【调研圈增量信息汇总】20240419
小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。
三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。
华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。
台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
沪铜价格:创下2006年5月以来的新高,供给风险和美元回落是主要原因。
美国充电桩市场:美国市场进入节奏,需求超电动车增速的原因,客户和美国建厂情况,以及产品储备和毛利率。
欧洲充电桩:收入目标,核心客户,毛利率,以及市场门槛。
理想L6发布会:理想L系列产品矩阵补齐,售价和预计交付量。
雷军直播总结:个人形象,小米生态链产品,小米汽车计划,以及对营销的看法。
特斯拉:预计第一季度毛利率低于预期,自由现金流可能为负,以及战略疑问。
东北苯乙烯产业链:ABS产量与终端需求劈叉的原因,地产端EPS需求结构变化,以及投资建议。
台积电法说会:2024年第一季度的财务表现,未来展望,以及管理层的预估和计划。
半导体封装设备:先进封装与传统封装的区别,工艺流程的变化,以及封装厂的技术能力。
造船板块:2024年造船业景气度上行趋势,新船价格指数上涨,以及地缘政治对航运和造船的影响。
油轮基本面:供给逻辑,需求端地缘拉长运距,以及风险资产溢价。
华测导航:低空经济领域的布局,三维智能产品的应用,以及无人机飞行学院的培训。
教培行业:政策更新,教学点数据跟踪,以及盈利预测与估值。
氧化铝价格:海外氧化铝价格上涨,国内铝土矿紧张,以及建议关注的公司。
新乡化纤:粘胶长丝价格上涨,供给端新增产能受限,需求端国风需求兴起。
充电桩海外和国内订单:国产充电桩在海外市场的需求,以及推荐的相关公司。
格力博:海外出口逻辑,高外销比,以及困境反转拐点的预期。
横店东磁:2024年第一季度盈利超预期,光伏和磁材业务的表现。
华明装备:2024年第一季度收入和利润增长,电力设备业务和海外市场的表现。
宇邦新材:2023年年报和2024年第一季度财报,焊带销量和产品迭代。
捷佳伟创:2023年年报业绩高增,光伏设备和半导体业务的发展。
海南机场:2023年实现扣非归母净利润超预期,机场业务恢复显著。
卫宁健康:2023年业绩达成股权激励目标,医卫信息化和互联网医疗健康业务的发展。
固危废资源化:高能环境的深度资源化项目和金属价格上涨的业绩弹性。
胜宏科技:Q1单季利润创新高,英伟达产品取得全面突破。
润邦股份:海外订单和收入占比高,估值底部,以及短期催化。
比亚迪:高端化进程,方程豹品牌,腾势品牌,以及仰望品牌的市场表现。
东方电子:2023年年报点评,业绩稳健增长,未来看点在配网智能化及出海加速。
多利科技:2023年业绩点评,财务数据和业务分拆。
盛弘股份:基本面更新,国内外大储核心标的,订单起势在即,盈利能力稳定。
润邦股份:推荐逻辑,出海逻辑坚实,减值利空出尽,以及10倍PE的优质价值股。
钱江摩托:年报超预期,海外捋顺&国内主动出击。
潞安环能:坚守“厚报股东”理念,五大举措应对山西“三超”。
顾家家居:内贸积极求变,外贸增长确定性高,Alpha有望穿越竣工周期。
麒盛科技:大客户合作稳定,自主品牌逐步培育,毛利率显著提升。
神州泰岳:深耕SLG领域游戏业务持续增长,AIGC赋能下软件信息业务提质增效。
虹软科技:23年报&24Q1业绩,利润略超预期,智能终端和智能驾驶业务向好。
盾安环境:2023年报及2024年一季报点评,继续提质增效。
清华大学神经工程实验室:与诚益通在产品上的合作进展顺利。
致欧科技:23年报表现符合预期,收入盈利修复,市场份额延续增势。
乐鑫科技:24Q1业绩同比高增长,半导体利润修复有望持续向好。
亿纬锂能:2023年年报分析,全年出货高增,储能积极放量。
伊之密:2023年报、2024年一季报,业绩符合预期,注塑、压铸双赛道增长,海外收入快速增长。
佐力药业:发布2023年年报及2024年一季报,业绩增长,乌灵系列和中药饮片系列表现良好。