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国盛通信【美格智能002881：调整到位，现价强Call】
夜长梦山
2021-12-30 20:12:44
国盛通信【美格智能002881：调整到位，现价强Call】 近期，美格智能股价在历史新高后出现了一段时间的调整，主要是受到新能源车板块下行压力影响。从基本面来看，促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变，随着车联网渗透率的逐步提升，公司业绩仍将保持高速增长。当前价位下公司估值性价比凸显，建议投资者积极关注。 美格，走在成长的路上： 【市场营销力度大增】三季度中标运营商5G模组、大力扩充销售团队，在海外&车载模组方面进展迅速，乃Q3营收大增的主因； 【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响，毛利率承压，Q3看随着产品高端化+提价，我们估计毛利率回升约2-3个百分点，未来仍有空间； 【车联网是22年最大看点】作为智能模组的代表性企业，公司在国内车厂已处于放量前夜，2022年有望翻倍增长。 我们预计2021-2023年营收分别为20/35/48亿元，净利润为1.2/2/3亿，继续推荐。 风险提示：车联网发展不及预期；5G发展不及预期。
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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美格智能
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  • ^_^
    只看TA
    2022-01-14 10:00
    国信不吹美格了，我买了
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  • 快乐小不点
    只看TA
    2021-12-30 22:37
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