国家发改委主任郑栅洁表示,随着中国高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大。初步估算,设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。
市场需求转变(存量更新和新增资本开支)。通用设备更新周期往往在5~10年不等,具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游,形成补库存和去库存的库存周期,在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下,有望率先受益。
技术创新驱动。1、工程机械:对标叉车高机电动化转型,叠加叠加建筑和市政基础设施回暖;2、涡旋压缩机:采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。
环保效能提升。1、叉车:锂电对比铅酸更加环保,减少污染,降低对废旧电池处理问题;2、空分设备:更换部分超期服役的空分设备(石化能源行业);3、检验检测:碳排放检测和安全性检测。
全产业链协同。大规模设备更新产业链包括制造、安装调试、物流运输和维护保养等。物流装备:降低全社会物流成本问题,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。
工业母机: 海天精工、华中数控、科德数控、纽威数控、拓斯达、亚威股份等;
工业机器人: 埃斯顿、埃夫特;
工控: 汇川技术、信捷电气、伟创电气、英威腾、禾川科技等;
注塑机: 伊之密;
叉车: 安徽合力、杭叉集团;
工程机械:恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等;
空分设备:杭氧股份、福斯达;
压缩机:英华特;
检验检测: 谱尼测试、华测检测、东华测试;
物流装备:兰剑智能、诺力股份。