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宁静致远0307
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-02-01 14:40:03
算力新兵,困境反转—中辰股份
1月31日多家机构调研信息〇中辰股份(300933)表示,公司看好算力业务的发展前景,目前控股子公司中辰智算处于初期投入阶段,其采购的首批8台超微GPU服务器已验收交付,力争将算力业务开辟为新的增长曲线和利润增长点。此外,公司正在推进太平洋电缆收购事宜,若成功将进一步拓展产品布局与应用领域。 算力新贵 12月21日,中辰股份发布公告,与杭州星临科技有限公司签署《投资协议》,基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好,双方同意共同出资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币1100万元,其中公司
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中辰股份
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直真科技
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-01-26 10:50:37
飞利浦退出美国市场带来的巨大机会—泰康医学
事件的另一主角怡和嘉业已经20cm 事件:飞利浦宣布精简产品组合,除了耗材(面罩等)等外,家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品(即呼吸制氧类设备)退出美国市场。飞利浦会维持服务,并完成此前召回的补救承诺。 点评:怡和嘉业在飞利浦召回期间,市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限(主要就是瑞、飞、怡和),市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归,此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。 计算:全球一年需求500万台家用呼吸机,其中北美约250万台,随着怡和嘉业海外渠道库存的出清,我们
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康泰医学
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-01-25 11:28:00
CPO领域小巨人+Ai算力-C美信
中信证券研报指出,在新客户与新产品需求增量的加持下,预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑,看好未来高端光模块持续性的需求。考虑AI背景下对于光模块厂商的技术、产能等要求显著提高,叠加头部厂商在CPO、LPO等新产品布局更为领先,我们看好头部厂商持续保持领先地位,未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确,市场相关担忧有望进一步得到缓解,市场对估值提升的乐观情绪将逐步增强。 银河证券研报指出,工业物联网稳步推进,5G应用创新不断突破。优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、A
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美信科技
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-01-24 14:16:32
光磁通信元器+光模块+光子计算—铭普光磁
华为+光磁通信元器+光模块+光子计算 1、公司拥有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等产品,与华为、中兴、烽火、三星等长期合作。公司光磁通信元器件广泛应用于接入网等2、公司800G高速光模块正在研发当中。公司400G光模块已批量出货,湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务、芯片储存、人工智能AI芯片,与英伟达有GPU相关合作。3、公司对光子算数(南京)科技进行股权投资,后者主要经营范围包括人工智能硬件销售,人工智能基础软件、应用软件以及算法软件开发,涉及硅光芯片,Aim算法模型等
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铭普光磁
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-01-22 07:51:25
网游加速器+游戏出海+华为耀星计划—迅游科技
【迅游科技】1.公司是我国网游加速服务市场的行业龙头,为腾讯热门游戏英雄联盟、王者荣耀的内置加速器,和华为合作的猎人路由器内置迅游加速器,可支持鸿蒙系统下的网络优化需求。 2.游戏出海 3.公司是华为生态合作伙伴成员,系华为“耀星计划”四星级会员;公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新·应用领域耀星应用认证,在华为手机ROM中植入了手游加速模块实现自动开启网络优化功能,与华为合作推出了荣耀猎人游戏路由器产品。“耀星计划”是华为开发者联盟于2017年11月宣布启动的一项计划,旨在为开发者提
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迅游科技
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-01-17 09:40:49
红海危机+超跌次新+产品全球垄断—兴欣新材
最后一次分享 核心逻辑还是目前欧线局势紧张,海运涨价,且不一定可以出来,这种情况在2021年到2022年已经出现过一次,以前公司原材料基本是从欧洲那边运过来的,根据招标书公司这几年主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,净利润也是大幅增加,23年欧洲原材料采购价变低,也导致利润降低。 然而,今年公司已经
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兴欣新材
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自学成才的韭菜种子
2024-01-15 09:17:37
红海航运受益的拥有定价权的兴欣新材
航运受益:红海航运双重受益的次新兴欣新材,根据招股说明书这三年报告期内,公司主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,说明成品需求端和定价权都很好,现在公司8000吨六八哌嗪今年投产了,假设原料价格不再涨,那么每吨保守节省一万,增加利润8000万,按22年的价格节省2万,增加利润1.6亿,如果因红海的问题
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自学成才的韭菜种子
2024-01-12 11:03:39
实锤供货小鹏汇天飞行汽车的航空座椅—天成自控
#【天成自控】全球排名第三的“航空座椅”及内饰供应商。 国内唯一通过合格航空座椅的必要资质和质量认体系: (1)AASL公司已经通过 AS9100 航空航天质量体系认证; (2)AASL目前生产和销售的航空座椅产品已经获得了 EASA、FAA的适航认证; (3)AASL已有两大系列经济舱座椅产品进入空客选购目录 据关官方信息小鹏分体式飞行汽车预售价超100万元;2023年国内百万级汽车销量超过20万台,预估首款“陆地航母”市占比为20%,为4万台。小鹏汇天“陆地航母”配置5个航空座椅,每个航空座
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景兴纸业
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自学成才的韭菜种子
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次新二胎+国企+消费 登康口腔
重庆是个好地方,不仅有自己的啤酒(重庆啤酒),还有自己的牙膏——登康口腔。 根据官方统计数据,2017年我国35-44岁居民中96.7%的人有牙结石、87.4%的人存在牙龈出血现象,5岁儿童乳牙龋患率为70.9%。 2020年国内口腔疾病患者人数7.04亿人,相当于每10个人中就有5个人有口腔疾病。口腔健康至关重要,这也是我想分析牙膏企业的原因之一。 登康口腔公司简介 登康口腔前身是“重庆牙膏厂”,成立于2001年,2023年4月上市。可能很多人第一次听说这家公司,但它的产品大家应该都知道。 公
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登康口腔
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自学成才的韭菜种子
2024-01-10 10:30:24
美好生活—舒华体育
最近涨的凶的东北旅游运动大体可以理解为人民群众对美好生活的向往 行业凛冬,舒华“抄底”健身房生意 疫情三年,无数的健身房和工作室没能挺过来,挺过疫情的一兆韦德也在疫情后轰然倒塌,算一下,中健、梵音,一兆韦德,银吉姆已成为历史,而旋涡中的威尔士也让人堪忧,市场仅剩乐刻和中田超千家门店,还有超级猩猩200+,人马线27+等小而精的门店仍在运营。大的品牌倒下,让众多资深教练体会到了互联网大厂中年失业的危机,当然,带着自己的忠实粉丝开个工作室,度度日子还是可以,但没有品牌加持没有后续资金,事业何去何从让
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舒华体育
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自学成才的韭菜种子
2023-12-21 10:43:39
国企改革+乳业 西部牧业
西部牧业 乳业+国企改革+并购重组 进入乳业也还不错 食品消费应该是机构方向 食品消费应该也是一个还比较稳健的方向 就发个西部牧业的资料凑字数 1、 乳业 新疆最大的原奶供应商;A股唯一原料乳输出标的;乳制品加工占营收73%,畜牧业占营收23%;2018年9月当月资产生鲜乳2918吨;拥有新疆目前仅有的两张婴幼儿配方奶粉生产销售许可证。 2.国企改革 公司实控人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 3.并购重组 2021年4月18日晚公告,拟以发行股份方式购买天山广和
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西部牧业
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自学成才的韭菜种子
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四川金顶对标—金冠股份
转发 强迫症炒股 金冠股份对标四川金顶,同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日,公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》,将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份(占上市公司总股本的 20.50%)的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后,公司的控股股东变更为洛阳均盈,朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业
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金冠股份
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四川金顶
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自学成才的韭菜种子
2023-11-29 11:08:38
绕不开的大事件,世界气候变化大会—百川畅银
百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业,沼气发电量占国内30%以上。 昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》,鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入!新增收入仅需支付少量第三方机构费用,其余部分均将成为公司新增利润。 沼气发电是百川的主营业务,占收入比例90%以上,是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度,补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认,导致
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百川畅银
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自学成才的韭菜种子
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两天腰斩的泰鹏智能
泰鹏智能(873132):户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年,属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%),与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元;归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股,发行PE11.45、行业PE1
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泰鹏智能
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自学成才的韭菜种子
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固体发动机业务壁垒高,弹药业务历久弥新—国科军工
投资要点 公司为江西省军工控股集团有限公司子公司,前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块,以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年,公司业绩保持较快增长,2022年公司实现营收8.37亿元,同比增长25%,其中,弹药装备业务实现营收5.19亿元,占营业总收入62.11%;导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元,占营业总收入36.58%;实现归母净利润1.11亿元,同比增长4
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国科军工
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算力新兵,困境反转—中辰股份
1月31日多家机构调研信息〇中辰股份(300933)表示,公司看好算力业务的发展前景,目前控股子公司中辰智算处于初期投入阶段,其采购的首批8台超微GPU服务器已验收交付,力争将算力业务开辟为新的增长曲线和利润增长点。此外,公司正在推进太平洋电缆收购事宜,若成功将进一步拓展产品布局与应用领域。 算力新贵 12月21日,中辰股份发布公告,与杭州星临科技有限公司签署《投资协议》,基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好,双方同意共同出资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币1100万元,其中公司
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飞利浦退出美国市场带来的巨大机会—泰康医学
事件的另一主角怡和嘉业已经20cm 事件:飞利浦宣布精简产品组合,除了耗材(面罩等)等外,家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品(即呼吸制氧类设备)退出美国市场。飞利浦会维持服务,并完成此前召回的补救承诺。 点评:怡和嘉业在飞利浦召回期间,市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限(主要就是瑞、飞、怡和),市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归,此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。 计算:全球一年需求500万台家用呼吸机,其中北美约250万台,随着怡和嘉业海外渠道库存的出清,我们
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CPO领域小巨人+Ai算力-C美信
中信证券研报指出,在新客户与新产品需求增量的加持下,预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑,看好未来高端光模块持续性的需求。考虑AI背景下对于光模块厂商的技术、产能等要求显著提高,叠加头部厂商在CPO、LPO等新产品布局更为领先,我们看好头部厂商持续保持领先地位,未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确,市场相关担忧有望进一步得到缓解,市场对估值提升的乐观情绪将逐步增强。 银河证券研报指出,工业物联网稳步推进,5G应用创新不断突破。优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、A
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光磁通信元器+光模块+光子计算—铭普光磁
华为+光磁通信元器+光模块+光子计算 1、公司拥有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等产品,与华为、中兴、烽火、三星等长期合作。公司光磁通信元器件广泛应用于接入网等2、公司800G高速光模块正在研发当中。公司400G光模块已批量出货,湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务、芯片储存、人工智能AI芯片,与英伟达有GPU相关合作。3、公司对光子算数(南京)科技进行股权投资,后者主要经营范围包括人工智能硬件销售,人工智能基础软件、应用软件以及算法软件开发,涉及硅光芯片,Aim算法模型等
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网游加速器+游戏出海+华为耀星计划—迅游科技
【迅游科技】1.公司是我国网游加速服务市场的行业龙头,为腾讯热门游戏英雄联盟、王者荣耀的内置加速器,和华为合作的猎人路由器内置迅游加速器,可支持鸿蒙系统下的网络优化需求。 2.游戏出海 3.公司是华为生态合作伙伴成员,系华为“耀星计划”四星级会员;公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新·应用领域耀星应用认证,在华为手机ROM中植入了手游加速模块实现自动开启网络优化功能,与华为合作推出了荣耀猎人游戏路由器产品。“耀星计划”是华为开发者联盟于2017年11月宣布启动的一项计划,旨在为开发者提
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红海危机+超跌次新+产品全球垄断—兴欣新材
最后一次分享 核心逻辑还是目前欧线局势紧张,海运涨价,且不一定可以出来,这种情况在2021年到2022年已经出现过一次,以前公司原材料基本是从欧洲那边运过来的,根据招标书公司这几年主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,净利润也是大幅增加,23年欧洲原材料采购价变低,也导致利润降低。 然而,今年公司已经
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红海航运受益的拥有定价权的兴欣新材
航运受益:红海航运双重受益的次新兴欣新材,根据招股说明书这三年报告期内,公司主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,说明成品需求端和定价权都很好,现在公司8000吨六八哌嗪今年投产了,假设原料价格不再涨,那么每吨保守节省一万,增加利润8000万,按22年的价格节省2万,增加利润1.6亿,如果因红海的问题
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实锤供货小鹏汇天飞行汽车的航空座椅—天成自控
#【天成自控】全球排名第三的“航空座椅”及内饰供应商。 国内唯一通过合格航空座椅的必要资质和质量认体系: (1)AASL公司已经通过 AS9100 航空航天质量体系认证; (2)AASL目前生产和销售的航空座椅产品已经获得了 EASA、FAA的适航认证; (3)AASL已有两大系列经济舱座椅产品进入空客选购目录 据关官方信息小鹏分体式飞行汽车预售价超100万元;2023年国内百万级汽车销量超过20万台,预估首款“陆地航母”市占比为20%,为4万台。小鹏汇天“陆地航母”配置5个航空座椅,每个航空座
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次新二胎+国企+消费 登康口腔
重庆是个好地方,不仅有自己的啤酒(重庆啤酒),还有自己的牙膏——登康口腔。 根据官方统计数据,2017年我国35-44岁居民中96.7%的人有牙结石、87.4%的人存在牙龈出血现象,5岁儿童乳牙龋患率为70.9%。 2020年国内口腔疾病患者人数7.04亿人,相当于每10个人中就有5个人有口腔疾病。口腔健康至关重要,这也是我想分析牙膏企业的原因之一。 登康口腔公司简介 登康口腔前身是“重庆牙膏厂”,成立于2001年,2023年4月上市。可能很多人第一次听说这家公司,但它的产品大家应该都知道。 公
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美好生活—舒华体育
最近涨的凶的东北旅游运动大体可以理解为人民群众对美好生活的向往 行业凛冬,舒华“抄底”健身房生意 疫情三年,无数的健身房和工作室没能挺过来,挺过疫情的一兆韦德也在疫情后轰然倒塌,算一下,中健、梵音,一兆韦德,银吉姆已成为历史,而旋涡中的威尔士也让人堪忧,市场仅剩乐刻和中田超千家门店,还有超级猩猩200+,人马线27+等小而精的门店仍在运营。大的品牌倒下,让众多资深教练体会到了互联网大厂中年失业的危机,当然,带着自己的忠实粉丝开个工作室,度度日子还是可以,但没有品牌加持没有后续资金,事业何去何从让
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国企改革+乳业 西部牧业
西部牧业 乳业+国企改革+并购重组 进入乳业也还不错 食品消费应该是机构方向 食品消费应该也是一个还比较稳健的方向 就发个西部牧业的资料凑字数 1、 乳业 新疆最大的原奶供应商;A股唯一原料乳输出标的;乳制品加工占营收73%,畜牧业占营收23%;2018年9月当月资产生鲜乳2918吨;拥有新疆目前仅有的两张婴幼儿配方奶粉生产销售许可证。 2.国企改革 公司实控人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 3.并购重组 2021年4月18日晚公告,拟以发行股份方式购买天山广和
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四川金顶对标—金冠股份
转发 强迫症炒股 金冠股份对标四川金顶,同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日,公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》,将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份(占上市公司总股本的 20.50%)的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后,公司的控股股东变更为洛阳均盈,朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业
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绕不开的大事件,世界气候变化大会—百川畅银
百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业,沼气发电量占国内30%以上。 昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》,鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入!新增收入仅需支付少量第三方机构费用,其余部分均将成为公司新增利润。 沼气发电是百川的主营业务,占收入比例90%以上,是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度,补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认,导致
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两天腰斩的泰鹏智能
泰鹏智能(873132):户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年,属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%),与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元;归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股,发行PE11.45、行业PE1
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固体发动机业务壁垒高,弹药业务历久弥新—国科军工
投资要点 公司为江西省军工控股集团有限公司子公司,前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块,以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年,公司业绩保持较快增长,2022年公司实现营收8.37亿元,同比增长25%,其中,弹药装备业务实现营收5.19亿元,占营业总收入62.11%;导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元,占营业总收入36.58%;实现归母净利润1.11亿元,同比增长4
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国科军工
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2024-02-01 14:40:03
算力新兵,困境反转—中辰股份
1月31日多家机构调研信息〇中辰股份(300933)表示,公司看好算力业务的发展前景,目前控股子公司中辰智算处于初期投入阶段,其采购的首批8台超微GPU服务器已验收交付,力争将算力业务开辟为新的增长曲线和利润增长点。此外,公司正在推进太平洋电缆收购事宜,若成功将进一步拓展产品布局与应用领域。 算力新贵 12月21日,中辰股份发布公告,与杭州星临科技有限公司签署《投资协议》,基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好,双方同意共同出资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币1100万元,其中公司
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中辰股份
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直真科技
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自学成才的韭菜种子
2024-01-26 10:50:37
飞利浦退出美国市场带来的巨大机会—泰康医学
事件的另一主角怡和嘉业已经20cm 事件:飞利浦宣布精简产品组合,除了耗材(面罩等)等外,家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品(即呼吸制氧类设备)退出美国市场。飞利浦会维持服务,并完成此前召回的补救承诺。 点评:怡和嘉业在飞利浦召回期间,市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限(主要就是瑞、飞、怡和),市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归,此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。 计算:全球一年需求500万台家用呼吸机,其中北美约250万台,随着怡和嘉业海外渠道库存的出清,我们
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康泰医学
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自学成才的韭菜种子
2024-01-25 11:28:00
CPO领域小巨人+Ai算力-C美信
中信证券研报指出,在新客户与新产品需求增量的加持下,预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑,看好未来高端光模块持续性的需求。考虑AI背景下对于光模块厂商的技术、产能等要求显著提高,叠加头部厂商在CPO、LPO等新产品布局更为领先,我们看好头部厂商持续保持领先地位,未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确,市场相关担忧有望进一步得到缓解,市场对估值提升的乐观情绪将逐步增强。 银河证券研报指出,工业物联网稳步推进,5G应用创新不断突破。优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、A
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美信科技
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2024-01-24 14:16:32
光磁通信元器+光模块+光子计算—铭普光磁
华为+光磁通信元器+光模块+光子计算 1、公司拥有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等产品,与华为、中兴、烽火、三星等长期合作。公司光磁通信元器件广泛应用于接入网等2、公司800G高速光模块正在研发当中。公司400G光模块已批量出货,湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务、芯片储存、人工智能AI芯片,与英伟达有GPU相关合作。3、公司对光子算数(南京)科技进行股权投资,后者主要经营范围包括人工智能硬件销售,人工智能基础软件、应用软件以及算法软件开发,涉及硅光芯片,Aim算法模型等
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铭普光磁
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2024-01-22 07:51:25
网游加速器+游戏出海+华为耀星计划—迅游科技
【迅游科技】1.公司是我国网游加速服务市场的行业龙头,为腾讯热门游戏英雄联盟、王者荣耀的内置加速器,和华为合作的猎人路由器内置迅游加速器,可支持鸿蒙系统下的网络优化需求。 2.游戏出海 3.公司是华为生态合作伙伴成员,系华为“耀星计划”四星级会员;公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新·应用领域耀星应用认证,在华为手机ROM中植入了手游加速模块实现自动开启网络优化功能,与华为合作推出了荣耀猎人游戏路由器产品。“耀星计划”是华为开发者联盟于2017年11月宣布启动的一项计划,旨在为开发者提
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迅游科技
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2024-01-17 09:40:49
红海危机+超跌次新+产品全球垄断—兴欣新材
最后一次分享 核心逻辑还是目前欧线局势紧张,海运涨价,且不一定可以出来,这种情况在2021年到2022年已经出现过一次,以前公司原材料基本是从欧洲那边运过来的,根据招标书公司这几年主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,净利润也是大幅增加,23年欧洲原材料采购价变低,也导致利润降低。 然而,今年公司已经
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兴欣新材
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2024-01-15 09:17:37
红海航运受益的拥有定价权的兴欣新材
航运受益:红海航运双重受益的次新兴欣新材,根据招股说明书这三年报告期内,公司主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,说明成品需求端和定价权都很好,现在公司8000吨六八哌嗪今年投产了,假设原料价格不再涨,那么每吨保守节省一万,增加利润8000万,按22年的价格节省2万,增加利润1.6亿,如果因红海的问题
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2024-01-12 11:03:39
实锤供货小鹏汇天飞行汽车的航空座椅—天成自控
#【天成自控】全球排名第三的“航空座椅”及内饰供应商。 国内唯一通过合格航空座椅的必要资质和质量认体系: (1)AASL公司已经通过 AS9100 航空航天质量体系认证; (2)AASL目前生产和销售的航空座椅产品已经获得了 EASA、FAA的适航认证; (3)AASL已有两大系列经济舱座椅产品进入空客选购目录 据关官方信息小鹏分体式飞行汽车预售价超100万元;2023年国内百万级汽车销量超过20万台,预估首款“陆地航母”市占比为20%,为4万台。小鹏汇天“陆地航母”配置5个航空座椅,每个航空座
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天成自控
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景兴纸业
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次新二胎+国企+消费 登康口腔
重庆是个好地方,不仅有自己的啤酒(重庆啤酒),还有自己的牙膏——登康口腔。 根据官方统计数据,2017年我国35-44岁居民中96.7%的人有牙结石、87.4%的人存在牙龈出血现象,5岁儿童乳牙龋患率为70.9%。 2020年国内口腔疾病患者人数7.04亿人,相当于每10个人中就有5个人有口腔疾病。口腔健康至关重要,这也是我想分析牙膏企业的原因之一。 登康口腔公司简介 登康口腔前身是“重庆牙膏厂”,成立于2001年,2023年4月上市。可能很多人第一次听说这家公司,但它的产品大家应该都知道。 公
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登康口腔
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2024-01-10 10:30:24
美好生活—舒华体育
最近涨的凶的东北旅游运动大体可以理解为人民群众对美好生活的向往 行业凛冬,舒华“抄底”健身房生意 疫情三年,无数的健身房和工作室没能挺过来,挺过疫情的一兆韦德也在疫情后轰然倒塌,算一下,中健、梵音,一兆韦德,银吉姆已成为历史,而旋涡中的威尔士也让人堪忧,市场仅剩乐刻和中田超千家门店,还有超级猩猩200+,人马线27+等小而精的门店仍在运营。大的品牌倒下,让众多资深教练体会到了互联网大厂中年失业的危机,当然,带着自己的忠实粉丝开个工作室,度度日子还是可以,但没有品牌加持没有后续资金,事业何去何从让
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舒华体育
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2023-12-21 10:43:39
国企改革+乳业 西部牧业
西部牧业 乳业+国企改革+并购重组 进入乳业也还不错 食品消费应该是机构方向 食品消费应该也是一个还比较稳健的方向 就发个西部牧业的资料凑字数 1、 乳业 新疆最大的原奶供应商;A股唯一原料乳输出标的;乳制品加工占营收73%,畜牧业占营收23%;2018年9月当月资产生鲜乳2918吨;拥有新疆目前仅有的两张婴幼儿配方奶粉生产销售许可证。 2.国企改革 公司实控人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 3.并购重组 2021年4月18日晚公告,拟以发行股份方式购买天山广和
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西部牧业
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2023-12-13 09:49:55
四川金顶对标—金冠股份
转发 强迫症炒股 金冠股份对标四川金顶,同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日,公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》,将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份(占上市公司总股本的 20.50%)的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后,公司的控股股东变更为洛阳均盈,朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业
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金冠股份
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四川金顶
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自学成才的韭菜种子
2023-11-29 11:08:38
绕不开的大事件,世界气候变化大会—百川畅银
百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业,沼气发电量占国内30%以上。 昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》,鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入!新增收入仅需支付少量第三方机构费用,其余部分均将成为公司新增利润。 沼气发电是百川的主营业务,占收入比例90%以上,是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度,补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认,导致
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百川畅银
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2023-11-18 16:50:15
两天腰斩的泰鹏智能
泰鹏智能(873132):户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年,属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%),与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元;归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股,发行PE11.45、行业PE1
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泰鹏智能
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固体发动机业务壁垒高,弹药业务历久弥新—国科军工
投资要点 公司为江西省军工控股集团有限公司子公司,前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块,以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年,公司业绩保持较快增长,2022年公司实现营收8.37亿元,同比增长25%,其中,弹药装备业务实现营收5.19亿元,占营业总收入62.11%;导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元,占营业总收入36.58%;实现归母净利润1.11亿元,同比增长4
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算力新兵,困境反转—中辰股份
1月31日多家机构调研信息〇中辰股份(300933)表示,公司看好算力业务的发展前景,目前控股子公司中辰智算处于初期投入阶段,其采购的首批8台超微GPU服务器已验收交付,力争将算力业务开辟为新的增长曲线和利润增长点。此外,公司正在推进太平洋电缆收购事宜,若成功将进一步拓展产品布局与应用领域。 算力新贵 12月21日,中辰股份发布公告,与杭州星临科技有限公司签署《投资协议》,基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好,双方同意共同出资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币1100万元,其中公司
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飞利浦退出美国市场带来的巨大机会—泰康医学
事件的另一主角怡和嘉业已经20cm 事件:飞利浦宣布精简产品组合,除了耗材(面罩等)等外,家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品(即呼吸制氧类设备)退出美国市场。飞利浦会维持服务,并完成此前召回的补救承诺。 点评:怡和嘉业在飞利浦召回期间,市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限(主要就是瑞、飞、怡和),市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归,此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。 计算:全球一年需求500万台家用呼吸机,其中北美约250万台,随着怡和嘉业海外渠道库存的出清,我们
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CPO领域小巨人+Ai算力-C美信
中信证券研报指出,在新客户与新产品需求增量的加持下,预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑,看好未来高端光模块持续性的需求。考虑AI背景下对于光模块厂商的技术、产能等要求显著提高,叠加头部厂商在CPO、LPO等新产品布局更为领先,我们看好头部厂商持续保持领先地位,未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确,市场相关担忧有望进一步得到缓解,市场对估值提升的乐观情绪将逐步增强。 银河证券研报指出,工业物联网稳步推进,5G应用创新不断突破。优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、A
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光磁通信元器+光模块+光子计算—铭普光磁
华为+光磁通信元器+光模块+光子计算 1、公司拥有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等产品,与华为、中兴、烽火、三星等长期合作。公司光磁通信元器件广泛应用于接入网等2、公司800G高速光模块正在研发当中。公司400G光模块已批量出货,湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务、芯片储存、人工智能AI芯片,与英伟达有GPU相关合作。3、公司对光子算数(南京)科技进行股权投资,后者主要经营范围包括人工智能硬件销售,人工智能基础软件、应用软件以及算法软件开发,涉及硅光芯片,Aim算法模型等
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网游加速器+游戏出海+华为耀星计划—迅游科技
【迅游科技】1.公司是我国网游加速服务市场的行业龙头,为腾讯热门游戏英雄联盟、王者荣耀的内置加速器,和华为合作的猎人路由器内置迅游加速器,可支持鸿蒙系统下的网络优化需求。 2.游戏出海 3.公司是华为生态合作伙伴成员,系华为“耀星计划”四星级会员;公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新·应用领域耀星应用认证,在华为手机ROM中植入了手游加速模块实现自动开启网络优化功能,与华为合作推出了荣耀猎人游戏路由器产品。“耀星计划”是华为开发者联盟于2017年11月宣布启动的一项计划,旨在为开发者提
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红海危机+超跌次新+产品全球垄断—兴欣新材
最后一次分享 核心逻辑还是目前欧线局势紧张,海运涨价,且不一定可以出来,这种情况在2021年到2022年已经出现过一次,以前公司原材料基本是从欧洲那边运过来的,根据招标书公司这几年主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,净利润也是大幅增加,23年欧洲原材料采购价变低,也导致利润降低。 然而,今年公司已经
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红海航运受益的拥有定价权的兴欣新材
航运受益:红海航运双重受益的次新兴欣新材,根据招股说明书这三年报告期内,公司主要原料采购六八哌嗪的平均采购价格分别为 13,991.04 元/吨、16,976.77 元/吨、33,390.63 元/吨和 27,288.88 元/吨,整体呈现上升趋势。受这三年疫情、海运影响采购成本翻了3倍,然而公司毛利是上升的,说明成品需求端和定价权都很好,现在公司8000吨六八哌嗪今年投产了,假设原料价格不再涨,那么每吨保守节省一万,增加利润8000万,按22年的价格节省2万,增加利润1.6亿,如果因红海的问题
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实锤供货小鹏汇天飞行汽车的航空座椅—天成自控
#【天成自控】全球排名第三的“航空座椅”及内饰供应商。 国内唯一通过合格航空座椅的必要资质和质量认体系: (1)AASL公司已经通过 AS9100 航空航天质量体系认证; (2)AASL目前生产和销售的航空座椅产品已经获得了 EASA、FAA的适航认证; (3)AASL已有两大系列经济舱座椅产品进入空客选购目录 据关官方信息小鹏分体式飞行汽车预售价超100万元;2023年国内百万级汽车销量超过20万台,预估首款“陆地航母”市占比为20%,为4万台。小鹏汇天“陆地航母”配置5个航空座椅,每个航空座
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次新二胎+国企+消费 登康口腔
重庆是个好地方,不仅有自己的啤酒(重庆啤酒),还有自己的牙膏——登康口腔。 根据官方统计数据,2017年我国35-44岁居民中96.7%的人有牙结石、87.4%的人存在牙龈出血现象,5岁儿童乳牙龋患率为70.9%。 2020年国内口腔疾病患者人数7.04亿人,相当于每10个人中就有5个人有口腔疾病。口腔健康至关重要,这也是我想分析牙膏企业的原因之一。 登康口腔公司简介 登康口腔前身是“重庆牙膏厂”,成立于2001年,2023年4月上市。可能很多人第一次听说这家公司,但它的产品大家应该都知道。 公
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美好生活—舒华体育
最近涨的凶的东北旅游运动大体可以理解为人民群众对美好生活的向往 行业凛冬,舒华“抄底”健身房生意 疫情三年,无数的健身房和工作室没能挺过来,挺过疫情的一兆韦德也在疫情后轰然倒塌,算一下,中健、梵音,一兆韦德,银吉姆已成为历史,而旋涡中的威尔士也让人堪忧,市场仅剩乐刻和中田超千家门店,还有超级猩猩200+,人马线27+等小而精的门店仍在运营。大的品牌倒下,让众多资深教练体会到了互联网大厂中年失业的危机,当然,带着自己的忠实粉丝开个工作室,度度日子还是可以,但没有品牌加持没有后续资金,事业何去何从让
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国企改革+乳业 西部牧业
西部牧业 乳业+国企改革+并购重组 进入乳业也还不错 食品消费应该是机构方向 食品消费应该也是一个还比较稳健的方向 就发个西部牧业的资料凑字数 1、 乳业 新疆最大的原奶供应商;A股唯一原料乳输出标的;乳制品加工占营收73%,畜牧业占营收23%;2018年9月当月资产生鲜乳2918吨;拥有新疆目前仅有的两张婴幼儿配方奶粉生产销售许可证。 2.国企改革 公司实控人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 3.并购重组 2021年4月18日晚公告,拟以发行股份方式购买天山广和
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四川金顶对标—金冠股份
转发 强迫症炒股 金冠股份对标四川金顶,同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日,公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》,将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份(占上市公司总股本的 20.50%)的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后,公司的控股股东变更为洛阳均盈,朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业
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绕不开的大事件,世界气候变化大会—百川畅银
百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业,沼气发电量占国内30%以上。 昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》,鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入!新增收入仅需支付少量第三方机构费用,其余部分均将成为公司新增利润。 沼气发电是百川的主营业务,占收入比例90%以上,是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度,补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认,导致
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两天腰斩的泰鹏智能
泰鹏智能(873132):户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年,属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%),与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元;归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股,发行PE11.45、行业PE1
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泰鹏智能
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-11-08 11:18:49
固体发动机业务壁垒高,弹药业务历久弥新—国科军工
投资要点 公司为江西省军工控股集团有限公司子公司,前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块,以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年,公司业绩保持较快增长,2022年公司实现营收8.37亿元,同比增长25%,其中,弹药装备业务实现营收5.19亿元,占营业总收入62.11%;导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元,占营业总收入36.58%;实现归母净利润1.11亿元,同比增长4
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国科军工
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