢是创赢光能的实控人(50%持股比例),创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力,创赢光能做定制化解决方案,形成 “激光技术 + 光伏应用” 的垂直整合优势。 🌟创赢光能布局太空光伏-钙钛矿类核心设备 #创赢光能专注在钙钛矿类激光设备上,目前技术卡位领先,有望弯道超车成为龙头。具体产品包括:
S
联赢激光
3
4
3
1.89
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
0
2
1
1.25
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
101
下一页
前往
页
追龙纪要
2026-02-13 09:01:26
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性!$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$ # 结论 # 生益科技 CCL全栈龙头,规模技术客户壁垒深厚,净利率18-20%、市值约1600亿; # 南亚新材 聚焦AI服务器M9/M10高速CCL,高端突破确定性强; # 华正新材 深耕ABF/铝基细分赛道,弹性突出但财务压力较高。 # 乐观估值华正看500亿、南亚看600-800亿,核心看高端放量与盈利兑现。 # 核心
S
生益科技
S
华正新材
S
南亚新材
3
3
4
0.83
追龙纪要
2026-02-13 08:57:23
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?——SD+DS!$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$ 核心观点:我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位!多模态就看字节Seedance2.0,最强智力就看 Deepseek新版本! 🔥Seedance2.0多模态到底利好谁? 直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏,制作周期从周缩短到了天,行业将迎来内容爆发式增长。建议关注: 【AI剧】# 中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维
S
中文在线
S
值得买
S
恺英网络
4
4
3
1.26
追龙纪要
2026-02-12 09:24:04
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co(简称Vertiv)最新公布的财年业绩指引显示,公司预计全年净销售额将攀升至132.5亿至137.5亿美元区间。更值得关注的是,其内生销售额同比增幅预计高达27%至29%,展现出强劲的业务扩张动能。 🔥#业绩全方位爆发:1)营收与盈利双增利润率稳步提升。公司2025 年第
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
3
3
3
0.71
追龙纪要
2026-02-12 09:20:16
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域
【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$ 2月11日,江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》暨关联交易的公告,为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作,进一步优化公司产业布局,公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金并使用该募集资金收购江钨发展持有的江西江钨硬质合金有限
S
江钨装备
2
2
1
0.22
追龙纪要
2026-02-11 22:30:14
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性
S
聚和材料
8
8
7
0.55
追龙纪要
2026-02-10 09:23:56
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上,看好海外算力全年业绩兑现。但经过2-3年海外算力高景气,部分pcb及光通信上游材料环节出现紧缺状态,pcb方面上游覆铜板、钻针、电子布、铜箔、树脂,均出现不同程度的涨价,26年全年仍呈现持续上涨趋势
S
深南电路
S
菲利华
S
天孚通信
S
宏和科技
5
4
1
2.21
追龙纪要
2026-02-09 07:44:48
【hcdx】太空&北美光伏
【hcdx】太空&北美光伏:战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显,预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性:地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷,太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的竞争使得太空光伏从航天器配套子系统升级为太空基建刚需,需求端呈现指数级增长。同时,HJT、钙钛矿等技术正在突破太空环境,技术验证与规模化落地的窗口期全面开启,滞后布局将直接错失轨道与产业先发优势。 🍁
S
迈为股份
S
晶盛机电
S
双良节能
3
4
8
3.54
追龙纪要
2026-02-08 22:28:43
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】$兆驰股份(SZ002429)$$昆仑万维(SZ300418)$$东阳光(SH600673)$ ☎️晚上10.00 AI周周谈深度分享,欢迎报名! ❗️建议关注: 平台及工具:#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑:
S
兆驰股份
S
东阳光
S
昆仑万维
25
13
29
4.50
追龙纪要
2026-02-06 09:24:20
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$ ——————————— 🌟联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备 联赢是创赢光能的实控人(50%持股比例),创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力,创赢光能做定制化解决方案,形成 “激光技术 + 光伏应用” 的垂直整合优势。 🌟创赢光能布局太空光伏-钙钛矿类核心设备 #创赢光能专注在钙钛矿类激光设备上,目前技术卡位领先,有望弯道超车成为龙头。具体产品包括:
S
联赢激光
3
4
3
1.89
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
0
2
1
1.25
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
101
下一页
前往
页
追龙纪要
2026-02-13 09:01:26
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性!$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$ # 结论 # 生益科技 CCL全栈龙头,规模技术客户壁垒深厚,净利率18-20%、市值约1600亿; # 南亚新材 聚焦AI服务器M9/M10高速CCL,高端突破确定性强; # 华正新材 深耕ABF/铝基细分赛道,弹性突出但财务压力较高。 # 乐观估值华正看500亿、南亚看600-800亿,核心看高端放量与盈利兑现。 # 核心
S
生益科技
S
华正新材
S
南亚新材
3
3
4
0.83
追龙纪要
2026-02-13 08:57:23
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?——SD+DS!$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$ 核心观点:我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位!多模态就看字节Seedance2.0,最强智力就看 Deepseek新版本! 🔥Seedance2.0多模态到底利好谁? 直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏,制作周期从周缩短到了天,行业将迎来内容爆发式增长。建议关注: 【AI剧】# 中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维
S
中文在线
S
值得买
S
恺英网络
4
4
3
1.26
追龙纪要
2026-02-12 09:24:04
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co(简称Vertiv)最新公布的财年业绩指引显示,公司预计全年净销售额将攀升至132.5亿至137.5亿美元区间。更值得关注的是,其内生销售额同比增幅预计高达27%至29%,展现出强劲的业务扩张动能。 🔥#业绩全方位爆发:1)营收与盈利双增利润率稳步提升。公司2025 年第
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
3
3
3
0.71
追龙纪要
2026-02-12 09:20:16
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域
【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$ 2月11日,江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》暨关联交易的公告,为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作,进一步优化公司产业布局,公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金并使用该募集资金收购江钨发展持有的江西江钨硬质合金有限
S
江钨装备
2
2
1
0.22
追龙纪要
2026-02-11 22:30:14
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性
S
聚和材料
8
8
7
0.55
追龙纪要
2026-02-10 09:23:56
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上,看好海外算力全年业绩兑现。但经过2-3年海外算力高景气,部分pcb及光通信上游材料环节出现紧缺状态,pcb方面上游覆铜板、钻针、电子布、铜箔、树脂,均出现不同程度的涨价,26年全年仍呈现持续上涨趋势
S
深南电路
S
菲利华
S
天孚通信
S
宏和科技
5
4
1
2.21
追龙纪要
2026-02-09 07:44:48
【hcdx】太空&北美光伏
【hcdx】太空&北美光伏:战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显,预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性:地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷,太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的竞争使得太空光伏从航天器配套子系统升级为太空基建刚需,需求端呈现指数级增长。同时,HJT、钙钛矿等技术正在突破太空环境,技术验证与规模化落地的窗口期全面开启,滞后布局将直接错失轨道与产业先发优势。 🍁
S
迈为股份
S
晶盛机电
S
双良节能
3
4
8
3.54
追龙纪要
2026-02-08 22:28:43
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】$兆驰股份(SZ002429)$$昆仑万维(SZ300418)$$东阳光(SH600673)$ ☎️晚上10.00 AI周周谈深度分享,欢迎报名! ❗️建议关注: 平台及工具:#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑:
S
兆驰股份
S
东阳光
S
昆仑万维
25
13
29
4.50
追龙纪要
2026-02-06 09:24:20
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$ ——————————— 🌟联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备 联赢是创赢光能的实控人(50%持股比例),创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力,创赢光能做定制化解决方案,形成 “激光技术 + 光伏应用” 的垂直整合优势。 🌟创赢光能布局太空光伏-钙钛矿类核心设备 #创赢光能专注在钙钛矿类激光设备上,目前技术卡位领先,有望弯道超车成为龙头。具体产品包括:
S
联赢激光
3
4
3
1.89
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
0
2
1
1.25
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
101
下一页
前往
页
追龙纪要
2026-02-13 09:01:26
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性!$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$ # 结论 # 生益科技 CCL全栈龙头,规模技术客户壁垒深厚,净利率18-20%、市值约1600亿; # 南亚新材 聚焦AI服务器M9/M10高速CCL,高端突破确定性强; # 华正新材 深耕ABF/铝基细分赛道,弹性突出但财务压力较高。 # 乐观估值华正看500亿、南亚看600-800亿,核心看高端放量与盈利兑现。 # 核心
S
生益科技
S
华正新材
S
南亚新材
3
3
4
0.83
追龙纪要
2026-02-13 08:57:23
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?——SD+DS!$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$ 核心观点:我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位!多模态就看字节Seedance2.0,最强智力就看 Deepseek新版本! 🔥Seedance2.0多模态到底利好谁? 直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏,制作周期从周缩短到了天,行业将迎来内容爆发式增长。建议关注: 【AI剧】# 中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维
S
中文在线
S
值得买
S
恺英网络
4
4
3
1.26
追龙纪要
2026-02-12 09:24:04
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co(简称Vertiv)最新公布的财年业绩指引显示,公司预计全年净销售额将攀升至132.5亿至137.5亿美元区间。更值得关注的是,其内生销售额同比增幅预计高达27%至29%,展现出强劲的业务扩张动能。 🔥#业绩全方位爆发:1)营收与盈利双增利润率稳步提升。公司2025 年第
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
3
3
3
0.71
追龙纪要
2026-02-12 09:20:16
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域
【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$ 2月11日,江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》暨关联交易的公告,为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作,进一步优化公司产业布局,公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金并使用该募集资金收购江钨发展持有的江西江钨硬质合金有限
S
江钨装备
2
2
1
0.22
追龙纪要
2026-02-11 22:30:14
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性
S
聚和材料
8
8
7
0.55
追龙纪要
2026-02-10 09:23:56
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上,看好海外算力全年业绩兑现。但经过2-3年海外算力高景气,部分pcb及光通信上游材料环节出现紧缺状态,pcb方面上游覆铜板、钻针、电子布、铜箔、树脂,均出现不同程度的涨价,26年全年仍呈现持续上涨趋势
S
深南电路
S
菲利华
S
天孚通信
S
宏和科技
5
4
1
2.21
追龙纪要
2026-02-09 07:44:48
【hcdx】太空&北美光伏
【hcdx】太空&北美光伏:战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显,预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性:地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷,太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的竞争使得太空光伏从航天器配套子系统升级为太空基建刚需,需求端呈现指数级增长。同时,HJT、钙钛矿等技术正在突破太空环境,技术验证与规模化落地的窗口期全面开启,滞后布局将直接错失轨道与产业先发优势。 🍁
S
迈为股份
S
晶盛机电
S
双良节能
3
4
8
3.54
追龙纪要
2026-02-08 22:28:43
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】$兆驰股份(SZ002429)$$昆仑万维(SZ300418)$$东阳光(SH600673)$ ☎️晚上10.00 AI周周谈深度分享,欢迎报名! ❗️建议关注: 平台及工具:#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑:
S
兆驰股份
S
东阳光
S
昆仑万维
25
13
29
4.50
追龙纪要
2026-02-06 09:24:20
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$ ——————————— 🌟联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备 联赢是创赢光能的实控人(50%持股比例),创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力,创赢光能做定制化解决方案,形成 “激光技术 + 光伏应用” 的垂直整合优势。 🌟创赢光能布局太空光伏-钙钛矿类核心设备 #创赢光能专注在钙钛矿类激光设备上,目前技术卡位领先,有望弯道超车成为龙头。具体产品包括:
S
联赢激光
3
4
3
1.89
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
0
2
1
1.25
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
101
下一页
前往
页
追龙纪要
2026-02-13 09:01:26
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性
【申万宏源电子】2602 生益外,再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性!$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$ # 结论 # 生益科技 CCL全栈龙头,规模技术客户壁垒深厚,净利率18-20%、市值约1600亿; # 南亚新材 聚焦AI服务器M9/M10高速CCL,高端突破确定性强; # 华正新材 深耕ABF/铝基细分赛道,弹性突出但财务压力较高。 # 乐观估值华正看500亿、南亚看600-800亿,核心看高端放量与盈利兑现。 # 核心
S
生益科技
S
华正新材
S
南亚新材
3
3
4
0.83
追龙纪要
2026-02-13 08:57:23
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么?——SD+DS!$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$ 核心观点:我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位!多模态就看字节Seedance2.0,最强智力就看 Deepseek新版本! 🔥Seedance2.0多模态到底利好谁? 直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏,制作周期从周缩短到了天,行业将迎来内容爆发式增长。建议关注: 【AI剧】# 中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维
S
中文在线
S
值得买
S
恺英网络
4
4
3
1.26
追龙纪要
2026-02-12 09:24:04
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】
液冷(4):维谛Vertiv业绩26年指引超预期,数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co(简称Vertiv)最新公布的财年业绩指引显示,公司预计全年净销售额将攀升至132.5亿至137.5亿美元区间。更值得关注的是,其内生销售额同比增幅预计高达27%至29%,展现出强劲的业务扩张动能。 🔥#业绩全方位爆发:1)营收与盈利双增利润率稳步提升。公司2025 年第
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
3
3
3
0.71
追龙纪要
2026-02-12 09:20:16
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域
【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权,加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$ 2月11日,江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=股权转让协议》暨关联交易的公告,为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作,进一步优化公司产业布局,公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金并使用该募集资金收购江钨发展持有的江西江钨硬质合金有限
S
江钨装备
2
2
1
0.22
追龙纪要
2026-02-11 22:30:14
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性
S
聚和材料
8
8
7
0.55
追龙纪要
2026-02-10 09:23:56
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上,看好海外算力全年业绩兑现。但经过2-3年海外算力高景气,部分pcb及光通信上游材料环节出现紧缺状态,pcb方面上游覆铜板、钻针、电子布、铜箔、树脂,均出现不同程度的涨价,26年全年仍呈现持续上涨趋势
S
深南电路
S
菲利华
S
天孚通信
S
宏和科技
5
4
1
2.21
追龙纪要
2026-02-09 07:44:48
【hcdx】太空&北美光伏
【hcdx】太空&北美光伏:战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显,预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性:地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷,太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的竞争使得太空光伏从航天器配套子系统升级为太空基建刚需,需求端呈现指数级增长。同时,HJT、钙钛矿等技术正在突破太空环境,技术验证与规模化落地的窗口期全面开启,滞后布局将直接错失轨道与产业先发优势。 🍁
S
迈为股份
S
晶盛机电
S
双良节能
3
4
8
3.54
追龙纪要
2026-02-08 22:28:43
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】$兆驰股份(SZ002429)$$昆仑万维(SZ300418)$$东阳光(SH600673)$ ☎️晚上10.00 AI周周谈深度分享,欢迎报名! ❗️建议关注: 平台及工具:#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑:
S
兆驰股份
S
东阳光
S
昆仑万维
25
13
29
4.50
追龙纪要
2026-02-06 09:24:20
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020
【天风电新】联赢激光再推荐:太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$ ——————————— 🌟联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备 联赢是创赢光能的实控人(50%持股比例),创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力,创赢光能做定制化解决方案,形成 “激光技术 + 光伏应用” 的垂直整合优势。 🌟创赢光能布局太空光伏-钙钛矿类核心设备 #创赢光能专注在钙钛矿类激光设备上,目前技术卡位领先,有望弯道超车成为龙头。具体产品包括:
S
联赢激光
3
4
3
1.89
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
0
2
1
1.25
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
101
下一页
前往
页
5
关注
4346
粉丝
3223.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103