4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。
能够满足这两个要求的题材方向就是大基建,大基建在当前形势下作用更加突出,增基建、稳地产、促消费,进攻方向首选基建。
基建重点看住建部:
住建部年度计划及近期频频表态的重点,一是水利,二是地下管网,并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。
基建水利中格局最好的是民爆,民爆是十四五期间唯一供给侧行业,供给将大幅度集中于行业头部。
地下管网是新基建重要方向,光纤、电缆、水管、燃气管进一步集中于地下管网,新投资、新管网、新订单,带动新需求。
民爆首选基建叠加煤炭高增长省份,如新疆的雪峰科技;
地下管网首选光纤、电缆、水管、燃气都有使用的塑料管,如顾地科技。