华为在2024年4月15日发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,该系列继续秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。历史销量数据显示,华为P系列销量高于同代mate系列,其中华为P30系列销售周期内达成2500万台的总销量,而同代的Mate30销量为2000w。
随着Pura的推出,华为产业链将继续受益。根据Counterpoint数据,2024年前6周,中国智能手机整体销量同比下滑7%,但华为手机同比增长64%,以17%的市场份额位居第二。其中,华为Mate60、折叠屏系列等持续吸引并满足了强劲的市场需求。
在全球市场,1Q24全球市场合计出货2.89亿万台,同比增长7.8%。其中苹果和三星销量均同比下滑,但安卓手机的复苏正在顺利进行。相关产业链公司一季度业绩有望创同比新高。
以下是一些值得关注的公司:
光弘科技:作为华为手机和汽车的第一大EMS厂商,光弘科技无疑是一个值得关注的对象。
力芯微:该公司是三星、华为等电源类模拟芯片供应商,也是华为在手机电源管理芯片方面的主要合作伙伴之一。
顺络电子:国内电感龙头,几乎涵盖所有华为+安卓系手机。新品放量带来份额提升,汽车和储能业务也为其贡献了额外的增量。
电连技术:作为国内射频连接器龙头,电连技术是华为、三星、传音等手机厂商的主要供应商之一,其在华为的汽车高速连接器方面也占据国内第一大供应商的地位。
赛微电子:作为本土MEMS芯片代工龙头,赛微电子不仅消费电子BAW滤波器、激光雷达、IMU传感器等新品在北京线加速导入,其业务范围也正在不断扩大。
福蓉科技:作为消费电子铝材供应商,福蓉科技不仅为三星提供铝材,其产品也进入了华为P70的供应链。随着三星和华为等公司的业务不断增长,福蓉科技的营收也将有所提升。
手机代工:光弘科技、福日电子
摄像头模组:欧菲光
陶瓷基板:昀冢科技
图像传感器:韦尔股份、思特威、可川科技
显示模组:联创电子、长信科技、维信诺、合力泰
玻璃盖板:蓝思科技、安洁科技
指纹识别:汇顶科技
滤光片:水晶光电、东田微
面板:维信诺、深天马、京东方
连接器:电连技术、汇创达
卫星通信:华力创通
铝制中框:福蓉科技
快充:奥海科技
检测:利和兴
IT0导电膜:日久光电
滤波器:大富科技
结构件:捷荣技术、精研科技。
来源:作手新牛