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花期终有尽,春风总重来 。
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-25 23:08:46
复盘:三大主线领涨、两条轮动主线活跃,明日......
一、核心主线(最强领涨) 1️⃣ 算电协同 / 绿电(电力 + 电网 + 储能) 最强主线,连续两天领涨、批量涨停 驱动:国家数据局明确算力设施绿电占比≥80%,纳入新基建;AI 算力爆发 + 绿电刚需 细分:绿电运营、特高压、智能电网、储能、光伏 / 风电 2️⃣ 算力 / 半导体(存储 + AI 芯片 + 设备) 进攻主线,科创 50 领涨 驱动:存储涨价(DRAM/NAND 大幅反弹)、国产替代、大基金三期预期、AI 算力需求 细分:存储芯片、HBM、算力租赁、半导体设备 3️⃣ 国防军工
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中国平安
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-25 22:14:57
2026 年光伏行业全景梳理:龙头、逻辑与未来空间全解析
2026 年光伏行业正处于周期筑底、技术迭代、格局重塑的关键节点,政策托底与海外爆发双轮驱动,行业从规模扩张转向价值竞争,龙头企业凭借技术、成本与资源优势加速整合。以下从行业地位、核心技术、业绩订单、研发创新、市场表现及未来空间六大维度,完成光伏核心标的与行业逻辑的全景梳理。 一、核心龙头:行业地位与核心优势 光伏产业链已形成高度集中、龙头主导的竞争格局,中国企业全球市占率超 65%,硅料、组件等核心环节 CR5 均超 70%,行业出清加速,龙头壁垒持续强化。 二、核心技术:迭代路径与降本逻辑
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-25 21:43:28
晋控电力深度解析:山西煤电龙头的转型与价值重估
晋控电力(000767)作为山西省属核心综合电力供应商,正处于火电业绩修复与新能源转型的双重共振期。依托煤电一体化优势与区域政策红利,公司基本面持续改善,叠加市场对电力改革与绿电资产注入的预期,股价近期表现强势,成为能源转型赛道的核心标的。 一、公司核心概况:山西能源基石,上市标杆企业 晋能控股山西电力股份有限公司前身为山西漳泽电力,1997 年深交所上市,2020 年完成更名,是晋能控股集团旗下唯一电力上市平台。公司聚焦火力发电、新能源发电、热力供应三大核心业务,构建了 “清洁高效煤电为基础、
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晋控电力
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-25 08:06:09
悼雪峰先生
世间骤失明灯,学子痛失引路人。张雪峰先生心怀大义,以赤诚之心为万千寒门学子指迷津、明前路,直言敢谏,利济众生,功德昭昭,善念长存。 今缘尽尘寰,身归净土,愿佛光普照,莲台接引,往生西方极乐世界,离苦得乐,究竟圆满。 愿先生神识安稳,不堕轮回,乘愿再来,普度有情。 南无阿弥陀佛。 🙏
41岁,倒在了跑步之后:张雪峰老师,你帮那么多人指了路,却忘了给自己留条命_腾讯新闻
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迈瑞医疗
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-25 00:36:44
佰维存储(688525)深度整合研报:周期共振 + AI 赋能,全球利基存储龙头全维度解析
业绩爆发 + 产能放量 + 技术突围+存储龙头 从利基龙头到全球存储核心标的之路 一、公司核心概况 深圳佰维存储科技股份有限公司,科创板代码 688525,2010 年成立、2022 年 12 月上市。 定位为全球领先的利基存储 + 嵌入式存储解决方案商,是国内少数覆盖 “芯片设计 — 封测 — 模组 — 销售” 全链条企业。 核心产品布局嵌入式存储、消费级存储、工车规存储、AI 端侧存储、企业级存储、先进封测服务。 执行 “5+2+X” 战略:五大核心市场 + 自研主控 + 先进封测 + 新兴
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佰维存储
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-24 16:40:19
2026 年3月24日(周二)A 股复盘:缩量普涨,情绪修复(非反转)
今日关键词:缩量普涨,情绪修复 一、 大盘概况(超跌反弹,普涨格局) 核心数据: 上证指数:3881.28 点,+1.78% 深证成指:13536.56 点,+1.43% 创业板指:3251.55 点,+0.50% 两市成交额:2.096 万亿元(较昨日缩量约 3500 亿元) 涨跌家数:5136 家上涨,329 家下跌(普涨) 涨停:约 100 家;跌停:个位数 日内走势: 早盘:三大指数集体高开(沪指 + 0.95%),个股普涨。 午盘:出现分化,沪指维持涨势,创业板指一度翻绿。 午后:资金
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紫金矿业
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逻辑买卖
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2026-03-24 16:19:18
美VS伊3月27临界点:局势推演及A股影响与能金价格全景报告
截至 2026 年 3 月 24 日,美伊对峙进入3 月 27 日美军增兵到位 + 特朗普谈判最后通牒的关键窗口,本文先梳理事实、再做双情景推演,最后给出 A 股受益 / 利空清单与燃气、成品油、黄金的价格逻辑。 一、核心事实罗列(截至 3 月 24 日) 1. 美国中东增兵时间线 3 月 20 日:美军向中东增派3 艘军舰+约 2500 名海军陆战队员,“拳师” 号两栖攻击舰提前出发。 3 月 23 日:美方确认数千名美军3月 27日抵达中东,与特朗普设定的伊朗 “开放海峡” 最后期限重合。
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2026-03-24 16:04:13
算电协同:2026 跨级别大行情,重构数字经济新底座(再次梳理)
在 AI 算力爆发式增长与 “双碳” 战略深度推进的双重驱动下,能源算力一体化(算网协同 / 算电协同) 已从行业试点跃升为国家级新基建核心战略。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同” 与超大规模智算集群并列,标志着算力与电力两大基础设施正式从 “各自发展” 走向 “深度融合”。 结合最新产业动态与全球算力格局,我们可以清晰看到:这不仅是一次技术升级,更是一场关乎大国算力竞争与产业投资机遇的深刻变革。 一、顶层定调:算电协同上升为国家战略,2026 进入爆发期 1. 政策里程碑:首次写入政
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2026-03-24 13:13:09
美伊会谈罗生门:局势反转下的能源与市场震荡
2026 年 3 月 23 日,一场围绕美伊是否展开和谈的 “罗生门” 事件引爆全球舆论,从特朗普宣布推迟军事打击,到伊朗高层接连否认谈判,再到国际油价与 A 股能源板块剧烈波动,中东局势的每一次反转都牵动着全球市场神经。 一、美伊谈判迷局:各执一词的外交博弈 当地时间 3 月 23 日,美国总统特朗普率先在社交平台发文,称美伊过去两天就解决中东敌对行动进行了 “富有成效的对话”,并已指示国防部推迟针对伊朗能源基础设施的军事打击 5 天。他随后在 “空军一号” 上披露更多细节,称双方已形成协议要
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2026-03-24 13:08:10
华润收购长电科技
华润收购长电科技,整体是中长期重大利好,短期有整合阵痛与不确定性。 一、核心利好(中长期主导) • 央企背书+资金加持 从无实控人变为华润央企控股,融资成本大幅降低、授信与逆周期扩张能力显著增强,抗风险能力提升。 • 全产业链协同 华润微(设计/制造)+长电(封测)形成设计-制造-封测闭环,内部订单优先、供应链成本下降、国产替代订单优先级提升。 • 战略卡位与订单红利 承接AI算力、HBM、车规级等国家战略订单,上海临港车规工厂、先进封装产能加速落地,打开第二增长曲线。 • 估值逻辑重构 从强周
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长电科技
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2026-03-24 08:11:31
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作,会从控股体系协同、参股产业链绑定、黄金/矿业上下游需求三个维度利好相关公司,核心受益标的及逻辑如下: 一、紫金系控股上市公司(1主4辅格局,享资源/管理协同) • 紫金黄金国际(H股):紫金旗下境外黄金资产运营平台,与赤峰黄金的东南亚、西非海外金矿形成地域和业务互补,共享紫金的全球勘探技术。 • 藏格矿业(000408):紫金控股的盐湖提锂龙头,与黄金主业形成资源布局协同,同时共享紫金的资本和全球化运营能力,此前持股已实现大幅增值。 • 龙净环保:紫
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逻辑买卖
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2026-03-23 22:30:28
2026:中国商业航天
——国家意志主导的太空主权与战略制衡之战 商业航天已不是单纯的科技竞赛,而是大国太空主权、规则制定权、军事制衡与未来经济主导权的核心战场。2026年是中国商业航天从技术验证转向规模化爆发的主线年份,国家意志空前集中,全面对标SpaceX引领的全球格局,在火箭回收、低轨星座、太空安全三大方向全力冲刺。 一、国家为什么必须死磕商业航天?(战略底层逻辑) 1. 太空主权与资源争夺:没有退路的“圈地运动” • 轨道/频谱是不可再生战略资源:近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,ITU遵循先占先得规则。美国星链已
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航天动力
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-23 21:43:04
⚠️ 2026年3月 年报/季报避雷清单(利空+减持+解禁)
信息截至3月23日,优先避开业绩暴雷+大额减持+天量解禁的三重利空标的。 一、业绩利空(预亏/下滑/暴雷) 1. 巨亏/退市风险(高危) • 棒杰股份(002634):2025预亏9-12亿,净资产为负,触发*ST风险 • 百利天恒(688506):2025预亏,动态PE-125,估值承压 • 摩尔线程(688795):持续巨亏,PE-163,AI算力泡沫破裂 • 沐曦股份(688802):亏损扩大,PE-217,资金出逃 • 光明肉业:2025预亏1.16-1.71亿,猪价低迷+股东减持 2.
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三安光电
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江波龙
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拓维信息
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江淮汽车
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-23 21:32:50
金价创43年单周最大跌幅!利空传导全梳理,这些公司直面压力
近期全球黄金市场遭遇史诗级暴跌,国际现货黄金单周重挫超10%,创下1983年以来43年最大单周跌幅,沪金、国内金饰、投资金条价格同步大幅跳水,打破“乱世买黄金”的传统认知,利空效应快速向产业链上下游传导,多家关联公司直面业绩、股价双重压力。 一、暴跌核心原因:四大因素共振砸盘 1. 美联储鹰派超预期:3月议息会议维持3.5%-3.75%高利率不变,2026年降息预期从3次砍至1次,甚至释放加息信号,美债收益率飙升、美元指数突破105关口,无息黄金持有成本激增,资金大规模撤离。 2. 避险逻辑彻底
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英皇钟表珠宝
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赤峰黄金
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只买龙头的游资
2026-03-23 21:26:50
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向清晰 🏢 公司背景与股权 • 成立于2006年,2010年创业板上市,厦门本土企业,国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心与博士后工作站。 • 股权:控股股东海信视像持股26.19%,海信集团产业资本加持,无实际控制人,治理结构稳定,具备产业协同与资源整合优势。 🛰️ 技术与行业地位 • 技术壁垒:三结砷化镓太阳能电池国内绝对龙头,量产效率29.5%-30%,实验室效率突破34.5%;抗辐射能力为硅基电池10倍,年衰减率仅0.5%,
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乾照光电
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复盘:三大主线领涨、两条轮动主线活跃,明日......
一、核心主线(最强领涨) 1️⃣ 算电协同 / 绿电(电力 + 电网 + 储能) 最强主线,连续两天领涨、批量涨停 驱动:国家数据局明确算力设施绿电占比≥80%,纳入新基建;AI 算力爆发 + 绿电刚需 细分:绿电运营、特高压、智能电网、储能、光伏 / 风电 2️⃣ 算力 / 半导体(存储 + AI 芯片 + 设备) 进攻主线,科创 50 领涨 驱动:存储涨价(DRAM/NAND 大幅反弹)、国产替代、大基金三期预期、AI 算力需求 细分:存储芯片、HBM、算力租赁、半导体设备 3️⃣ 国防军工
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2026 年光伏行业全景梳理:龙头、逻辑与未来空间全解析
2026 年光伏行业正处于周期筑底、技术迭代、格局重塑的关键节点,政策托底与海外爆发双轮驱动,行业从规模扩张转向价值竞争,龙头企业凭借技术、成本与资源优势加速整合。以下从行业地位、核心技术、业绩订单、研发创新、市场表现及未来空间六大维度,完成光伏核心标的与行业逻辑的全景梳理。 一、核心龙头:行业地位与核心优势 光伏产业链已形成高度集中、龙头主导的竞争格局,中国企业全球市占率超 65%,硅料、组件等核心环节 CR5 均超 70%,行业出清加速,龙头壁垒持续强化。 二、核心技术:迭代路径与降本逻辑
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晋控电力深度解析:山西煤电龙头的转型与价值重估
晋控电力(000767)作为山西省属核心综合电力供应商,正处于火电业绩修复与新能源转型的双重共振期。依托煤电一体化优势与区域政策红利,公司基本面持续改善,叠加市场对电力改革与绿电资产注入的预期,股价近期表现强势,成为能源转型赛道的核心标的。 一、公司核心概况:山西能源基石,上市标杆企业 晋能控股山西电力股份有限公司前身为山西漳泽电力,1997 年深交所上市,2020 年完成更名,是晋能控股集团旗下唯一电力上市平台。公司聚焦火力发电、新能源发电、热力供应三大核心业务,构建了 “清洁高效煤电为基础、
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世间骤失明灯,学子痛失引路人。张雪峰先生心怀大义,以赤诚之心为万千寒门学子指迷津、明前路,直言敢谏,利济众生,功德昭昭,善念长存。 今缘尽尘寰,身归净土,愿佛光普照,莲台接引,往生西方极乐世界,离苦得乐,究竟圆满。 愿先生神识安稳,不堕轮回,乘愿再来,普度有情。 南无阿弥陀佛。 🙏
41岁,倒在了跑步之后:张雪峰老师,你帮那么多人指了路,却忘了给自己留条命_腾讯新闻
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佰维存储(688525)深度整合研报:周期共振 + AI 赋能,全球利基存储龙头全维度解析
业绩爆发 + 产能放量 + 技术突围+存储龙头 从利基龙头到全球存储核心标的之路 一、公司核心概况 深圳佰维存储科技股份有限公司,科创板代码 688525,2010 年成立、2022 年 12 月上市。 定位为全球领先的利基存储 + 嵌入式存储解决方案商,是国内少数覆盖 “芯片设计 — 封测 — 模组 — 销售” 全链条企业。 核心产品布局嵌入式存储、消费级存储、工车规存储、AI 端侧存储、企业级存储、先进封测服务。 执行 “5+2+X” 战略:五大核心市场 + 自研主控 + 先进封测 + 新兴
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2026 年3月24日(周二)A 股复盘:缩量普涨,情绪修复(非反转)
今日关键词:缩量普涨,情绪修复 一、 大盘概况(超跌反弹,普涨格局) 核心数据: 上证指数:3881.28 点,+1.78% 深证成指:13536.56 点,+1.43% 创业板指:3251.55 点,+0.50% 两市成交额:2.096 万亿元(较昨日缩量约 3500 亿元) 涨跌家数:5136 家上涨,329 家下跌(普涨) 涨停:约 100 家;跌停:个位数 日内走势: 早盘:三大指数集体高开(沪指 + 0.95%),个股普涨。 午盘:出现分化,沪指维持涨势,创业板指一度翻绿。 午后:资金
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美VS伊3月27临界点:局势推演及A股影响与能金价格全景报告
截至 2026 年 3 月 24 日,美伊对峙进入3 月 27 日美军增兵到位 + 特朗普谈判最后通牒的关键窗口,本文先梳理事实、再做双情景推演,最后给出 A 股受益 / 利空清单与燃气、成品油、黄金的价格逻辑。 一、核心事实罗列(截至 3 月 24 日) 1. 美国中东增兵时间线 3 月 20 日:美军向中东增派3 艘军舰+约 2500 名海军陆战队员,“拳师” 号两栖攻击舰提前出发。 3 月 23 日:美方确认数千名美军3月 27日抵达中东,与特朗普设定的伊朗 “开放海峡” 最后期限重合。
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算电协同:2026 跨级别大行情,重构数字经济新底座(再次梳理)
在 AI 算力爆发式增长与 “双碳” 战略深度推进的双重驱动下,能源算力一体化(算网协同 / 算电协同) 已从行业试点跃升为国家级新基建核心战略。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同” 与超大规模智算集群并列,标志着算力与电力两大基础设施正式从 “各自发展” 走向 “深度融合”。 结合最新产业动态与全球算力格局,我们可以清晰看到:这不仅是一次技术升级,更是一场关乎大国算力竞争与产业投资机遇的深刻变革。 一、顶层定调:算电协同上升为国家战略,2026 进入爆发期 1. 政策里程碑:首次写入政
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美伊会谈罗生门:局势反转下的能源与市场震荡
2026 年 3 月 23 日,一场围绕美伊是否展开和谈的 “罗生门” 事件引爆全球舆论,从特朗普宣布推迟军事打击,到伊朗高层接连否认谈判,再到国际油价与 A 股能源板块剧烈波动,中东局势的每一次反转都牵动着全球市场神经。 一、美伊谈判迷局:各执一词的外交博弈 当地时间 3 月 23 日,美国总统特朗普率先在社交平台发文,称美伊过去两天就解决中东敌对行动进行了 “富有成效的对话”,并已指示国防部推迟针对伊朗能源基础设施的军事打击 5 天。他随后在 “空军一号” 上披露更多细节,称双方已形成协议要
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华润收购长电科技
华润收购长电科技,整体是中长期重大利好,短期有整合阵痛与不确定性。 一、核心利好(中长期主导) • 央企背书+资金加持 从无实控人变为华润央企控股,融资成本大幅降低、授信与逆周期扩张能力显著增强,抗风险能力提升。 • 全产业链协同 华润微(设计/制造)+长电(封测)形成设计-制造-封测闭环,内部订单优先、供应链成本下降、国产替代订单优先级提升。 • 战略卡位与订单红利 承接AI算力、HBM、车规级等国家战略订单,上海临港车规工厂、先进封装产能加速落地,打开第二增长曲线。 • 估值逻辑重构 从强周
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紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作,会从控股体系协同、参股产业链绑定、黄金/矿业上下游需求三个维度利好相关公司,核心受益标的及逻辑如下: 一、紫金系控股上市公司(1主4辅格局,享资源/管理协同) • 紫金黄金国际(H股):紫金旗下境外黄金资产运营平台,与赤峰黄金的东南亚、西非海外金矿形成地域和业务互补,共享紫金的全球勘探技术。 • 藏格矿业(000408):紫金控股的盐湖提锂龙头,与黄金主业形成资源布局协同,同时共享紫金的资本和全球化运营能力,此前持股已实现大幅增值。 • 龙净环保:紫
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2026:中国商业航天
——国家意志主导的太空主权与战略制衡之战 商业航天已不是单纯的科技竞赛,而是大国太空主权、规则制定权、军事制衡与未来经济主导权的核心战场。2026年是中国商业航天从技术验证转向规模化爆发的主线年份,国家意志空前集中,全面对标SpaceX引领的全球格局,在火箭回收、低轨星座、太空安全三大方向全力冲刺。 一、国家为什么必须死磕商业航天?(战略底层逻辑) 1. 太空主权与资源争夺:没有退路的“圈地运动” • 轨道/频谱是不可再生战略资源:近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,ITU遵循先占先得规则。美国星链已
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⚠️ 2026年3月 年报/季报避雷清单(利空+减持+解禁)
信息截至3月23日,优先避开业绩暴雷+大额减持+天量解禁的三重利空标的。 一、业绩利空(预亏/下滑/暴雷) 1. 巨亏/退市风险(高危) • 棒杰股份(002634):2025预亏9-12亿,净资产为负,触发*ST风险 • 百利天恒(688506):2025预亏,动态PE-125,估值承压 • 摩尔线程(688795):持续巨亏,PE-163,AI算力泡沫破裂 • 沐曦股份(688802):亏损扩大,PE-217,资金出逃 • 光明肉业:2025预亏1.16-1.71亿,猪价低迷+股东减持 2.
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金价创43年单周最大跌幅!利空传导全梳理,这些公司直面压力
近期全球黄金市场遭遇史诗级暴跌,国际现货黄金单周重挫超10%,创下1983年以来43年最大单周跌幅,沪金、国内金饰、投资金条价格同步大幅跳水,打破“乱世买黄金”的传统认知,利空效应快速向产业链上下游传导,多家关联公司直面业绩、股价双重压力。 一、暴跌核心原因:四大因素共振砸盘 1. 美联储鹰派超预期:3月议息会议维持3.5%-3.75%高利率不变,2026年降息预期从3次砍至1次,甚至释放加息信号,美债收益率飙升、美元指数突破105关口,无息黄金持有成本激增,资金大规模撤离。 2. 避险逻辑彻底
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英皇钟表珠宝
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2026-03-23 21:26:50
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向清晰 🏢 公司背景与股权 • 成立于2006年,2010年创业板上市,厦门本土企业,国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心与博士后工作站。 • 股权:控股股东海信视像持股26.19%,海信集团产业资本加持,无实际控制人,治理结构稳定,具备产业协同与资源整合优势。 🛰️ 技术与行业地位 • 技术壁垒:三结砷化镓太阳能电池国内绝对龙头,量产效率29.5%-30%,实验室效率突破34.5%;抗辐射能力为硅基电池10倍,年衰减率仅0.5%,
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2026-03-25 23:08:46
复盘:三大主线领涨、两条轮动主线活跃,明日......
一、核心主线(最强领涨) 1️⃣ 算电协同 / 绿电(电力 + 电网 + 储能) 最强主线,连续两天领涨、批量涨停 驱动:国家数据局明确算力设施绿电占比≥80%,纳入新基建;AI 算力爆发 + 绿电刚需 细分:绿电运营、特高压、智能电网、储能、光伏 / 风电 2️⃣ 算力 / 半导体(存储 + AI 芯片 + 设备) 进攻主线,科创 50 领涨 驱动:存储涨价(DRAM/NAND 大幅反弹)、国产替代、大基金三期预期、AI 算力需求 细分:存储芯片、HBM、算力租赁、半导体设备 3️⃣ 国防军工
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中国平安
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2026-03-25 22:14:57
2026 年光伏行业全景梳理:龙头、逻辑与未来空间全解析
2026 年光伏行业正处于周期筑底、技术迭代、格局重塑的关键节点,政策托底与海外爆发双轮驱动,行业从规模扩张转向价值竞争,龙头企业凭借技术、成本与资源优势加速整合。以下从行业地位、核心技术、业绩订单、研发创新、市场表现及未来空间六大维度,完成光伏核心标的与行业逻辑的全景梳理。 一、核心龙头:行业地位与核心优势 光伏产业链已形成高度集中、龙头主导的竞争格局,中国企业全球市占率超 65%,硅料、组件等核心环节 CR5 均超 70%,行业出清加速,龙头壁垒持续强化。 二、核心技术:迭代路径与降本逻辑
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2026-03-25 21:43:28
晋控电力深度解析:山西煤电龙头的转型与价值重估
晋控电力(000767)作为山西省属核心综合电力供应商,正处于火电业绩修复与新能源转型的双重共振期。依托煤电一体化优势与区域政策红利,公司基本面持续改善,叠加市场对电力改革与绿电资产注入的预期,股价近期表现强势,成为能源转型赛道的核心标的。 一、公司核心概况:山西能源基石,上市标杆企业 晋能控股山西电力股份有限公司前身为山西漳泽电力,1997 年深交所上市,2020 年完成更名,是晋能控股集团旗下唯一电力上市平台。公司聚焦火力发电、新能源发电、热力供应三大核心业务,构建了 “清洁高效煤电为基础、
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晋控电力
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2026-03-25 08:06:09
悼雪峰先生
世间骤失明灯,学子痛失引路人。张雪峰先生心怀大义,以赤诚之心为万千寒门学子指迷津、明前路,直言敢谏,利济众生,功德昭昭,善念长存。 今缘尽尘寰,身归净土,愿佛光普照,莲台接引,往生西方极乐世界,离苦得乐,究竟圆满。 愿先生神识安稳,不堕轮回,乘愿再来,普度有情。 南无阿弥陀佛。 🙏
41岁,倒在了跑步之后:张雪峰老师,你帮那么多人指了路,却忘了给自己留条命_腾讯新闻
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2026-03-25 00:36:44
佰维存储(688525)深度整合研报:周期共振 + AI 赋能,全球利基存储龙头全维度解析
业绩爆发 + 产能放量 + 技术突围+存储龙头 从利基龙头到全球存储核心标的之路 一、公司核心概况 深圳佰维存储科技股份有限公司,科创板代码 688525,2010 年成立、2022 年 12 月上市。 定位为全球领先的利基存储 + 嵌入式存储解决方案商,是国内少数覆盖 “芯片设计 — 封测 — 模组 — 销售” 全链条企业。 核心产品布局嵌入式存储、消费级存储、工车规存储、AI 端侧存储、企业级存储、先进封测服务。 执行 “5+2+X” 战略:五大核心市场 + 自研主控 + 先进封测 + 新兴
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2026-03-24 16:40:19
2026 年3月24日(周二)A 股复盘:缩量普涨,情绪修复(非反转)
今日关键词:缩量普涨,情绪修复 一、 大盘概况(超跌反弹,普涨格局) 核心数据: 上证指数:3881.28 点,+1.78% 深证成指:13536.56 点,+1.43% 创业板指:3251.55 点,+0.50% 两市成交额:2.096 万亿元(较昨日缩量约 3500 亿元) 涨跌家数:5136 家上涨,329 家下跌(普涨) 涨停:约 100 家;跌停:个位数 日内走势: 早盘:三大指数集体高开(沪指 + 0.95%),个股普涨。 午盘:出现分化,沪指维持涨势,创业板指一度翻绿。 午后:资金
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中国平安
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紫金矿业
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2026-03-24 16:19:18
美VS伊3月27临界点:局势推演及A股影响与能金价格全景报告
截至 2026 年 3 月 24 日,美伊对峙进入3 月 27 日美军增兵到位 + 特朗普谈判最后通牒的关键窗口,本文先梳理事实、再做双情景推演,最后给出 A 股受益 / 利空清单与燃气、成品油、黄金的价格逻辑。 一、核心事实罗列(截至 3 月 24 日) 1. 美国中东增兵时间线 3 月 20 日:美军向中东增派3 艘军舰+约 2500 名海军陆战队员,“拳师” 号两栖攻击舰提前出发。 3 月 23 日:美方确认数千名美军3月 27日抵达中东,与特朗普设定的伊朗 “开放海峡” 最后期限重合。
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2026-03-24 16:04:13
算电协同:2026 跨级别大行情,重构数字经济新底座(再次梳理)
在 AI 算力爆发式增长与 “双碳” 战略深度推进的双重驱动下,能源算力一体化(算网协同 / 算电协同) 已从行业试点跃升为国家级新基建核心战略。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同” 与超大规模智算集群并列,标志着算力与电力两大基础设施正式从 “各自发展” 走向 “深度融合”。 结合最新产业动态与全球算力格局,我们可以清晰看到:这不仅是一次技术升级,更是一场关乎大国算力竞争与产业投资机遇的深刻变革。 一、顶层定调:算电协同上升为国家战略,2026 进入爆发期 1. 政策里程碑:首次写入政
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美伊会谈罗生门:局势反转下的能源与市场震荡
2026 年 3 月 23 日,一场围绕美伊是否展开和谈的 “罗生门” 事件引爆全球舆论,从特朗普宣布推迟军事打击,到伊朗高层接连否认谈判,再到国际油价与 A 股能源板块剧烈波动,中东局势的每一次反转都牵动着全球市场神经。 一、美伊谈判迷局:各执一词的外交博弈 当地时间 3 月 23 日,美国总统特朗普率先在社交平台发文,称美伊过去两天就解决中东敌对行动进行了 “富有成效的对话”,并已指示国防部推迟针对伊朗能源基础设施的军事打击 5 天。他随后在 “空军一号” 上披露更多细节,称双方已形成协议要
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华润收购长电科技
华润收购长电科技,整体是中长期重大利好,短期有整合阵痛与不确定性。 一、核心利好(中长期主导) • 央企背书+资金加持 从无实控人变为华润央企控股,融资成本大幅降低、授信与逆周期扩张能力显著增强,抗风险能力提升。 • 全产业链协同 华润微(设计/制造)+长电(封测)形成设计-制造-封测闭环,内部订单优先、供应链成本下降、国产替代订单优先级提升。 • 战略卡位与订单红利 承接AI算力、HBM、车规级等国家战略订单,上海临港车规工厂、先进封装产能加速落地,打开第二增长曲线。 • 估值逻辑重构 从强周
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长电科技
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2026-03-24 08:11:31
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作,会从控股体系协同、参股产业链绑定、黄金/矿业上下游需求三个维度利好相关公司,核心受益标的及逻辑如下: 一、紫金系控股上市公司(1主4辅格局,享资源/管理协同) • 紫金黄金国际(H股):紫金旗下境外黄金资产运营平台,与赤峰黄金的东南亚、西非海外金矿形成地域和业务互补,共享紫金的全球勘探技术。 • 藏格矿业(000408):紫金控股的盐湖提锂龙头,与黄金主业形成资源布局协同,同时共享紫金的资本和全球化运营能力,此前持股已实现大幅增值。 • 龙净环保:紫
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2026-03-23 22:30:28
2026:中国商业航天
——国家意志主导的太空主权与战略制衡之战 商业航天已不是单纯的科技竞赛,而是大国太空主权、规则制定权、军事制衡与未来经济主导权的核心战场。2026年是中国商业航天从技术验证转向规模化爆发的主线年份,国家意志空前集中,全面对标SpaceX引领的全球格局,在火箭回收、低轨星座、太空安全三大方向全力冲刺。 一、国家为什么必须死磕商业航天?(战略底层逻辑) 1. 太空主权与资源争夺:没有退路的“圈地运动” • 轨道/频谱是不可再生战略资源:近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,ITU遵循先占先得规则。美国星链已
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航天动力
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2026-03-23 21:43:04
⚠️ 2026年3月 年报/季报避雷清单(利空+减持+解禁)
信息截至3月23日,优先避开业绩暴雷+大额减持+天量解禁的三重利空标的。 一、业绩利空(预亏/下滑/暴雷) 1. 巨亏/退市风险(高危) • 棒杰股份(002634):2025预亏9-12亿,净资产为负,触发*ST风险 • 百利天恒(688506):2025预亏,动态PE-125,估值承压 • 摩尔线程(688795):持续巨亏,PE-163,AI算力泡沫破裂 • 沐曦股份(688802):亏损扩大,PE-217,资金出逃 • 光明肉业:2025预亏1.16-1.71亿,猪价低迷+股东减持 2.
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三安光电
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2026-03-23 21:32:50
金价创43年单周最大跌幅!利空传导全梳理,这些公司直面压力
近期全球黄金市场遭遇史诗级暴跌,国际现货黄金单周重挫超10%,创下1983年以来43年最大单周跌幅,沪金、国内金饰、投资金条价格同步大幅跳水,打破“乱世买黄金”的传统认知,利空效应快速向产业链上下游传导,多家关联公司直面业绩、股价双重压力。 一、暴跌核心原因:四大因素共振砸盘 1. 美联储鹰派超预期:3月议息会议维持3.5%-3.75%高利率不变,2026年降息预期从3次砍至1次,甚至释放加息信号,美债收益率飙升、美元指数突破105关口,无息黄金持有成本激增,资金大规模撤离。 2. 避险逻辑彻底
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乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向清晰 🏢 公司背景与股权 • 成立于2006年,2010年创业板上市,厦门本土企业,国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心与博士后工作站。 • 股权:控股股东海信视像持股26.19%,海信集团产业资本加持,无实际控制人,治理结构稳定,具备产业协同与资源整合优势。 🛰️ 技术与行业地位 • 技术壁垒:三结砷化镓太阳能电池国内绝对龙头,量产效率29.5%-30%,实验室效率突破34.5%;抗辐射能力为硅基电池10倍,年衰减率仅0.5%,
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复盘:三大主线领涨、两条轮动主线活跃,明日......
一、核心主线(最强领涨) 1️⃣ 算电协同 / 绿电(电力 + 电网 + 储能) 最强主线,连续两天领涨、批量涨停 驱动:国家数据局明确算力设施绿电占比≥80%,纳入新基建;AI 算力爆发 + 绿电刚需 细分:绿电运营、特高压、智能电网、储能、光伏 / 风电 2️⃣ 算力 / 半导体(存储 + AI 芯片 + 设备) 进攻主线,科创 50 领涨 驱动:存储涨价(DRAM/NAND 大幅反弹)、国产替代、大基金三期预期、AI 算力需求 细分:存储芯片、HBM、算力租赁、半导体设备 3️⃣ 国防军工
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2026 年光伏行业全景梳理:龙头、逻辑与未来空间全解析
2026 年光伏行业正处于周期筑底、技术迭代、格局重塑的关键节点,政策托底与海外爆发双轮驱动,行业从规模扩张转向价值竞争,龙头企业凭借技术、成本与资源优势加速整合。以下从行业地位、核心技术、业绩订单、研发创新、市场表现及未来空间六大维度,完成光伏核心标的与行业逻辑的全景梳理。 一、核心龙头:行业地位与核心优势 光伏产业链已形成高度集中、龙头主导的竞争格局,中国企业全球市占率超 65%,硅料、组件等核心环节 CR5 均超 70%,行业出清加速,龙头壁垒持续强化。 二、核心技术:迭代路径与降本逻辑
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晋控电力深度解析:山西煤电龙头的转型与价值重估
晋控电力(000767)作为山西省属核心综合电力供应商,正处于火电业绩修复与新能源转型的双重共振期。依托煤电一体化优势与区域政策红利,公司基本面持续改善,叠加市场对电力改革与绿电资产注入的预期,股价近期表现强势,成为能源转型赛道的核心标的。 一、公司核心概况:山西能源基石,上市标杆企业 晋能控股山西电力股份有限公司前身为山西漳泽电力,1997 年深交所上市,2020 年完成更名,是晋能控股集团旗下唯一电力上市平台。公司聚焦火力发电、新能源发电、热力供应三大核心业务,构建了 “清洁高效煤电为基础、
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世间骤失明灯,学子痛失引路人。张雪峰先生心怀大义,以赤诚之心为万千寒门学子指迷津、明前路,直言敢谏,利济众生,功德昭昭,善念长存。 今缘尽尘寰,身归净土,愿佛光普照,莲台接引,往生西方极乐世界,离苦得乐,究竟圆满。 愿先生神识安稳,不堕轮回,乘愿再来,普度有情。 南无阿弥陀佛。 🙏
41岁,倒在了跑步之后:张雪峰老师,你帮那么多人指了路,却忘了给自己留条命_腾讯新闻
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佰维存储(688525)深度整合研报:周期共振 + AI 赋能,全球利基存储龙头全维度解析
业绩爆发 + 产能放量 + 技术突围+存储龙头 从利基龙头到全球存储核心标的之路 一、公司核心概况 深圳佰维存储科技股份有限公司,科创板代码 688525,2010 年成立、2022 年 12 月上市。 定位为全球领先的利基存储 + 嵌入式存储解决方案商,是国内少数覆盖 “芯片设计 — 封测 — 模组 — 销售” 全链条企业。 核心产品布局嵌入式存储、消费级存储、工车规存储、AI 端侧存储、企业级存储、先进封测服务。 执行 “5+2+X” 战略:五大核心市场 + 自研主控 + 先进封测 + 新兴
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2026 年3月24日(周二)A 股复盘:缩量普涨,情绪修复(非反转)
今日关键词:缩量普涨,情绪修复 一、 大盘概况(超跌反弹,普涨格局) 核心数据: 上证指数:3881.28 点,+1.78% 深证成指:13536.56 点,+1.43% 创业板指:3251.55 点,+0.50% 两市成交额:2.096 万亿元(较昨日缩量约 3500 亿元) 涨跌家数:5136 家上涨,329 家下跌(普涨) 涨停:约 100 家;跌停:个位数 日内走势: 早盘:三大指数集体高开(沪指 + 0.95%),个股普涨。 午盘:出现分化,沪指维持涨势,创业板指一度翻绿。 午后:资金
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美VS伊3月27临界点:局势推演及A股影响与能金价格全景报告
截至 2026 年 3 月 24 日,美伊对峙进入3 月 27 日美军增兵到位 + 特朗普谈判最后通牒的关键窗口,本文先梳理事实、再做双情景推演,最后给出 A 股受益 / 利空清单与燃气、成品油、黄金的价格逻辑。 一、核心事实罗列(截至 3 月 24 日) 1. 美国中东增兵时间线 3 月 20 日:美军向中东增派3 艘军舰+约 2500 名海军陆战队员,“拳师” 号两栖攻击舰提前出发。 3 月 23 日:美方确认数千名美军3月 27日抵达中东,与特朗普设定的伊朗 “开放海峡” 最后期限重合。
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算电协同:2026 跨级别大行情,重构数字经济新底座(再次梳理)
在 AI 算力爆发式增长与 “双碳” 战略深度推进的双重驱动下,能源算力一体化(算网协同 / 算电协同) 已从行业试点跃升为国家级新基建核心战略。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同” 与超大规模智算集群并列,标志着算力与电力两大基础设施正式从 “各自发展” 走向 “深度融合”。 结合最新产业动态与全球算力格局,我们可以清晰看到:这不仅是一次技术升级,更是一场关乎大国算力竞争与产业投资机遇的深刻变革。 一、顶层定调:算电协同上升为国家战略,2026 进入爆发期 1. 政策里程碑:首次写入政
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美伊会谈罗生门:局势反转下的能源与市场震荡
2026 年 3 月 23 日,一场围绕美伊是否展开和谈的 “罗生门” 事件引爆全球舆论,从特朗普宣布推迟军事打击,到伊朗高层接连否认谈判,再到国际油价与 A 股能源板块剧烈波动,中东局势的每一次反转都牵动着全球市场神经。 一、美伊谈判迷局:各执一词的外交博弈 当地时间 3 月 23 日,美国总统特朗普率先在社交平台发文,称美伊过去两天就解决中东敌对行动进行了 “富有成效的对话”,并已指示国防部推迟针对伊朗能源基础设施的军事打击 5 天。他随后在 “空军一号” 上披露更多细节,称双方已形成协议要
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华润收购长电科技
华润收购长电科技,整体是中长期重大利好,短期有整合阵痛与不确定性。 一、核心利好(中长期主导) • 央企背书+资金加持 从无实控人变为华润央企控股,融资成本大幅降低、授信与逆周期扩张能力显著增强,抗风险能力提升。 • 全产业链协同 华润微(设计/制造)+长电(封测)形成设计-制造-封测闭环,内部订单优先、供应链成本下降、国产替代订单优先级提升。 • 战略卡位与订单红利 承接AI算力、HBM、车规级等国家战略订单,上海临港车规工厂、先进封装产能加速落地,打开第二增长曲线。 • 估值逻辑重构 从强周
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紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作,会从控股体系协同、参股产业链绑定、黄金/矿业上下游需求三个维度利好相关公司,核心受益标的及逻辑如下: 一、紫金系控股上市公司(1主4辅格局,享资源/管理协同) • 紫金黄金国际(H股):紫金旗下境外黄金资产运营平台,与赤峰黄金的东南亚、西非海外金矿形成地域和业务互补,共享紫金的全球勘探技术。 • 藏格矿业(000408):紫金控股的盐湖提锂龙头,与黄金主业形成资源布局协同,同时共享紫金的资本和全球化运营能力,此前持股已实现大幅增值。 • 龙净环保:紫
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2026:中国商业航天
——国家意志主导的太空主权与战略制衡之战 商业航天已不是单纯的科技竞赛,而是大国太空主权、规则制定权、军事制衡与未来经济主导权的核心战场。2026年是中国商业航天从技术验证转向规模化爆发的主线年份,国家意志空前集中,全面对标SpaceX引领的全球格局,在火箭回收、低轨星座、太空安全三大方向全力冲刺。 一、国家为什么必须死磕商业航天?(战略底层逻辑) 1. 太空主权与资源争夺:没有退路的“圈地运动” • 轨道/频谱是不可再生战略资源:近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,ITU遵循先占先得规则。美国星链已
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2026-03-23 21:43:04
⚠️ 2026年3月 年报/季报避雷清单(利空+减持+解禁)
信息截至3月23日,优先避开业绩暴雷+大额减持+天量解禁的三重利空标的。 一、业绩利空(预亏/下滑/暴雷) 1. 巨亏/退市风险(高危) • 棒杰股份(002634):2025预亏9-12亿,净资产为负,触发*ST风险 • 百利天恒(688506):2025预亏,动态PE-125,估值承压 • 摩尔线程(688795):持续巨亏,PE-163,AI算力泡沫破裂 • 沐曦股份(688802):亏损扩大,PE-217,资金出逃 • 光明肉业:2025预亏1.16-1.71亿,猪价低迷+股东减持 2.
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2026-03-23 21:32:50
金价创43年单周最大跌幅!利空传导全梳理,这些公司直面压力
近期全球黄金市场遭遇史诗级暴跌,国际现货黄金单周重挫超10%,创下1983年以来43年最大单周跌幅,沪金、国内金饰、投资金条价格同步大幅跳水,打破“乱世买黄金”的传统认知,利空效应快速向产业链上下游传导,多家关联公司直面业绩、股价双重压力。 一、暴跌核心原因:四大因素共振砸盘 1. 美联储鹰派超预期:3月议息会议维持3.5%-3.75%高利率不变,2026年降息预期从3次砍至1次,甚至释放加息信号,美债收益率飙升、美元指数突破105关口,无息黄金持有成本激增,资金大规模撤离。 2. 避险逻辑彻底
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英皇钟表珠宝
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2026-03-23 21:26:50
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向清晰 🏢 公司背景与股权 • 成立于2006年,2010年创业板上市,厦门本土企业,国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心与博士后工作站。 • 股权:控股股东海信视像持股26.19%,海信集团产业资本加持,无实际控制人,治理结构稳定,具备产业协同与资源整合优势。 🛰️ 技术与行业地位 • 技术壁垒:三结砷化镓太阳能电池国内绝对龙头,量产效率29.5%-30%,实验室效率突破34.5%;抗辐射能力为硅基电池10倍,年衰减率仅0.5%,
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2026-03-25 23:08:46
复盘:三大主线领涨、两条轮动主线活跃,明日......
一、核心主线(最强领涨) 1️⃣ 算电协同 / 绿电(电力 + 电网 + 储能) 最强主线,连续两天领涨、批量涨停 驱动:国家数据局明确算力设施绿电占比≥80%,纳入新基建;AI 算力爆发 + 绿电刚需 细分:绿电运营、特高压、智能电网、储能、光伏 / 风电 2️⃣ 算力 / 半导体(存储 + AI 芯片 + 设备) 进攻主线,科创 50 领涨 驱动:存储涨价(DRAM/NAND 大幅反弹)、国产替代、大基金三期预期、AI 算力需求 细分:存储芯片、HBM、算力租赁、半导体设备 3️⃣ 国防军工
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2026 年光伏行业全景梳理:龙头、逻辑与未来空间全解析
2026 年光伏行业正处于周期筑底、技术迭代、格局重塑的关键节点,政策托底与海外爆发双轮驱动,行业从规模扩张转向价值竞争,龙头企业凭借技术、成本与资源优势加速整合。以下从行业地位、核心技术、业绩订单、研发创新、市场表现及未来空间六大维度,完成光伏核心标的与行业逻辑的全景梳理。 一、核心龙头:行业地位与核心优势 光伏产业链已形成高度集中、龙头主导的竞争格局,中国企业全球市占率超 65%,硅料、组件等核心环节 CR5 均超 70%,行业出清加速,龙头壁垒持续强化。 二、核心技术:迭代路径与降本逻辑
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2026-03-25 21:43:28
晋控电力深度解析:山西煤电龙头的转型与价值重估
晋控电力(000767)作为山西省属核心综合电力供应商,正处于火电业绩修复与新能源转型的双重共振期。依托煤电一体化优势与区域政策红利,公司基本面持续改善,叠加市场对电力改革与绿电资产注入的预期,股价近期表现强势,成为能源转型赛道的核心标的。 一、公司核心概况:山西能源基石,上市标杆企业 晋能控股山西电力股份有限公司前身为山西漳泽电力,1997 年深交所上市,2020 年完成更名,是晋能控股集团旗下唯一电力上市平台。公司聚焦火力发电、新能源发电、热力供应三大核心业务,构建了 “清洁高效煤电为基础、
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晋控电力
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悼雪峰先生
世间骤失明灯,学子痛失引路人。张雪峰先生心怀大义,以赤诚之心为万千寒门学子指迷津、明前路,直言敢谏,利济众生,功德昭昭,善念长存。 今缘尽尘寰,身归净土,愿佛光普照,莲台接引,往生西方极乐世界,离苦得乐,究竟圆满。 愿先生神识安稳,不堕轮回,乘愿再来,普度有情。 南无阿弥陀佛。 🙏
41岁,倒在了跑步之后:张雪峰老师,你帮那么多人指了路,却忘了给自己留条命_腾讯新闻
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2026-03-25 00:36:44
佰维存储(688525)深度整合研报:周期共振 + AI 赋能,全球利基存储龙头全维度解析
业绩爆发 + 产能放量 + 技术突围+存储龙头 从利基龙头到全球存储核心标的之路 一、公司核心概况 深圳佰维存储科技股份有限公司,科创板代码 688525,2010 年成立、2022 年 12 月上市。 定位为全球领先的利基存储 + 嵌入式存储解决方案商,是国内少数覆盖 “芯片设计 — 封测 — 模组 — 销售” 全链条企业。 核心产品布局嵌入式存储、消费级存储、工车规存储、AI 端侧存储、企业级存储、先进封测服务。 执行 “5+2+X” 战略:五大核心市场 + 自研主控 + 先进封测 + 新兴
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2026-03-24 16:40:19
2026 年3月24日(周二)A 股复盘:缩量普涨,情绪修复(非反转)
今日关键词:缩量普涨,情绪修复 一、 大盘概况(超跌反弹,普涨格局) 核心数据: 上证指数:3881.28 点,+1.78% 深证成指:13536.56 点,+1.43% 创业板指:3251.55 点,+0.50% 两市成交额:2.096 万亿元(较昨日缩量约 3500 亿元) 涨跌家数:5136 家上涨,329 家下跌(普涨) 涨停:约 100 家;跌停:个位数 日内走势: 早盘:三大指数集体高开(沪指 + 0.95%),个股普涨。 午盘:出现分化,沪指维持涨势,创业板指一度翻绿。 午后:资金
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中国平安
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紫金矿业
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2026-03-24 16:19:18
美VS伊3月27临界点:局势推演及A股影响与能金价格全景报告
截至 2026 年 3 月 24 日,美伊对峙进入3 月 27 日美军增兵到位 + 特朗普谈判最后通牒的关键窗口,本文先梳理事实、再做双情景推演,最后给出 A 股受益 / 利空清单与燃气、成品油、黄金的价格逻辑。 一、核心事实罗列(截至 3 月 24 日) 1. 美国中东增兵时间线 3 月 20 日:美军向中东增派3 艘军舰+约 2500 名海军陆战队员,“拳师” 号两栖攻击舰提前出发。 3 月 23 日:美方确认数千名美军3月 27日抵达中东,与特朗普设定的伊朗 “开放海峡” 最后期限重合。
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紫金矿业
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2026-03-24 16:04:13
算电协同:2026 跨级别大行情,重构数字经济新底座(再次梳理)
在 AI 算力爆发式增长与 “双碳” 战略深度推进的双重驱动下,能源算力一体化(算网协同 / 算电协同) 已从行业试点跃升为国家级新基建核心战略。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同” 与超大规模智算集群并列,标志着算力与电力两大基础设施正式从 “各自发展” 走向 “深度融合”。 结合最新产业动态与全球算力格局,我们可以清晰看到:这不仅是一次技术升级,更是一场关乎大国算力竞争与产业投资机遇的深刻变革。 一、顶层定调:算电协同上升为国家战略,2026 进入爆发期 1. 政策里程碑:首次写入政
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美伊会谈罗生门:局势反转下的能源与市场震荡
2026 年 3 月 23 日,一场围绕美伊是否展开和谈的 “罗生门” 事件引爆全球舆论,从特朗普宣布推迟军事打击,到伊朗高层接连否认谈判,再到国际油价与 A 股能源板块剧烈波动,中东局势的每一次反转都牵动着全球市场神经。 一、美伊谈判迷局:各执一词的外交博弈 当地时间 3 月 23 日,美国总统特朗普率先在社交平台发文,称美伊过去两天就解决中东敌对行动进行了 “富有成效的对话”,并已指示国防部推迟针对伊朗能源基础设施的军事打击 5 天。他随后在 “空军一号” 上披露更多细节,称双方已形成协议要
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华电能源
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2026-03-24 13:08:10
华润收购长电科技
华润收购长电科技,整体是中长期重大利好,短期有整合阵痛与不确定性。 一、核心利好(中长期主导) • 央企背书+资金加持 从无实控人变为华润央企控股,融资成本大幅降低、授信与逆周期扩张能力显著增强,抗风险能力提升。 • 全产业链协同 华润微(设计/制造)+长电(封测)形成设计-制造-封测闭环,内部订单优先、供应链成本下降、国产替代订单优先级提升。 • 战略卡位与订单红利 承接AI算力、HBM、车规级等国家战略订单,上海临港车规工厂、先进封装产能加速落地,打开第二增长曲线。 • 估值逻辑重构 从强周
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长电科技
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2026-03-24 08:11:31
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作,会从控股体系协同、参股产业链绑定、黄金/矿业上下游需求三个维度利好相关公司,核心受益标的及逻辑如下: 一、紫金系控股上市公司(1主4辅格局,享资源/管理协同) • 紫金黄金国际(H股):紫金旗下境外黄金资产运营平台,与赤峰黄金的东南亚、西非海外金矿形成地域和业务互补,共享紫金的全球勘探技术。 • 藏格矿业(000408):紫金控股的盐湖提锂龙头,与黄金主业形成资源布局协同,同时共享紫金的资本和全球化运营能力,此前持股已实现大幅增值。 • 龙净环保:紫
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金诚信
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2026-03-23 22:30:28
2026:中国商业航天
——国家意志主导的太空主权与战略制衡之战 商业航天已不是单纯的科技竞赛,而是大国太空主权、规则制定权、军事制衡与未来经济主导权的核心战场。2026年是中国商业航天从技术验证转向规模化爆发的主线年份,国家意志空前集中,全面对标SpaceX引领的全球格局,在火箭回收、低轨星座、太空安全三大方向全力冲刺。 一、国家为什么必须死磕商业航天?(战略底层逻辑) 1. 太空主权与资源争夺:没有退路的“圈地运动” • 轨道/频谱是不可再生战略资源:近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,ITU遵循先占先得规则。美国星链已
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⚠️ 2026年3月 年报/季报避雷清单(利空+减持+解禁)
信息截至3月23日,优先避开业绩暴雷+大额减持+天量解禁的三重利空标的。 一、业绩利空(预亏/下滑/暴雷) 1. 巨亏/退市风险(高危) • 棒杰股份(002634):2025预亏9-12亿,净资产为负,触发*ST风险 • 百利天恒(688506):2025预亏,动态PE-125,估值承压 • 摩尔线程(688795):持续巨亏,PE-163,AI算力泡沫破裂 • 沐曦股份(688802):亏损扩大,PE-217,资金出逃 • 光明肉业:2025预亏1.16-1.71亿,猪价低迷+股东减持 2.
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金价创43年单周最大跌幅!利空传导全梳理,这些公司直面压力
近期全球黄金市场遭遇史诗级暴跌,国际现货黄金单周重挫超10%,创下1983年以来43年最大单周跌幅,沪金、国内金饰、投资金条价格同步大幅跳水,打破“乱世买黄金”的传统认知,利空效应快速向产业链上下游传导,多家关联公司直面业绩、股价双重压力。 一、暴跌核心原因:四大因素共振砸盘 1. 美联储鹰派超预期:3月议息会议维持3.5%-3.75%高利率不变,2026年降息预期从3次砍至1次,甚至释放加息信号,美债收益率飙升、美元指数突破105关口,无息黄金持有成本激增,资金大规模撤离。 2. 避险逻辑彻底
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乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向清晰 🏢 公司背景与股权 • 成立于2006年,2010年创业板上市,厦门本土企业,国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心与博士后工作站。 • 股权:控股股东海信视像持股26.19%,海信集团产业资本加持,无实际控制人,治理结构稳定,具备产业协同与资源整合优势。 🛰️ 技术与行业地位 • 技术壁垒:三结砷化镓太阳能电池国内绝对龙头,量产效率29.5%-30%,实验室效率突破34.5%;抗辐射能力为硅基电池10倍,年衰减率仅0.5%,
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复盘:三大主线领涨、两条轮动主线活跃,明日......
一、核心主线(最强领涨) 1️⃣ 算电协同 / 绿电(电力 + 电网 + 储能) 最强主线,连续两天领涨、批量涨停 驱动:国家数据局明确算力设施绿电占比≥80%,纳入新基建;AI 算力爆发 + 绿电刚需 细分:绿电运营、特高压、智能电网、储能、光伏 / 风电 2️⃣ 算力 / 半导体(存储 + AI 芯片 + 设备) 进攻主线,科创 50 领涨 驱动:存储涨价(DRAM/NAND 大幅反弹)、国产替代、大基金三期预期、AI 算力需求 细分:存储芯片、HBM、算力租赁、半导体设备 3️⃣ 国防军工
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2026 年光伏行业全景梳理:龙头、逻辑与未来空间全解析
2026 年光伏行业正处于周期筑底、技术迭代、格局重塑的关键节点,政策托底与海外爆发双轮驱动,行业从规模扩张转向价值竞争,龙头企业凭借技术、成本与资源优势加速整合。以下从行业地位、核心技术、业绩订单、研发创新、市场表现及未来空间六大维度,完成光伏核心标的与行业逻辑的全景梳理。 一、核心龙头:行业地位与核心优势 光伏产业链已形成高度集中、龙头主导的竞争格局,中国企业全球市占率超 65%,硅料、组件等核心环节 CR5 均超 70%,行业出清加速,龙头壁垒持续强化。 二、核心技术:迭代路径与降本逻辑
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晋控电力深度解析:山西煤电龙头的转型与价值重估
晋控电力(000767)作为山西省属核心综合电力供应商,正处于火电业绩修复与新能源转型的双重共振期。依托煤电一体化优势与区域政策红利,公司基本面持续改善,叠加市场对电力改革与绿电资产注入的预期,股价近期表现强势,成为能源转型赛道的核心标的。 一、公司核心概况:山西能源基石,上市标杆企业 晋能控股山西电力股份有限公司前身为山西漳泽电力,1997 年深交所上市,2020 年完成更名,是晋能控股集团旗下唯一电力上市平台。公司聚焦火力发电、新能源发电、热力供应三大核心业务,构建了 “清洁高效煤电为基础、
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世间骤失明灯,学子痛失引路人。张雪峰先生心怀大义,以赤诚之心为万千寒门学子指迷津、明前路,直言敢谏,利济众生,功德昭昭,善念长存。 今缘尽尘寰,身归净土,愿佛光普照,莲台接引,往生西方极乐世界,离苦得乐,究竟圆满。 愿先生神识安稳,不堕轮回,乘愿再来,普度有情。 南无阿弥陀佛。 🙏
41岁,倒在了跑步之后:张雪峰老师,你帮那么多人指了路,却忘了给自己留条命_腾讯新闻
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佰维存储(688525)深度整合研报:周期共振 + AI 赋能,全球利基存储龙头全维度解析
业绩爆发 + 产能放量 + 技术突围+存储龙头 从利基龙头到全球存储核心标的之路 一、公司核心概况 深圳佰维存储科技股份有限公司,科创板代码 688525,2010 年成立、2022 年 12 月上市。 定位为全球领先的利基存储 + 嵌入式存储解决方案商,是国内少数覆盖 “芯片设计 — 封测 — 模组 — 销售” 全链条企业。 核心产品布局嵌入式存储、消费级存储、工车规存储、AI 端侧存储、企业级存储、先进封测服务。 执行 “5+2+X” 战略:五大核心市场 + 自研主控 + 先进封测 + 新兴
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2026 年3月24日(周二)A 股复盘:缩量普涨,情绪修复(非反转)
今日关键词:缩量普涨,情绪修复 一、 大盘概况(超跌反弹,普涨格局) 核心数据: 上证指数:3881.28 点,+1.78% 深证成指:13536.56 点,+1.43% 创业板指:3251.55 点,+0.50% 两市成交额:2.096 万亿元(较昨日缩量约 3500 亿元) 涨跌家数:5136 家上涨,329 家下跌(普涨) 涨停:约 100 家;跌停:个位数 日内走势: 早盘:三大指数集体高开(沪指 + 0.95%),个股普涨。 午盘:出现分化,沪指维持涨势,创业板指一度翻绿。 午后:资金
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美VS伊3月27临界点:局势推演及A股影响与能金价格全景报告
截至 2026 年 3 月 24 日,美伊对峙进入3 月 27 日美军增兵到位 + 特朗普谈判最后通牒的关键窗口,本文先梳理事实、再做双情景推演,最后给出 A 股受益 / 利空清单与燃气、成品油、黄金的价格逻辑。 一、核心事实罗列(截至 3 月 24 日) 1. 美国中东增兵时间线 3 月 20 日:美军向中东增派3 艘军舰+约 2500 名海军陆战队员,“拳师” 号两栖攻击舰提前出发。 3 月 23 日:美方确认数千名美军3月 27日抵达中东,与特朗普设定的伊朗 “开放海峡” 最后期限重合。
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算电协同:2026 跨级别大行情,重构数字经济新底座(再次梳理)
在 AI 算力爆发式增长与 “双碳” 战略深度推进的双重驱动下,能源算力一体化(算网协同 / 算电协同) 已从行业试点跃升为国家级新基建核心战略。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同” 与超大规模智算集群并列,标志着算力与电力两大基础设施正式从 “各自发展” 走向 “深度融合”。 结合最新产业动态与全球算力格局,我们可以清晰看到:这不仅是一次技术升级,更是一场关乎大国算力竞争与产业投资机遇的深刻变革。 一、顶层定调:算电协同上升为国家战略,2026 进入爆发期 1. 政策里程碑:首次写入政
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美伊会谈罗生门:局势反转下的能源与市场震荡
2026 年 3 月 23 日,一场围绕美伊是否展开和谈的 “罗生门” 事件引爆全球舆论,从特朗普宣布推迟军事打击,到伊朗高层接连否认谈判,再到国际油价与 A 股能源板块剧烈波动,中东局势的每一次反转都牵动着全球市场神经。 一、美伊谈判迷局:各执一词的外交博弈 当地时间 3 月 23 日,美国总统特朗普率先在社交平台发文,称美伊过去两天就解决中东敌对行动进行了 “富有成效的对话”,并已指示国防部推迟针对伊朗能源基础设施的军事打击 5 天。他随后在 “空军一号” 上披露更多细节,称双方已形成协议要
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华润收购长电科技
华润收购长电科技,整体是中长期重大利好,短期有整合阵痛与不确定性。 一、核心利好(中长期主导) • 央企背书+资金加持 从无实控人变为华润央企控股,融资成本大幅降低、授信与逆周期扩张能力显著增强,抗风险能力提升。 • 全产业链协同 华润微(设计/制造)+长电(封测)形成设计-制造-封测闭环,内部订单优先、供应链成本下降、国产替代订单优先级提升。 • 战略卡位与订单红利 承接AI算力、HBM、车规级等国家战略订单,上海临港车规工厂、先进封装产能加速落地,打开第二增长曲线。 • 估值逻辑重构 从强周
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长电科技
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-24 08:11:31
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作
紫金矿业收购赤峰黄金的资本布局与资源整合动作,会从控股体系协同、参股产业链绑定、黄金/矿业上下游需求三个维度利好相关公司,核心受益标的及逻辑如下: 一、紫金系控股上市公司(1主4辅格局,享资源/管理协同) • 紫金黄金国际(H股):紫金旗下境外黄金资产运营平台,与赤峰黄金的东南亚、西非海外金矿形成地域和业务互补,共享紫金的全球勘探技术。 • 藏格矿业(000408):紫金控股的盐湖提锂龙头,与黄金主业形成资源布局协同,同时共享紫金的资本和全球化运营能力,此前持股已实现大幅增值。 • 龙净环保:紫
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金诚信
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藏格矿业
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紫金矿业
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-23 22:30:28
2026:中国商业航天
——国家意志主导的太空主权与战略制衡之战 商业航天已不是单纯的科技竞赛,而是大国太空主权、规则制定权、军事制衡与未来经济主导权的核心战场。2026年是中国商业航天从技术验证转向规模化爆发的主线年份,国家意志空前集中,全面对标SpaceX引领的全球格局,在火箭回收、低轨星座、太空安全三大方向全力冲刺。 一、国家为什么必须死磕商业航天?(战略底层逻辑) 1. 太空主权与资源争夺:没有退路的“圈地运动” • 轨道/频谱是不可再生战略资源:近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,ITU遵循先占先得规则。美国星链已
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航天动力
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-23 21:43:04
⚠️ 2026年3月 年报/季报避雷清单(利空+减持+解禁)
信息截至3月23日,优先避开业绩暴雷+大额减持+天量解禁的三重利空标的。 一、业绩利空(预亏/下滑/暴雷) 1. 巨亏/退市风险(高危) • 棒杰股份(002634):2025预亏9-12亿,净资产为负,触发*ST风险 • 百利天恒(688506):2025预亏,动态PE-125,估值承压 • 摩尔线程(688795):持续巨亏,PE-163,AI算力泡沫破裂 • 沐曦股份(688802):亏损扩大,PE-217,资金出逃 • 光明肉业:2025预亏1.16-1.71亿,猪价低迷+股东减持 2.
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三安光电
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江波龙
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拓维信息
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江淮汽车
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新五丰
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-23 21:32:50
金价创43年单周最大跌幅!利空传导全梳理,这些公司直面压力
近期全球黄金市场遭遇史诗级暴跌,国际现货黄金单周重挫超10%,创下1983年以来43年最大单周跌幅,沪金、国内金饰、投资金条价格同步大幅跳水,打破“乱世买黄金”的传统认知,利空效应快速向产业链上下游传导,多家关联公司直面业绩、股价双重压力。 一、暴跌核心原因:四大因素共振砸盘 1. 美联储鹰派超预期:3月议息会议维持3.5%-3.75%高利率不变,2026年降息预期从3次砍至1次,甚至释放加息信号,美债收益率飙升、美元指数突破105关口,无息黄金持有成本激增,资金大规模撤离。 2. 避险逻辑彻底
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英皇钟表珠宝
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赤峰黄金
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中金黄金
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2026-03-23 21:26:50
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向
乾照光电(300102)全面分析:太空光伏核心龙头,利好方向清晰 🏢 公司背景与股权 • 成立于2006年,2010年创业板上市,厦门本土企业,国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心与博士后工作站。 • 股权:控股股东海信视像持股26.19%,海信集团产业资本加持,无实际控制人,治理结构稳定,具备产业协同与资源整合优势。 🛰️ 技术与行业地位 • 技术壁垒:三结砷化镓太阳能电池国内绝对龙头,量产效率29.5%-30%,实验室效率突破34.5%;抗辐射能力为硅基电池10倍,年衰减率仅0.5%,
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乾照光电
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