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龙迅股份：Q1收入同比翻倍，利润超三倍增长

夜长梦山

2024-04-18 10:30:14

【中泰电子|龙迅股份】Q1收入同比翻倍，利润超三倍增长！事件：4月17日晚，公司发布2024年一季报。 Q1表现超预期，利润同比超3倍增长—— 公司Q1收入1.04亿元，同比+102%，环比+3.2%；归母0.31亿元，同比+325%，环比-3.8%，利润环比略掉主要系Q1非政府补助确认时点，影响其他收益，政府补助为可持续收益，主要在年底确认；毛利率54.1%，同环比持平。一季度作为传统淡季，公司主要财务数据均表现亮眼，远超正常淡季预期。大陆高速接口龙头，众多新品进展顺利—— 公司专注开发高速混合信号接口芯片，覆盖HDMI、DP、USB/Type-C、VGA等外部信号协议，以及SerDes、eDP、MIPI、LVDS、TTL等内部信号协议（芯片与芯片之间的数据传输），以上芯片的底层均为SerDes技术，在AI高速传输中有着发挥关键作用，公司已开始着手布局PCie等相关产品并有望在今年推出。 #二代车载SerDes芯片进入测试—— 车载SerDes是当前唯一可满足汽车摄像头高带宽数据实时传输的方案，盖世汽车测算目前市场规模达到数十亿美元。公司第二代车载SerDes产品已流片回来进入测试环节，单通道速率达到8.1G，对标TI、美信等国际一线大厂，国产替代机会广阔。 #PCIe开关和第四代LCDcontroller进展顺利—— 公司LCD controller已布局第四代产品，瞄准电竞显示屏等高单价市场；同时公司布局PCIe接口芯片，PCIe是服务器和PC重要的高速串行接口，市场规模超10亿美元。以上新品目前研发推进顺利，未来将成为重要增长点。 3年收入年化目标增速高达55.4%—— 据1月份最新股权激励方案，收入考核目标为2024-2026各年收入增速相比于2023年分别不低于50%/150%/275%，对应2024-2026年三年年化增速不低于55.4%，体现了公司长期高增长信心。

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