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追龙纪要

2026-07-20 08:19:31

【开源通信】新易盛Q2业绩超预期，坚定看好全球AI算力链，重视抄底机会

【开源通信】新易盛Q2业绩超预期，坚定看好全球AI算力链，重视抄底机会❗️ $新易盛(SZ300502)$ [太阳]2026年7月19日新易盛发布2026年上半年业绩预告，2026年上半年预计归母净利润70-80亿元，同比增长77.56%-102.93%，中值为75亿元，同比增长约90.26%，扣非归母净利润69.81-79.81亿元，同比增长77.46%-102.88%，中值为74.81亿元，同比增长90.16%。 [太阳]分季度来看，公司2026Q2预计归母净利润为42.2-52.2亿元，同

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新易盛

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2026-07-17 08:53:18

【国盛计算机】海光信息：26H1业绩预告发布，双芯战略增长可期

【国盛计算机】海光信息：26H1业绩预告发布，双芯战略增长可期 $海光信息(SH688041)$ #26H1业绩预告发布 ①收入端：26H1实现营收85.0~93.0亿元，同比+55.56~70.20%；26Q2实现营收44.7~52.7亿元，同比+45.76~71.87%。 ②利润端：26H1实现归母净利润17.0~18.3亿元，同比+41.50~52.32%（扣除股份支付影响后同比+74.27~84.71%）；26Q2实现归母净利润10.13~11.43亿元，同比+45.55~64.22%。

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海光信息

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追龙纪要

2026-07-17 08:50:52

【天风商社】巨子生物：基数压力出清，看好下半年业绩弹性释放

✊【天风商社】巨子生物：基数压力出清，看好下半年业绩弹性释放 [疑问]为什么看好？核心是公司基数压力已过，下半年业绩有望释放，双品牌新品上新持续放量，叠加医美管线落地打开第二增长曲线，业绩拐点明确。 1️⃣上半年高基数压力已过，下半年低基数下弹性可期 25年受舆情事件及达播渠道调整影响，下半年收入（24亿）低于上半年（31亿）。步入26年下半年，公司将进入较低基数区间，业绩增长弹性有望充分释放。按照今年下半年环比有望实现正增计算，同比乐观看有望达到30%，拐点清晰。#我们预计2026年收入双位数

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追龙纪要

2026-07-16 08:48:29

【西部计算机】盛科通信：拟上调关联交易预计额度，或显示下游旺盛需求

【西部计算机】盛科通信：拟上调关联交易预计额度，或显示下游旺盛需求 $盛科通信(SH688702)$ [太阳]根据公司公告，公司拟将2026年度向关联方“中国电子信息产业集团及其下属公司”销售商品的预计额度，由6亿元上调至22亿元。公司2025年收入为11.51亿元，2026年一季度收入为2.48亿元。 [太阳]公司作为国内头部以太网交换芯片厂商，已形成丰富的产品体系。根据公司2025年三季报，公司募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”达到预定可使用状态日期为2026年11月。 [太阳]我们认

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盛科通信

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2026-07-15 10:19:49

【长江电新】爱旭股份：BC差异化盈利优势巩固，出货量开启新增长，关注底部布局机会

【长江电新】爱旭股份：BC差异化盈利优势巩固，出货量开启新增长，关注底部布局机会事件：爱旭股份发布2026年半年度业绩预告，预计2026H1归母净利润亏损6.8~7.9亿元，其中2026Q2归母净利润亏损2.4~3.5亿元，环比减亏。 1、2026Q2拆分来看，公司ABC组件销售旺盛，出货5GW+环比Q1的4.5GW进一步提升，其中海外占比在55%左右，受低价单逐步减少影响公司国内与海外市场均实现了盈利；电池出货2.5-3GW，仍对公司业绩有较大的拖累，此外计提1亿+技改损失。我们估算，公司经

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爱旭股份

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2026-07-14 08:16:07

天风机械：博杰股份中报预告大超预期，多业务板块预期上修

天风机械：博杰股份中报预告大超预期，多业务板块预期上修$博杰股份(SZ002975)$ 业绩预告亮眼公司发布业绩预告，预计H1实现归母净利润1.5～1.85亿元，同比上升643%～816%。测算单Q2实现净利润0.84～1.19亿元，同比上升100%～190%，环比上升27%～80%，大超预期。核心业务增长情况公司主要业务板块的营收均实现同比大幅增长： 1.AI服务器相关的ICT、功能测试、老化测试等测试解决方案销售规模同比大幅增长 2.消费电子相关业务结构持续优化，智能穿戴细分领域贡献

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博杰股份

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2026-07-13 08:51:08

【东吴计算机】智谱ARR超预期，持续推荐算力租赁，首推宏景科技

【东吴计算机】智谱ARR超预期，持续推荐算力租赁，首推#宏景科技 $宏景科技(SZ301396)$$协创数据(SZ300857)$$东阳光(SH600673)$ #智谱7月最新ARR预计已达10亿美元，提前半年实现年初指引，相比1月增长15倍，快于去年Anthropic的1年10倍。周末，智谱创始人唐杰发布内部信，表示智谱接下来将#开启“TouchHigh（摸高）计划”，继续聚焦于 AGI 研究。 #智谱和minimax分别融资约300和160亿港币，加大算力资源投入，算力即收入。 Anthr

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2026-07-10 09:24:02

推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

❗强烈推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】S深信服(sz300454）S S奇安信(sh688561）S S网宿科技(sz300017）S #中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科技 2）政务侧：奇安信 3）行业侧：网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等 1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化 AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。An

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2026-07-09 07:26:39

盛视科技：2026Q2业绩超预期、算力租赁开启高增【国海计算机】

盛视科技：2026Q2业绩超预期、算力租赁开启高增【国海计算机】 $盛视科技(SZ002990)$ 🔥＃算力业务从0到1、业绩兑现驱动高增 ✔公司预计2026H1归母净利润1.05-1.35亿元，同比+336.02%至+460.59%；扣非归母净利润1.02-1.32亿元，同比+552.12%至+743.91%。单Q2归母净利润1.01亿元-1.31亿元，环比+2556.27%-3343.77%，同比+1738.90%-2224.78%。 ✔报告期内，公司大力推进算力相关业务发展，并已取得

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盛视科技

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2026-07-08 07:53:38

智微智能：AI算力高景气驱动业绩超预期，智算业务打开成长空间【天风计算机缪欣君/刘鉴团队

智微智能：AI算力高景气驱动业绩超预期，智算业务打开成长空间【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 $智微智能(SZ001339)$ 1、业绩大超预期，Q2利润环比再创新高。公司预计2026H1实现归母净利润3.50-4.17亿元，同比+244.56%~309.65%；扣非归母净利润3.34-4.00亿元，同比+281.00%~356.47%。对应Q2归母净利润2.41-3.08亿元，环比Q1增长121%~181%，净利润大超预期。 2、AI算力高景使得智算业务迎来利润释放期。我们认为，本轮业绩超

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智微智能

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2026-07-08 07:48:54

【华创计算机｜国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期，关注超节点、液冷与AI服务器

【华创计算机｜国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期，关注超节点、液冷与AI服务器 20260707 $浪潮信息(SZ000977)$$寒武纪(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ #1 今天，公司发布2026年半年度业绩预告，预计实现归母净利润26.0亿～31.0亿元，同比+226%～288%；扣非净利润20.55亿～25.55亿元，同比+206%～280%。以Q1归母净利润6.05亿元推算，Q2单季约19.95亿～24.95亿元，#已接近2025年全年归母净利润24.13

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【万华化学：半年度业绩预告超预期】中邮化工刘海荣团队

【万华化学：半年度业绩预告超预期】中邮化工刘海荣团队 $万华化学(SH600309)$ 7月6日，万华化学发布公告，预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为98亿元到104亿元，与上年同期相比增加60.05%到69.85%，扣非归母净利润为96亿元到102亿元，与上年同期相比增加53.75%到63.36%。据此计算，2026年第二季度，公司实现归母净利润60.83至66.83亿元，同比增长100.00%~119.76%，环比增长63.61%~79.74%；扣非归母净利润60.06亿

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【天风电新】麦格米特更新：全产品线涨价重塑定价权，18.5kW/HVDC打开空间

【天风电新】麦格米特更新：全产品线涨价重塑定价权，18.5kW/HVDC打开空间-260706　 ———————————　$麦格米特(SZ002851)$ 公司近期发了全系列产品涨价函，有望在顺价的同时提高盈利能力；#重点看好公司盈利拐点+新品第二增长曲线共振，26H2海外将加速兑现利润；横向对比AI全产业链（PCB/光模块/液冷/电源），电源板块当前价比高，通胀逻辑顺。　　 ??一、全产品线强制涨价具备中长期持续性，盈利中枢迎来拐点。　　 1、公司全产品涨价10%~20%；调价幅度领先行业

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2026-07-06 09:15:23

【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价，CPU需求周期持续验证

【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价，CPU需求周期持续验证 🔥最新变化是#Intel涨价。近日，Intel确认上调部分服务器和消费级CPU价格，数据中心CPU的涨幅达到数百甚至上千美金，部分消费级CPU上涨30-50美金。原因是供应链成本上升和CPU强劲需求。 🌟从3月底的供应链调价预期到目前的价格上调确认，我们看到CPU涨价趋势正在越来越清晰，而且正在从服务器外扩到消费级产品。 🔥#再来看近期CPU链趋势 1）需求端🚀：5月22日，Lisa Su表示CPU市场比预期高得多，公

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禾盛新材
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海光信息

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2026-07-05 19:33:11

【天风电子】华为发布韬定律V2解读

【天风电子】华为发布韬定律V2解读：#韬定律将麒麟芯片核心参shυ指标从台积电N6P水平直接提升至N4P水平（大幅提升两个工艺节点）、且根据工艺路线规划2031年有望迭代至N2P水平 $长电科技(SH600584)$$盛科通信(SH688702)$$拓荆科技(SH688072)$ 华为何庭波7.3发布韬定律V2论文，相对于此前论文有非常多的细节信息披露，我们点评如下： 1?通过韬定律的工艺，第一代芯片麒麟2026（预计今年下半年量产）相对于此前的麒麟9030Pro的关键参shυ对比： -- 晶体

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