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AI算力拉动电网升级：电力设备产业现状
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2026-04-12 13:37:16 广东
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭01250902
    只看TA
    04-12 16:22 新疆
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  • 无名小韭990909224
    为国接盘的大户
    只看TA
    04-12 13:52 上海
    两机观点更新及标的推荐排序：
    1）航发及燃机板块受国际地缘政治影响集体回调，短期资金风险偏好变化，但从行业基本面上看仍然处于高景气度，我们今年持续看好海外航发+国产商发+全球燃机这条主线
    2）AIDC对燃气轮机需求旺盛，看好航改燃带来的巨大增量，中东冲突带来的天然气价格上涨不改行业逻辑，推荐#万泽股份（热端涡轮叶片）
    3）国产商发是中国航发集团今年头号任务，看好海外商发+国产商发+军发三重共振，重点推荐#航亚科技（压气机叶片+盘类精加工）、#华秦科技（长江2000陶瓷基复材）
    4）标的推荐更新：
    1万泽股份（商发+燃机双逻辑，催化多）
    2中国动力（集团牵引，子公司广瀚动力燃机出海）
    2振华股份（卡位两机上游关键金属铬，价格弹性大）
    3航亚科技（海外基本面好，商发打开空间）
    4华秦科技（CJ2000单机价值量最高，主业今年业绩反弹）
    （来自韭研公社APP）
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