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听风耕谷
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-06-15 12:39:03
纯硅(硅-28)突破
硅基量子芯片:用“硅”做量子比特(常见是硅自旋量子比特、硅光量子芯片)。 • 纯硅概念(硅-28): 指丰度99.99%以上的硅-28同位素,是硅基量子芯片的核心材料,由中核集团下属院所突破量产(2026-06-15官宣)。 一、“纯硅(硅-28)”直接受益(材料端) 目前A股没有直接生产硅-28的上市公司,技术在中核集团核工业理化院(未单独上市)。 关联标的: • 中核科技(000777):中核集团旗下唯一上市平台,正宗“中核系+高纯硅/同位素”预期差最大。 二、硅基量子芯片(硅自旋/硅光)A
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-06-08 01:20:15
55万亿资管新政+十五五六网双轮驱动
55万亿资管新政+十五五六网双轮驱动,A股核心受益标的全梳理。 2026年6月,上海重磅发布《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》,明确2030年上海资管规模达55万亿元(当前约18万亿,5年半新增23万亿长线资金),叠加“十五五”开局之年六网建设年投超7万亿的史诗级基建规划,两大政策共振,构筑A股中长期核心主线,以下从政策深度解读、核心利好板块及重点公司三方面,全面梳理投资机遇。 一、55万亿资管新政:上海全球资管中心建设,长线资金入市里程碑 (一)政策核心要点 2026年6月2日,上
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中国平安
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-06-07 23:41:21
英伟达×SK集团(海力士)深度绑定
核心结论:英伟达×SK集团(海力士)深度绑定HBM/AI算力,直接利好A股HBM材料/分销、先进封装、AI服务器/散热三条链。 一、合作要点(下周一官宣) HBM(最核心):SK海力士成英伟达Vera Rubin平台主力HBM3E/HBM4供应商;5年产能翻倍、优先保供。 AI算力/基建:英伟达在韩建AI中心;SK搭亚洲工业AI云(Omniverse)。 物理AI/机器人+6G:联合研发工业机器人、数字孪生、6G/AI-RAN。 二、A股受益标的(按逻辑强度) 1)HBM材料/分销(最硬) 雅克
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雅克科技
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长电科技
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-06-07 20:07:23
周末重要消息面全解析:利好/利空行业与相关概念股梳理
一、OpenAI计划将ChatGPT改造为超级应用 新闻背景 6月7日消息,据The Information援引十余名现任及前任员工消息,OpenAI正准备对ChatGPT进行自推出以来最大规模的革新。该公司计划在今年IPO前将ChatGPT从问答型聊天机器人转变为“超级应用”,整合编码工具Codex和AI智能体,并添加更多高价值产品。这一调整是OpenAI更广泛重组的一部分,公司正将资源转向争取高利润的商业空白,并与竞争对手展开差异化竞争。 利好行业分析 OpenAI的ChatGPT升级计划,
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华工科技
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超短低吸的游资
2026-06-07 16:35:32
硫磺涨价新闻(最新、最硬)
先把结论放前面: 硫磺现在是强涨价+强缺货+低库存+长订单的硬逻辑,不是短线题材。 中军:中石化、中石油、荣盛石化(周线堆量、机构抱团)。 一类(高弹性+周线堆量+日线买点):粤桂股份、红星发展、东方盛虹、恒力石化。 二类(补涨+趋势):中金岭南、西部矿业、中化国际、山东海化。 下面分四块:涨价新闻 → 产能/订单/库存 → 中军 → 一、二类个股(周线堆量+日线买点)。 一、硫磺涨价新闻(最新、最硬) 1)6月7日财联社独家(今日) 山东地炼固体硫磺竞拍底价9800元/吨,实际成交价即将破万
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超短低吸的游资
2026-06-06 08:23:54
电力设备七大细分赛道梳理:特高压为核心,出海+智能化打开成长空间
2026年国内新型电力系统建设持续提速,叠加海外多国电网老旧改造需求释放,电力设备行业迎来内需、出海、AI算力配套三重景气驱动。结合券商研报梳理,电力设备核心七大细分方向中,特高压直流、特高压交流是产业链价值最高的两大主线,同时电网智能化、线缆材料、配用电、出海配套、AIDC算力供电同步迎来扩容机遇,下文聚焦核心细分与头部企业逐一拆解。 一、特高压直流核心设备:换流变+换流阀为价值中枢 特高压直流是西电东送、风光大基地外送主力载体,设备以换流变压器、换流阀、直流控保系统为核心,国内龙头技术成熟、
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特变电工
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许继电气
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超短低吸的游资
2026-06-06 02:44:42
A2高端光纤预制棒(涨价550%)相关上市公司整理(分梯队)
一、第一梯队(A2光棒主力量产、可外销,最大受益,光纤四杰) 1. 长飞光纤(601869):全球龙头,总光棒年产5600吨,A2年产1350-1500吨,国内A2市占约24%;全球唯一掌握PCVD/OVD/VAD三种制棒工艺,光棒自给率100%,现货可对外出售A2预制棒,海内外云厂商订单排至2028年。 2. 亨通光电(600487):总光棒3300吨/年,A2年产820-920吨,内蒙A2产线持续扩产,A2批量出口北美IDC,全产业链布局光棒-光缆-海缆。 3. 中天科技(600522):总
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超短低吸的游资
2026-06-06 02:31:43
整理下备用
一、2026半导体全细分(三足鼎立系列) 1.先进封测三强 核心三强:长电科技、通富微电、华天科技 同行业佼佼者:晶方科技、伟测科技、华峰测控 2.存储芯片三霸 核心三霸:兆易创新、佰维存储、江波龙 同行业佼佼者:德明利、东芯股份、香农芯创 3.半导体元件三优 核心三优:顺络电子、风华高科、三环集团 同行业佼佼者:江海股份、火炬电子、宏达电子 4.光刻机三光 核心三光:上海微电子、茂莱光学、福晶科技 同行业佼佼者:华卓精科、国望光学、奥普光电 5.算力芯片三雄 核心三雄:海光信息、寒武纪、龙芯中
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超短低吸的游资
2026-06-05 13:56:09
CPO、芯片、6G领衔,九大硬核盘中解析
多主线分化轮动:CPO、芯片、6G领衔,九大硬核科技板块当日盘面全复盘 6月5日A股整体呈现指数震荡、科技内部结构性分化行情,沪指小幅收红、创业板盘中冲高回落,盘面资金从高位题材小票撤离,在共封装光学、CPU存储、6G、柔性折叠屏、军工信息化、太赫兹减速器、工业母机、新型工业化九大硬核赛道间轮动切换,政策催化、订单落地、产业量产成为板块强弱分水岭,通信与先进显示全线走强,半导体存储小幅休整,高端装备震荡分化,走出典型存量择优行情。 一、共封装光学(CPO):算力刚需兑现,板块放量走强,多股涨停创
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超短低吸的游资
2026-06-05 00:38:30
0604复盘
目前整体盘面来看,电力板块、科技板块暂时都没有走出全面进攻的行情,只有军工板块有明显的盘面表现,同时 AI 服务器赛道具备长期景气逻辑,整体市场资金仍在观望、试探新方向。后续整体盘面的走势,重点要看风华、红星两只标的的走势,这两只个股的强弱表现,会直接影响市场的补涨节奏。 电力板块整体没有形成真正的板块进攻趋势,资金并没有大规模、全面进攻电力赛道。其中大唐走出冲高回落的走势,和辽能被资金主动抢筹的走势形成明显对比,板块内个股走势分化严重,整体资金观望情绪浓厚,市场还在等待新的明确进攻方向。 科技
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超短低吸的游资
2026-06-04 15:49:14
光芯片产业链梳理及相关受益标(回顾统计)
本篇围绕光芯片全产业链进行梳理。 从上游原材料与生产设备、中游芯片研发制造、下游器件与终端需求三个维度拆解行业受益方向。 同时梳理前沿技术赛道相关企业。 内容仅做产业信息参考,不构成投资建议。 上游环节主要包含衬底基材、外延配套材料以及生产制造设备。 是国产替代的关键环节。 衬底基材分为磷化铟、砷化镓、硅基SOI、铌酸锂四大品类。 磷化铟作为AI高速光芯片的关键原料,相关布局企业有云南锗业、有研新材与三安光电。 云南锗业(002428):半年涨跌幅+238.21%,一年涨跌幅+369.58%。
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天孚通信
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超短低吸的游资
2026-06-03 15:27:32
英伟达 Spectrum-X 硅光 CPO 量产 + Marvell 大涨全产业链
产业链受益 A 股(分 5 大主线,ficonTEC 对应罗博特科为核心锚点) 风险提示:仅产业信息梳理,不构成任何投资买卖建议 一、设备端(ficonTEC 独家落地,Marvell + 英伟达双核心,最强弹性) 罗博特科 (300757):全资收购德国 ficonTEC,全球硅光 / CPO 全自动耦合设备龙头,Marvell、英伟达、Lumentum、Coherent 全产业链设备供货商,全球 CPO 封装设备市占超 80%;刚落地 6 亿硅光设备大单,Spectrum-X 全线产线标配
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超短低吸的游资
2026-06-03 11:56:50
AI 终端产业迎来全周期爆发
AIPC+MLCC 双主线共振,端侧智能化重构全产业链 在政策扶持、底层技术突破与全民消费升级三重浪潮叠加下,AI 从云端算力中心持续下沉至消费终端,AIPC、AI 手机、智能穿戴、AI 车载全品类落地,叠加 AI 服务器算力扩容带动 MLCC 元器件需求爆发,AI 硬件正式迈入规模化量产落地的黄金周期。从产业演进路径、细分赛道逻辑、全产业链个股拆解三大维度,深度梳理本轮 AI 硬件产业投资逻辑。 一、产业大环境:三大驱动要素共振,消费数字化迈入 AI + 全新阶段 (一)行业三大底层驱动力 技
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超短低吸的游资
2026-06-02 15:31:28
四大板块个股精简清单
股票代码+名称+核心逻辑+标签(L=龙头,Z=中军) 一、光模块设备产业链 1.全流程设备 300757 罗博特科【L】:收购ficonTEC,光模块全流程设备全覆盖,全球耦合设备第三 839686 朗特智能:基金参股镥神技术,布局光模块设备上游 603348 文灿股份(上兰微关联):参股猎奇智能,猎奇耦合设备全球市占27%全球第一 300394 天孚通信【Z】:光器件+CPO光引擎,光模块上游核心龙头 300308 中际旭创【L】:全球光模块龙头,800G/1.6T大批量供货 2.光耦合设备
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超短低吸的游资
2026-06-01 11:35:00
英特尔年底新AI芯片(Crescent Island)利好公司汇总
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