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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-18 10:05:44
AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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全梭哈的龙头选手
2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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全梭哈的龙头选手
2025-10-31 13:46:50
锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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全梭哈的龙头选手
2025-10-24 10:11:17
四中全会公报新增“航天强国”,核心概念股一览(附股)
昨天四中全会公报发布,全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。 招商策略团队表示,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 在建设现代化产业体系中,新增了“航天强国”,体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。 中航证券研报指出,2
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全梭哈的龙头选手
2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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全梭哈的龙头选手
2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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全梭哈的龙头选手
2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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上海沪工
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2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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中欣氟材
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金发科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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山东黄金
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紫金矿业
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全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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菲利华
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腾龙股份
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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世纪鼎利
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AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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四中全会公报新增“航天强国”,核心概念股一览(附股)
昨天四中全会公报发布,全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。 招商策略团队表示,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 在建设现代化产业体系中,新增了“航天强国”,体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。 中航证券研报指出,2
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“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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腾龙股份
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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世纪鼎利
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全梭哈的龙头选手
2025-11-18 10:05:44
AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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榕基软件
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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超讯通信
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-31 13:46:50
锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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天齐锂业
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2025-10-24 10:11:17
四中全会公报新增“航天强国”,核心概念股一览(附股)
昨天四中全会公报发布,全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。 招商策略团队表示,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 在建设现代化产业体系中,新增了“航天强国”,体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。 中航证券研报指出,2
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航天科技
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中国卫星
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中国卫通
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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徐工机械
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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华大九天
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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长川科技
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江波龙
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佰维存储
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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长川科技
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凯美特气
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张江高科
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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首开股份
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均胜电子
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卧龙电驱
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浙江荣泰
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三花智控
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2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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上海沪工
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三维通信
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中国卫通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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中欣氟材
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金发科技
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科达利
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2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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四中全会公报新增“航天强国”,核心概念股一览(附股)
昨天四中全会公报发布,全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。 招商策略团队表示,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 在建设现代化产业体系中,新增了“航天强国”,体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。 中航证券研报指出,2
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“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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首开股份
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均胜电子
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卧龙电驱
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浙江荣泰
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三花智控
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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上海沪工
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三维通信
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中国卫通
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顺灏股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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中欣氟材
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金发科技
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科达利
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泰和科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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山东黄金
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中金黄金
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恒邦股份
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紫金矿业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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菲利华
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腾龙股份
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康盛股份
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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世纪鼎利
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好上好
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力源信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-18 10:05:44
AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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格尔软件
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榕基软件
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浪潮软件
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宣亚国际
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名臣健康
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-11 13:25:22
大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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中国中免
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东百集团
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国光连锁
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贵州茅台
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-11-03 14:01:18
国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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英维克
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超讯通信
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-31 13:46:50
锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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天齐锂业
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赣锋锂业
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天际股份
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恩捷股份
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天赐材料
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-24 10:11:17
四中全会公报新增“航天强国”,核心概念股一览(附股)
昨天四中全会公报发布,全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。 招商策略团队表示,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 在建设现代化产业体系中,新增了“航天强国”,体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。 中航证券研报指出,2
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航天科技
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中国卫星
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中国卫通
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三维通信
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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神开股份
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徐工机械
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德石股份
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中信重工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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华大九天
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包钢股份
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国盾量子
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至纯科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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长川科技
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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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德明利
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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长川科技
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凯美特气
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张江高科
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北方华创
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波长光电
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2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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AI应用+千问概念股最全梳理(附股)
阿里“千问”App 公测版正式上线,定位 “AI to C全能生活助手” 而华为这边,最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术,算力利用率直接从 30% 拉到 70%,训练与推理成本腰斩。 叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI,资本风向彻底转向:从算力硬件走向平台应用,AI 软件股迎来久违的高光时刻。 01 阿里 “千问” 上线,C 端流量入口打开 “千问”App 首日公测即登顶苹果免费榜,阿里宣称年内接入外卖、地图、订票、健康等 30 + 生活场景
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大消费17大细分领域概念股梳理
大消费各领域龙头股分类汇总 1、免税零售 中国中免:全球免税龙头,央企背景,海南离岛免税核心运营商,直接受益免税政策扩容 王府井:北京环球影城旗舰店境外客单价显著提升,跨境商品 SKU 扩容 300% 格力地产:控股珠海免税 51% 股权,粤港澳大湾区跨境消费核心标的 百联股份:上海南京路 12 家退税商店,2024 年境外客流增长 82% 广百股份:广州四家门店接入退税系统,深度受益东南亚游客增量 鄂武商 A:武汉国际广场接入退税系统,2024 年退税销售额翻倍增长 友阿股份:湖南区域百货龙头
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国产服务器独角兽超聚变筹划上市,一文梳理核心产业链
从2025年10月31日起,市场传出超聚变筹备上市的消息。 超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元,仅次于浪潮信息(销售额约576亿元),超聚变在全球服务器市场份额排名第六。 主要在以下两个业务领域为中国市场领先: AI服务器赛道:处于第一梯队,被报道为中国市场第一。 液冷服务器:其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。 其领先的液冷服务器产品(如FusionPoD forAI)具有以下高性能特点: 高密度集成:单柜可集成128个AI加速卡。
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锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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四中全会公报新增“航天强国”,核心概念股一览(附股)
昨天四中全会公报发布,全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。 招商策略团队表示,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 在建设现代化产业体系中,新增了“航天强国”,体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。 中航证券研报指出,2
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“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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华大九天
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包钢股份
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国盾量子
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至纯科技
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安泰科技
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全梭哈的龙头选手
2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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长川科技
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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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德明利
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全梭哈的龙头选手
2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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长川科技
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凯美特气
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张江高科
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北方华创
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波长光电
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全梭哈的龙头选手
2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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首开股份
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均胜电子
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卧龙电驱
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浙江荣泰
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三花智控
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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上海沪工
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三维通信
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中国卫通
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中国卫星
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顺灏股份
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全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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中欣氟材
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金发科技
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科达利
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全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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山东黄金
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中金黄金
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恒邦股份
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赤峰黄金
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紫金矿业
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全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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菲利华
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腾龙股份
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康盛股份
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冰轮环境
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全梭哈的龙头选手
2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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世纪鼎利
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劲拓股份
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好上好
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