疫情几点思考，一篇短随笔。-韭研公社

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疫情几点思考，一篇短随笔。

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2021-12-06 12:24:13

海外疫情反复，南非出现新突变株Omicron，引发多方关注与讨论。
[蛋糕]中期来看，我的个人观点：
1、疫情常态化，新冠流感化，我们或许应该换一个视角看新冠，新冠相关订单的延续性和估值值得思考。
2、治疗机制方面，我们更看好口服新冠药物。（疫苗、生物大分子、注射用药、口服药等）
3、斗胆预测一下，我们认为未来多机制用药是个大趋势（目前口服用药中效果最好的辉瑞治疗方案也是口服药+利托那韦combo）。基于此判断我们认为国内外，特别是国内口服新冠药物会有一批各种各样机制药物获批。（比如核苷类似物、3CL蛋白酶抑制剂、RdRp抑制剂、抗HIV、AR拮抗剂等）
4、辉瑞PAXLOVID是目前海外临床效果最好的口服新冠药物，其供应链不断追单，我们判断2022年仍有较大潜力，大方向有原研+仿制药两条路。原研我们判断API及之前的供应链大部分在国内，需求量客观且有不断追单可能性（已经部分验证）。
5、根据我们前情提要解析的辉瑞供应链，我们判断，后端API供应商（某两个国内TOP2 CDMO players）2022年前端供应链及外协需求将大量增加。
6、辉瑞PAXLOVID品种的仿制需求也值得大家关注。
7、基于第三点判断，我们判断，辉瑞以外其他的品种也值得关注。
综上，2022年是个机遇与挑战并存的年份，我们整体充满信心，机会留给有准备的人。
[红包]本周建议重点关注四条疫情主线（含推荐顺序）：
1、小分子CDMO产业链及其偏精细化工的上游供应商，凯莱英、药明康德、奥翔药业、博腾股份、普洛药业、诺泰生物、拓新药业、天宇股份、雅本化学、华软科技、新和成等；
2、新冠相关上游其他供应链，诺唯赞、金斯瑞生物科技、义翘神州、百普赛斯等；
3、疫情相关创新药研发企业，开拓药业、先声药业、众生药业、君实生物、腾盛博药等；
4、其他疫情相关板块，如疫苗研发企业、新冠检测试剂盒供应商及其他抗疫器材/耗材供应商。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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