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1122韭菜公社研究学习笔记
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-11-22 21:18:32

提纲:

一、当日题材概述

半导体新能源车

二、涨停个股解析

中际旭创:光通信龙头,困境反转可期

扬杰科技:光伏、新能源汽车带动,MOS及IGBT快速放量

上工申贝:碳纤维+纺织设备+工业互联网

三、新股解析

四、行业题材研究

证券:央行表态降准可能性大幅提升,财富管理大增长

电子烟:机构密集调研+HNB+尼古丁

节能电机:工信部印发电机能效提升计划

第三代半导体政策频出:核心材料碳化硅有望获益

五、重要新闻

国务院:加强直接融资支持 鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场

国办:推动缓解成本上涨压力

两部门:到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 形成一批电机骨干优势企业

媒体:OPPO计划2024年初在印度推出首款电动汽车

北京市国资委主任:积极动员和推动符合条件的企业到北交所上市

三星或于本周宣布在美芯片厂投资计划,总金额将达170亿美元

六、三大报

复合肽开启能量饮料新赛道、产业链公司迎发展机遇(溢多利、保龄宝)

国内首款基于800V高压SiC平台量产车亮相、产业链公司受关注(方正电机、欣锐科技)

WiFi 6渗透率明年将提升一倍至50%-60%、产业链公司望受益(乐鑫科技、卓翼科技)

两部门提出电机能效提升目标、助力减排二氧化碳(卧龙电驱、佳电股份)

电源管理芯片供应紧缺、需求多样化利于企业成长(圣邦股份、上海贝岭)

四方面措施推进农村电商发展、为农业发展注入活力(农产品、冠农股份)

CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展、新疗法将成癌症克星(佐力药业、复星医药)

两大部门联合发文:推进电机系统智能化数字化提升(中电电机、方正电机) 

【楚江新材】子公司顶立科技在碳化硅领域围绕“四高两涂”布局

【精测电子】推出Mini LED直显墨色分选

 

正文:

一、当日题材概述

市场连续22日交易日成交额破万亿,半导体、锂电池,稀土永磁等板块大涨,宁德时代新高,碳纤维、元宇宙等继续表现活跃,盘中仅房地产、ST板块下跌幅度较大。

半导体:主要以车载半导体、第三代半导体为主,广州车展上比亚迪董事长王传福称在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍,今日异动相关公司扬杰科技、晶方科技等。

新能源车:宁德时代历史新高,赛道股重回市场资金视野,周末美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案对赛道个股也有一定刺激作用。

市场回暖,成交额达1.2万亿,成交放大下异动板块明显增多,更多稀土、氢能源等异动可见公社异动页面。

 

二、涨停个股解析

中际旭创:光通信龙头,困境反转可期

(关注原因:定增落地,员工持股、管理层增持有序推进,中国移动入股,公司业绩有望触底回升)

1、工信部信息通信发展司司长谢存1116日在《“十四五”信息通信行业发展规划》新闻发布会上表示,《规划》提出了“十四五”总体目标,即到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。其中提到10G PON及以上端口数从2020年的320万个增长到2025年的1200万个,累计增加880万个。

2115日,公司增发完成,共计增发8708万股,价格31块,总金额26.99亿,其中中移投资控股有限责任公司获配1609万股,共计4.98亿。在扣除相关发行费用后,募集资金用于苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目、铜陵旭创高端光模块生产基地项目及成都储翰生产基地技术改造项目中铺底流动资金及偿还银行贷款项目。本次募集资金投资项目达产后,公司每年将新增175万只高端光模块及920万只接入网用高端光电器件的生产能力,其中高端光模块的产能相比2020年度预计增幅为14.42%,接入网用高端光电器件的产能相比20205-12月预计增幅为47.59%,相比2020年全年产能预计增幅为31.73%

3、公司发布员工持股计划,规模上限为不超过人民币1.36亿元,包括优先级信托资金不超过人民币6800万元和劣后级信托资金不超过人民币6800万元;本信托计划拟通过大宗交易的方式受让中际旭创股份有限公司-第二期员工持股计划专户持有的全部本公司股票,最终受让的股票数量以实际执行情况为准,目前公司第二期员工持股计划持有公司343.48万股股份,占公司目前股本总额的0.43%;参与对象为公司员工,合计不超过600人。

今年615位高管增持共计1.44亿,398万股,增持的平均股价在36.2元左右。

4、光模块是光通信的基础组成器件,完成光与电的互联互通。光模块是光通信系统中实现电信号与光信号相互转换的光电子器件,主要由光发射组件(含激光器)、光接收组件(含光探测器)、驱动电路和光、电接口等组成。光模块位于光通信产业链中游,议价能力相对较弱。

光通信产业链上游光电芯片技术壁垒高,国产化率亟待提升。上游的芯片技术壁垒较高、研发成本高昂,市场参与竞争者较少。极高的技术要求和复杂的工艺流程使芯片成为光模块厂商的主要成本来源。在光模块企业的成本控制结构上来看,上游光芯片和电芯片的价格在光模块企业成本中平均占比50%,产品工艺与良率占比30%,剩下的20%为其他费用控制。上游芯片是光模块企业长期发展的重要决定因素。

下游的光通信设备商集中度较高,已形成多寡头格局。光通信设备商位于产业链需求端,主要服务于运营商为主的电信市场和互联网数据中心为主的数通市场。

5公司最早推出各场景400G光模块产品2021400G产品成业绩新增长点,目前已占据公司首要销售比重。

全资子公司苏州旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体,为云数据中心客户提供40G100G200G400G800G的高速光模块,为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及为城域网、骨干网和核心网传输光模块等应用领域提供高端综合解决方案。苏州旭创注重技术研发,并不断推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展,在业内保持了领先优势。

控股子公司成都储翰是专注于接入网光模块和光组件的生产及销售的高新技术企业,公司拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。在光器件领域,公司的产品设计、封装以及生产等方面均处于同行业领先水平;在光模块方面,公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。目前,公司在自动化生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备较强的竞争优势,自动化工艺技术水平在国内同行业中居于领先地位。

全资子公司中际智能主营高端电机定子绕组制造装备的研发、制造及销售,拥有三十多个系列、二百多个品种的产品,广泛应用于家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造的单工序机、多工序机、半自动及自动化智能生产线等领域,是国内电机绕组制造装备的领军企业之一。

6、海外五大云厂商21Q2资本开支超300亿美元,同比增长47.70%。数据中心的建设及升级将为光模块市场带来强劲需求。公司的主要客户是Google等全球云计算中心的领头羊以及中兴通讯这样的电信设备巨头,Google2013年开始就一直是中际旭创的第一大客户20148月,GoogleLightspeed为中际旭创的C轮融资提供0.4亿美元,这也是GoogleCapital在中国的第一笔风险投资,截止到2020年二季度末GoogleCapital仍持有中际旭创2.8%的股份。Google既是中际旭创的客户又是投资方,在光模块领域与中际旭创联合开发,形成了长期稳固的供应关系。

(相关数据来自公司公告、西南证券等互联网信息)

 

扬杰科技:光伏、新能源汽车带动,MOS及IGBT快速放量

关注原因:短线。光伏、新能源汽车等下游的强劲带动,功率半导体尤其是IGBT行业有望持续高景气,21年3季报显示公司MOS及IGBT业务快速放量,增长超100%。未来汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业。)

1、国家第三代半导体技术创新中心揭牌11月19日国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。国创中心(湖南)以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台,按照计划,到2030年带动湖南第三代半导体产业年产值1000亿元。

2、新能源车拉动车载半导体11月19日比亚迪董事长王传福表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。数据显示2021年中国市场新能源车销量有望破330万台,到22年底中国新能源车渗透率将超过35%。

1)电动智能汽车的加速渗透将成为车载半导体行业快速增长的核心驱动力,数据显示,目前汽车半导体的同比增速显著高于其他品类。根据McKinsey数据统计,国内L3及以上的高阶自动驾驶汽车的车载半导体规模占比预计将从2025年的27.8%(50亿美元)提升至2030年的44.8%(130亿美元)。其中IGBT占新能源汽车电控系统成本的约37%,是电控系统的核心电子器件,汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业

        3、功率半导体国产替代巨大。根据IHS数据,全球功率半导体市场空间超400亿美金,中国占全球需求的35%以上,且市场增速显著高于全球。目前全球功率半导体市场头部品牌均为国外厂商,全球前八大功率器件厂商占据 53.5%的市场份额,其中英飞凌凭借19.0%的市占率成为全球最大的功率器件供应商,安森美市占率8.4%,位列第二。目前二极管等中低端器件已大部分实现国产化,但中高端MOSFET及IGBT器件中 90%依赖于进口。据测算2025年中国半导体分立器件需求规模在3000亿元以上,国产化率达50%,则国产替代空间在1500亿元, 增长潜力巨大

        4、MOS及IGBT业务快速放量。得益于新能源车、光伏新能源等领域的爆发式需求,各类功率半导体产品中,未来增长最强劲的产品将是MOS与IGBT。公司PSBD芯片、PMBD芯片已形成完整的商用系列和车规系列,目前公司4寸晶圆产能达到100万片/月,6寸晶圆产能超过5万片/月。同时IGBT高频系列模块、IGBT变频器系列模块等已取得批量订单。2021前三季度MOS、IGBT及模块、小信号等产品的业绩同比增长均在100%以上。随着光伏、新能源汽车等下游的强劲带动,功率半导体尤其是IGBT行业有望持续高景气。公司IGBT模块产品斩获光伏客户,有望实现深度受益。

        1)20年开始与中芯绍兴在8寸高端MOS和IGBT的研发生产领域展开深度合作,同时SMEC保证公司获得的产能支持不低于2000片/月。此外,公司在第三代半导体领域布局多年,2020年SiC JBS产品实现650V/1200V全系列小批量生产,可运用于电动汽车、光伏微型逆变器、UPS电源等领域SiC MOSFET产品2021年实现小批量生产。

        5、公司目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的IDM企业。主要产品包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管等功率器件,在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率,连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。(部分资料来自华创证券、华西证券、开源证券研报

 

上工申贝:碳纤维+纺织设备+工业互联网

关注原因:短线,碳中和背景下风电装机快速发展,风电叶片对碳纤维需求的明显拉动。公司生产碳纤维结构件,属碳纤维行业中游,目前在突破碳纤维产品的加工、切割等实现国产替代。

1、突破碳纤维工艺。2020年的国内碳纤维需求大约3.9万吨,其中近60%以进口为主,剩下的40%以国产为主。公司定增10亿加码智能制造,公司通过吸收DA、百福和KSL三个德国公司的碳纤维复合材料结构件制造工艺装备、3D缝纫机器人、可编程自动花样缝纫机等产品资源,在视觉定位的3D缝纫方面以及国产化研发上取得突破性成功,实现了复材预制体成型在生产制造过程中的机器人铺叠、缝合、切割加工的瞬时视觉定位。在汽车内饰加工领域,公司为特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、通用等知名汽车制造商提供高端缝纫产品;在航空航天、节能新材料领域,公司拥有波音、空客、中国商飞、中材科技(国内最大的风电叶片供应商)等大型客户,产品在碳纤维复合材料结构件、风电叶片、环保过滤袋等领域的应用,推动实现自动化加工生产。

2、行业复苏带来成长。公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造,经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。新能源汽车带来的对中厚料机产品需求增长使公司业绩大幅上升,清洁能源风电叶片的轻量化让公司碳纤维业务需求猛烈释放。

3、智能化浪潮收获期。公司通过蝴蝶数科大力推广蝴蝶共享工厂,实现关键工业自动化设备互联、核心生产运营数据上云等多项云平台功能,自主研发的工业4.0应用系统在下游行业应用已取得初步成果,技术中心被认定为上海市级研发中心。目前公司已经实现Qondac系统和Quick系统全面嵌入缝制产品,实现缝纫数字化,为客户提供生产数据采集和运行信息监控,实现缝制设备的实时可视化管理、生产瓶颈检测和分析、生产设备的预防性维护等功能。蝴蝶服装智造产能共享平台(BCIM)一期已经搭建完成,AI版型库初具规模,3D、CAD工具上线,未来将吸引服装、制鞋品牌及创意方入驻,形成设计共创的数字生态社群。

4、碳纤维用途广泛。风电叶片对碳纤维需求的明显拉动,风电整个行业比较乐观,2019年全球的风电叶片的碳纤维用量大约在2.5万吨,到2020年接近于3.1万吨,增幅超过了20%。中国民用航空的需求是碳纤维需求的潜在增量,现在才刚起步,航空航天对碳纤维的需求未来也会释放,另外汽车轻量化、体育休闲、碳辅材和压力容器对碳纤维材料也存有需求。

(部分资料来自网络公开资料、雪球)

 

三、新股解析

 

四、行业题材研究

证券:央行表态降准可能性大幅提升,财富管理大增长

关注原因:短线。总理主持经济会议,同时央行发布三季度货币政策执行报告的表态,均表达了对经济的担心和货币政策边际放松的预期,从历史上看,一旦长时间未降准后的首次降准出现,后续都会有多次降准,当前降准可能性大幅提升。)

1、券商总资产突破10万亿。中国证券业协会近日公布的数据显示,截至今年三季度末,140家证券公司总资产首次突破10万亿元,达到10.31万亿元。分业务来看,证券投资收益、代理买卖证券业务是收入占比最大的两项业务,营收占比各近三成。在各项业务中,投资咨询业务净收入的增幅最大,今年前三季度实现净收入36.8亿元,同比增长15.07%。券商经纪业务向财富管理转型扛起了券商增收的大旗

2、财富管理大增长:从目前已经披露三季报来看,资管业务已成为拉动券商业绩高增长的引擎之一。以行业前三中信证券、广发证券、东方证券为例,21年前三季度资管业务净收入同比增幅均处于56%~60%之间,分别收入85.79亿元、73.51亿元、27.88亿元。值得一提的是对于广发证券、东方证券等资管业务排名靠前的券商来说,目前资管业务净收入规模已经超越经纪业务

1)居民财富管理需求爆发推动了机构客户规模及其对券商服务需求的提升,券商行业将受益于由机构业务高增长带来的盈利超预期。当前资管的整体规模已从2017年的53.57万亿增长至2021年中的63.73万亿。资产管理规模的快速扩张带来机构客户对投资咨询(席位租赁)、托管、融券、衍生品等业务需求的快速增长。

        3、政策推动行业发展2021年证券行业政策深改持续推进,中政协开展证券公司账户管理功能优化试点、基金投顾试点资格扩大,政策不断推进券商财富管理转型。未来全面注册制进程有望加快,北交所将为券商开辟增量市场,带动经纪、投行、投资业务增长,但短期盈利影响有限。同时第三支柱养老政策将会落地,有望推动增量资金不断入市。

        4、货币政策有望转松11月19日新华社报道:L总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调,围绕市场主体有效实施宏观政策,推进改革开放,保持经济平稳运行。同日,央行发布2021年第三季度货币政策执行报告,“做好跨周期调节”及“增强信贷总量增长的稳定性”的表述表明国内货币政策基调除防风险外,表达了对经济的担心和货币政策边际放松的预期,或亦已开始转向宽货币稳信用(甚至边际宽信用),降准可能性大幅提升。复盘经验表明,回顾历史,2014年4月降准发生在2013年钱荒后,2018年4月降准发生在2017年金融去杠杆后。2018年4月17日降准前,包括在12日召开的国常会上,没有任何相关提示。当前经济环境下,处于市场风险偏好抬升的窗口期。

        1)此前21年7月15日央行实施降准(下调金融机构存款准备金率0.5个百分点),从历史上看,一旦长时间未降准后的首次降准出现,后续都会有多次降准。同时下半年共有4.15万亿元的MLF到期,并且新增专项债仍有不小的供给压力,一次性降准难以完全弥补下半年流动性缺口。除了疫情这种特殊情况,两次降准相隔时间不宜过短,同时,留给下一次降准的窗口时间也较为有限。一是四季度通胀仍存不确定性,不仅是PPI同比有二次冲顶的风险,同时非食品CPI同比及核心CPI同比也有可能在今年底和明年初摸顶的可能。二是美联储有较大概率在年底实施缩减QE,从二季度例会的表述中看,外部冲击是央行在当前最关注的风险,美联储边际收紧政策可能会在那时掣肘央行进一步放松。

        5、相关个股

        部分资料来自山西证券、信达证券研报

 
电子烟:机构密集调研+HNB+尼古丁

关注原因:短线,近期多家机构密集调研电子烟、新型烟草产业链相关公司,11月22日全国标准信息服务公共平台显示,电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草,而《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。

1、国内雾化环比向好。国内雾化电子烟销售10月以来呈现环比向好趋势,部分品牌10月销售数据环比9月增速大幅上升,行业基本面逐渐走势底部。除了电子烟用到雾化技术,另外还有医疗雾化、大健康雾化和美容雾化等多个应用场景产品的探索,未来的产品将更加丰富。美国方面如果能通过一款陶瓷雾化芯或者限制一次性电子口味烟,对思摩尔业务将会有巨大的推动作用。

2、HNB符合中烟的利益。长期来看,国内主流路线就是HNB,随着关于HNB政策方向愈发明晰,有机会持续超预期,这个赛道主要看香精香料和烟草薄片,据一线调研,国内传统卷烟限价令已取消,零售店已现每条1200元、1500元的卷烟,预计明年更多1000元以上的卷烟上市,目前国内19家中烟工业公司中已有17家中烟公司有HNB产品储备,且产品力还在不断迭代升级,云南红塔“双享”可燃可烤两用烟近期已在渠道可见,预计明年计划量大增。四川中烟“宽窄”登录了欧洲西班牙市场,从全球发展趋势来看,HNB是各大烟草公司的发展中心,最重要的是对烟草公司的利润有明显的提升,随着雾化监管的落地,HNB有望在国内加速推广。若国内HNB渗透率达10%,2025海外1万吨产能消化,则华宝国际市值有望突破2000亿。

3、尼古丁方面短期受益于限产。中长期看,合成尼古丁无论是减害性还是成本方面都优于提取尼古丁,政策未来可能会出于监管的理由使用提取尼古丁,而海外市场超过90%都是以合成法为主,国内目前的合成尼古丁企业大多将供应海外客户。

4、新型烟草推广利好国家税收。2020年我国烟草上缴利税总额达到1.28万亿,新型烟草产品推广将对国内烟草利税有正向贡献。若对雾化电子烟参照国内传统烟征税高比例烟草税收,如果征收50-60%税,将对我国現有税基做到一定补充和增加。从现有海外HNB减害产品及国内出海产品的售价看,HNB产品售价约30-40元/包,是我国传统卷烟平均零售价格的2倍,因此可以增加利税贡献。

相关公司:

(部分资料来自天风证券、长江证券、浙商证券研报)

 

节能电机:工信部印发电机能效提升计划

关注原因:短线,工信部电机能效提升计划发布;中长线,碳中和背景下,电机能效每提高1个百分点,可年节约用电260亿度左右;初步估算,全国电机系统年节电潜力13002300亿度,空间巨大。

1、事件驱动:工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。根据计划,目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。

2、电机系统节电潜力巨大

据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》:我国电机消耗工业用电总量的75%电机能效每提高1个百分点,可年节约用电260亿度左右;初步估算,全国电机系统年节电潜力13002300亿度,相当于23个三峡电站的发电量。

3、大力发展推广永磁电机

1)计划提出,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况,针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备,鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况,推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统,鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。

2)据《国家工业节能技术应用指南与案例(2020)》,异步电机永磁化改造和永磁调速器改造为未来电机系统主要的节能技术,永磁技术的渗透应用或带动钕铁硼需求出现新增,在异步永磁电机推广应用比例达到10%假设下,即可实现节能4.3万吨煤当量/年,减排CO211.92万吨/年。

4、钕铁硼有望受益

在能耗双控和电价高位大背景下,凭借较强的节能经济性,机构预测稀土永磁电机的渗透率能从2020年的3%提升至2025年的25%;在我国工业电机总产量稳步增长的情况下,工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨,5年复合增长率高达56%

(工信部、东吴证券、华泰证券、公司公告、韭菜公社)

 

第三代半导体政策频出:核心材料碳化硅有望获益

(关注原因:短期,第三代半导体政策利好频出,而碳化硅是第三代半导体的核心材料,相关公司有望获益)

1、事件刺激:第三代半导体政策频出

1)11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,湖南省副省长揭牌。同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。

按照计划,2025年,国创中心(湖南)拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元,到2030年,拟带动湖南第三代半导体产业年产值1000亿元

2)11 月 15 日,山东省工业和信息化厅公示了第三代半导体产业发展《山东省第三代半导体产业发展“十四五”规划(征求意见稿)》。其中提出了发展目标,加快完善第三代半导体产业链体系,着力突破关键核心技术,切实提高山东省第三代半导体产业创新能力。2025年,碳化硅、氮化镓等关键材料国产化率实现大幅提高,芯片设计能力达到国际先进水平,全产业链基本实现自主可控,打造百亿级国家第三代半导体产业高地。

2、政策为什么大力支持?

重要原因在于中国在表第三代半导体材料方面有弯道超车的机会由于第三代半导体材料及应用产业发明并实用于本世纪初年,各国的研究和水平相差不远,国内产业界和专家认为第三代半导体材料成了我们摆脱集成电路(芯片)被动局面、实现芯片技术追赶和超车的良机。

就像汽车产业,中国就是利用发展新能源汽车的模式来拉近和美、欧、日系等汽车强国的距离,并且在某些领域实现了弯道超车的局面。

三代半材料性能优异、未来应用广泛,这方面赶超存在机会。

3、碳化硅是第三代半导体核心材料

1)第三代半导体包含碳化硅、氮化镓、氮化铝、金刚石、氧化锌等,在宽禁带半导体材料领域就技术成熟度而言,碳化硅是这些材料中最高的,是宽禁带半导体的核心SiC器件和电路具有超强的性能和广阔的应用前景,因此一直受业界高度重视; 

2)碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料。碳化硅材料主要可以制成碳化硅基氮化镓射频器件和碳化硅功率器件,受益于 5G 通信、国防军工、新能源汽车和新能源光伏等领域的发展,碳化硅需求增速可观。

4、新能源车领域应用持续落地

1)在新能源汽车领域,碳化硅器件主要可以应用于功率控制单元、逆变器、车载充电器等方面。碳化硅功率器件轻量化、高效率、耐高温的特性有助于有效降低新能源汽车的成本。

2)2018年特斯拉Model 3采用了意法半导体生产的碳化硅逆变器,是第一家在主逆变器中集成全碳化硅功率模块的车企。以Model 3搭载的碳化硅功率器件为例,其轻量化的特性节省了电动汽车内部空间,高效率的特性有效降低了电动汽车电池成本,耐高温的特性降低了对冷却系统的要求,节约了冷却成本。

此外,近期新上市的比亚迪汉EV也搭载了其自主研发并制造的高性能SiC-MOSFET控制模块

5、相关公司

(部分资料来自网络信息、中欧资本、中信建投、投资者调研)

 

五、重要新闻

国务院:加强直接融资支持 鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场

国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知。其中提到,加强直接融资支持。深化新三板改革,发挥北京证券交易所服务中小企业作用,打造服务创新型中小企业主阵地。推动上海、深圳、北京证券交易所和新三板提供全流程、全周期咨询服务,助力中小企业上市挂牌融资。完善创业投资发展和监管政策,畅通私募股权和创业投资基金“募投管退”各环节,促进中小企业创新创业创造。发挥国家中小企业发展基金、国家新兴产业创业投资引导基金、国家科技成果转化引导基金等作用,带动社会资本扩大直接融资规模。鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场。

国办:推动缓解成本上涨压力

国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。通知提出,加强大宗商品监测预警,强化市场供需调节,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台,加强原材料保供对接服务。推动期货公司为中小企业提供风险管理服务,助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。稳定班轮公司在中国主要出口航线的运力供给。(证券时报)

两部门:到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 形成一批电机骨干优势企业

工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。

媒体:OPPO计划2024年初在印度推出首款电动汽车

据印度媒体报道,消息人士称,OPPO正在进军电动汽车领域。该公司计划在2023年底或2024年初在印度推出首款电动汽车。报道称,OPPO已开始进行进度规划,预计电动汽车将在2024年初亮相。报道指出,OPPO已在印度为包括电动汽车和无人驾驶汽车在内的各种汽车产品申请商标。(界面)

北京市国资委主任:积极动员和推动符合条件的企业到北交所上市

近日,北京市国资委党委书记、主任张贵林带队调研北京证券交易所。张贵林表示,要加强与北京证券交易所的深度合作,不断优化上市服务,共同推进国有企业资产证券化,助力首都国资国企实现高质量发展。下一步,北京市国资委将梳理拟上市企业库,重点培育和推进“专精特新”上市,积极动员和推动符合条件的企业到北京证卷交易所上市,同时引导国有资本进入战略性新兴产业。(证券时报)

三星或于本周宣布在美芯片厂投资计划,总金额将达170亿美元

据报道,三星电子或将在本周于美国发布新的晶圆代工工厂投资计划,投资金额达到170亿美元。报道指出,业界认为,新工厂的选址很有可能是得克萨斯州的泰勒。这里距离目前三星电子工厂所在的德克萨斯州奥斯汀约40分钟。泰勒最近表决通过了减免2.92亿美元税金的投资激励方案。(财联社)

 

六、三大报

复合肽开启能量饮料新赛道、产业链公司迎发展机遇(溢多利、保龄宝)

国内首款基于800V高压SiC平台量产车亮相、产业链公司受关注(方正电机、欣锐科技)

WiFi 6渗透率明年将提升一倍至50%-60%、产业链公司望受益(乐鑫科技、卓翼科技)

两部门提出电机能效提升目标、助力减排二氧化碳(卧龙电驱、佳电股份)

电源管理芯片供应紧缺、需求多样化利于企业成长(圣邦股份、上海贝岭)

四方面措施推进农村电商发展、为农业发展注入活力(农产品、冠农股份)

CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展、新疗法将成癌症克星(佐力药业、复星医药)

两大部门联合发文:推进电机系统智能化数字化提升(中电电机、方正电机) 

【楚江新材】子公司顶立科技在碳化硅领域围绕“四高两涂”布局

【精测电子】推出Mini LED直显墨色分选

11月22日 三大报信息汇总 


作者在2021-11-23 07:54:59修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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    2021-11-22 21:22
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    2021-11-22 21:33
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    2021-11-22 21:32
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  • 我炒股养花
    互相伤害的站岗小能手
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    2021-11-22 21:31
    谢谢老师
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  • 只看TA
    2021-11-22 21:21
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    2021-11-22 21:28
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  • 小韭九
    全梭哈的站岗小能手
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    2021-11-23 20:54
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