1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元（vs. 彭博预期300-370，同下）；谷歌本季度120亿美元，预计未来将类似水平/x4=480（vs.415）；微软本季度140亿美元，下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元（vs.470-480）。

2、AI应用进展超预期：微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%，Azure和其他云服务收入增长31%，超预期，AI服务贡献7pp的增长。

3、国产算力Z策催化不断：2024年4月25日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。

4、台股AI大涨：传闻GB200进度加速。

PS:继续核心关注年报和一季报已经释放业绩的企业“易中天”、胜宏科技、沪电股份，以及有望工业富联，其他国产线标的，也可适当做好跟随。