特斯拉
op270
2024-04-21 21:19:11
【天风电新】周末关于特斯拉和No Limits Act 提案的更新（1）
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第一个聚焦特斯拉，No Limits Act稍后做更新。
关于FSD：
✔️买断价格从1.2万美金调整到8k美金了，后续不排除调整到5k美金（从外资行调研数据看，消费者理想价格是5k美金，❗️其实前几年FSD也是从5k美金-8k美金最高点涨到1.5万美金）。
✔️订阅价格从199美金/月调整到99美金/月。【❗️我们认为最终主流商业模式仍是订阅，因为买断跟车走，订阅是跟人走的。同时，我们在等待4.18日免费期过去后订阅数据的变化】。
关于网上媒体传特斯拉国内工厂减产30%，据此我们选择典型企业，调研反馈如下：
A公司：排产一切如常，没有特别变化；
B公司：国内基地排产下修10%、欧洲基地排产明显上修，全球总量变化不大
C公司：当下月度排产10万套，其中配套国内6万套、海外（北美+欧洲4万套）；去年同期8万套（只供国内基地），备注：四驱车配两套、两驱车配一套。
结论：#结合B/C公司的说法，大致可理解成欧洲的需求将由欧洲本地工厂满足，而非国内基地。特斯拉目前处于多空博弈非常严重阶段，我们仍维持之前判断，423是重要时间节点，后续重点看的就是FSD-robot-robotaxi。
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