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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-09 13:12:26
亚马逊&康宁百亿大单受益标的
亚马逊与康宁签署数十亿美元光纤、光连接采购大单,这是继Meta、英伟达后第三家顶级云厂商大额锁单,康宁坐稳AI光互联核心基建龙头。多家A股配套标的呈现明显收益分层;MPO连接器、光纤代工、树脂石英原料板块短期业绩弹性最强;京东方、安集科技依托玻璃基封装享受长期成长红利;光模块、无源器件企业通过供应链协同间接放量。和康宁签订长期供货协议、营收绑定度高的标的,业绩兑现速度领先板块,AI光互连属于跨年度高景气赛道,整体成长逻辑稳固。 核心受益标的汇总: 1、京东方A:和康宁签署合作备忘录,联合研发玻璃
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京东方A
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太辰光
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长飞光纤
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亨通光电
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中际旭创
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48.24
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-05 14:06:31
机器人产业链概念股梳理
一、上游:核心零部件 这是技术壁垒最高、价值量最大的环节。 减速器 绿的谐波:国产谐波减速器龙头,打破了国外垄断。 双环传动:在RV减速器、谐波减速器均有布局,已实现批量供货。 中大力德:同时提供RV减速器和谐波减速器,产品线较全。 秦川机床:国内少有的提供高精度RV减速器的老牌企业。 伺服系统 汇川技术:国内伺服系统绝对龙头,市场份额第一。 禾川科技:专注于伺服系统、PLC等,产品在机器人行业应用广泛。 埃斯顿:在自有伺服系统上实力较强,自给率高。 信捷电气:以PLC和伺服系统为核心的小型自动
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绿的谐波
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双环传动
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中大力德
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五洲新春
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埃斯顿
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23
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18.35
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-04 13:44:21
PCB铜箔概念股
PCB铜箔是印制电路板的关键导电材料,近期受AI服务器、高速高频趋势推动,这个板块关注度较高。 概念股主要围绕铜箔生产商和上游设备/原材料供应商展开: 一、核心铜箔生产商 这是最直接的环节,近期焦点是HVLP铜箔(高频超低轮廓铜箔) 和RTF反转铜箔,主要用于AI服务器、5G高速板。 铜冠铜箔(301217):国内头部电子铜箔厂,HVLP铜箔已批量供货,是生益科技、台光电等覆铜板(CCL)大厂的供应商。 德福科技(301511):已开发出HVLP铜箔,适配高端服务器主板,绑定深南电路等客户。 逸
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诺德股份
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洪田股份
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生益科技
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华正新材
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南亚新材
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-03 10:42:20
光通信概念股梳理
光通信是AI算力网络、5G/6G传输和数据中心互联的核心底座,算力需求爆发直接拉动了高速光模块、光芯片等环节的增长。以下按产业链环节梳理A股相关核心概念公司,并标注部分重要未上市或港股公司供参考。 1. 光芯片(有源与无源) 源杰科技(688498):国产高速光芯片龙头,100G EML、CW硅光光源等已进入数据中心与AI光模块供应链 长光华芯(688048):高功率半导体激光芯片拓展至光通信,布局VCSEL、EML等产品 仕佳光子(688313):PLC分路器芯片、芯片及DFB激光器芯片,无源
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源杰科技
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光库科技
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中际旭创
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新易盛
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长飞光纤
80
24
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-01 10:26:54
AIPC概念股梳理
1. 终端品牌与 ODM/OEM 联想集团(0992.HK):全球AI PC龙头,率先推出多款消费及商用AI PC(非A股,仅作参考) 华勤技术(603296):全球ODM龙头,为联想、华为等提供笔记本代工,深度参与AI PC开发 闻泰科技(600745):笔电ODM厂商,供应三星等品牌,切入AI PC供应链 龙旗科技(301599):智能硬件ODM,笔电代工业务快速增长,受益AI PC换机潮 软通动力(301236):收购同方计算机,推出搭载国产芯片的AI PC,并布局鸿蒙PC生态 中国长城(
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华勤技术
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软通动力
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京东方A
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雷神科技
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春秋电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-05-28 10:24:13
半导体三王
1、存储芯片三霸 核心三霸:兆易创新、佰维存储、江波龙 同行业佼佼者 :德明利、东芯股份、香农芯创 2、先进封测三强 核心三强:长电科技、通富微电、华天科技 同行业佼佼者 :晶方科技、伟测科技、华峰测控 3、光刻机三光 核心三光:上海微电子、茂莱光学、福晶科技 同行业佼佼者 :华卓精科、国望光学、奥普光电 4、半导体元件三优 核心三优:顺络电子、风华高科、三环集团 同行业佼佼者 :江海股份、火炬电子、宏达电子 5、算力芯片三雄 核心三雄:海光信息、寒武纪、龙芯中科 同行业佼佼者 :景嘉微、澜起科
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兆易创新
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长电科技
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佰维存储
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通富微电
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寒武纪
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-05-27 10:42:05
电子布→覆铜板→PCBA股核心公司,产业链逻辑梳理
一、电子布(AI 服务器最上游,Low‑DK/T/Q 布最紧缺) 1)中国巨石(600176)—— 全球绝对龙头,稳健首选 产能:10.6 亿米 / 年(全球市占 23%),淮安新线 2026 上半年投产,新增 3.9 亿米,高端占比 30%。 技术:第二代 Low‑DK 布通过英伟达认证,批量供货 GB200/GB300,绑定生益 / 南亚。 看点:成本比同行低 30–40%,涨价周期利润弹性最大;高端布毛利率 35%+。 2)宏和科技(603256)—— 超薄 / 极薄布龙头,弹性最大 产能
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中国巨石
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生益科技
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南亚新材
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沪电股份
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深南电路
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-05-19 10:37:58
物理AI核心公司梳理
生成式物理AI的核心要点是:产生的数据符合现实中物理规律,可以让Al训练的成果和方案,直接内附在机器人或无人驾驶等,直接应用在真实世界。最主要是给机器人提供一套运动内核,能让机器人在真实世界快速应用。 近日,Figure创始人布雷特·阿德科克(Brett Adcock)宣布,F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时,中途未曾出现任何停机现象,从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。截至目前,直播仍未停止。昨日,Figure为在流水线分拣小型包裹的F.03开启直播,当某个机器人电量过低
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索辰科技
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奥飞娱乐
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捷成股份
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丝路视觉
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阿尔特
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全梭哈的龙头选手
2026-05-06 11:01:19
华为昇腾产业链梳理
一、国产算力里程碑式突破 2026年4月,国产大模型DeepSeek V4宣布全面适配华为昇腾NPU,成为首个在官方文档中完成国产芯片认定的万亿参数模型,成功验证了昇腾承载顶级大模型的技术实力。同期,科大讯飞总裁吴晓如在业绩说明会上明确表示,将于10月在昇腾**平台发布对标业界顶尖水平的旗舰大模型,进一步彰显了昇腾算力在AI领域的技术认可度。硬件端,搭载昇腾**处理器的Atlas 350服务器已正式上市,昇腾**超节点预计于下半年批量部署,通过集群方案有效弥补单卡制程差距,大幅降低AI推理成本。
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江波龙
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拓维信息
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中际旭创
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兴森科技
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泰嘉股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-04-28 10:07:48
超聚变IPO辅导工作完成,相关概念股及核心受益公司(附股)
4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成,辅导机构为中信证券。 完成辅导仅是上市流程的第一步。接下来,超聚变需向证券交易所(市场普遍猜测为科创板或主板)正式提交IPO申请材料,并等待交易所的问询与审核。目前尚未确定具体的申报时间表。 一、简介:超聚变是服务器领域的明星企业,其上市进程备受市场关注。 1、出身:前身为华为x86服务器业务,2021年独立运营,现为国产服务器龙头之一。 2、股东阵容:控股股东为河南超聚能科技有限公司,股东名单中包含中国
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利通电子
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强瑞技术
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光迅科技
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沪电股份
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神州数码
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-04-23 10:36:30
节能降碳概念股及受益核心公司
4月22日电,两办《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。 意见要求,一以贯之坚持节约优先方针,把节能降碳贯穿经济社会发展全过程各方面,更高水平、更高质量做好节能降碳工作,坚决遏制能源消费总量不合理增长,持续提升能源资源产出效率,从源头有效减少碳排放,为实现碳达峰碳中和、加快经济社会发展全面绿色转型提供有力保障。意见从协同推进节能降碳与绿色转型、大力推进重点领域节能降碳、进一步加强节能降碳监督管理、强化节能降碳工作支撑保障等方面作出具体部署。 节能降碳概念股: 一、碳交易与碳监测
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雪迪龙
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隆基绿能
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华电辽能
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中国核电
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-04-17 14:22:23
轻舟试验飞船概念股及核心公司
从中国科学院微小卫星创新研究院获悉,2026年3月30日19时,由我国自主研制的轻舟试验飞船顺利发射入轨,目前已完成初期飞控测试,主动抬升至600公里轨道开展长期试验,标志着我国新一代低成本货运飞船技术验证取得重要突破。 一、这次任务的核心价值在于验证了一套“降本增效”的新技术体系,为后续商业航天运营扫清了成本障碍: 1、能源系统大降本:成功应用了可折叠超薄柔性单晶硅太阳电池。这是个大亮点,成本仅为传统太阳电池的十分之一,且在轨发电稳定,直接拉低了飞船的建造成本。 2、制造工艺革新:大量采用3D
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博云新材
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神剑股份
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航天电子
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航天电器
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航天动力
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-04-14 10:17:57
CPO光通信15 家核心公司
据消息称,2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%,引爆数百亿增量市场。 此前3月4日英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元,这类技术对人工智能系统至关重要。 英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模型开发商投资,从而带动对其芯片的需求。 Lumentum生产光学和光子技术产品,例如用于支撑人工智能和云计算基础设施的高性能激光器。相干公司同
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中际旭创
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新易盛
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长光华芯
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天孚通信
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华工科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-03-30 13:34:40
创新药核心概念股
一、综合型创新药龙头 恒瑞医药(600276):国内创新药绝对龙头,研发投入第一;覆盖肿瘤、自免、麻醉、代谢;已批19款1类创新药,核心:卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼;2025创新药收入占比超60%。 百济神州(688235):全球化最强,中美欧三地布局;核心:泽布替尼(海外年销超50亿)、替雷利珠单抗;肿瘤、自免、血液瘤管线全面。 复星医药(600196):创新药+疫苗+器械+医疗服务;CAR-T(阿基仑赛)国内领先;小分子、生物药、ADC多赛道布局。 科伦药业(002422):输液+创新
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美诺华
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药明康德
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恒瑞医药
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百济神州
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荣昌生物
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-03-23 10:22:29
太空光伏细分领域核心龙头
一、高效空间电池 乾照光电:砷化镓外延批量交付 三安光电:多结芯片星载适配 云南锗业:锗衬底供应稳定输出 钧达股份:叠层中试工艺验证 天合光能:多路集成专项入选 东方日升:超薄HJT舱外测试 隆基绿能:异质结研发环境模拟 中来股份:柔性轻量减重设计 二、特种封装与柔性太阳翼材料 瑞华泰 :CPI膜材低衰封装 沃格光电:镀膜基板折叠适配 福斯特 :耐候胶膜航天认证 赛伍技术:光学反射膜星链配套 江丰电子:高纯靶材薄膜支持 三、关键设备与制造工艺 迈为股份:镀膜整线精度达标 捷佳伟创:叠层设备工艺适
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隆基绿能
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阳光电源
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赛伍技术
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航天机电
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东方日升
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