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op270
竞价买完,烧香磕头。
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op270
2023-04-17 22:28:50
突发!ASML大砍单!
【突发!ASML大砍单!】 4月17日,综合台湾电子时报、TechNews多家媒体消息,受到半导体市场下行、存储芯片产业陷入困境和近期台积电传出在台扩产计划将减速等影响,前十大设备厂中已有多家厂商对于2024年营运展望转趋保守,现已提前进行控制和降低人事、行销等各项成本费用以度寒冬。 供应链传出,ASML也遭到大幅度砍单,英特尔、三星电子与台积电疯狂争抢EUV设备的热度已降温,大客户台积电甚至传出大砍2024年逾4成EUV设备机台数量或延后拉货。台积电表示,对于市场传言不予评论。 设备业者表示,
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中芯国际
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op270
2023-04-17 22:27:02
金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!
根据我们跟踪的最新大宗(钢铁铜铝)金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!#2023年有色板块投资逻辑在不断深化,#需要高度重视! 1、需求端被低估:中美经济周期错位, 中国见底回升+美国见顶回落=全球经济弱复苏+美债利率周期见顶(流动性改善)。更重要,新能源“车风光”已经占到大宗存量市场的10%附近,新30-40%增长远好于旧70-100%的增长;市场忽视了需求端结构性变化而过分担心传统领域的拖累。 2、供给瓶颈被低估:产能不是问题,但问题在于原料不足,过去三年虽然利润持续改善,但
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神火股份
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op270
2023-04-17 22:20:23
恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期
【天风医药杨松团队】恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期 事件:AACR年会于2023年4月14日-4月19日在美国奥兰多举行。HER2 ADC SHR-A1811、TROP2 ADC SHR-A1921多项适应症的临床数据公布。 SHR-A1811在高表达及低表达乳腺癌中均表现出与DS-8201一致的ORR AACR摘要显示,SHR-A1811用于治疗HER2表达/突变的晚期实体瘤在ORR和DS8201处于同一水平。针对HER2阳性的乳腺癌患者OR
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恒瑞医药
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op270
2023-04-17 22:00:37
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化 事件:今日,巽鑫(上海)投资有限公司将在未来6个月内通过集合竞价或者大宗减持公司不超过2%股权; 我们点评如下: 1. 巽鑫投资是大基金一期全资子公司,此前公司公开交流中数次提到大基金一期将会减持,市场对此有较多预期; 2. 减持短期或将对市场情绪带来一定冲击,建议将重点放在公司基本面的变化; -- CCP高深宽比刻蚀(60:1)进展顺利,预期下半年通过验证,在长江存储CCP刻蚀工序有望全面覆盖; -- CCP 大马士革刻蚀在中芯国际验证
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中微公司
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op270
2023-04-17 21:58:26
服务器专家调研
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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浪潮信息
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中科曙光
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op270
2023-04-17 21:32:31
雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开
🔥【国盛化工】雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开 #AI拉动HBM需求增长 AI人工智能在运行时会占用更大的内存带宽,高内存带宽HBM是最快的DRAM产品,通过堆叠多达8个DRAM裸片和可选的基础裸片,实现更高带宽。SK海力士于2022年6月量产的HBM3芯片可提供819GB/s带宽,英伟达已将SK海力士HBM3安装在其高性能GPU H100上,H100已经开始提供ChatGPT服务器,HBM有望受益AI空间可期。 #雅克为SK海力士前驱体全球核心供应商
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雅克科技
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2023-04-17 08:45:18
中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等
《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》_第301期周报_国君建筑韩其成团队 1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能
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陕建股份
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2023-04-17 08:26:07
周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性 [庆祝]核心观点:近期中国和巴西发布《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》,“一带一路”持续推进,此外考虑到后续政策的时间序列(5月东盟峰会、中亚五国元首峰会;10月一带一路十周年峰会),年内“一带一路”行情仍需重点关注。在央企价值重估与“一带一路”共振之下,我们认为低估值基建央国企蓝筹在“β”(政策催化)和“α”(订单持续改善)的共同催化下,仍应该重点关注相关投资机会。 [庆祝]根据我们统
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新疆交建
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op270
2023-04-17 08:21:07
英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代
【天风电新】英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代-0416 ——————————— 结合上周对公司的调研,我们对公司基本面梳理如下: 🌼光伏多晶/单晶设备电源龙头,预计将进入光伏电池片环节 公司主营功率控制器/功率控制系统及特种电源,是光伏多晶设备(如多晶还原炉)/单晶设备(如直拉单晶炉)电源的龙头企业,自2007年研发出相关产品后,成功实现国产替代,目前在多晶设备/单晶设备电源市占率分别达70%和75%-75%。 电池片设备电源目前仍掌握在海外企业手中,从价值量
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英杰电气
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op270
2023-04-17 08:18:41
数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋
【民生计算机】数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋 事件概述:4月14日,武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》的通知 从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立,政策行动计划目标明确 目标:2023年,完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架,组建武汉数据集团;2024年完善数据基础制度体系;2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立 政策重点提出:探索建立数据生产要素统计核算制度,推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系 政
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深桑达A
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op270
2023-04-17 08:17:17
中特估行情接力,该买啥??
中特估行情接力,该买啥?? 光大建筑建材及新兴产业 思路总结: 1)破净龙头全面修复(中铁、铁建、中交、中冶、中建)~越接近1x,修复确定性越高;离1越远,风险收益比越佳(都不会掉队); 2)具备全球竞争力,能够走出去的细分央企龙头(铁科轨道、中材国际、中钢国际); 3)产业链链长,肩负产业链安全国产替代的央企科研院所背景的企业(铁科轨道、凯盛科技、中国化学等)。 标的总结:铁科轨道(最优,国内成长性,国外独家),中材国际(水泥设备+工程+运维一体化,中建材走出去的桥头堡,四大国际工程中最便宜)
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中国中铁
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2023-04-16 23:20:38
云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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云铝股份
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op270
2023-04-16 22:06:16
继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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卓然股份
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2023-04-14 00:59:40
亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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新易盛
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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必易微
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突发!ASML大砍单!
【突发!ASML大砍单!】 4月17日,综合台湾电子时报、TechNews多家媒体消息,受到半导体市场下行、存储芯片产业陷入困境和近期台积电传出在台扩产计划将减速等影响,前十大设备厂中已有多家厂商对于2024年营运展望转趋保守,现已提前进行控制和降低人事、行销等各项成本费用以度寒冬。 供应链传出,ASML也遭到大幅度砍单,英特尔、三星电子与台积电疯狂争抢EUV设备的热度已降温,大客户台积电甚至传出大砍2024年逾4成EUV设备机台数量或延后拉货。台积电表示,对于市场传言不予评论。 设备业者表示,
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金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!
根据我们跟踪的最新大宗(钢铁铜铝)金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!#2023年有色板块投资逻辑在不断深化,#需要高度重视! 1、需求端被低估:中美经济周期错位, 中国见底回升+美国见顶回落=全球经济弱复苏+美债利率周期见顶(流动性改善)。更重要,新能源“车风光”已经占到大宗存量市场的10%附近,新30-40%增长远好于旧70-100%的增长;市场忽视了需求端结构性变化而过分担心传统领域的拖累。 2、供给瓶颈被低估:产能不是问题,但问题在于原料不足,过去三年虽然利润持续改善,但
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神火股份
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恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期
【天风医药杨松团队】恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期 事件:AACR年会于2023年4月14日-4月19日在美国奥兰多举行。HER2 ADC SHR-A1811、TROP2 ADC SHR-A1921多项适应症的临床数据公布。 SHR-A1811在高表达及低表达乳腺癌中均表现出与DS-8201一致的ORR AACR摘要显示,SHR-A1811用于治疗HER2表达/突变的晚期实体瘤在ORR和DS8201处于同一水平。针对HER2阳性的乳腺癌患者OR
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恒瑞医药
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2023-04-17 22:00:37
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化 事件:今日,巽鑫(上海)投资有限公司将在未来6个月内通过集合竞价或者大宗减持公司不超过2%股权; 我们点评如下: 1. 巽鑫投资是大基金一期全资子公司,此前公司公开交流中数次提到大基金一期将会减持,市场对此有较多预期; 2. 减持短期或将对市场情绪带来一定冲击,建议将重点放在公司基本面的变化; -- CCP高深宽比刻蚀(60:1)进展顺利,预期下半年通过验证,在长江存储CCP刻蚀工序有望全面覆盖; -- CCP 大马士革刻蚀在中芯国际验证
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中微公司
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服务器专家调研
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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中科曙光
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雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开
🔥【国盛化工】雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开 #AI拉动HBM需求增长 AI人工智能在运行时会占用更大的内存带宽,高内存带宽HBM是最快的DRAM产品,通过堆叠多达8个DRAM裸片和可选的基础裸片,实现更高带宽。SK海力士于2022年6月量产的HBM3芯片可提供819GB/s带宽,英伟达已将SK海力士HBM3安装在其高性能GPU H100上,H100已经开始提供ChatGPT服务器,HBM有望受益AI空间可期。 #雅克为SK海力士前驱体全球核心供应商
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雅克科技
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中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等
《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》_第301期周报_国君建筑韩其成团队 1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能
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周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性 [庆祝]核心观点:近期中国和巴西发布《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》,“一带一路”持续推进,此外考虑到后续政策的时间序列(5月东盟峰会、中亚五国元首峰会;10月一带一路十周年峰会),年内“一带一路”行情仍需重点关注。在央企价值重估与“一带一路”共振之下,我们认为低估值基建央国企蓝筹在“β”(政策催化)和“α”(订单持续改善)的共同催化下,仍应该重点关注相关投资机会。 [庆祝]根据我们统
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2023-04-17 08:21:07
英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代
【天风电新】英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代-0416 ——————————— 结合上周对公司的调研,我们对公司基本面梳理如下: 🌼光伏多晶/单晶设备电源龙头,预计将进入光伏电池片环节 公司主营功率控制器/功率控制系统及特种电源,是光伏多晶设备(如多晶还原炉)/单晶设备(如直拉单晶炉)电源的龙头企业,自2007年研发出相关产品后,成功实现国产替代,目前在多晶设备/单晶设备电源市占率分别达70%和75%-75%。 电池片设备电源目前仍掌握在海外企业手中,从价值量
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英杰电气
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数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋
【民生计算机】数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋 事件概述:4月14日,武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》的通知 从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立,政策行动计划目标明确 目标:2023年,完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架,组建武汉数据集团;2024年完善数据基础制度体系;2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立 政策重点提出:探索建立数据生产要素统计核算制度,推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系 政
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中特估行情接力,该买啥??
中特估行情接力,该买啥?? 光大建筑建材及新兴产业 思路总结: 1)破净龙头全面修复(中铁、铁建、中交、中冶、中建)~越接近1x,修复确定性越高;离1越远,风险收益比越佳(都不会掉队); 2)具备全球竞争力,能够走出去的细分央企龙头(铁科轨道、中材国际、中钢国际); 3)产业链链长,肩负产业链安全国产替代的央企科研院所背景的企业(铁科轨道、凯盛科技、中国化学等)。 标的总结:铁科轨道(最优,国内成长性,国外独家),中材国际(水泥设备+工程+运维一体化,中建材走出去的桥头堡,四大国际工程中最便宜)
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云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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突发!ASML大砍单!
【突发!ASML大砍单!】 4月17日,综合台湾电子时报、TechNews多家媒体消息,受到半导体市场下行、存储芯片产业陷入困境和近期台积电传出在台扩产计划将减速等影响,前十大设备厂中已有多家厂商对于2024年营运展望转趋保守,现已提前进行控制和降低人事、行销等各项成本费用以度寒冬。 供应链传出,ASML也遭到大幅度砍单,英特尔、三星电子与台积电疯狂争抢EUV设备的热度已降温,大客户台积电甚至传出大砍2024年逾4成EUV设备机台数量或延后拉货。台积电表示,对于市场传言不予评论。 设备业者表示,
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金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!
根据我们跟踪的最新大宗(钢铁铜铝)金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!#2023年有色板块投资逻辑在不断深化,#需要高度重视! 1、需求端被低估:中美经济周期错位, 中国见底回升+美国见顶回落=全球经济弱复苏+美债利率周期见顶(流动性改善)。更重要,新能源“车风光”已经占到大宗存量市场的10%附近,新30-40%增长远好于旧70-100%的增长;市场忽视了需求端结构性变化而过分担心传统领域的拖累。 2、供给瓶颈被低估:产能不是问题,但问题在于原料不足,过去三年虽然利润持续改善,但
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神火股份
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2023-04-17 22:20:23
恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期
【天风医药杨松团队】恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期 事件:AACR年会于2023年4月14日-4月19日在美国奥兰多举行。HER2 ADC SHR-A1811、TROP2 ADC SHR-A1921多项适应症的临床数据公布。 SHR-A1811在高表达及低表达乳腺癌中均表现出与DS-8201一致的ORR AACR摘要显示,SHR-A1811用于治疗HER2表达/突变的晚期实体瘤在ORR和DS8201处于同一水平。针对HER2阳性的乳腺癌患者OR
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恒瑞医药
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2023-04-17 22:00:37
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化 事件:今日,巽鑫(上海)投资有限公司将在未来6个月内通过集合竞价或者大宗减持公司不超过2%股权; 我们点评如下: 1. 巽鑫投资是大基金一期全资子公司,此前公司公开交流中数次提到大基金一期将会减持,市场对此有较多预期; 2. 减持短期或将对市场情绪带来一定冲击,建议将重点放在公司基本面的变化; -- CCP高深宽比刻蚀(60:1)进展顺利,预期下半年通过验证,在长江存储CCP刻蚀工序有望全面覆盖; -- CCP 大马士革刻蚀在中芯国际验证
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中微公司
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2023-04-17 21:58:26
服务器专家调研
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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浪潮信息
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中科曙光
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2023-04-17 21:32:31
雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开
🔥【国盛化工】雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开 #AI拉动HBM需求增长 AI人工智能在运行时会占用更大的内存带宽,高内存带宽HBM是最快的DRAM产品,通过堆叠多达8个DRAM裸片和可选的基础裸片,实现更高带宽。SK海力士于2022年6月量产的HBM3芯片可提供819GB/s带宽,英伟达已将SK海力士HBM3安装在其高性能GPU H100上,H100已经开始提供ChatGPT服务器,HBM有望受益AI空间可期。 #雅克为SK海力士前驱体全球核心供应商
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雅克科技
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2023-04-17 08:45:18
中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等
《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》_第301期周报_国君建筑韩其成团队 1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能
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2023-04-17 08:26:07
周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性 [庆祝]核心观点:近期中国和巴西发布《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》,“一带一路”持续推进,此外考虑到后续政策的时间序列(5月东盟峰会、中亚五国元首峰会;10月一带一路十周年峰会),年内“一带一路”行情仍需重点关注。在央企价值重估与“一带一路”共振之下,我们认为低估值基建央国企蓝筹在“β”(政策催化)和“α”(订单持续改善)的共同催化下,仍应该重点关注相关投资机会。 [庆祝]根据我们统
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新疆交建
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英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代
【天风电新】英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代-0416 ——————————— 结合上周对公司的调研,我们对公司基本面梳理如下: 🌼光伏多晶/单晶设备电源龙头,预计将进入光伏电池片环节 公司主营功率控制器/功率控制系统及特种电源,是光伏多晶设备(如多晶还原炉)/单晶设备(如直拉单晶炉)电源的龙头企业,自2007年研发出相关产品后,成功实现国产替代,目前在多晶设备/单晶设备电源市占率分别达70%和75%-75%。 电池片设备电源目前仍掌握在海外企业手中,从价值量
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英杰电气
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2023-04-17 08:18:41
数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋
【民生计算机】数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋 事件概述:4月14日,武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》的通知 从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立,政策行动计划目标明确 目标:2023年,完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架,组建武汉数据集团;2024年完善数据基础制度体系;2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立 政策重点提出:探索建立数据生产要素统计核算制度,推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系 政
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深桑达A
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中特估行情接力,该买啥??
中特估行情接力,该买啥?? 光大建筑建材及新兴产业 思路总结: 1)破净龙头全面修复(中铁、铁建、中交、中冶、中建)~越接近1x,修复确定性越高;离1越远,风险收益比越佳(都不会掉队); 2)具备全球竞争力,能够走出去的细分央企龙头(铁科轨道、中材国际、中钢国际); 3)产业链链长,肩负产业链安全国产替代的央企科研院所背景的企业(铁科轨道、凯盛科技、中国化学等)。 标的总结:铁科轨道(最优,国内成长性,国外独家),中材国际(水泥设备+工程+运维一体化,中建材走出去的桥头堡,四大国际工程中最便宜)
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中国中铁
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2023-04-16 23:20:38
云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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云铝股份
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2023-04-16 22:06:16
继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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卓然股份
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2023-04-14 00:59:40
亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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新易盛
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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2023-04-17 22:28:50
突发!ASML大砍单!
【突发!ASML大砍单!】 4月17日,综合台湾电子时报、TechNews多家媒体消息,受到半导体市场下行、存储芯片产业陷入困境和近期台积电传出在台扩产计划将减速等影响,前十大设备厂中已有多家厂商对于2024年营运展望转趋保守,现已提前进行控制和降低人事、行销等各项成本费用以度寒冬。 供应链传出,ASML也遭到大幅度砍单,英特尔、三星电子与台积电疯狂争抢EUV设备的热度已降温,大客户台积电甚至传出大砍2024年逾4成EUV设备机台数量或延后拉货。台积电表示,对于市场传言不予评论。 设备业者表示,
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中芯国际
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2023-04-17 22:27:02
金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!
根据我们跟踪的最新大宗(钢铁铜铝)金属的表观消费持续向好,尤其是铝表观回升态势最稳健!#2023年有色板块投资逻辑在不断深化,#需要高度重视! 1、需求端被低估:中美经济周期错位, 中国见底回升+美国见顶回落=全球经济弱复苏+美债利率周期见顶(流动性改善)。更重要,新能源“车风光”已经占到大宗存量市场的10%附近,新30-40%增长远好于旧70-100%的增长;市场忽视了需求端结构性变化而过分担心传统领域的拖累。 2、供给瓶颈被低估:产能不是问题,但问题在于原料不足,过去三年虽然利润持续改善,但
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2023-04-17 22:20:23
恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期
【天风医药杨松团队】恒瑞医药:AACR年会披露2款ADC多项临床数据,SHR-A1811临床数据超预期 事件:AACR年会于2023年4月14日-4月19日在美国奥兰多举行。HER2 ADC SHR-A1811、TROP2 ADC SHR-A1921多项适应症的临床数据公布。 SHR-A1811在高表达及低表达乳腺癌中均表现出与DS-8201一致的ORR AACR摘要显示,SHR-A1811用于治疗HER2表达/突变的晚期实体瘤在ORR和DS8201处于同一水平。针对HER2阳性的乳腺癌患者OR
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恒瑞医药
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2023-04-17 22:00:37
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化 事件:今日,巽鑫(上海)投资有限公司将在未来6个月内通过集合竞价或者大宗减持公司不超过2%股权; 我们点评如下: 1. 巽鑫投资是大基金一期全资子公司,此前公司公开交流中数次提到大基金一期将会减持,市场对此有较多预期; 2. 减持短期或将对市场情绪带来一定冲击,建议将重点放在公司基本面的变化; -- CCP高深宽比刻蚀(60:1)进展顺利,预期下半年通过验证,在长江存储CCP刻蚀工序有望全面覆盖; -- CCP 大马士革刻蚀在中芯国际验证
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中微公司
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服务器专家调研
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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中科曙光
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雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开
🔥【国盛化工】雅克科技:半导体材料受益HBM,硅微粉受益高频高速PCB,电材平台空间打开 #AI拉动HBM需求增长 AI人工智能在运行时会占用更大的内存带宽,高内存带宽HBM是最快的DRAM产品,通过堆叠多达8个DRAM裸片和可选的基础裸片,实现更高带宽。SK海力士于2022年6月量产的HBM3芯片可提供819GB/s带宽,英伟达已将SK海力士HBM3安装在其高性能GPU H100上,H100已经开始提供ChatGPT服务器,HBM有望受益AI空间可期。 #雅克为SK海力士前驱体全球核心供应商
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中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等
《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》_第301期周报_国君建筑韩其成团队 1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能
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周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性 [庆祝]核心观点:近期中国和巴西发布《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》,“一带一路”持续推进,此外考虑到后续政策的时间序列(5月东盟峰会、中亚五国元首峰会;10月一带一路十周年峰会),年内“一带一路”行情仍需重点关注。在央企价值重估与“一带一路”共振之下,我们认为低估值基建央国企蓝筹在“β”(政策催化)和“α”(订单持续改善)的共同催化下,仍应该重点关注相关投资机会。 [庆祝]根据我们统
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英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代
【天风电新】英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代-0416 ——————————— 结合上周对公司的调研,我们对公司基本面梳理如下: 🌼光伏多晶/单晶设备电源龙头,预计将进入光伏电池片环节 公司主营功率控制器/功率控制系统及特种电源,是光伏多晶设备(如多晶还原炉)/单晶设备(如直拉单晶炉)电源的龙头企业,自2007年研发出相关产品后,成功实现国产替代,目前在多晶设备/单晶设备电源市占率分别达70%和75%-75%。 电池片设备电源目前仍掌握在海外企业手中,从价值量
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数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋
【民生计算机】数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋 事件概述:4月14日,武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》的通知 从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立,政策行动计划目标明确 目标:2023年,完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架,组建武汉数据集团;2024年完善数据基础制度体系;2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立 政策重点提出:探索建立数据生产要素统计核算制度,推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系 政
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中特估行情接力,该买啥??
中特估行情接力,该买啥?? 光大建筑建材及新兴产业 思路总结: 1)破净龙头全面修复(中铁、铁建、中交、中冶、中建)~越接近1x,修复确定性越高;离1越远,风险收益比越佳(都不会掉队); 2)具备全球竞争力,能够走出去的细分央企龙头(铁科轨道、中材国际、中钢国际); 3)产业链链长,肩负产业链安全国产替代的央企科研院所背景的企业(铁科轨道、凯盛科技、中国化学等)。 标的总结:铁科轨道(最优,国内成长性,国外独家),中材国际(水泥设备+工程+运维一体化,中建材走出去的桥头堡,四大国际工程中最便宜)
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云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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