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2026-09-02 07:19:35

【天风医药杨松团队】百济神州：PD-1达成美国最惠国定价协议，BTK未参与，价格不变

【天风医药杨松团队】百济神州：PD-1达成美国最惠国定价协议，BTK未参与，价格不变 $百济神州(SH688235)$ [太阳]事件：8月31日，百济神州与美国政府达成自愿协议，替雷利珠单抗将通过Medicaid项目以约定价格向符合条件的患者供应，预计覆盖人群约占其美国已获批适应症患者群体的8%。具体价格及财务条款未披露。公司同时承诺未来FDA获批产品定价与其他主要发达市场保持一致，并获得美国《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?k

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百济神州

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2026-09-02 07:17:23

【国金机械】西子洁能：再度中标北美SCR订单，燃机成撬环节高景气外溢至SCR配套

【国金机械】西子洁能：再度中标北美SCR订单，燃机成撬环节高景气外溢至SCR配套 $西子洁能(SZ002534)$ [咖啡]事件：根据公司官微，8月26日，西子洁能中标某北美燃机脱硝脱CO项目。这是继首批北美燃机脱硝脱CO项目后，公司与客户的再度携手。公司将提供8套配套燃机使用的NOx及CO脱除系统设备及催化剂。 #杰瑞北美订单持续落地，#看好公司后续SCR订单持续放量。 25年11月以来，杰瑞成功开发多个AIDC客户，燃机机组累计订单超31亿美元。而燃机的燃烧温度在1400°C以上，高温燃烧产

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西子洁能

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2026-08-31 15:23:27

【国泰海通传媒】芒果AI剧上线双平台，AI多内容形态日渐成熟

【国泰海通传媒】芒果AI剧上线双平台，AI多内容形态日渐成熟由芒果TV AIGC新内容中心制作的剧集《后西游记》将于8月31日开始，晚间黄金档20点登陆湖南卫视，18点芒果TV抢先看，标志着AI在主流剧集领域的应用开始集中落地。该剧是“广电21条”出台一年后首部边审边播剧集，有望缩短内容创作和后期审核周期。 AI剧集之外，AI电影有望在近期出现标志性进展，由博纳影业出品的长篇电影《三星堆：未来往事》已取得龙标，是国内首部AI深度全流程参与的院线动画电影。多家头部电影公司亦表示会加码AI电影的制

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中文在线
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掌阅科技
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荣信文化

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2026-08-28 09:03:15

【国金计算机&电子】胜宏科技

【国金计算机&电子】胜宏科技：Q2业绩符合预期_伴随Vera_Rubin出货_Q3放量加速在即 $胜宏科技(SZ300476)$ #Q2符合预期_资本开支维持高位_抢占产能为王时代先手棋 ——Q2业绩符合预期，单Q2净利率提升。公司2026H1实现营收116.29亿元，同比+28.77%；归母净利润28.57亿元，同比+33.30%。单Q2归母净利润15.69亿元，归母净利率25.7%，环比提升2.4个百分点，盈利能力持续改善。 ——资本开支高位投入_抢占产能位置时代先手棋。上半年购建长期资产支

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胜宏科技

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2026-08-27 09:08:52

【天风汽车】力芯微更新（2）：NAND用量大幅提升，内存电源芯片市场继续扩容

❗【天风汽车】力芯微更新（2）：NAND用量大幅提升，内存电源芯片市场继续扩容-0826 ———————————$力芯微(SH688601)$ 顺着技术趋势以及新变化寻找投资方向： AI Agent任务要求模型具备长上下文记忆能力，以及为了降低prefill成本，NAND容量需要大幅提升。对应的，每个Compute Tray的NAND容量，VR相较GB扩容两倍，达到18(tray) * 4(插槽)*16(单NAND容量) = 1152TB。NV还推出额外的STX-CMX存储机柜，单机柜对应16

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力芯微

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2026-08-26 14:34:02

【国投证券化工&新材料】染料更新：H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分

【国投证券化工&新材料】染料更新：H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分 #H酸价格触及10万/吨据百川盈孚，H酸最新出厂报价90000元/吨。 #中间体价格仍在高位，格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨，今年以来+150%，追平历史高位；据染印坊，分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间，远高于2025年2.5万元/吨水平，近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反馈背景下，高成本新单与低成本老库存之间的博弈。但低价库

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锦鸡股份
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闰土股份

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2026-08-26 14:30:36

【国泰海通医药】8月重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司

【国泰海通医药】8月重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司药明生物26H1超预期：产能利用率提升+Royalty及里程碑分成潜力增强 26H1新增综合项目169个创新高，复杂分子占比超70%，驱动收入同比+18.4%；规模效应与生产效率提升带动经调整归母净利大增38.4%，经调整净利率提升4.0pct至28.0%。里程碑订单同比+37.8%，增速显著快于服务订单，后续销售分成与里程碑收入潜力增强；未完成订单251亿美元创历史新高，其中三年内可兑现订单55亿美元（同比+3

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药明生物
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恒瑞医药

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2026-08-25 11:01:00

【天风电新】SOFC将显著放量，看好BE供应链

❗️【天风电新】SOFC将显著放量，看好BE供应链-0825 ———————————— 多家供应商反馈26Q2末起，BE订单显著放量，近期更是连续两次加单。BE供应链的业绩26Q3会陆续兑现。【春晖智控】：26H1春晖仪表营收0.87亿元，YoY +41.07%；净利润0.26亿元，YoY +61.38%。其中6月营收2256万，净利润867万，放量明显。收购预计比较快会落地，并表后弹性最大。【振华股份】：先导8月订单在谈，预计月底落地，量跟6月底差不多，预计年底开始放量。德昌月底完成二次送

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春晖智控
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壹连科技
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京泉华

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2026-08-25 08:52:55

【长江电新】国轩高科2026年中报分析：股权投资收益可观，经营基本保持稳健

【长江电新】国轩高科2026年中报分析：股权投资收益可观，经营基本保持稳健 $国轩高科(SZ002074)$ 事件：国轩高科发布2026年中报，上半年实现收入277.76亿元，同比增长43.22%，归母净利润13.86亿元，同比增长278.05%，扣非净利润1.07亿元，同比增长46.71%。其中2026Q2实现收入160.67亿元，同比增长55.42%，归母净利润13.65亿元，同比增长413.15%，扣非净利润0.66亿元，同比增长13.48%。 1、就上半年经营财务数据看，公司动力电池系统

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国轩高科

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2026-08-24 07:59:42

【申万通信】中际旭创（20260823）：利润加速，积极锁物料产能

【申万通信】中际旭创（20260823）：利润加速，积极锁物料产能 $中际旭创(SZ300308)$ #旭创中报业绩亮眼，26H1营收418亿元（YoY+182%），归母净利137亿元（YoY+242%）。 #单Q2归母净利79.2亿元（处于我们前瞻较高区间，YoY+228%，#Q1高基数下高增QoQ+38%）。 #800G高景气+1.6T放量高增，产品结构高端化。26H1毛利率46.25%，同比+6.93pct。Q2毛利率46.42%，相比Q1的46.06%持续增长。 #积极锁物料产能。经营净

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中际旭创

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2026-08-21 08:41:00

【国金电新】金盘科技26H1点评：新签订单超预期，AIDC&出海双轮驱动

【国金电新】金盘科技26H1点评：新签订单超预期，AIDC&出海双轮驱动[庆祝]260820 $金盘科技(SH688676)$ [太阳]26H1年实现营收35.6亿元，同比+12.7%，归母净利润3.0亿元，同比+14.2%，毛利率27.4%，同比+1.5pct；26Q2公司实现营收20.3亿元，同比+12.2%，归母净利润1.9亿元，同比+20.6%，毛利率28.7%，同比+2.1pct。 #海外市场成为增长主引擎、数据中心下游需求强劲 26H1海外收入14.8亿元，同比+68%，占比提升至4

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金盘科技

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2026-08-20 08:28:47

【长江电新】亿纬锂能2026年中报分析

【长江电新】亿纬锂能2026年中报分析：盈利能力稳步修复，后续结构改善显著弹性可期 $亿纬锂能(SZ300014)$ 事件：亿纬锂能发布2026年中报，上半年实现收入456.91亿元，同比增长62.20%，归母净利润33.01亿元，同比增长105.66%，扣非净利润24.51亿元，同比增长111.89%。其中2026Q2实现收入250.12亿元，同比增长62.69%，归母净利润18.55亿元，同比增长268.00%，扣非净利润13.37亿元，同比增长294.05%。 1、就上半年来看，公司动力电

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2026-08-19 09:25:05

【东财军工】ZQ-3 Y2回收成功全面超预期，中国商业航天势

【东财军工】ZQ-3 Y2回收成功全面超预期，中国商业航天势不可挡 ——————$斯瑞新材(SH688102)$$复旦微电(SH688385)$$国博电子(SH688375)$ 🔥事件：2026.8.19，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪。这是我国在重复使用火箭关键技术上取得的又一重大突破，朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。 ⭐点评： 1、#发射全面超预期，ZQ-3 Y2作为液氧甲烷+不锈钢箭体

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2026-08-19 09:00:03

【国泰海通通信】天孚通信中报点评

【国泰海通通信】天孚通信中报点评：无源贡献较多，期待1.6T放量0818 $天孚通信(SZ300394)$ [太阳]事件点评：公司公告中报，上半年实现营收28.28亿元，同比增长约15.15%；实现归母净利润12.04亿元，同比增长33.92%；单看Q2，公司实现营收14.98亿元，同比大致持平，环比增长约12.58%，我们点评如下： [玫瑰]业绩符合预期，无源贡献盈利。业绩整体符合此前中位数区间。公司上半年两个季度预计有源整体持平，无源环比贡献营收增量，主要源于与1.6T提货节奏及物料供应情况

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2026-08-18 08:05:22

【天风通信】光库科技中报业绩点评：Q2业绩快速增长，未来成长空间显著

【天风通信】光库科技中报业绩点评：Q2业绩快速增长，未来成长空间显著 $光库科技(SZ300620)$ [庆祝]事件：公司发布2026年中报业绩，实现营业收入10.32亿元，同比增长72.91%，归母净利润为1.48亿元，同比增长186.09%，落在之前业绩预告区间的上沿，除子公司加华微捷FAU业务快速增长之外，公司光纤激光器件业务亦同比增长49.23%。Q2单季度营收为6.05亿元，归母净利润为1.04亿元，同比和环比均实现快速增长，Q2毛利率为40.28%，环比提升3.65个百分点，净利率为

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光库科技

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