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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-07-25 23:53:03
2024.7.25
主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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op26710
2024-07-25 00:05:31
国产AI芯片最新更新
国产AI芯片最新更新: 1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由,不符合国内数据中心能耗比,此事90%概率为真。 2、传H20芯片已经不让进海关,之前我验证到是审查手续变复杂,如果后续真演变成不让进海关,建议all in国产AI芯片。 3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。 4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节(目前主要的算力需求),大部分国内模型是在海外训练好,拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大,
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寒武纪
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op26710
2024-07-24 22:43:50
2024.7.24
工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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op26710
2024-07-24 21:16:43
10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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中际旭创
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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ENPHASEENERGY,INC.
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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op26710
2024-07-23 23:07:28
2024.7.23
指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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和仁科技
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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创业慧康
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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创业慧康
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天津地区交流要点20240723
【白酒】天津地区交流要点20240723 国窖更新:当前打款进度90%;渠道库存水平30%(去年遗留10%+、部分大商打款未发货10-15%、动销减少5%)是近五年最高。受提价影响批价有10元左右上升,目前高度890低度640-650;动销层面低度保持平稳,高度由于市场拓宽及低度阶段性缺货,占比有一定上升。 腰部产品:1:窖龄:人事及平台商模式有变动,当前任务完成40%,预计完成全年任务难度较大,库存20-25%有一定压货。 2.特曲:今年预计可顺利完成任务。 渠道模式变革:天津地区下半年国窖可
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贵州茅台
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爱旭股份订单和销售持续向好
【东财新能源】爱旭股份订单和销售持续向好 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 近况:公司ABC产品国外销售近期持续向好,订单量与发货量持续攀升,相关国内外推广及销售活动正常。 1、德国最大地面电站项目订单:公司与HDG Technik GmbH签署合同,将为其在德国巴伐利亚州的120MW大型地面光伏电站项目供应23.9%+高效ABC组件,这是2024年德国规模最大的地面光伏电站,该项目预计今年9月安装,明年上半年并网发电。 2、波黑最大地面电站订单:公
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爱旭股份
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【医疗IT板块大涨点评】国金计算机
🔥【医疗IT板块大涨点评】国金计算机 ⭕7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,制定了DRG/DIP 2.0版本方案,要求24年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版本,其余地区于年底前完成分组切换工作。 ☀映射到医疗IT建设方面: #1)短期来看,截至23年末,全国已有70%以上的统筹地区完成医保局端的支付方式改革;医院端的推广节奏略有滞后。新分组方案需要对既有DRG/DIP院端接口进行改造,以满足新标准下的医保分组、结算、清算
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卫宁健康
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2024-07-22 23:11:49
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一度以为gjd今天不出手了,结果在尾盘还是买了。 开盘只是明显低开低走,尾盘在干预的情况下收回了不少,这指数现在也比较难判断了。开盘信创和网安由于微软事件催化最强,很快分歧转一致。芯片今天良性分歧。无人驾驶今天新分支为无人配送,英伟达收购的Serve Robotic现在继续大涨,如果明早收盘保持涨幅会继续催化A股相应板块。雷尔伟成为了新抱团股,高铁还没出现太强的后排补涨。其他风电、金融、玻璃基板TGV、华为海思均有表现。短线市场开始有抱团现象值得注意。美股今天修复,明天国内映射也会有修复预期。
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海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会
【开源通信】海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会 多地出台建设规划,海风发展如火如荼 2024年7月19日,国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》,本次广西北海海上风电竞争性配置基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址,规划容量达650万千瓦;7月18日,上海市政协召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会,在深远海风电方面市发改委已编制规划并获得国家批复,总规模2930万千瓦,全部建成后每年可提供约1
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海力风电
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国产AI芯片最新更新
国产AI芯片最新更新: 1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由,不符合国内数据中心能耗比,此事90%概率为真。 2、传H20芯片已经不让进海关,之前我验证到是审查手续变复杂,如果后续真演变成不让进海关,建议all in国产AI芯片。 3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。 4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节(目前主要的算力需求),大部分国内模型是在海外训练好,拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大,
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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天津地区交流要点20240723
【白酒】天津地区交流要点20240723 国窖更新:当前打款进度90%;渠道库存水平30%(去年遗留10%+、部分大商打款未发货10-15%、动销减少5%)是近五年最高。受提价影响批价有10元左右上升,目前高度890低度640-650;动销层面低度保持平稳,高度由于市场拓宽及低度阶段性缺货,占比有一定上升。 腰部产品:1:窖龄:人事及平台商模式有变动,当前任务完成40%,预计完成全年任务难度较大,库存20-25%有一定压货。 2.特曲:今年预计可顺利完成任务。 渠道模式变革:天津地区下半年国窖可
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爱旭股份订单和销售持续向好
【东财新能源】爱旭股份订单和销售持续向好 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 近况:公司ABC产品国外销售近期持续向好,订单量与发货量持续攀升,相关国内外推广及销售活动正常。 1、德国最大地面电站项目订单:公司与HDG Technik GmbH签署合同,将为其在德国巴伐利亚州的120MW大型地面光伏电站项目供应23.9%+高效ABC组件,这是2024年德国规模最大的地面光伏电站,该项目预计今年9月安装,明年上半年并网发电。 2、波黑最大地面电站订单:公
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【医疗IT板块大涨点评】国金计算机
🔥【医疗IT板块大涨点评】国金计算机 ⭕7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,制定了DRG/DIP 2.0版本方案,要求24年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版本,其余地区于年底前完成分组切换工作。 ☀映射到医疗IT建设方面: #1)短期来看,截至23年末,全国已有70%以上的统筹地区完成医保局端的支付方式改革;医院端的推广节奏略有滞后。新分组方案需要对既有DRG/DIP院端接口进行改造,以满足新标准下的医保分组、结算、清算
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海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会
【开源通信】海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会 多地出台建设规划,海风发展如火如荼 2024年7月19日,国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》,本次广西北海海上风电竞争性配置基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址,规划容量达650万千瓦;7月18日,上海市政协召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会,在深远海风电方面市发改委已编制规划并获得国家批复,总规模2930万千瓦,全部建成后每年可提供约1
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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ENPHASEENERGY,INC.
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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2024-07-23 23:07:28
2024.7.23
指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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和仁科技
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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创业慧康
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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创业慧康
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天津地区交流要点20240723
【白酒】天津地区交流要点20240723 国窖更新:当前打款进度90%;渠道库存水平30%(去年遗留10%+、部分大商打款未发货10-15%、动销减少5%)是近五年最高。受提价影响批价有10元左右上升,目前高度890低度640-650;动销层面低度保持平稳,高度由于市场拓宽及低度阶段性缺货,占比有一定上升。 腰部产品:1:窖龄:人事及平台商模式有变动,当前任务完成40%,预计完成全年任务难度较大,库存20-25%有一定压货。 2.特曲:今年预计可顺利完成任务。 渠道模式变革:天津地区下半年国窖可
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贵州茅台
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爱旭股份订单和销售持续向好
【东财新能源】爱旭股份订单和销售持续向好 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 近况:公司ABC产品国外销售近期持续向好,订单量与发货量持续攀升,相关国内外推广及销售活动正常。 1、德国最大地面电站项目订单:公司与HDG Technik GmbH签署合同,将为其在德国巴伐利亚州的120MW大型地面光伏电站项目供应23.9%+高效ABC组件,这是2024年德国规模最大的地面光伏电站,该项目预计今年9月安装,明年上半年并网发电。 2、波黑最大地面电站订单:公
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爱旭股份
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【医疗IT板块大涨点评】国金计算机
🔥【医疗IT板块大涨点评】国金计算机 ⭕7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,制定了DRG/DIP 2.0版本方案,要求24年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版本,其余地区于年底前完成分组切换工作。 ☀映射到医疗IT建设方面: #1)短期来看,截至23年末,全国已有70%以上的统筹地区完成医保局端的支付方式改革;医院端的推广节奏略有滞后。新分组方案需要对既有DRG/DIP院端接口进行改造,以满足新标准下的医保分组、结算、清算
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卫宁健康
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一度以为gjd今天不出手了,结果在尾盘还是买了。 开盘只是明显低开低走,尾盘在干预的情况下收回了不少,这指数现在也比较难判断了。开盘信创和网安由于微软事件催化最强,很快分歧转一致。芯片今天良性分歧。无人驾驶今天新分支为无人配送,英伟达收购的Serve Robotic现在继续大涨,如果明早收盘保持涨幅会继续催化A股相应板块。雷尔伟成为了新抱团股,高铁还没出现太强的后排补涨。其他风电、金融、玻璃基板TGV、华为海思均有表现。短线市场开始有抱团现象值得注意。美股今天修复,明天国内映射也会有修复预期。
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海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会
【开源通信】海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会 多地出台建设规划,海风发展如火如荼 2024年7月19日,国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》,本次广西北海海上风电竞争性配置基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址,规划容量达650万千瓦;7月18日,上海市政协召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会,在深远海风电方面市发改委已编制规划并获得国家批复,总规模2930万千瓦,全部建成后每年可提供约1
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海力风电
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2024-07-25 23:53:03
2024.7.25
主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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国产AI芯片最新更新
国产AI芯片最新更新: 1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由,不符合国内数据中心能耗比,此事90%概率为真。 2、传H20芯片已经不让进海关,之前我验证到是审查手续变复杂,如果后续真演变成不让进海关,建议all in国产AI芯片。 3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。 4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节(目前主要的算力需求),大部分国内模型是在海外训练好,拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大,
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寒武纪
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2024-07-24 22:43:50
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工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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中际旭创
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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天津地区交流要点20240723
【白酒】天津地区交流要点20240723 国窖更新:当前打款进度90%;渠道库存水平30%(去年遗留10%+、部分大商打款未发货10-15%、动销减少5%)是近五年最高。受提价影响批价有10元左右上升,目前高度890低度640-650;动销层面低度保持平稳,高度由于市场拓宽及低度阶段性缺货,占比有一定上升。 腰部产品:1:窖龄:人事及平台商模式有变动,当前任务完成40%,预计完成全年任务难度较大,库存20-25%有一定压货。 2.特曲:今年预计可顺利完成任务。 渠道模式变革:天津地区下半年国窖可
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爱旭股份订单和销售持续向好
【东财新能源】爱旭股份订单和销售持续向好 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 近况:公司ABC产品国外销售近期持续向好,订单量与发货量持续攀升,相关国内外推广及销售活动正常。 1、德国最大地面电站项目订单:公司与HDG Technik GmbH签署合同,将为其在德国巴伐利亚州的120MW大型地面光伏电站项目供应23.9%+高效ABC组件,这是2024年德国规模最大的地面光伏电站,该项目预计今年9月安装,明年上半年并网发电。 2、波黑最大地面电站订单:公
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【医疗IT板块大涨点评】国金计算机
🔥【医疗IT板块大涨点评】国金计算机 ⭕7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,制定了DRG/DIP 2.0版本方案,要求24年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版本,其余地区于年底前完成分组切换工作。 ☀映射到医疗IT建设方面: #1)短期来看,截至23年末,全国已有70%以上的统筹地区完成医保局端的支付方式改革;医院端的推广节奏略有滞后。新分组方案需要对既有DRG/DIP院端接口进行改造,以满足新标准下的医保分组、结算、清算
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一度以为gjd今天不出手了,结果在尾盘还是买了。 开盘只是明显低开低走,尾盘在干预的情况下收回了不少,这指数现在也比较难判断了。开盘信创和网安由于微软事件催化最强,很快分歧转一致。芯片今天良性分歧。无人驾驶今天新分支为无人配送,英伟达收购的Serve Robotic现在继续大涨,如果明早收盘保持涨幅会继续催化A股相应板块。雷尔伟成为了新抱团股,高铁还没出现太强的后排补涨。其他风电、金融、玻璃基板TGV、华为海思均有表现。短线市场开始有抱团现象值得注意。美股今天修复,明天国内映射也会有修复预期。
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海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会
【开源通信】海风建设如火如荼,重视海缆龙头投资机会 多地出台建设规划,海风发展如火如荼 2024年7月19日,国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》,本次广西北海海上风电竞争性配置基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址,规划容量达650万千瓦;7月18日,上海市政协召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会,在深远海风电方面市发改委已编制规划并获得国家批复,总规模2930万千瓦,全部建成后每年可提供约1
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