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2024-04-16 22:32:20
【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416
【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416 #规划44GWTOPCon电池产能、订单锁定保持满产满销。公司已规划安徽宁国22GW电池+四川资阳20GW电池及切片产能,产能规模已达到龙一水平:(1)宁国一期11GW TOPCon电池已于23年底出片已接近满产,剩余11GW正在安装设备并于年中投产;(2)资阳产业园区厂房已动工,预计一期10GW电池产能将于24Q4出片;客户方面,公司已与晶科能源签订20GW电池订单,亦有其他家意向订单,充分保障产能消化。
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仕净科技
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2024-04-16 22:31:49
【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告:
【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告: 1Q24营业收入36.46亿元,同比+91.83%;归母净利润3.08亿元,同比+60.80%;扣非净利润2.63亿元,同比+92.84%。 1Q24为2024年“重回百亿,在全中做强”总体目标的实现打下坚实基础。一季度延续2023年变革成效,在“高端性价比”总战略牵引下,通过“一品一链”新供给体系实现终端产品更具性价比,但核心品类毛利率保持稳定;通过“抖+N”实现短视频营收、占比大幅提高带动全渠道销售增长、持续重点布局分销;通过“品销合一”协同组
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三只松鼠
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2024-04-16 12:27:53
【线控底盘专家交流纪要】
【线控底盘专家交流纪要】 Q: 线控底盘市场当前的关注焦点是什么? A: 线控底盘市场的热点主要集中在制动、转向和悬架三个方面。其中,制动技术尤为突出,包括two-box、one-box和EMB(电子机械制动)三种主流方案。转向系统主要包括三种典型的EPS(电动助力转向)类型,而悬架则以CDC(连续阻尼控制)和MRC(磁流变悬架)为主。 Q: two-box、one-box和EMB制动技术的市场演变及原因? A: 制动系统由关注公众号三思行研three-box向one-box演进,主要原因在于t
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浙江世宝
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2024-04-16 12:27:19
【AI音频生成专家交流纪要】
【AI音频生成专家交流纪要】 Q: AI音频生成技术在To C和To B领域都有哪些具体应用场景? 答: AI音频生成技术在众多领域展现出广泛的应用潜力,特别是在内容创作领域,它能够帮助创作者快速生成各类语音内容,例如电子书朗读、剧本配音等,极大地提高了效率并拓宽了创作边界。在无障碍工具方面,AI音频生成技术可以用于开发智能读屏软件,帮助视障人士获取文字信息。另外,在音乐创作领域,该技术可用于合成虚拟歌手声音、制作背景音乐及音效等。在广告营销中,个性化和品牌化的语音生成有助于打造独特的声音IP,
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盛天网络
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2024-04-16 12:26:14
【锡专家交流纪要】
【锡专家交流纪要】 Q: 当前宏观环境对锡价产生了怎样的影响? A: 目前,宏观情绪的提振和基本面改善预期的增强共同促成了锡价的上涨。从宏观层面来看,海外市场再次进入通胀状态,美元计价的金属品种整体表现强劲。在基本面方面,锡矿供应预期收紧,特别是4月份进口自缅甸的锡精矿预计将从3000金吨大幅降至1000金吨。与此同时,下游需求显示出改善迹象,这进一步增强了国内锡市场去库存的预期。此外,海外市场持续去库存且现货市场转为升水状态,这也在一定程度上推动了锡价的上扬。 Q: 锡矿供应在2023年及20
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锡业股份
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2024-04-16 12:25:26
3月金融数据各家点评汇总
3月金融数据各家点评汇总 --仲量联行大中华区首席经济学家 庞溟: 尽管存在高基数效应,但今天的数据强化了经济在一季度继续以比预期快得多的速度扩张,尽管速度不平衡。国内需求疲软可能会削弱乐观情绪,这将成为主要的软肋。3月工业增加值增速低于预期与工业产能利用率低迷有关;中国农历新年后,社零也不出意料地放缓。 我们预计,设备投资以及更新和以旧换新的政策推动可能会继续暂时提振国内需求,并使年度GDP目标保持在5%左右。然而,政策支持应侧重于需求侧,因为供给侧进一步扩张的阴影可能随之而来。 --中泰证券
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贵州茅台
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2024-04-16 12:24:44
【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油!
【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油! 中东地缘局势紧张叠加OPEC+推进二季度减产,EIA上调今年油价预测,全年原油供需仍然偏紧。EIA4月月报维持2024年全球原油供不应求的预测,并将今年油价预测上调至89美金/桶(较上次预测上调2美金/桶)。受地缘冲突和供应端收紧影响,我们预计Brent油价将在90美元/的高位震荡,保障上游板块盈利。 政策驱动下,市场更看重国内石化头部企业的盈利稳定性、分红水平、市值管理等方面,估值与股息率成为了影响股价走势的核心因素。国内利率水平的下降,也提升了市场对
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中国石油
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2024-04-16 12:23:00
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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宇通客车
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2024-04-15 23:15:58
玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
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中国巨石
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2024-04-15 23:14:11
今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块
【中信机械】今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块 从基本面角度看,2024年造船业景气度上行趋势明确,当下供需紧张关系决定船价将继续上涨,本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点,较年初上涨3%,较2020年价格底部上涨47%,接近上一轮周期高点。上周新“国九条”发布直接利好“红利资产”,“中特估”长期估值重塑迎来进一步强化。另外,本周以色列和伊朗冲突进一步加剧红海危机,更多商船船只或将绕道好望角,直接利好航运和造船。 从股价面角度看,我们判断后续船舶系股价的催化因
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中国船舶
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2024-04-15 23:12:20
2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化
【长江电新】2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化 1、上周电气装备集团旗下许继、西电、平高发布23年年报,23年经营均实现超预期兑现。除收入增长外,更重要的在于盈利能力的超预期。我们认为背后反映的是电力设备行业景气和企业自身Alpha。 2、再次强调在4月业绩期间,电力设备行业国内、海外共振明确,业绩的持续催化: 1)国内,国网投资规划5-10%增长,其中特高压、数字化预计增长较快,特高压今年预计开始陆续交付23年,并且24年有望招标4-5条线且包含部分柔直;数字化过去
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许继电气
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2024-04-15 23:10:48
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传
【ZY电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
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水晶光电
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【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏
【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏 华为P系列品牌升级为Pura 4月15日, 余承东官宣华为手机P系列品牌全面升级为Pura。华为P系列于2012年推出, 专注移动影像与科技美学, Pura以全新姿态再出发,追逐本心, 锐意向前!综合多方消息: 华为Pura 70系列将包含标准版、Pro、Art三个版本、预装HarmonyOS 4.1系统, 盘古A I大模型有望导入; 通信方面, 标准版将支持北斗卫星消息, 而Pro/Art版将支持北斗卫星消息+天通一号卫星通话; 影像
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韦尔股份
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今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。
今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。据了解,此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价(类似负极,此部分订单价格过低难以盈利),#恩捷并未涨价。 🍁不过此次涨价传言也并非不根之论,需求确实在变好,供给端小厂暂无新产能投放,头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平,产能利用率60-70%,主要系淡季+检修影响,但3月以来需求恢复明显产能利用率70-80%,4月份维持向好局面,目前4月排产6亿平,环比3月份提升。 🍁业绩方面,量上,一季度出货11亿平,主要受2月份检修
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恩捷股份
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迈瑞点评
迈瑞点评:【事件回顾】2022年底,美国和欧盟曾召开了贸易与技术会议(TTC),其中就提到过了中国的非市场化政策和操作可能对欧美企业在中国的发展造成影响,并明确点名医疗器械行业。 以下是事件要点: 1、虽然国内有关政府部委提出了鼓励国产,但无论医院招标还是政府政策指向的都是中国生产,而不是中国品牌。过去三十多年,欧美知名医疗器械公司均在中国设厂,深耕多年投资巨大,均符合国产医疗器械身份,并且在中国的市场份额巨大。 2、同时,中国政府对于鼓励采购在中国生产的医疗器械的政策明确指向于政府采购,这并不
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迈瑞医疗
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【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416
【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416 #规划44GWTOPCon电池产能、订单锁定保持满产满销。公司已规划安徽宁国22GW电池+四川资阳20GW电池及切片产能,产能规模已达到龙一水平:(1)宁国一期11GW TOPCon电池已于23年底出片已接近满产,剩余11GW正在安装设备并于年中投产;(2)资阳产业园区厂房已动工,预计一期10GW电池产能将于24Q4出片;客户方面,公司已与晶科能源签订20GW电池订单,亦有其他家意向订单,充分保障产能消化。
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【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告:
【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告: 1Q24营业收入36.46亿元,同比+91.83%;归母净利润3.08亿元,同比+60.80%;扣非净利润2.63亿元,同比+92.84%。 1Q24为2024年“重回百亿,在全中做强”总体目标的实现打下坚实基础。一季度延续2023年变革成效,在“高端性价比”总战略牵引下,通过“一品一链”新供给体系实现终端产品更具性价比,但核心品类毛利率保持稳定;通过“抖+N”实现短视频营收、占比大幅提高带动全渠道销售增长、持续重点布局分销;通过“品销合一”协同组
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三只松鼠
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【线控底盘专家交流纪要】
【线控底盘专家交流纪要】 Q: 线控底盘市场当前的关注焦点是什么? A: 线控底盘市场的热点主要集中在制动、转向和悬架三个方面。其中,制动技术尤为突出,包括two-box、one-box和EMB(电子机械制动)三种主流方案。转向系统主要包括三种典型的EPS(电动助力转向)类型,而悬架则以CDC(连续阻尼控制)和MRC(磁流变悬架)为主。 Q: two-box、one-box和EMB制动技术的市场演变及原因? A: 制动系统由关注公众号三思行研three-box向one-box演进,主要原因在于t
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【AI音频生成专家交流纪要】
【AI音频生成专家交流纪要】 Q: AI音频生成技术在To C和To B领域都有哪些具体应用场景? 答: AI音频生成技术在众多领域展现出广泛的应用潜力,特别是在内容创作领域,它能够帮助创作者快速生成各类语音内容,例如电子书朗读、剧本配音等,极大地提高了效率并拓宽了创作边界。在无障碍工具方面,AI音频生成技术可以用于开发智能读屏软件,帮助视障人士获取文字信息。另外,在音乐创作领域,该技术可用于合成虚拟歌手声音、制作背景音乐及音效等。在广告营销中,个性化和品牌化的语音生成有助于打造独特的声音IP,
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【锡专家交流纪要】
【锡专家交流纪要】 Q: 当前宏观环境对锡价产生了怎样的影响? A: 目前,宏观情绪的提振和基本面改善预期的增强共同促成了锡价的上涨。从宏观层面来看,海外市场再次进入通胀状态,美元计价的金属品种整体表现强劲。在基本面方面,锡矿供应预期收紧,特别是4月份进口自缅甸的锡精矿预计将从3000金吨大幅降至1000金吨。与此同时,下游需求显示出改善迹象,这进一步增强了国内锡市场去库存的预期。此外,海外市场持续去库存且现货市场转为升水状态,这也在一定程度上推动了锡价的上扬。 Q: 锡矿供应在2023年及20
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3月金融数据各家点评汇总
3月金融数据各家点评汇总 --仲量联行大中华区首席经济学家 庞溟: 尽管存在高基数效应,但今天的数据强化了经济在一季度继续以比预期快得多的速度扩张,尽管速度不平衡。国内需求疲软可能会削弱乐观情绪,这将成为主要的软肋。3月工业增加值增速低于预期与工业产能利用率低迷有关;中国农历新年后,社零也不出意料地放缓。 我们预计,设备投资以及更新和以旧换新的政策推动可能会继续暂时提振国内需求,并使年度GDP目标保持在5%左右。然而,政策支持应侧重于需求侧,因为供给侧进一步扩张的阴影可能随之而来。 --中泰证券
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【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油!
【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油! 中东地缘局势紧张叠加OPEC+推进二季度减产,EIA上调今年油价预测,全年原油供需仍然偏紧。EIA4月月报维持2024年全球原油供不应求的预测,并将今年油价预测上调至89美金/桶(较上次预测上调2美金/桶)。受地缘冲突和供应端收紧影响,我们预计Brent油价将在90美元/的高位震荡,保障上游板块盈利。 政策驱动下,市场更看重国内石化头部企业的盈利稳定性、分红水平、市值管理等方面,估值与股息率成为了影响股价走势的核心因素。国内利率水平的下降,也提升了市场对
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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
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今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块
【中信机械】今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块 从基本面角度看,2024年造船业景气度上行趋势明确,当下供需紧张关系决定船价将继续上涨,本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点,较年初上涨3%,较2020年价格底部上涨47%,接近上一轮周期高点。上周新“国九条”发布直接利好“红利资产”,“中特估”长期估值重塑迎来进一步强化。另外,本周以色列和伊朗冲突进一步加剧红海危机,更多商船船只或将绕道好望角,直接利好航运和造船。 从股价面角度看,我们判断后续船舶系股价的催化因
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2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化
【长江电新】2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化 1、上周电气装备集团旗下许继、西电、平高发布23年年报,23年经营均实现超预期兑现。除收入增长外,更重要的在于盈利能力的超预期。我们认为背后反映的是电力设备行业景气和企业自身Alpha。 2、再次强调在4月业绩期间,电力设备行业国内、海外共振明确,业绩的持续催化: 1)国内,国网投资规划5-10%增长,其中特高压、数字化预计增长较快,特高压今年预计开始陆续交付23年,并且24年有望招标4-5条线且包含部分柔直;数字化过去
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传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传
【ZY电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
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【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏
【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏 华为P系列品牌升级为Pura 4月15日, 余承东官宣华为手机P系列品牌全面升级为Pura。华为P系列于2012年推出, 专注移动影像与科技美学, Pura以全新姿态再出发,追逐本心, 锐意向前!综合多方消息: 华为Pura 70系列将包含标准版、Pro、Art三个版本、预装HarmonyOS 4.1系统, 盘古A I大模型有望导入; 通信方面, 标准版将支持北斗卫星消息, 而Pro/Art版将支持北斗卫星消息+天通一号卫星通话; 影像
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今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。
今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。据了解,此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价(类似负极,此部分订单价格过低难以盈利),#恩捷并未涨价。 🍁不过此次涨价传言也并非不根之论,需求确实在变好,供给端小厂暂无新产能投放,头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平,产能利用率60-70%,主要系淡季+检修影响,但3月以来需求恢复明显产能利用率70-80%,4月份维持向好局面,目前4月排产6亿平,环比3月份提升。 🍁业绩方面,量上,一季度出货11亿平,主要受2月份检修
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迈瑞点评
迈瑞点评:【事件回顾】2022年底,美国和欧盟曾召开了贸易与技术会议(TTC),其中就提到过了中国的非市场化政策和操作可能对欧美企业在中国的发展造成影响,并明确点名医疗器械行业。 以下是事件要点: 1、虽然国内有关政府部委提出了鼓励国产,但无论医院招标还是政府政策指向的都是中国生产,而不是中国品牌。过去三十多年,欧美知名医疗器械公司均在中国设厂,深耕多年投资巨大,均符合国产医疗器械身份,并且在中国的市场份额巨大。 2、同时,中国政府对于鼓励采购在中国生产的医疗器械的政策明确指向于政府采购,这并不
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【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416
【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416 #规划44GWTOPCon电池产能、订单锁定保持满产满销。公司已规划安徽宁国22GW电池+四川资阳20GW电池及切片产能,产能规模已达到龙一水平:(1)宁国一期11GW TOPCon电池已于23年底出片已接近满产,剩余11GW正在安装设备并于年中投产;(2)资阳产业园区厂房已动工,预计一期10GW电池产能将于24Q4出片;客户方面,公司已与晶科能源签订20GW电池订单,亦有其他家意向订单,充分保障产能消化。
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【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告:
【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告: 1Q24营业收入36.46亿元,同比+91.83%;归母净利润3.08亿元,同比+60.80%;扣非净利润2.63亿元,同比+92.84%。 1Q24为2024年“重回百亿,在全中做强”总体目标的实现打下坚实基础。一季度延续2023年变革成效,在“高端性价比”总战略牵引下,通过“一品一链”新供给体系实现终端产品更具性价比,但核心品类毛利率保持稳定;通过“抖+N”实现短视频营收、占比大幅提高带动全渠道销售增长、持续重点布局分销;通过“品销合一”协同组
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三只松鼠
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2024-04-16 12:27:53
【线控底盘专家交流纪要】
【线控底盘专家交流纪要】 Q: 线控底盘市场当前的关注焦点是什么? A: 线控底盘市场的热点主要集中在制动、转向和悬架三个方面。其中,制动技术尤为突出,包括two-box、one-box和EMB(电子机械制动)三种主流方案。转向系统主要包括三种典型的EPS(电动助力转向)类型,而悬架则以CDC(连续阻尼控制)和MRC(磁流变悬架)为主。 Q: two-box、one-box和EMB制动技术的市场演变及原因? A: 制动系统由关注公众号三思行研three-box向one-box演进,主要原因在于t
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浙江世宝
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2024-04-16 12:27:19
【AI音频生成专家交流纪要】
【AI音频生成专家交流纪要】 Q: AI音频生成技术在To C和To B领域都有哪些具体应用场景? 答: AI音频生成技术在众多领域展现出广泛的应用潜力,特别是在内容创作领域,它能够帮助创作者快速生成各类语音内容,例如电子书朗读、剧本配音等,极大地提高了效率并拓宽了创作边界。在无障碍工具方面,AI音频生成技术可以用于开发智能读屏软件,帮助视障人士获取文字信息。另外,在音乐创作领域,该技术可用于合成虚拟歌手声音、制作背景音乐及音效等。在广告营销中,个性化和品牌化的语音生成有助于打造独特的声音IP,
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2024-04-16 12:26:14
【锡专家交流纪要】
【锡专家交流纪要】 Q: 当前宏观环境对锡价产生了怎样的影响? A: 目前,宏观情绪的提振和基本面改善预期的增强共同促成了锡价的上涨。从宏观层面来看,海外市场再次进入通胀状态,美元计价的金属品种整体表现强劲。在基本面方面,锡矿供应预期收紧,特别是4月份进口自缅甸的锡精矿预计将从3000金吨大幅降至1000金吨。与此同时,下游需求显示出改善迹象,这进一步增强了国内锡市场去库存的预期。此外,海外市场持续去库存且现货市场转为升水状态,这也在一定程度上推动了锡价的上扬。 Q: 锡矿供应在2023年及20
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锡业股份
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3月金融数据各家点评汇总
3月金融数据各家点评汇总 --仲量联行大中华区首席经济学家 庞溟: 尽管存在高基数效应,但今天的数据强化了经济在一季度继续以比预期快得多的速度扩张,尽管速度不平衡。国内需求疲软可能会削弱乐观情绪,这将成为主要的软肋。3月工业增加值增速低于预期与工业产能利用率低迷有关;中国农历新年后,社零也不出意料地放缓。 我们预计,设备投资以及更新和以旧换新的政策推动可能会继续暂时提振国内需求,并使年度GDP目标保持在5%左右。然而,政策支持应侧重于需求侧,因为供给侧进一步扩张的阴影可能随之而来。 --中泰证券
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2024-04-16 12:24:44
【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油!
【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油! 中东地缘局势紧张叠加OPEC+推进二季度减产,EIA上调今年油价预测,全年原油供需仍然偏紧。EIA4月月报维持2024年全球原油供不应求的预测,并将今年油价预测上调至89美金/桶(较上次预测上调2美金/桶)。受地缘冲突和供应端收紧影响,我们预计Brent油价将在90美元/的高位震荡,保障上游板块盈利。 政策驱动下,市场更看重国内石化头部企业的盈利稳定性、分红水平、市值管理等方面,估值与股息率成为了影响股价走势的核心因素。国内利率水平的下降,也提升了市场对
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中国石油
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2024-04-16 12:23:00
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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宇通客车
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玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
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中国巨石
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今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块
【中信机械】今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块 从基本面角度看,2024年造船业景气度上行趋势明确,当下供需紧张关系决定船价将继续上涨,本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点,较年初上涨3%,较2020年价格底部上涨47%,接近上一轮周期高点。上周新“国九条”发布直接利好“红利资产”,“中特估”长期估值重塑迎来进一步强化。另外,本周以色列和伊朗冲突进一步加剧红海危机,更多商船船只或将绕道好望角,直接利好航运和造船。 从股价面角度看,我们判断后续船舶系股价的催化因
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中国船舶
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2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化
【长江电新】2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化 1、上周电气装备集团旗下许继、西电、平高发布23年年报,23年经营均实现超预期兑现。除收入增长外,更重要的在于盈利能力的超预期。我们认为背后反映的是电力设备行业景气和企业自身Alpha。 2、再次强调在4月业绩期间,电力设备行业国内、海外共振明确,业绩的持续催化: 1)国内,国网投资规划5-10%增长,其中特高压、数字化预计增长较快,特高压今年预计开始陆续交付23年,并且24年有望招标4-5条线且包含部分柔直;数字化过去
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许继电气
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2024-04-15 23:10:48
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传
【ZY电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
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水晶光电
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【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏
【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏 华为P系列品牌升级为Pura 4月15日, 余承东官宣华为手机P系列品牌全面升级为Pura。华为P系列于2012年推出, 专注移动影像与科技美学, Pura以全新姿态再出发,追逐本心, 锐意向前!综合多方消息: 华为Pura 70系列将包含标准版、Pro、Art三个版本、预装HarmonyOS 4.1系统, 盘古A I大模型有望导入; 通信方面, 标准版将支持北斗卫星消息, 而Pro/Art版将支持北斗卫星消息+天通一号卫星通话; 影像
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韦尔股份
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今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。
今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。据了解,此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价(类似负极,此部分订单价格过低难以盈利),#恩捷并未涨价。 🍁不过此次涨价传言也并非不根之论,需求确实在变好,供给端小厂暂无新产能投放,头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平,产能利用率60-70%,主要系淡季+检修影响,但3月以来需求恢复明显产能利用率70-80%,4月份维持向好局面,目前4月排产6亿平,环比3月份提升。 🍁业绩方面,量上,一季度出货11亿平,主要受2月份检修
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恩捷股份
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迈瑞点评
迈瑞点评:【事件回顾】2022年底,美国和欧盟曾召开了贸易与技术会议(TTC),其中就提到过了中国的非市场化政策和操作可能对欧美企业在中国的发展造成影响,并明确点名医疗器械行业。 以下是事件要点: 1、虽然国内有关政府部委提出了鼓励国产,但无论医院招标还是政府政策指向的都是中国生产,而不是中国品牌。过去三十多年,欧美知名医疗器械公司均在中国设厂,深耕多年投资巨大,均符合国产医疗器械身份,并且在中国的市场份额巨大。 2、同时,中国政府对于鼓励采购在中国生产的医疗器械的政策明确指向于政府采购,这并不
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迈瑞医疗
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【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416
【广发电新】仕净科技更新:电池片顺利扩产及交付,无惧行业起伏进军龙头-20240416 #规划44GWTOPCon电池产能、订单锁定保持满产满销。公司已规划安徽宁国22GW电池+四川资阳20GW电池及切片产能,产能规模已达到龙一水平:(1)宁国一期11GW TOPCon电池已于23年底出片已接近满产,剩余11GW正在安装设备并于年中投产;(2)资阳产业园区厂房已动工,预计一期10GW电池产能将于24Q4出片;客户方面,公司已与晶科能源签订20GW电池订单,亦有其他家意向订单,充分保障产能消化。
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仕净科技
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2024-04-16 22:31:49
【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告:
【中金食饮】三只松鼠2024年一季度业绩公告: 1Q24营业收入36.46亿元,同比+91.83%;归母净利润3.08亿元,同比+60.80%;扣非净利润2.63亿元,同比+92.84%。 1Q24为2024年“重回百亿,在全中做强”总体目标的实现打下坚实基础。一季度延续2023年变革成效,在“高端性价比”总战略牵引下,通过“一品一链”新供给体系实现终端产品更具性价比,但核心品类毛利率保持稳定;通过“抖+N”实现短视频营收、占比大幅提高带动全渠道销售增长、持续重点布局分销;通过“品销合一”协同组
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三只松鼠
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2024-04-16 12:27:53
【线控底盘专家交流纪要】
【线控底盘专家交流纪要】 Q: 线控底盘市场当前的关注焦点是什么? A: 线控底盘市场的热点主要集中在制动、转向和悬架三个方面。其中,制动技术尤为突出,包括two-box、one-box和EMB(电子机械制动)三种主流方案。转向系统主要包括三种典型的EPS(电动助力转向)类型,而悬架则以CDC(连续阻尼控制)和MRC(磁流变悬架)为主。 Q: two-box、one-box和EMB制动技术的市场演变及原因? A: 制动系统由关注公众号三思行研three-box向one-box演进,主要原因在于t
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浙江世宝
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2024-04-16 12:27:19
【AI音频生成专家交流纪要】
【AI音频生成专家交流纪要】 Q: AI音频生成技术在To C和To B领域都有哪些具体应用场景? 答: AI音频生成技术在众多领域展现出广泛的应用潜力,特别是在内容创作领域,它能够帮助创作者快速生成各类语音内容,例如电子书朗读、剧本配音等,极大地提高了效率并拓宽了创作边界。在无障碍工具方面,AI音频生成技术可以用于开发智能读屏软件,帮助视障人士获取文字信息。另外,在音乐创作领域,该技术可用于合成虚拟歌手声音、制作背景音乐及音效等。在广告营销中,个性化和品牌化的语音生成有助于打造独特的声音IP,
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【锡专家交流纪要】
【锡专家交流纪要】 Q: 当前宏观环境对锡价产生了怎样的影响? A: 目前,宏观情绪的提振和基本面改善预期的增强共同促成了锡价的上涨。从宏观层面来看,海外市场再次进入通胀状态,美元计价的金属品种整体表现强劲。在基本面方面,锡矿供应预期收紧,特别是4月份进口自缅甸的锡精矿预计将从3000金吨大幅降至1000金吨。与此同时,下游需求显示出改善迹象,这进一步增强了国内锡市场去库存的预期。此外,海外市场持续去库存且现货市场转为升水状态,这也在一定程度上推动了锡价的上扬。 Q: 锡矿供应在2023年及20
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3月金融数据各家点评汇总
3月金融数据各家点评汇总 --仲量联行大中华区首席经济学家 庞溟: 尽管存在高基数效应,但今天的数据强化了经济在一季度继续以比预期快得多的速度扩张,尽管速度不平衡。国内需求疲软可能会削弱乐观情绪,这将成为主要的软肋。3月工业增加值增速低于预期与工业产能利用率低迷有关;中国农历新年后,社零也不出意料地放缓。 我们预计,设备投资以及更新和以旧换新的政策推动可能会继续暂时提振国内需求,并使年度GDP目标保持在5%左右。然而,政策支持应侧重于需求侧,因为供给侧进一步扩张的阴影可能随之而来。 --中泰证券
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【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油!
【申万石化】继续推荐中国石油,中国海油! 中东地缘局势紧张叠加OPEC+推进二季度减产,EIA上调今年油价预测,全年原油供需仍然偏紧。EIA4月月报维持2024年全球原油供不应求的预测,并将今年油价预测上调至89美金/桶(较上次预测上调2美金/桶)。受地缘冲突和供应端收紧影响,我们预计Brent油价将在90美元/的高位震荡,保障上游板块盈利。 政策驱动下,市场更看重国内石化头部企业的盈利稳定性、分红水平、市值管理等方面,估值与股息率成为了影响股价走势的核心因素。国内利率水平的下降,也提升了市场对
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中国石油
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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
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今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块
【中信机械】今日船舶板块涨幅较大,当前时点我们继续坚定看好造船板块 从基本面角度看,2024年造船业景气度上行趋势明确,当下供需紧张关系决定船价将继续上涨,本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点,较年初上涨3%,较2020年价格底部上涨47%,接近上一轮周期高点。上周新“国九条”发布直接利好“红利资产”,“中特估”长期估值重塑迎来进一步强化。另外,本周以色列和伊朗冲突进一步加剧红海危机,更多商船船只或将绕道好望角,直接利好航运和造船。 从股价面角度看,我们判断后续船舶系股价的催化因
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2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化
【长江电新】2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化 1、上周电气装备集团旗下许继、西电、平高发布23年年报,23年经营均实现超预期兑现。除收入增长外,更重要的在于盈利能力的超预期。我们认为背后反映的是电力设备行业景气和企业自身Alpha。 2、再次强调在4月业绩期间,电力设备行业国内、海外共振明确,业绩的持续催化: 1)国内,国网投资规划5-10%增长,其中特高压、数字化预计增长较快,特高压今年预计开始陆续交付23年,并且24年有望招标4-5条线且包含部分柔直;数字化过去
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传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传
【ZY电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
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【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏
【德邦电子】华为P系列升级为Pura, 手机产业链持续复苏 华为P系列品牌升级为Pura 4月15日, 余承东官宣华为手机P系列品牌全面升级为Pura。华为P系列于2012年推出, 专注移动影像与科技美学, Pura以全新姿态再出发,追逐本心, 锐意向前!综合多方消息: 华为Pura 70系列将包含标准版、Pro、Art三个版本、预装HarmonyOS 4.1系统, 盘古A I大模型有望导入; 通信方面, 标准版将支持北斗卫星消息, 而Pro/Art版将支持北斗卫星消息+天通一号卫星通话; 影像
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今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。
今日恩捷大涨,主要系市场传言隔膜涨价。据了解,此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价(类似负极,此部分订单价格过低难以盈利),#恩捷并未涨价。 🍁不过此次涨价传言也并非不根之论,需求确实在变好,供给端小厂暂无新产能投放,头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平,产能利用率60-70%,主要系淡季+检修影响,但3月以来需求恢复明显产能利用率70-80%,4月份维持向好局面,目前4月排产6亿平,环比3月份提升。 🍁业绩方面,量上,一季度出货11亿平,主要受2月份检修
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迈瑞点评
迈瑞点评:【事件回顾】2022年底,美国和欧盟曾召开了贸易与技术会议(TTC),其中就提到过了中国的非市场化政策和操作可能对欧美企业在中国的发展造成影响,并明确点名医疗器械行业。 以下是事件要点: 1、虽然国内有关政府部委提出了鼓励国产,但无论医院招标还是政府政策指向的都是中国生产,而不是中国品牌。过去三十多年,欧美知名医疗器械公司均在中国设厂,深耕多年投资巨大,均符合国产医疗器械身份,并且在中国的市场份额巨大。 2、同时,中国政府对于鼓励采购在中国生产的医疗器械的政策明确指向于政府采购,这并不
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