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混沌期首选【国策题材大方向】
题材联播
2022-05-06 10:52:40
昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。

4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。

能够满足这两个要求的题材方向就是大基建,大基建在当前形势下作用更加突出,增基建、稳地产、促消费,进攻方向首选基建。

基建重点看住建部:

住建部年度计划及近期频频表态的重点,一是水利,二是地下管网,并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。

基建水利中格局最好的是民爆,民爆是十四五期间唯一供给侧行业,供给将大幅度集中于行业头部。

地下管网是新基建重要方向,光纤、电缆、水管、燃气管进一步集中于地下管网,新投资、新管网、新订单,带动新需求。

民爆首选基建叠加煤炭高增长省份,如新疆的雪峰科技;

地下管网首选光纤、电缆、水管、燃气都有使用的塑料管,如顾地科技。


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雪峰科技
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顾地科技
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国统股份
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宏润建设
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浙江建投
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真知无价,用钱说话
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    2022-05-06 12:58
    顾地科技
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  • 只看TA
    2022-05-06 10:59
    混沌期最安全最有弹性的方向
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