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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-21 14:28:34
AI应用分类
1. AI+广告营销 蓝色光标(智能营销方案赋能)、易点天下(跨境AI营销服务商)、因赛集团(AI创意营销龙头)、天下秀(数字人+AI营销)、遥望科技(AI驱动直播电商)、元隆雅图(AI文创IP运营) 2. AI+游戏娱乐 昆仑万维(AI游戏开发+全球化发行)、完美世界(AI赋能游戏研发与运营)、姚记科技(AI驱动棋牌游戏创新)、恺英网络(AI优化游戏交互体验)、神州泰岳(AI游戏社交生态)、汤姆猫(AI虚拟宠物互动游戏) 3. AI+传媒内容 引力传媒(AI短视频内容制作)、荣信文化(AI儿童
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天龙集团
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-20 10:25:37
电力产业链,关联公司梳理
电力行业主要由发电、输电、变电、配电、用电等核心环节构成,并涵盖电力基本建设、科学技术研究以及机械设备制造等领域,正向清洁低碳、智能高效、市场化多元的新型电力系统加速转型。 电力设备 变压器:特变电工、保变电气、中国西电、江苏华辰、金盘科技、思源电气、三变科技、华明装备、伊戈尔、晟辉科技、扬电科技、明阳电气 绝缘子:大连电瓷、神马电力 智能电表:科陆电子、九洲集团、炬华科技、迦南智能、林洋能源、万胜智能、三星医疗、海兴电力、西力科技 智能电网 输变配电 输电:平高电气、中国能建、中国西电、许继电
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中国西电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-19 10:28:57
国产半导体设备及材料梳理!
背景: 台积电2025Q4财报以62%的毛利率刷新行业认知,更以520-560亿美元的2026年资本开支指引(同比暴增37%)点燃全球半导体产业链。这一创纪录的投入背后,是AI时代对先进制程的极致渴求,也标志着中国半导体设备材料产业迎来"技术突破+国产替代"双轮驱动的黄金发展期 一、设备端:国产替代进入"深水区",技术突破驱动价值重估 半导体设备是芯片制造的"工业母机",在刻蚀、沉积、检测等核心环节,中国企业正以惊人速度打破海外垄断,形成"平台型龙头+细分领域冠军"的竞争格局。 (一)平台型龙头
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中微公司
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天岳先进
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-08 10:01:39
新一轮反制,二氯二氢硅反倾销调查震动产业链(附股)
一、制裁事件核心脉络解析 本次对日反制由两个紧密关联的举措构成,形成组合拳: 举措一(精准打击): 中国商务部宣布,对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。理由是日本产品存在倾销行为(2022-2024年价格下跌31%),对中国国内产业造成了实质性损害。 举措二(战略威慑): 在前一日,中国商务部发布公告,加强对日本的两用物项(即可用于民用和军用的物品)出口管制。明确禁止所有两用物项向日本的军事用户、用于军事用途以及任何可能提升日本军事实力的用途出口。此举被明确表述为对日本领导人近期公然
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 10:23:22
“人机共生”的拐点:Neuralink量产在即,解码技术突破与中国产业机遇(附股)
Neuralink宣布2026年量产,这远非一个简单的产能扩张消息,而是标志着脑机接口领域从“技术验证”阶段正式迈入“产品商业化”阶段的决定性拐点。它向世界宣告:侵入式脑机接口的技术路径已经趋于成熟,规模效应和成本控制将成为下一阶段竞争的核心。这不仅关乎一家公司,更关乎整个赛道的加速与重塑。 第一部分:Neuralink的突破——技术深水区的跨越 马斯克所宣称的进展,每一项都针对此前制约行业发展的核心瓶颈: “穿透硬脑膜”电极丝:生物相容性与植入创伤的平衡术 传统挑战:传统侵入式脑机接口需要切除
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创新医疗
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岩山科技
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翔宇医疗
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-22 09:55:51
航天卫星产业链梳理
一、 卫星总体设计与总装 分支逻辑:这是产业链的顶层与总成环节,负责卫星平台的整体设计、系统集成和最终制造。技术壁垒和客户壁垒极高,直接面向星座总体单位,承接批量生产订单。 1、中国卫星:作为中国航天科技集团旗下核心上市公司,是国内卫星制造的龙头和主力,承担着多型号卫星的总体设计与总装任务。 2、上海沪工:通过全资子公司沪航卫星,专注于商业卫星的总装集成与测试(AIT)业务。 3、银河电子:通过参股公司格思航天切入卫星制造产业链,后者是“千帆”星座等商业卫星计划的供应商。 二、 卫星分系统与关键
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-19 13:29:29
特朗普签署行政令,剑指登月!火箭、太空通信等多环节将受益(附股)
特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资。 重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022年后约为3065
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全梭哈的龙头选手
2025-12-15 10:55:27
英伟达将召开数据中心电力短缺闭门峰会,北美缺电概念股梳理(附股)
【事件驱动】: 1、据The Information援引受邀人士报道,英伟达计划将于本周举办数据中心电力短缺峰会。 会议将在英伟达位于加州圣克拉拉的总部举行。当前,“缺电”正给 AI 基础设施带来压力,且有可能拖慢 AI 发展进度。对于计划建设部署英伟达高功耗 AI 服务器芯片的数据中心来说,情况更甚。 2、2025年11月3日,微软CEO萨提亚·纳德拉在接受采访时曾表示:当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 【北美缺电概念股】: 一、发电侧 为了应对
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-12 10:30:53
可控核聚变,最核心的十家公司
12月4日,在中国和法国国家元首见证下,两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作,还将共同深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,助力该工程顺利推进。 中金公司研报表示,十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系,标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。其作为清洁基荷能源,不仅能支撑高耗能产业降碳升级还可衍生多领域应用,当前产业链上中下游协同突破,核心材料、关键设备与集成设计环节技术成熟度持续提升,为商业化奠定基础。 本文梳理可控核
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中超控股
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永鼎股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-10 09:50:49
商业航天细分龙头汇总
商业航天概念细分龙头汇总: 一、卫星制造与核心部件 1.中国卫星——卫星制造龙头 2.铖昌科技——星载芯片龙头 3.乾照光电——卫星能源系统龙头 二、火箭发射与配套 1.航天动力——液体火箭发动机龙头 2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军 3.超捷股份——火箭结构件龙头 4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头 三、测控与运营服务 1.中国卫通——高轨卫星运营龙头 2.航天电子——火箭测控系统垄断者 3.星图测控——航天测控稀缺玩家 四、应用场景落地 1.中科星图——遥感数据服务龙头 2.航天宏图——A
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-05 10:36:38
国产算力公司全梳理
背景: 近期国产算力迎来持续密集催化,12月5日摩尔线程上市,沐曦集成等国产科技巨头也陆续登陆A股,算力方向迎来持续催化。 本文全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。 一、 芯片设计工具与IP服务 华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-02 10:49:36
AI眼镜20家核心人气公司
一、整机与生态标杆 1、中兴通讯 (000063):豆包AI手机的核心合作方,其工程样机发售被视为“端侧AI”落地标杆。 2、歌尔股份 (002241):全球消费电子代工龙头,是Meta智能眼镜的独家制造商,并为小米等品牌供货,产业经验最丰富,近一月获超百家机构调研。 二、精密制造与结构件 3、立讯精密 (002475):消费电子精密制造巨头,为国际顶级客户提供AI眼镜核心精密组件,具备垂直整合能力,近一月机构调研热度极高。 4、蓝思科技 (300433):核心光学部件供应商,是北美大客户智能眼
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-18 10:05:44
AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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格尔软件
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榕基软件
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浪潮软件
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宣亚国际
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名臣健康
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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国光连锁
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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英维克
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AI应用分类
1. AI+广告营销 蓝色光标(智能营销方案赋能)、易点天下(跨境AI营销服务商)、因赛集团(AI创意营销龙头)、天下秀(数字人+AI营销)、遥望科技(AI驱动直播电商)、元隆雅图(AI文创IP运营) 2. AI+游戏娱乐 昆仑万维(AI游戏开发+全球化发行)、完美世界(AI赋能游戏研发与运营)、姚记科技(AI驱动棋牌游戏创新)、恺英网络(AI优化游戏交互体验)、神州泰岳(AI游戏社交生态)、汤姆猫(AI虚拟宠物互动游戏) 3. AI+传媒内容 引力传媒(AI短视频内容制作)、荣信文化(AI儿童
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电力产业链,关联公司梳理
电力行业主要由发电、输电、变电、配电、用电等核心环节构成,并涵盖电力基本建设、科学技术研究以及机械设备制造等领域,正向清洁低碳、智能高效、市场化多元的新型电力系统加速转型。 电力设备 变压器:特变电工、保变电气、中国西电、江苏华辰、金盘科技、思源电气、三变科技、华明装备、伊戈尔、晟辉科技、扬电科技、明阳电气 绝缘子:大连电瓷、神马电力 智能电表:科陆电子、九洲集团、炬华科技、迦南智能、林洋能源、万胜智能、三星医疗、海兴电力、西力科技 智能电网 输变配电 输电:平高电气、中国能建、中国西电、许继电
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国产半导体设备及材料梳理!
背景: 台积电2025Q4财报以62%的毛利率刷新行业认知,更以520-560亿美元的2026年资本开支指引(同比暴增37%)点燃全球半导体产业链。这一创纪录的投入背后,是AI时代对先进制程的极致渴求,也标志着中国半导体设备材料产业迎来"技术突破+国产替代"双轮驱动的黄金发展期 一、设备端:国产替代进入"深水区",技术突破驱动价值重估 半导体设备是芯片制造的"工业母机",在刻蚀、沉积、检测等核心环节,中国企业正以惊人速度打破海外垄断,形成"平台型龙头+细分领域冠军"的竞争格局。 (一)平台型龙头
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新一轮反制,二氯二氢硅反倾销调查震动产业链(附股)
一、制裁事件核心脉络解析 本次对日反制由两个紧密关联的举措构成,形成组合拳: 举措一(精准打击): 中国商务部宣布,对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。理由是日本产品存在倾销行为(2022-2024年价格下跌31%),对中国国内产业造成了实质性损害。 举措二(战略威慑): 在前一日,中国商务部发布公告,加强对日本的两用物项(即可用于民用和军用的物品)出口管制。明确禁止所有两用物项向日本的军事用户、用于军事用途以及任何可能提升日本军事实力的用途出口。此举被明确表述为对日本领导人近期公然
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“人机共生”的拐点:Neuralink量产在即,解码技术突破与中国产业机遇(附股)
Neuralink宣布2026年量产,这远非一个简单的产能扩张消息,而是标志着脑机接口领域从“技术验证”阶段正式迈入“产品商业化”阶段的决定性拐点。它向世界宣告:侵入式脑机接口的技术路径已经趋于成熟,规模效应和成本控制将成为下一阶段竞争的核心。这不仅关乎一家公司,更关乎整个赛道的加速与重塑。 第一部分:Neuralink的突破——技术深水区的跨越 马斯克所宣称的进展,每一项都针对此前制约行业发展的核心瓶颈: “穿透硬脑膜”电极丝:生物相容性与植入创伤的平衡术 传统挑战:传统侵入式脑机接口需要切除
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航天卫星产业链梳理
一、 卫星总体设计与总装 分支逻辑:这是产业链的顶层与总成环节,负责卫星平台的整体设计、系统集成和最终制造。技术壁垒和客户壁垒极高,直接面向星座总体单位,承接批量生产订单。 1、中国卫星:作为中国航天科技集团旗下核心上市公司,是国内卫星制造的龙头和主力,承担着多型号卫星的总体设计与总装任务。 2、上海沪工:通过全资子公司沪航卫星,专注于商业卫星的总装集成与测试(AIT)业务。 3、银河电子:通过参股公司格思航天切入卫星制造产业链,后者是“千帆”星座等商业卫星计划的供应商。 二、 卫星分系统与关键
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特朗普签署行政令,剑指登月!火箭、太空通信等多环节将受益(附股)
特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资。 重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022年后约为3065
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英伟达将召开数据中心电力短缺闭门峰会,北美缺电概念股梳理(附股)
【事件驱动】: 1、据The Information援引受邀人士报道,英伟达计划将于本周举办数据中心电力短缺峰会。 会议将在英伟达位于加州圣克拉拉的总部举行。当前,“缺电”正给 AI 基础设施带来压力,且有可能拖慢 AI 发展进度。对于计划建设部署英伟达高功耗 AI 服务器芯片的数据中心来说,情况更甚。 2、2025年11月3日,微软CEO萨提亚·纳德拉在接受采访时曾表示:当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 【北美缺电概念股】: 一、发电侧 为了应对
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可控核聚变,最核心的十家公司
12月4日,在中国和法国国家元首见证下,两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作,还将共同深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,助力该工程顺利推进。 中金公司研报表示,十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系,标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。其作为清洁基荷能源,不仅能支撑高耗能产业降碳升级还可衍生多领域应用,当前产业链上中下游协同突破,核心材料、关键设备与集成设计环节技术成熟度持续提升,为商业化奠定基础。 本文梳理可控核
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商业航天细分龙头汇总
商业航天概念细分龙头汇总: 一、卫星制造与核心部件 1.中国卫星——卫星制造龙头 2.铖昌科技——星载芯片龙头 3.乾照光电——卫星能源系统龙头 二、火箭发射与配套 1.航天动力——液体火箭发动机龙头 2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军 3.超捷股份——火箭结构件龙头 4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头 三、测控与运营服务 1.中国卫通——高轨卫星运营龙头 2.航天电子——火箭测控系统垄断者 3.星图测控——航天测控稀缺玩家 四、应用场景落地 1.中科星图——遥感数据服务龙头 2.航天宏图——A
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国产算力公司全梳理
背景: 近期国产算力迎来持续密集催化,12月5日摩尔线程上市,沐曦集成等国产科技巨头也陆续登陆A股,算力方向迎来持续催化。 本文全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。 一、 芯片设计工具与IP服务 华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算
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AI眼镜20家核心人气公司
一、整机与生态标杆 1、中兴通讯 (000063):豆包AI手机的核心合作方,其工程样机发售被视为“端侧AI”落地标杆。 2、歌尔股份 (002241):全球消费电子代工龙头,是Meta智能眼镜的独家制造商,并为小米等品牌供货,产业经验最丰富,近一月获超百家机构调研。 二、精密制造与结构件 3、立讯精密 (002475):消费电子精密制造巨头,为国际顶级客户提供AI眼镜核心精密组件,具备垂直整合能力,近一月机构调研热度极高。 4、蓝思科技 (300433):核心光学部件供应商,是北美大客户智能眼
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AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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格尔软件
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榕基软件
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宣亚国际
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名臣健康
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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中国中免
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东百集团
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三元股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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超讯通信
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编辑交易计划
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-21 14:28:34
AI应用分类
1. AI+广告营销 蓝色光标(智能营销方案赋能)、易点天下(跨境AI营销服务商)、因赛集团(AI创意营销龙头)、天下秀(数字人+AI营销)、遥望科技(AI驱动直播电商)、元隆雅图(AI文创IP运营) 2. AI+游戏娱乐 昆仑万维(AI游戏开发+全球化发行)、完美世界(AI赋能游戏研发与运营)、姚记科技(AI驱动棋牌游戏创新)、恺英网络(AI优化游戏交互体验)、神州泰岳(AI游戏社交生态)、汤姆猫(AI虚拟宠物互动游戏) 3. AI+传媒内容 引力传媒(AI短视频内容制作)、荣信文化(AI儿童
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韭菜韭菜非韭菜
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2026-01-20 10:25:37
电力产业链,关联公司梳理
电力行业主要由发电、输电、变电、配电、用电等核心环节构成,并涵盖电力基本建设、科学技术研究以及机械设备制造等领域,正向清洁低碳、智能高效、市场化多元的新型电力系统加速转型。 电力设备 变压器:特变电工、保变电气、中国西电、江苏华辰、金盘科技、思源电气、三变科技、华明装备、伊戈尔、晟辉科技、扬电科技、明阳电气 绝缘子:大连电瓷、神马电力 智能电表:科陆电子、九洲集团、炬华科技、迦南智能、林洋能源、万胜智能、三星医疗、海兴电力、西力科技 智能电网 输变配电 输电:平高电气、中国能建、中国西电、许继电
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中国西电
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2026-01-19 10:28:57
国产半导体设备及材料梳理!
背景: 台积电2025Q4财报以62%的毛利率刷新行业认知,更以520-560亿美元的2026年资本开支指引(同比暴增37%)点燃全球半导体产业链。这一创纪录的投入背后,是AI时代对先进制程的极致渴求,也标志着中国半导体设备材料产业迎来"技术突破+国产替代"双轮驱动的黄金发展期 一、设备端:国产替代进入"深水区",技术突破驱动价值重估 半导体设备是芯片制造的"工业母机",在刻蚀、沉积、检测等核心环节,中国企业正以惊人速度打破海外垄断,形成"平台型龙头+细分领域冠军"的竞争格局。 (一)平台型龙头
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北方华创
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通富微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-08 10:01:39
新一轮反制,二氯二氢硅反倾销调查震动产业链(附股)
一、制裁事件核心脉络解析 本次对日反制由两个紧密关联的举措构成,形成组合拳: 举措一(精准打击): 中国商务部宣布,对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。理由是日本产品存在倾销行为(2022-2024年价格下跌31%),对中国国内产业造成了实质性损害。 举措二(战略威慑): 在前一日,中国商务部发布公告,加强对日本的两用物项(即可用于民用和军用的物品)出口管制。明确禁止所有两用物项向日本的军事用户、用于军事用途以及任何可能提升日本军事实力的用途出口。此举被明确表述为对日本领导人近期公然
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
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“人机共生”的拐点:Neuralink量产在即,解码技术突破与中国产业机遇(附股)
Neuralink宣布2026年量产,这远非一个简单的产能扩张消息,而是标志着脑机接口领域从“技术验证”阶段正式迈入“产品商业化”阶段的决定性拐点。它向世界宣告:侵入式脑机接口的技术路径已经趋于成熟,规模效应和成本控制将成为下一阶段竞争的核心。这不仅关乎一家公司,更关乎整个赛道的加速与重塑。 第一部分:Neuralink的突破——技术深水区的跨越 马斯克所宣称的进展,每一项都针对此前制约行业发展的核心瓶颈: “穿透硬脑膜”电极丝:生物相容性与植入创伤的平衡术 传统挑战:传统侵入式脑机接口需要切除
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-12-22 09:55:51
航天卫星产业链梳理
一、 卫星总体设计与总装 分支逻辑:这是产业链的顶层与总成环节,负责卫星平台的整体设计、系统集成和最终制造。技术壁垒和客户壁垒极高,直接面向星座总体单位,承接批量生产订单。 1、中国卫星:作为中国航天科技集团旗下核心上市公司,是国内卫星制造的龙头和主力,承担着多型号卫星的总体设计与总装任务。 2、上海沪工:通过全资子公司沪航卫星,专注于商业卫星的总装集成与测试(AIT)业务。 3、银河电子:通过参股公司格思航天切入卫星制造产业链,后者是“千帆”星座等商业卫星计划的供应商。 二、 卫星分系统与关键
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特朗普签署行政令,剑指登月!火箭、太空通信等多环节将受益(附股)
特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资。 重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022年后约为3065
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英伟达将召开数据中心电力短缺闭门峰会,北美缺电概念股梳理(附股)
【事件驱动】: 1、据The Information援引受邀人士报道,英伟达计划将于本周举办数据中心电力短缺峰会。 会议将在英伟达位于加州圣克拉拉的总部举行。当前,“缺电”正给 AI 基础设施带来压力,且有可能拖慢 AI 发展进度。对于计划建设部署英伟达高功耗 AI 服务器芯片的数据中心来说,情况更甚。 2、2025年11月3日,微软CEO萨提亚·纳德拉在接受采访时曾表示:当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 【北美缺电概念股】: 一、发电侧 为了应对
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东方日升
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-12 10:30:53
可控核聚变,最核心的十家公司
12月4日,在中国和法国国家元首见证下,两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作,还将共同深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,助力该工程顺利推进。 中金公司研报表示,十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系,标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。其作为清洁基荷能源,不仅能支撑高耗能产业降碳升级还可衍生多领域应用,当前产业链上中下游协同突破,核心材料、关键设备与集成设计环节技术成熟度持续提升,为商业化奠定基础。 本文梳理可控核
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韭菜韭菜非韭菜
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商业航天细分龙头汇总
商业航天概念细分龙头汇总: 一、卫星制造与核心部件 1.中国卫星——卫星制造龙头 2.铖昌科技——星载芯片龙头 3.乾照光电——卫星能源系统龙头 二、火箭发射与配套 1.航天动力——液体火箭发动机龙头 2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军 3.超捷股份——火箭结构件龙头 4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头 三、测控与运营服务 1.中国卫通——高轨卫星运营龙头 2.航天电子——火箭测控系统垄断者 3.星图测控——航天测控稀缺玩家 四、应用场景落地 1.中科星图——遥感数据服务龙头 2.航天宏图——A
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2025-12-05 10:36:38
国产算力公司全梳理
背景: 近期国产算力迎来持续密集催化,12月5日摩尔线程上市,沐曦集成等国产科技巨头也陆续登陆A股,算力方向迎来持续催化。 本文全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。 一、 芯片设计工具与IP服务 华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算
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2025-12-02 10:49:36
AI眼镜20家核心人气公司
一、整机与生态标杆 1、中兴通讯 (000063):豆包AI手机的核心合作方,其工程样机发售被视为“端侧AI”落地标杆。 2、歌尔股份 (002241):全球消费电子代工龙头,是Meta智能眼镜的独家制造商,并为小米等品牌供货,产业经验最丰富,近一月获超百家机构调研。 二、精密制造与结构件 3、立讯精密 (002475):消费电子精密制造巨头,为国际顶级客户提供AI眼镜核心精密组件,具备垂直整合能力,近一月机构调研热度极高。 4、蓝思科技 (300433):核心光学部件供应商,是北美大客户智能眼
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中兴通讯
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AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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1. AI+广告营销 蓝色光标(智能营销方案赋能)、易点天下(跨境AI营销服务商)、因赛集团(AI创意营销龙头)、天下秀(数字人+AI营销)、遥望科技(AI驱动直播电商)、元隆雅图(AI文创IP运营) 2. AI+游戏娱乐 昆仑万维(AI游戏开发+全球化发行)、完美世界(AI赋能游戏研发与运营)、姚记科技(AI驱动棋牌游戏创新)、恺英网络(AI优化游戏交互体验)、神州泰岳(AI游戏社交生态)、汤姆猫(AI虚拟宠物互动游戏) 3. AI+传媒内容 引力传媒(AI短视频内容制作)、荣信文化(AI儿童
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电力产业链,关联公司梳理
电力行业主要由发电、输电、变电、配电、用电等核心环节构成,并涵盖电力基本建设、科学技术研究以及机械设备制造等领域,正向清洁低碳、智能高效、市场化多元的新型电力系统加速转型。 电力设备 变压器:特变电工、保变电气、中国西电、江苏华辰、金盘科技、思源电气、三变科技、华明装备、伊戈尔、晟辉科技、扬电科技、明阳电气 绝缘子:大连电瓷、神马电力 智能电表:科陆电子、九洲集团、炬华科技、迦南智能、林洋能源、万胜智能、三星医疗、海兴电力、西力科技 智能电网 输变配电 输电:平高电气、中国能建、中国西电、许继电
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国产半导体设备及材料梳理!
背景: 台积电2025Q4财报以62%的毛利率刷新行业认知,更以520-560亿美元的2026年资本开支指引(同比暴增37%)点燃全球半导体产业链。这一创纪录的投入背后,是AI时代对先进制程的极致渴求,也标志着中国半导体设备材料产业迎来"技术突破+国产替代"双轮驱动的黄金发展期 一、设备端:国产替代进入"深水区",技术突破驱动价值重估 半导体设备是芯片制造的"工业母机",在刻蚀、沉积、检测等核心环节,中国企业正以惊人速度打破海外垄断,形成"平台型龙头+细分领域冠军"的竞争格局。 (一)平台型龙头
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新一轮反制,二氯二氢硅反倾销调查震动产业链(附股)
一、制裁事件核心脉络解析 本次对日反制由两个紧密关联的举措构成,形成组合拳: 举措一(精准打击): 中国商务部宣布,对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。理由是日本产品存在倾销行为(2022-2024年价格下跌31%),对中国国内产业造成了实质性损害。 举措二(战略威慑): 在前一日,中国商务部发布公告,加强对日本的两用物项(即可用于民用和军用的物品)出口管制。明确禁止所有两用物项向日本的军事用户、用于军事用途以及任何可能提升日本军事实力的用途出口。此举被明确表述为对日本领导人近期公然
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“人机共生”的拐点:Neuralink量产在即,解码技术突破与中国产业机遇(附股)
Neuralink宣布2026年量产,这远非一个简单的产能扩张消息,而是标志着脑机接口领域从“技术验证”阶段正式迈入“产品商业化”阶段的决定性拐点。它向世界宣告:侵入式脑机接口的技术路径已经趋于成熟,规模效应和成本控制将成为下一阶段竞争的核心。这不仅关乎一家公司,更关乎整个赛道的加速与重塑。 第一部分:Neuralink的突破——技术深水区的跨越 马斯克所宣称的进展,每一项都针对此前制约行业发展的核心瓶颈: “穿透硬脑膜”电极丝:生物相容性与植入创伤的平衡术 传统挑战:传统侵入式脑机接口需要切除
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航天卫星产业链梳理
一、 卫星总体设计与总装 分支逻辑:这是产业链的顶层与总成环节,负责卫星平台的整体设计、系统集成和最终制造。技术壁垒和客户壁垒极高,直接面向星座总体单位,承接批量生产订单。 1、中国卫星:作为中国航天科技集团旗下核心上市公司,是国内卫星制造的龙头和主力,承担着多型号卫星的总体设计与总装任务。 2、上海沪工:通过全资子公司沪航卫星,专注于商业卫星的总装集成与测试(AIT)业务。 3、银河电子:通过参股公司格思航天切入卫星制造产业链,后者是“千帆”星座等商业卫星计划的供应商。 二、 卫星分系统与关键
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特朗普签署行政令,剑指登月!火箭、太空通信等多环节将受益(附股)
特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资。 重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022年后约为3065
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英伟达将召开数据中心电力短缺闭门峰会,北美缺电概念股梳理(附股)
【事件驱动】: 1、据The Information援引受邀人士报道,英伟达计划将于本周举办数据中心电力短缺峰会。 会议将在英伟达位于加州圣克拉拉的总部举行。当前,“缺电”正给 AI 基础设施带来压力,且有可能拖慢 AI 发展进度。对于计划建设部署英伟达高功耗 AI 服务器芯片的数据中心来说,情况更甚。 2、2025年11月3日,微软CEO萨提亚·纳德拉在接受采访时曾表示:当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 【北美缺电概念股】: 一、发电侧 为了应对
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可控核聚变,最核心的十家公司
12月4日,在中国和法国国家元首见证下,两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作,还将共同深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,助力该工程顺利推进。 中金公司研报表示,十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系,标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。其作为清洁基荷能源,不仅能支撑高耗能产业降碳升级还可衍生多领域应用,当前产业链上中下游协同突破,核心材料、关键设备与集成设计环节技术成熟度持续提升,为商业化奠定基础。 本文梳理可控核
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2025-12-10 09:50:49
商业航天细分龙头汇总
商业航天概念细分龙头汇总: 一、卫星制造与核心部件 1.中国卫星——卫星制造龙头 2.铖昌科技——星载芯片龙头 3.乾照光电——卫星能源系统龙头 二、火箭发射与配套 1.航天动力——液体火箭发动机龙头 2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军 3.超捷股份——火箭结构件龙头 4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头 三、测控与运营服务 1.中国卫通——高轨卫星运营龙头 2.航天电子——火箭测控系统垄断者 3.星图测控——航天测控稀缺玩家 四、应用场景落地 1.中科星图——遥感数据服务龙头 2.航天宏图——A
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中国卫星
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航天动力
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航天电子
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航天宏图
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中国卫通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-05 10:36:38
国产算力公司全梳理
背景: 近期国产算力迎来持续密集催化,12月5日摩尔线程上市,沐曦集成等国产科技巨头也陆续登陆A股,算力方向迎来持续催化。 本文全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。 一、 芯片设计工具与IP服务 华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算
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摩尔线程
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10.69
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-02 10:49:36
AI眼镜20家核心人气公司
一、整机与生态标杆 1、中兴通讯 (000063):豆包AI手机的核心合作方,其工程样机发售被视为“端侧AI”落地标杆。 2、歌尔股份 (002241):全球消费电子代工龙头,是Meta智能眼镜的独家制造商,并为小米等品牌供货,产业经验最丰富,近一月获超百家机构调研。 二、精密制造与结构件 3、立讯精密 (002475):消费电子精密制造巨头,为国际顶级客户提供AI眼镜核心精密组件,具备垂直整合能力,近一月机构调研热度极高。 4、蓝思科技 (300433):核心光学部件供应商,是北美大客户智能眼
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道明光学
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福蓉科技
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中兴通讯
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歌尔股份
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立讯精密
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-18 10:05:44
AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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格尔软件
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榕基软件
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浪潮软件
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宣亚国际
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名臣健康
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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中国中免
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东百集团
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国光连锁
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贵州茅台
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三元股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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英维克
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超讯通信
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编辑交易计划
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-21 14:28:34
AI应用分类
1. AI+广告营销 蓝色光标(智能营销方案赋能)、易点天下(跨境AI营销服务商)、因赛集团(AI创意营销龙头)、天下秀(数字人+AI营销)、遥望科技(AI驱动直播电商)、元隆雅图(AI文创IP运营) 2. AI+游戏娱乐 昆仑万维(AI游戏开发+全球化发行)、完美世界(AI赋能游戏研发与运营)、姚记科技(AI驱动棋牌游戏创新)、恺英网络(AI优化游戏交互体验)、神州泰岳(AI游戏社交生态)、汤姆猫(AI虚拟宠物互动游戏) 3. AI+传媒内容 引力传媒(AI短视频内容制作)、荣信文化(AI儿童
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蓝色光标
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昆仑万维
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海光信息
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久其软件
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天龙集团
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-20 10:25:37
电力产业链,关联公司梳理
电力行业主要由发电、输电、变电、配电、用电等核心环节构成,并涵盖电力基本建设、科学技术研究以及机械设备制造等领域,正向清洁低碳、智能高效、市场化多元的新型电力系统加速转型。 电力设备 变压器:特变电工、保变电气、中国西电、江苏华辰、金盘科技、思源电气、三变科技、华明装备、伊戈尔、晟辉科技、扬电科技、明阳电气 绝缘子:大连电瓷、神马电力 智能电表:科陆电子、九洲集团、炬华科技、迦南智能、林洋能源、万胜智能、三星医疗、海兴电力、西力科技 智能电网 输变配电 输电:平高电气、中国能建、中国西电、许继电
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特变电工
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许继电气
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三变科技
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保变电气
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中国西电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-19 10:28:57
国产半导体设备及材料梳理!
背景: 台积电2025Q4财报以62%的毛利率刷新行业认知,更以520-560亿美元的2026年资本开支指引(同比暴增37%)点燃全球半导体产业链。这一创纪录的投入背后,是AI时代对先进制程的极致渴求,也标志着中国半导体设备材料产业迎来"技术突破+国产替代"双轮驱动的黄金发展期 一、设备端:国产替代进入"深水区",技术突破驱动价值重估 半导体设备是芯片制造的"工业母机",在刻蚀、沉积、检测等核心环节,中国企业正以惊人速度打破海外垄断,形成"平台型龙头+细分领域冠军"的竞争格局。 (一)平台型龙头
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中微公司
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中科飞测
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天岳先进
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北方华创
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通富微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-08 10:01:39
新一轮反制,二氯二氢硅反倾销调查震动产业链(附股)
一、制裁事件核心脉络解析 本次对日反制由两个紧密关联的举措构成,形成组合拳: 举措一(精准打击): 中国商务部宣布,对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。理由是日本产品存在倾销行为(2022-2024年价格下跌31%),对中国国内产业造成了实质性损害。 举措二(战略威慑): 在前一日,中国商务部发布公告,加强对日本的两用物项(即可用于民用和军用的物品)出口管制。明确禁止所有两用物项向日本的军事用户、用于军事用途以及任何可能提升日本军事实力的用途出口。此举被明确表述为对日本领导人近期公然
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和远气体
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三孚股份
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华特气体
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金宏气体
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 10:23:22
“人机共生”的拐点:Neuralink量产在即,解码技术突破与中国产业机遇(附股)
Neuralink宣布2026年量产,这远非一个简单的产能扩张消息,而是标志着脑机接口领域从“技术验证”阶段正式迈入“产品商业化”阶段的决定性拐点。它向世界宣告:侵入式脑机接口的技术路径已经趋于成熟,规模效应和成本控制将成为下一阶段竞争的核心。这不仅关乎一家公司,更关乎整个赛道的加速与重塑。 第一部分:Neuralink的突破——技术深水区的跨越 马斯克所宣称的进展,每一项都针对此前制约行业发展的核心瓶颈: “穿透硬脑膜”电极丝:生物相容性与植入创伤的平衡术 传统挑战:传统侵入式脑机接口需要切除
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创新医疗
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三博脑科
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岩山科技
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南京熊猫
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翔宇医疗
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-22 09:55:51
航天卫星产业链梳理
一、 卫星总体设计与总装 分支逻辑:这是产业链的顶层与总成环节,负责卫星平台的整体设计、系统集成和最终制造。技术壁垒和客户壁垒极高,直接面向星座总体单位,承接批量生产订单。 1、中国卫星:作为中国航天科技集团旗下核心上市公司,是国内卫星制造的龙头和主力,承担着多型号卫星的总体设计与总装任务。 2、上海沪工:通过全资子公司沪航卫星,专注于商业卫星的总装集成与测试(AIT)业务。 3、银河电子:通过参股公司格思航天切入卫星制造产业链,后者是“千帆”星座等商业卫星计划的供应商。 二、 卫星分系统与关键
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航天科技
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雷科防务
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中国卫通
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航天电子
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中国卫星
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-19 13:29:29
特朗普签署行政令,剑指登月!火箭、太空通信等多环节将受益(附股)
特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资。 重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022年后约为3065
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航天动力
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航天机电
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航天电子
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顺灏股份
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航天科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-15 10:55:27
英伟达将召开数据中心电力短缺闭门峰会,北美缺电概念股梳理(附股)
【事件驱动】: 1、据The Information援引受邀人士报道,英伟达计划将于本周举办数据中心电力短缺峰会。 会议将在英伟达位于加州圣克拉拉的总部举行。当前,“缺电”正给 AI 基础设施带来压力,且有可能拖慢 AI 发展进度。对于计划建设部署英伟达高功耗 AI 服务器芯片的数据中心来说,情况更甚。 2、2025年11月3日,微软CEO萨提亚·纳德拉在接受采访时曾表示:当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 【北美缺电概念股】: 一、发电侧 为了应对
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东方日升
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融发核电
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中国西电
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顺钠股份
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盛弘股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-12 10:30:53
可控核聚变,最核心的十家公司
12月4日,在中国和法国国家元首见证下,两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作,还将共同深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,助力该工程顺利推进。 中金公司研报表示,十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系,标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。其作为清洁基荷能源,不仅能支撑高耗能产业降碳升级还可衍生多领域应用,当前产业链上中下游协同突破,核心材料、关键设备与集成设计环节技术成熟度持续提升,为商业化奠定基础。 本文梳理可控核
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中超控股
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雪人集团
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国机重装
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永鼎股份
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合锻智能
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2025-12-10 09:50:49
商业航天细分龙头汇总
商业航天概念细分龙头汇总: 一、卫星制造与核心部件 1.中国卫星——卫星制造龙头 2.铖昌科技——星载芯片龙头 3.乾照光电——卫星能源系统龙头 二、火箭发射与配套 1.航天动力——液体火箭发动机龙头 2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军 3.超捷股份——火箭结构件龙头 4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头 三、测控与运营服务 1.中国卫通——高轨卫星运营龙头 2.航天电子——火箭测控系统垄断者 3.星图测控——航天测控稀缺玩家 四、应用场景落地 1.中科星图——遥感数据服务龙头 2.航天宏图——A
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国产算力公司全梳理
背景: 近期国产算力迎来持续密集催化,12月5日摩尔线程上市,沐曦集成等国产科技巨头也陆续登陆A股,算力方向迎来持续催化。 本文全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。 一、 芯片设计工具与IP服务 华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算
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AI眼镜20家核心人气公司
一、整机与生态标杆 1、中兴通讯 (000063):豆包AI手机的核心合作方,其工程样机发售被视为“端侧AI”落地标杆。 2、歌尔股份 (002241):全球消费电子代工龙头,是Meta智能眼镜的独家制造商,并为小米等品牌供货,产业经验最丰富,近一月获超百家机构调研。 二、精密制造与结构件 3、立讯精密 (002475):消费电子精密制造巨头,为国际顶级客户提供AI眼镜核心精密组件,具备垂直整合能力,近一月机构调研热度极高。 4、蓝思科技 (300433):核心光学部件供应商,是北美大客户智能眼
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AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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AI应用分类
1. AI+广告营销 蓝色光标(智能营销方案赋能)、易点天下(跨境AI营销服务商)、因赛集团(AI创意营销龙头)、天下秀(数字人+AI营销)、遥望科技(AI驱动直播电商)、元隆雅图(AI文创IP运营) 2. AI+游戏娱乐 昆仑万维(AI游戏开发+全球化发行)、完美世界(AI赋能游戏研发与运营)、姚记科技(AI驱动棋牌游戏创新)、恺英网络(AI优化游戏交互体验)、神州泰岳(AI游戏社交生态)、汤姆猫(AI虚拟宠物互动游戏) 3. AI+传媒内容 引力传媒(AI短视频内容制作)、荣信文化(AI儿童
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电力产业链,关联公司梳理
电力行业主要由发电、输电、变电、配电、用电等核心环节构成,并涵盖电力基本建设、科学技术研究以及机械设备制造等领域,正向清洁低碳、智能高效、市场化多元的新型电力系统加速转型。 电力设备 变压器:特变电工、保变电气、中国西电、江苏华辰、金盘科技、思源电气、三变科技、华明装备、伊戈尔、晟辉科技、扬电科技、明阳电气 绝缘子:大连电瓷、神马电力 智能电表:科陆电子、九洲集团、炬华科技、迦南智能、林洋能源、万胜智能、三星医疗、海兴电力、西力科技 智能电网 输变配电 输电:平高电气、中国能建、中国西电、许继电
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国产半导体设备及材料梳理!
背景: 台积电2025Q4财报以62%的毛利率刷新行业认知,更以520-560亿美元的2026年资本开支指引(同比暴增37%)点燃全球半导体产业链。这一创纪录的投入背后,是AI时代对先进制程的极致渴求,也标志着中国半导体设备材料产业迎来"技术突破+国产替代"双轮驱动的黄金发展期 一、设备端:国产替代进入"深水区",技术突破驱动价值重估 半导体设备是芯片制造的"工业母机",在刻蚀、沉积、检测等核心环节,中国企业正以惊人速度打破海外垄断,形成"平台型龙头+细分领域冠军"的竞争格局。 (一)平台型龙头
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新一轮反制,二氯二氢硅反倾销调查震动产业链(附股)
一、制裁事件核心脉络解析 本次对日反制由两个紧密关联的举措构成,形成组合拳: 举措一(精准打击): 中国商务部宣布,对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。理由是日本产品存在倾销行为(2022-2024年价格下跌31%),对中国国内产业造成了实质性损害。 举措二(战略威慑): 在前一日,中国商务部发布公告,加强对日本的两用物项(即可用于民用和军用的物品)出口管制。明确禁止所有两用物项向日本的军事用户、用于军事用途以及任何可能提升日本军事实力的用途出口。此举被明确表述为对日本领导人近期公然
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“人机共生”的拐点:Neuralink量产在即,解码技术突破与中国产业机遇(附股)
Neuralink宣布2026年量产,这远非一个简单的产能扩张消息,而是标志着脑机接口领域从“技术验证”阶段正式迈入“产品商业化”阶段的决定性拐点。它向世界宣告:侵入式脑机接口的技术路径已经趋于成熟,规模效应和成本控制将成为下一阶段竞争的核心。这不仅关乎一家公司,更关乎整个赛道的加速与重塑。 第一部分:Neuralink的突破——技术深水区的跨越 马斯克所宣称的进展,每一项都针对此前制约行业发展的核心瓶颈: “穿透硬脑膜”电极丝:生物相容性与植入创伤的平衡术 传统挑战:传统侵入式脑机接口需要切除
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航天卫星产业链梳理
一、 卫星总体设计与总装 分支逻辑:这是产业链的顶层与总成环节,负责卫星平台的整体设计、系统集成和最终制造。技术壁垒和客户壁垒极高,直接面向星座总体单位,承接批量生产订单。 1、中国卫星:作为中国航天科技集团旗下核心上市公司,是国内卫星制造的龙头和主力,承担着多型号卫星的总体设计与总装任务。 2、上海沪工:通过全资子公司沪航卫星,专注于商业卫星的总装集成与测试(AIT)业务。 3、银河电子:通过参股公司格思航天切入卫星制造产业链,后者是“千帆”星座等商业卫星计划的供应商。 二、 卫星分系统与关键
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2025-12-19 13:29:29
特朗普签署行政令,剑指登月!火箭、太空通信等多环节将受益(附股)
特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资。 重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022年后约为3065
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航天动力
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航天机电
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航天电子
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顺灏股份
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航天科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-15 10:55:27
英伟达将召开数据中心电力短缺闭门峰会,北美缺电概念股梳理(附股)
【事件驱动】: 1、据The Information援引受邀人士报道,英伟达计划将于本周举办数据中心电力短缺峰会。 会议将在英伟达位于加州圣克拉拉的总部举行。当前,“缺电”正给 AI 基础设施带来压力,且有可能拖慢 AI 发展进度。对于计划建设部署英伟达高功耗 AI 服务器芯片的数据中心来说,情况更甚。 2、2025年11月3日,微软CEO萨提亚·纳德拉在接受采访时曾表示:当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 【北美缺电概念股】: 一、发电侧 为了应对
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东方日升
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融发核电
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中国西电
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顺钠股份
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盛弘股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-12 10:30:53
可控核聚变,最核心的十家公司
12月4日,在中国和法国国家元首见证下,两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作,还将共同深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,助力该工程顺利推进。 中金公司研报表示,十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系,标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。其作为清洁基荷能源,不仅能支撑高耗能产业降碳升级还可衍生多领域应用,当前产业链上中下游协同突破,核心材料、关键设备与集成设计环节技术成熟度持续提升,为商业化奠定基础。 本文梳理可控核
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中超控股
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雪人集团
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国机重装
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永鼎股份
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合锻智能
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全梭哈的龙头选手
2025-12-10 09:50:49
商业航天细分龙头汇总
商业航天概念细分龙头汇总: 一、卫星制造与核心部件 1.中国卫星——卫星制造龙头 2.铖昌科技——星载芯片龙头 3.乾照光电——卫星能源系统龙头 二、火箭发射与配套 1.航天动力——液体火箭发动机龙头 2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军 3.超捷股份——火箭结构件龙头 4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头 三、测控与运营服务 1.中国卫通——高轨卫星运营龙头 2.航天电子——火箭测控系统垄断者 3.星图测控——航天测控稀缺玩家 四、应用场景落地 1.中科星图——遥感数据服务龙头 2.航天宏图——A
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中国卫星
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航天动力
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航天电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-12-05 10:36:38
国产算力公司全梳理
背景: 近期国产算力迎来持续密集催化,12月5日摩尔线程上市,沐曦集成等国产科技巨头也陆续登陆A股,算力方向迎来持续催化。 本文全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。 一、 芯片设计工具与IP服务 华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算
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摩尔线程
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全梭哈的龙头选手
2025-12-02 10:49:36
AI眼镜20家核心人气公司
一、整机与生态标杆 1、中兴通讯 (000063):豆包AI手机的核心合作方,其工程样机发售被视为“端侧AI”落地标杆。 2、歌尔股份 (002241):全球消费电子代工龙头,是Meta智能眼镜的独家制造商,并为小米等品牌供货,产业经验最丰富,近一月获超百家机构调研。 二、精密制造与结构件 3、立讯精密 (002475):消费电子精密制造巨头,为国际顶级客户提供AI眼镜核心精密组件,具备垂直整合能力,近一月机构调研热度极高。 4、蓝思科技 (300433):核心光学部件供应商,是北美大客户智能眼
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道明光学
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福蓉科技
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中兴通讯
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歌尔股份
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立讯精密
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全梭哈的龙头选手
2025-11-18 10:05:44
AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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格尔软件
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榕基软件
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浪潮软件
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宣亚国际
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名臣健康
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全梭哈的龙头选手
2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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中国中免
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东百集团
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国光连锁
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贵州茅台
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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英维克
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超讯通信
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