由于晚上交流到很晚，用脑不卫生，所以到四点多还没有睡。索性把pαn前观点码一下再去睡。

工业母机的pαn子都比较小，但是起来的票太多，不止有“母机”，也有跟风的“肉鸡”。所以，今天分化的概率比较高。分化是Zi金力度的表现，Zi金实力强劲的，就继续走好，不行的趴下。而后才可能接受监管问询的考验。所以，手里拿着的货，最好都检查一下，经得起监管问询的真货不用怕。

新能源上游，尤其是包括光伏等周边的化工，最近走得很好，部分设备也走的很好。这部分行情，现在已经在合理估值范围之外了。问的人比较多，我个人的意见，还是看图吧。毕竟已经是在溢价较大的阶段了，看图最直接。

军工昨晚各种传集采。从文件的一惯性，以及海空军供应体系的经验来看，只是减少链内空耗，对现有的供应体系做优化而已。当然不排除pαn面会受这个情绪影响。但对于配置型Zi金而言，大调整便是他们的介入机会。

CHN今天会在重庆首秀，昨天工信部部长也去企业看过了。可能是为了在量产前最大限度保密吧，这次并没有像极狐那样的实测，所以我们看不到这台车的实际路测性能。但好歹要揭开盖头了。如果是长期跟踪的朋友，今天可以看下直播。至于Gμ价，已经进入机构定价的阶段。

半年报已经进入发布尾声，一般来说，拖到最后交卷的，往往成绩都不咋地。这个阶段反而要多看，因为利润隐藏利润调节也好，给下半年埋雷也罢，都在这个阶段。

从大的行业方向来看，三四季度电子和计算机会进入景气周期。从题材角度也能印证这一点，比如以苹果新产品为代表的今年新品发布高峰。比如信创的集采推进。这些方向还是可以先看看，做做功课。一旦主赛道开始回调，Zi金还是要过来的。

恒生科技指shυ方面，腾讯还在继续回购，这种持续回购对恢复投Zi者信心很有帮助。但指shυ其他成分Gμ，就没有腾讯这种现金流能力了。腾讯一天买一亿两亿，对现金流毫无影响，但其他家没这能力。所以，恒生科技指shυ整体看，还是左侧区间。但如果现价基础再下调10%，对Zi金吸引力会相当大。我最近已经开始用教育仓开始左侧建仓，包括部分正Gμ和ETF。问这个的人比较多，我回应一下。这种不是中短线机会，更多是等长线买点，适合的也是低收益预期的Zi金。对于一般投Zi者，理财需求的，建议可以再观察一下，是底部，也会是个宽底，die这么多，还是要花时间整理后才能上zhang的。

至于消费Gμ、券商这种，我不聊了，本来也不在我的跟踪范围内。

叮咚您手机一下，您醒了，我就去睡了[doge]