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2024-04-23 22:18:31
瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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2024-04-23 22:17:40
天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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天孚通信
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2024-04-23 00:35:26
2024.4.22
可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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2024-04-22 23:18:02
英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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中际旭创
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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扬电科技
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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长城汽车
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期
20240422紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期,全年金铜量价齐升带动业绩高增长继续推荐 事件:公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现营业收入748亿元,同比-0.2%,环比+9.3%;归母净利润63亿元,同比+15.1%,环比+26.4%。 点评: 1、2024Q1:矿产品毛利率提升+期间费用下降,带动业绩高增 1.1量:Q1公司矿产铜26.3万吨,环比+3.8%;矿产金16.8吨,环比-4.7%;矿产锌(铅)9.8万吨,环比-0.2%;矿产银102.0吨,环比+0.
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紫金矿业
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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紫金矿业
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期
20240422紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期,全年金铜量价齐升带动业绩高增长继续推荐 事件:公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现营业收入748亿元,同比-0.2%,环比+9.3%;归母净利润63亿元,同比+15.1%,环比+26.4%。 点评: 1、2024Q1:矿产品毛利率提升+期间费用下降,带动业绩高增 1.1量:Q1公司矿产铜26.3万吨,环比+3.8%;矿产金16.8吨,环比-4.7%;矿产锌(铅)9.8万吨,环比-0.2%;矿产银102.0吨,环比+0.
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期
20240422紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期,全年金铜量价齐升带动业绩高增长继续推荐 事件:公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现营业收入748亿元,同比-0.2%,环比+9.3%;归母净利润63亿元,同比+15.1%,环比+26.4%。 点评: 1、2024Q1:矿产品毛利率提升+期间费用下降,带动业绩高增 1.1量:Q1公司矿产铜26.3万吨,环比+3.8%;矿产金16.8吨,环比-4.7%;矿产锌(铅)9.8万吨,环比-0.2%;矿产银102.0吨,环比+0.
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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紫金矿业
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期
20240422紫金矿业(601899):成本下降致Q1业绩超预期,全年金铜量价齐升带动业绩高增长继续推荐 事件:公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现营业收入748亿元,同比-0.2%,环比+9.3%;归母净利润63亿元,同比+15.1%,环比+26.4%。 点评: 1、2024Q1:矿产品毛利率提升+期间费用下降,带动业绩高增 1.1量:Q1公司矿产铜26.3万吨,环比+3.8%;矿产金16.8吨,环比-4.7%;矿产锌(铅)9.8万吨,环比-0.2%;矿产银102.0吨,环比+0.
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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