缺电限电和能耗双控背景下,国内电解铝供应持续受限。沪铝主力期货合约10月16日夜盘收涨2.69%,刷新15年内新高。此外美国铝业10月15日美股收涨超15%。能耗双控等使得高耗能行业供给将受到限制。电解铝单吨耗电达13500度,为工业品中最高,火电生产电解铝单吨CO2排放超过10吨,缺电限电和能耗双控背景下,国内电解铝供应持续受限,运行产能有望进一步下行至3700万吨,且后续行业新增产能投产概率较小。氧化铝同样受到限电和能耗双控影响,叠加采暖季北方限产预期影响,供应担忧带动氧化铝价走强。川财证券认为,当前铝板块估值仍相对较低,供应受限叠加需求增长,电解铝价有望维持高位甚至进一步走强,电解铝价格的上升将增厚行业利润。相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块显示中国铝业:公司是全球铝业龙头,拥有电解铝产能近400万吨/年、氧化铝产能1600万吨/年。焦作万方:公司主营电解铝,上半年净利润同比增长233.9%。
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