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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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三博脑科
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岩山科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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中际旭创
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楚天龙
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成飞集成
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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中航沈飞
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航天南湖
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国睿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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四方精创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:15:58
华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段(附股)
6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节点技术: 大会将介绍384超节点技术,可解决AI算力瓶颈。 #机器人+
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拓维信息
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全梭哈的龙头选手
2025-06-05 11:16:57
啤酒、电子烟、稳定币、城市更新等概念股梳理
1、啤酒:青岛啤酒交易所出圈引热议,A股啤酒概念股大涨。今天涨停的旅游股有的也有啤酒概念,食品概念中也有多只啤酒概念大涨。 概念股:永顺泰、嘉美包装、乐惠国际、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、华润啤酒、百威亚太、品渥食品、奥瑞金、安琪酵母、宝钢包装、永创智能、永辉超市、三江购物、ST易购、亚盛集团、红棉股份。 2、电子烟:电子烟板块今天集体大涨,消息面上:6月4日,中烟香港盘中一度涨8.75%至37.3港元,股价创历史新高,年内已累涨超57%。思摩尔国际盘中涨12.38%至22
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乐惠国际
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全梭哈的龙头选手
2025-06-05 11:11:57
内需新消费迎重新估值,关注潮玩、社服等细分子板块(附股)
何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。 新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。 2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更聪明和挑剔带来的高质价比导向,信息不对称在减少,实用性本身层面需要被明码标价
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-29 11:06:03
“悦己经济”概念火爆出圈,细分领域概念股汇总(附股)
消费趋势转变是关键因素。如今,以情绪价值、悦己消费为代表的新消费崛起,消费者不再只关注商品基本功能,更加注重消费时的情感体验。像 “618” 大促,玩法简化缩短了消费者决策路径,提升了体验感,回归真实需求,包括国货美妆等多个品类销售数据亮眼。天猫 “618” 开售首小时,超 1.3 万个品牌成交额翻倍。 新消费市场潜力巨大。以 “谷子经济” 为例,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029 年突破 3000
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-29 10:53:35
无人环卫车、跨境支付、AI摄像头、荣耀机器人等概念股梳理
1、无人环卫车、无人物流车:27日,九识智能以"可靠伙伴,智载万场"为主题,通过工厂直播正式发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6。中国港口协会主办的港口科技创新大会上,交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露,交通运输部正全力推动“人工智能+交通运输”行动。其中,顶层设计《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作,将加快出台。28日,小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容,双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业
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云内动力
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王子新材
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-20 11:05:21
央企并购重组相关概念股梳理!
背景: 消息面,5月17日电 《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局 央国企并购重组提速》。文章称,随着国企改革深化提升行动的深入实施,国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期,船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展,新兴领域央企新军加速组建;多省市陆续出台举措,加大对辖区内国有企业并购重组的支持力度。业内人士认为,在国企改革政策支持、产业转型升级、集团资产证券化与市值管理考核等多重因素的驱动下,央国企有望成为新一轮并购重组浪潮的主导力量。 央企重组整合纵深推进,从传统领域的存
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中国船舶
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-19 11:16:15
可控核聚变产业链全解析。
可控核聚变被视为解决能源问题的终极方案之一。 当前全球核聚变项目建设全面提速,产业进入密集催化期。 国内五一期间,BEST(聚变能紧凑燃烧等离子体装置)总装时间提前,较原计划提前两个月启动。 日本政府近期宣布,将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。 4月底,ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏”。 可控核聚变目前正处于高速发展黄金时期,实验堆的快速落地推动产业化加速落地。一旦产业全面实现商业化,将彻底改变全球能源格局。 本文重点解析可控核聚变产业
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王子新材
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全梭哈的龙头选手
2025-05-09 10:31:58
有源相控阵雷达产业链梳理!
背景: 有源相控阵雷达(Active Phased Array Radar,APAR)是指采用有源相控阵列的相控阵雷达,每个辐射器均装配有一个发射/接收(T/R)组件。以下是其相关介绍: 有源相控阵雷达在印巴冲突中的优势主要有以下几点: 1、探测距离远:如巴基斯坦空军装备的歼 - 10CE战机配备的氮化镓有源相控阵雷达,最远探测距离可达240公里甚至更远,而印度阵风战机所搭载的泰利斯REB - 2 - AA有源相控阵雷达,最远探测距离仅约160公里。另外,枭龙Block3装备的KLJ - 7A有
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隆基绿能
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纳睿雷达
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-06 11:25:40
五月风偏上行,关注机器人边际变化!(附股)
看好5月风偏上行、机器人板块继续受益! 进入5月,业绩期+贸易战两大对汽零&机器人板块的压制因素大大缓和。5月3日,美国海关和边境保护局证实墨、加两国汽车零部件在USMCA保护下,免于25%关税,当日生效。这一确认加强了市场对特斯拉&机器人产业链的信心。近期外骨骼机器人助力游客爬山的视频爆火,板块出现新的分支,市场资金热情不减。 标的推荐: 1) 特斯拉产业链:重点推荐金沃股份、北特科技、肇民科技、五洲新春、拓普集团、三花智控、旭升集团、鸣志电器、美利信、贝斯特等。 2)边际变化大的方向: 电子
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方正电机
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蓝黛科技
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中鼎股份
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卧龙电驱
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-06 11:19:36
外骨骼机器人概念股梳理!
周五,外骨骼机器人板块掀起涨停潮。 五一假期期间,外骨骼机器人相关消息持续发酵,旅游场景应用火爆。 多景区引入设备:今年五一,八达岭长城、黄山、泰山等热门景点引入外骨骼机器人助力游客登山。泰山景区于今年2月开始部署“登山助力机器人”,游客支付80元可体验3小时“租腿”登山,设备可选大小两种款式,运用人体工学设计,能自动调节助力强度,感知登山者下肢运动趋势并及时助力,还可有效减轻双腿负担,续航约8小时,目前景区已投放500台供用户租赁。黄山景区的外骨骼机器人推出“登山+普通”双模式,能减少30%耗
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中超控股
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宏昌电子
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“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段(附股)
6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节点技术: 大会将介绍384超节点技术,可解决AI算力瓶颈。 #机器人+
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啤酒、电子烟、稳定币、城市更新等概念股梳理
1、啤酒:青岛啤酒交易所出圈引热议,A股啤酒概念股大涨。今天涨停的旅游股有的也有啤酒概念,食品概念中也有多只啤酒概念大涨。 概念股:永顺泰、嘉美包装、乐惠国际、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、华润啤酒、百威亚太、品渥食品、奥瑞金、安琪酵母、宝钢包装、永创智能、永辉超市、三江购物、ST易购、亚盛集团、红棉股份。 2、电子烟:电子烟板块今天集体大涨,消息面上:6月4日,中烟香港盘中一度涨8.75%至37.3港元,股价创历史新高,年内已累涨超57%。思摩尔国际盘中涨12.38%至22
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内需新消费迎重新估值,关注潮玩、社服等细分子板块(附股)
何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。 新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。 2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更聪明和挑剔带来的高质价比导向,信息不对称在减少,实用性本身层面需要被明码标价
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“悦己经济”概念火爆出圈,细分领域概念股汇总(附股)
消费趋势转变是关键因素。如今,以情绪价值、悦己消费为代表的新消费崛起,消费者不再只关注商品基本功能,更加注重消费时的情感体验。像 “618” 大促,玩法简化缩短了消费者决策路径,提升了体验感,回归真实需求,包括国货美妆等多个品类销售数据亮眼。天猫 “618” 开售首小时,超 1.3 万个品牌成交额翻倍。 新消费市场潜力巨大。以 “谷子经济” 为例,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029 年突破 3000
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无人环卫车、跨境支付、AI摄像头、荣耀机器人等概念股梳理
1、无人环卫车、无人物流车:27日,九识智能以"可靠伙伴,智载万场"为主题,通过工厂直播正式发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6。中国港口协会主办的港口科技创新大会上,交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露,交通运输部正全力推动“人工智能+交通运输”行动。其中,顶层设计《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作,将加快出台。28日,小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容,双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业
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央企并购重组相关概念股梳理!
背景: 消息面,5月17日电 《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局 央国企并购重组提速》。文章称,随着国企改革深化提升行动的深入实施,国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期,船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展,新兴领域央企新军加速组建;多省市陆续出台举措,加大对辖区内国有企业并购重组的支持力度。业内人士认为,在国企改革政策支持、产业转型升级、集团资产证券化与市值管理考核等多重因素的驱动下,央国企有望成为新一轮并购重组浪潮的主导力量。 央企重组整合纵深推进,从传统领域的存
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可控核聚变产业链全解析。
可控核聚变被视为解决能源问题的终极方案之一。 当前全球核聚变项目建设全面提速,产业进入密集催化期。 国内五一期间,BEST(聚变能紧凑燃烧等离子体装置)总装时间提前,较原计划提前两个月启动。 日本政府近期宣布,将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。 4月底,ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏”。 可控核聚变目前正处于高速发展黄金时期,实验堆的快速落地推动产业化加速落地。一旦产业全面实现商业化,将彻底改变全球能源格局。 本文重点解析可控核聚变产业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-09 10:31:58
有源相控阵雷达产业链梳理!
背景: 有源相控阵雷达(Active Phased Array Radar,APAR)是指采用有源相控阵列的相控阵雷达,每个辐射器均装配有一个发射/接收(T/R)组件。以下是其相关介绍: 有源相控阵雷达在印巴冲突中的优势主要有以下几点: 1、探测距离远:如巴基斯坦空军装备的歼 - 10CE战机配备的氮化镓有源相控阵雷达,最远探测距离可达240公里甚至更远,而印度阵风战机所搭载的泰利斯REB - 2 - AA有源相控阵雷达,最远探测距离仅约160公里。另外,枭龙Block3装备的KLJ - 7A有
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隆基绿能
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卓胜微
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雷电微力
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国睿科技
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纳睿雷达
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-05-06 11:25:40
五月风偏上行,关注机器人边际变化!(附股)
看好5月风偏上行、机器人板块继续受益! 进入5月,业绩期+贸易战两大对汽零&机器人板块的压制因素大大缓和。5月3日,美国海关和边境保护局证实墨、加两国汽车零部件在USMCA保护下,免于25%关税,当日生效。这一确认加强了市场对特斯拉&机器人产业链的信心。近期外骨骼机器人助力游客爬山的视频爆火,板块出现新的分支,市场资金热情不减。 标的推荐: 1) 特斯拉产业链:重点推荐金沃股份、北特科技、肇民科技、五洲新春、拓普集团、三花智控、旭升集团、鸣志电器、美利信、贝斯特等。 2)边际变化大的方向: 电子
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方正电机
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蓝黛科技
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中鼎股份
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嵘泰股份
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2025-05-06 11:19:36
外骨骼机器人概念股梳理!
周五,外骨骼机器人板块掀起涨停潮。 五一假期期间,外骨骼机器人相关消息持续发酵,旅游场景应用火爆。 多景区引入设备:今年五一,八达岭长城、黄山、泰山等热门景点引入外骨骼机器人助力游客登山。泰山景区于今年2月开始部署“登山助力机器人”,游客支付80元可体验3小时“租腿”登山,设备可选大小两种款式,运用人体工学设计,能自动调节助力强度,感知登山者下肢运动趋势并及时助力,还可有效减轻双腿负担,续航约8小时,目前景区已投放500台供用户租赁。黄山景区的外骨骼机器人推出“登山+普通”双模式,能减少30%耗
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中超控股
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精工科技
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新兴装备
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宏昌电子
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全梭哈的龙头选手
2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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三博脑科
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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中际旭创
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楚天龙
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成飞集成
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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中航沈飞
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中航成飞
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航天南湖
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国睿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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恒宝股份
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南华期货
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翠微股份
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四方精创
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2025-06-18 13:15:58
华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段(附股)
6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节点技术: 大会将介绍384超节点技术,可解决AI算力瓶颈。 #机器人+
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润和软件
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拓维信息
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啤酒、电子烟、稳定币、城市更新等概念股梳理
1、啤酒:青岛啤酒交易所出圈引热议,A股啤酒概念股大涨。今天涨停的旅游股有的也有啤酒概念,食品概念中也有多只啤酒概念大涨。 概念股:永顺泰、嘉美包装、乐惠国际、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、华润啤酒、百威亚太、品渥食品、奥瑞金、安琪酵母、宝钢包装、永创智能、永辉超市、三江购物、ST易购、亚盛集团、红棉股份。 2、电子烟:电子烟板块今天集体大涨,消息面上:6月4日,中烟香港盘中一度涨8.75%至37.3港元,股价创历史新高,年内已累涨超57%。思摩尔国际盘中涨12.38%至22
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乐惠国际
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劲嘉股份
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韭菜韭菜非韭菜
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内需新消费迎重新估值,关注潮玩、社服等细分子板块(附股)
何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。 新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。 2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更聪明和挑剔带来的高质价比导向,信息不对称在减少,实用性本身层面需要被明码标价
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泡泡玛特
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
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“悦己经济”概念火爆出圈,细分领域概念股汇总(附股)
消费趋势转变是关键因素。如今,以情绪价值、悦己消费为代表的新消费崛起,消费者不再只关注商品基本功能,更加注重消费时的情感体验。像 “618” 大促,玩法简化缩短了消费者决策路径,提升了体验感,回归真实需求,包括国货美妆等多个品类销售数据亮眼。天猫 “618” 开售首小时,超 1.3 万个品牌成交额翻倍。 新消费市场潜力巨大。以 “谷子经济” 为例,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029 年突破 3000
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奥飞娱乐
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西麦食品
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-29 10:53:35
无人环卫车、跨境支付、AI摄像头、荣耀机器人等概念股梳理
1、无人环卫车、无人物流车:27日,九识智能以"可靠伙伴,智载万场"为主题,通过工厂直播正式发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6。中国港口协会主办的港口科技创新大会上,交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露,交通运输部正全力推动“人工智能+交通运输”行动。其中,顶层设计《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作,将加快出台。28日,小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容,双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业
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云内动力
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均瑶健康
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尚纬股份
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王子新材
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巨力索具
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-20 11:05:21
央企并购重组相关概念股梳理!
背景: 消息面,5月17日电 《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局 央国企并购重组提速》。文章称,随着国企改革深化提升行动的深入实施,国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期,船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展,新兴领域央企新军加速组建;多省市陆续出台举措,加大对辖区内国有企业并购重组的支持力度。业内人士认为,在国企改革政策支持、产业转型升级、集团资产证券化与市值管理考核等多重因素的驱动下,央国企有望成为新一轮并购重组浪潮的主导力量。 央企重组整合纵深推进,从传统领域的存
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中国船舶
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中国重工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-19 11:16:15
可控核聚变产业链全解析。
可控核聚变被视为解决能源问题的终极方案之一。 当前全球核聚变项目建设全面提速,产业进入密集催化期。 国内五一期间,BEST(聚变能紧凑燃烧等离子体装置)总装时间提前,较原计划提前两个月启动。 日本政府近期宣布,将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。 4月底,ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏”。 可控核聚变目前正处于高速发展黄金时期,实验堆的快速落地推动产业化加速落地。一旦产业全面实现商业化,将彻底改变全球能源格局。 本文重点解析可控核聚变产业
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王子新材
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永鼎股份
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精达股份
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中洲特材
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有源相控阵雷达产业链梳理!
背景: 有源相控阵雷达(Active Phased Array Radar,APAR)是指采用有源相控阵列的相控阵雷达,每个辐射器均装配有一个发射/接收(T/R)组件。以下是其相关介绍: 有源相控阵雷达在印巴冲突中的优势主要有以下几点: 1、探测距离远:如巴基斯坦空军装备的歼 - 10CE战机配备的氮化镓有源相控阵雷达,最远探测距离可达240公里甚至更远,而印度阵风战机所搭载的泰利斯REB - 2 - AA有源相控阵雷达,最远探测距离仅约160公里。另外,枭龙Block3装备的KLJ - 7A有
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五月风偏上行,关注机器人边际变化!(附股)
看好5月风偏上行、机器人板块继续受益! 进入5月,业绩期+贸易战两大对汽零&机器人板块的压制因素大大缓和。5月3日,美国海关和边境保护局证实墨、加两国汽车零部件在USMCA保护下,免于25%关税,当日生效。这一确认加强了市场对特斯拉&机器人产业链的信心。近期外骨骼机器人助力游客爬山的视频爆火,板块出现新的分支,市场资金热情不减。 标的推荐: 1) 特斯拉产业链:重点推荐金沃股份、北特科技、肇民科技、五洲新春、拓普集团、三花智控、旭升集团、鸣志电器、美利信、贝斯特等。 2)边际变化大的方向: 电子
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外骨骼机器人概念股梳理!
周五,外骨骼机器人板块掀起涨停潮。 五一假期期间,外骨骼机器人相关消息持续发酵,旅游场景应用火爆。 多景区引入设备:今年五一,八达岭长城、黄山、泰山等热门景点引入外骨骼机器人助力游客登山。泰山景区于今年2月开始部署“登山助力机器人”,游客支付80元可体验3小时“租腿”登山,设备可选大小两种款式,运用人体工学设计,能自动调节助力强度,感知登山者下肢运动趋势并及时助力,还可有效减轻双腿负担,续航约8小时,目前景区已投放500台供用户租赁。黄山景区的外骨骼机器人推出“登山+普通”双模式,能减少30%耗
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“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段(附股)
6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节点技术: 大会将介绍384超节点技术,可解决AI算力瓶颈。 #机器人+
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啤酒、电子烟、稳定币、城市更新等概念股梳理
1、啤酒:青岛啤酒交易所出圈引热议,A股啤酒概念股大涨。今天涨停的旅游股有的也有啤酒概念,食品概念中也有多只啤酒概念大涨。 概念股:永顺泰、嘉美包装、乐惠国际、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、华润啤酒、百威亚太、品渥食品、奥瑞金、安琪酵母、宝钢包装、永创智能、永辉超市、三江购物、ST易购、亚盛集团、红棉股份。 2、电子烟:电子烟板块今天集体大涨,消息面上:6月4日,中烟香港盘中一度涨8.75%至37.3港元,股价创历史新高,年内已累涨超57%。思摩尔国际盘中涨12.38%至22
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内需新消费迎重新估值,关注潮玩、社服等细分子板块(附股)
何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。 新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。 2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更聪明和挑剔带来的高质价比导向,信息不对称在减少,实用性本身层面需要被明码标价
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“悦己经济”概念火爆出圈,细分领域概念股汇总(附股)
消费趋势转变是关键因素。如今,以情绪价值、悦己消费为代表的新消费崛起,消费者不再只关注商品基本功能,更加注重消费时的情感体验。像 “618” 大促,玩法简化缩短了消费者决策路径,提升了体验感,回归真实需求,包括国货美妆等多个品类销售数据亮眼。天猫 “618” 开售首小时,超 1.3 万个品牌成交额翻倍。 新消费市场潜力巨大。以 “谷子经济” 为例,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029 年突破 3000
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-29 10:53:35
无人环卫车、跨境支付、AI摄像头、荣耀机器人等概念股梳理
1、无人环卫车、无人物流车:27日,九识智能以"可靠伙伴,智载万场"为主题,通过工厂直播正式发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6。中国港口协会主办的港口科技创新大会上,交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露,交通运输部正全力推动“人工智能+交通运输”行动。其中,顶层设计《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作,将加快出台。28日,小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容,双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-20 11:05:21
央企并购重组相关概念股梳理!
背景: 消息面,5月17日电 《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局 央国企并购重组提速》。文章称,随着国企改革深化提升行动的深入实施,国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期,船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展,新兴领域央企新军加速组建;多省市陆续出台举措,加大对辖区内国有企业并购重组的支持力度。业内人士认为,在国企改革政策支持、产业转型升级、集团资产证券化与市值管理考核等多重因素的驱动下,央国企有望成为新一轮并购重组浪潮的主导力量。 央企重组整合纵深推进,从传统领域的存
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中国船舶
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-19 11:16:15
可控核聚变产业链全解析。
可控核聚变被视为解决能源问题的终极方案之一。 当前全球核聚变项目建设全面提速,产业进入密集催化期。 国内五一期间,BEST(聚变能紧凑燃烧等离子体装置)总装时间提前,较原计划提前两个月启动。 日本政府近期宣布,将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。 4月底,ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏”。 可控核聚变目前正处于高速发展黄金时期,实验堆的快速落地推动产业化加速落地。一旦产业全面实现商业化,将彻底改变全球能源格局。 本文重点解析可控核聚变产业
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王子新材
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永鼎股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-09 10:31:58
有源相控阵雷达产业链梳理!
背景: 有源相控阵雷达(Active Phased Array Radar,APAR)是指采用有源相控阵列的相控阵雷达,每个辐射器均装配有一个发射/接收(T/R)组件。以下是其相关介绍: 有源相控阵雷达在印巴冲突中的优势主要有以下几点: 1、探测距离远:如巴基斯坦空军装备的歼 - 10CE战机配备的氮化镓有源相控阵雷达,最远探测距离可达240公里甚至更远,而印度阵风战机所搭载的泰利斯REB - 2 - AA有源相控阵雷达,最远探测距离仅约160公里。另外,枭龙Block3装备的KLJ - 7A有
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-05-06 11:25:40
五月风偏上行,关注机器人边际变化!(附股)
看好5月风偏上行、机器人板块继续受益! 进入5月,业绩期+贸易战两大对汽零&机器人板块的压制因素大大缓和。5月3日,美国海关和边境保护局证实墨、加两国汽车零部件在USMCA保护下,免于25%关税,当日生效。这一确认加强了市场对特斯拉&机器人产业链的信心。近期外骨骼机器人助力游客爬山的视频爆火,板块出现新的分支,市场资金热情不减。 标的推荐: 1) 特斯拉产业链:重点推荐金沃股份、北特科技、肇民科技、五洲新春、拓普集团、三花智控、旭升集团、鸣志电器、美利信、贝斯特等。 2)边际变化大的方向: 电子
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方正电机
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蓝黛科技
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-05-06 11:19:36
外骨骼机器人概念股梳理!
周五,外骨骼机器人板块掀起涨停潮。 五一假期期间,外骨骼机器人相关消息持续发酵,旅游场景应用火爆。 多景区引入设备:今年五一,八达岭长城、黄山、泰山等热门景点引入外骨骼机器人助力游客登山。泰山景区于今年2月开始部署“登山助力机器人”,游客支付80元可体验3小时“租腿”登山,设备可选大小两种款式,运用人体工学设计,能自动调节助力强度,感知登山者下肢运动趋势并及时助力,还可有效减轻双腿负担,续航约8小时,目前景区已投放500台供用户租赁。黄山景区的外骨骼机器人推出“登山+普通”双模式,能减少30%耗
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中超控股
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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岩山科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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沪电股份
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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中际旭创
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楚天龙
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成飞集成
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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中航沈飞
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中航成飞
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航天南湖
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国睿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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恒宝股份
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南华期货
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翠微股份
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楚天龙
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四方精创
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全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:15:58
华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段(附股)
6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节点技术: 大会将介绍384超节点技术,可解决AI算力瓶颈。 #机器人+
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润和软件
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拓维信息
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2025-06-05 11:16:57
啤酒、电子烟、稳定币、城市更新等概念股梳理
1、啤酒:青岛啤酒交易所出圈引热议,A股啤酒概念股大涨。今天涨停的旅游股有的也有啤酒概念,食品概念中也有多只啤酒概念大涨。 概念股:永顺泰、嘉美包装、乐惠国际、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、华润啤酒、百威亚太、品渥食品、奥瑞金、安琪酵母、宝钢包装、永创智能、永辉超市、三江购物、ST易购、亚盛集团、红棉股份。 2、电子烟:电子烟板块今天集体大涨,消息面上:6月4日,中烟香港盘中一度涨8.75%至37.3港元,股价创历史新高,年内已累涨超57%。思摩尔国际盘中涨12.38%至22
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乐惠国际
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-05 11:11:57
内需新消费迎重新估值,关注潮玩、社服等细分子板块(附股)
何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。 新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。 2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更聪明和挑剔带来的高质价比导向,信息不对称在减少,实用性本身层面需要被明码标价
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泡泡玛特
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全梭哈的龙头选手
2025-05-29 11:06:03
“悦己经济”概念火爆出圈,细分领域概念股汇总(附股)
消费趋势转变是关键因素。如今,以情绪价值、悦己消费为代表的新消费崛起,消费者不再只关注商品基本功能,更加注重消费时的情感体验。像 “618” 大促,玩法简化缩短了消费者决策路径,提升了体验感,回归真实需求,包括国货美妆等多个品类销售数据亮眼。天猫 “618” 开售首小时,超 1.3 万个品牌成交额翻倍。 新消费市场潜力巨大。以 “谷子经济” 为例,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029 年突破 3000
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无人环卫车、跨境支付、AI摄像头、荣耀机器人等概念股梳理
1、无人环卫车、无人物流车:27日,九识智能以"可靠伙伴,智载万场"为主题,通过工厂直播正式发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6。中国港口协会主办的港口科技创新大会上,交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露,交通运输部正全力推动“人工智能+交通运输”行动。其中,顶层设计《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作,将加快出台。28日,小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容,双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业
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2025-05-20 11:05:21
央企并购重组相关概念股梳理!
背景: 消息面,5月17日电 《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局 央国企并购重组提速》。文章称,随着国企改革深化提升行动的深入实施,国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期,船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展,新兴领域央企新军加速组建;多省市陆续出台举措,加大对辖区内国有企业并购重组的支持力度。业内人士认为,在国企改革政策支持、产业转型升级、集团资产证券化与市值管理考核等多重因素的驱动下,央国企有望成为新一轮并购重组浪潮的主导力量。 央企重组整合纵深推进,从传统领域的存
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可控核聚变产业链全解析。
可控核聚变被视为解决能源问题的终极方案之一。 当前全球核聚变项目建设全面提速,产业进入密集催化期。 国内五一期间,BEST(聚变能紧凑燃烧等离子体装置)总装时间提前,较原计划提前两个月启动。 日本政府近期宣布,将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。 4月底,ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏”。 可控核聚变目前正处于高速发展黄金时期,实验堆的快速落地推动产业化加速落地。一旦产业全面实现商业化,将彻底改变全球能源格局。 本文重点解析可控核聚变产业
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有源相控阵雷达产业链梳理!
背景: 有源相控阵雷达(Active Phased Array Radar,APAR)是指采用有源相控阵列的相控阵雷达,每个辐射器均装配有一个发射/接收(T/R)组件。以下是其相关介绍: 有源相控阵雷达在印巴冲突中的优势主要有以下几点: 1、探测距离远:如巴基斯坦空军装备的歼 - 10CE战机配备的氮化镓有源相控阵雷达,最远探测距离可达240公里甚至更远,而印度阵风战机所搭载的泰利斯REB - 2 - AA有源相控阵雷达,最远探测距离仅约160公里。另外,枭龙Block3装备的KLJ - 7A有
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五月风偏上行,关注机器人边际变化!(附股)
看好5月风偏上行、机器人板块继续受益! 进入5月,业绩期+贸易战两大对汽零&机器人板块的压制因素大大缓和。5月3日,美国海关和边境保护局证实墨、加两国汽车零部件在USMCA保护下,免于25%关税,当日生效。这一确认加强了市场对特斯拉&机器人产业链的信心。近期外骨骼机器人助力游客爬山的视频爆火,板块出现新的分支,市场资金热情不减。 标的推荐: 1) 特斯拉产业链:重点推荐金沃股份、北特科技、肇民科技、五洲新春、拓普集团、三花智控、旭升集团、鸣志电器、美利信、贝斯特等。 2)边际变化大的方向: 电子
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外骨骼机器人概念股梳理!
周五,外骨骼机器人板块掀起涨停潮。 五一假期期间,外骨骼机器人相关消息持续发酵,旅游场景应用火爆。 多景区引入设备:今年五一,八达岭长城、黄山、泰山等热门景点引入外骨骼机器人助力游客登山。泰山景区于今年2月开始部署“登山助力机器人”,游客支付80元可体验3小时“租腿”登山,设备可选大小两种款式,运用人体工学设计,能自动调节助力强度,感知登山者下肢运动趋势并及时助力,还可有效减轻双腿负担,续航约8小时,目前景区已投放500台供用户租赁。黄山景区的外骨骼机器人推出“登山+普通”双模式,能减少30%耗
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