热点跟踪

1、传媒/算力租赁/CPO

①Kimi为宕机致歉，并表示从3.20观测到流量异常增高后，已经进行了5次扩容工作。Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，短短五个月内“长文本”输入量提升10倍。2023年12月-2024年2月，Kimi月活跃用户分别为50.83万人、112.85万人、298.46万人，同比增长122%/164%。

②Colossal-AI团队发布全球首个开源的类Sora架构视频生成模型：Open-Sora 1.0。

③中昊芯英在杭州举行文生视频大模型V-Gen的发布会，并与杭州图灵引擎科技有限公司举行合作签约仪式。

④央视频AI微短剧启播暨AI频道3月22日正式上线，我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面。

个股：

传媒：华策影视、掌阅科技、中广天择、因赛集团等

算力租赁：润泽科技、润建股份、首都在线

CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技等

2、存储芯片/HBM

①美光科技股价在3月20日大涨18%，3月21日晚继续大涨14%。公司公布的第二财季调整后每股收益为0.42美元，远超分析师预估的每股亏损0.24美元。同时，第二财季经调整营收达到58.2亿美元，同样高于分析师预期的53.5亿美元。

②美光科技CEO 表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。其中，美光HBM产品有望在2024会计年度创造数亿美元营业额，HBM营收预料自2024会计年度第三季起为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。

③美光今年HBM产能已销售一空，2025年绝大多数产能已被预订；另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。此前海力士也表示产能已经被抢空。

④Mordor Intelligence预测，HBM存储产品的市场规模预计将从2024年的约 25.2亿美元激增至2029年的79.5亿美元，预测期内(2024-2029年)复合年增长率为25.86%。

⑤一季度，存储芯片持续涨价，机构预测，2024全年，全球DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

个股：

（1）存储芯片：兆易创新、北京君正、同有科技、大为股份等；

（2）存储模组：德明利、江波龙、协创数据、佰维存储等；

（3）存储接口：澜起科技、聚辰股份等；

（4）存储封测及HBM产业链：长电科技、通富微电、华天科技、香农芯创、万润科技、深科技等

3、铜缆高速连接器

英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。

个股：新亚电子、得润电子、兆龙互连、博威合金等

4、碳纤维

碳纤维作为轻质、高强度、耐高温的新型材料，在低空经济中扮演重要角色，广泛应用于航空器制造、航空旅游、航空运动及应急救援等领域。

个股：吉林化纤、双一科技、精工科技、光威复材等

5、华为算力/P70/汽车生态/鸿蒙生态

①华为供应链消息，2023年华为算力GPU出货量大概在十万片，2024年产能增加到几十万片，但是，目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份，订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说，目前新增下单的客户很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求。华为算力的价格也在水涨船高。从多方代理商了解，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约7万元，之后至少经历了两次提价，目前市价在12万左右。

②4月17日-19日，第21届华为分析师大会将在深圳举办，主题为“全面智能化，跃升数智生产力”，将深入解读华为在全面智能化时代的趋势判断、行动和目标，共同探讨智能化技术带来的影响。

③媒体报道，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。

个股：恒为科技、光弘科技、软通动力、水晶光电等

6、半导体设备

今年前2月我国光刻机进口金额为12.2亿美元，同比增151%，其中从荷兰光刻机进口额为10.6亿美元，同比增256%。

个股：联动科技、北方华创、雅克科技等

7、氢能

国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。

个股：云内动力、四川金顶、美锦能源等