总结:
1、BIPV相比现有建材更环保,但造价更高。
2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。
3、BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。
1、BIPV介绍
BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。
BIPV的优点:达到5个GW以上,造价相当于常规光伏。能耗如果达到一个GW,则可以和常规光伏持平,如果达到3/5个GW,则可以优于常规光伏。
BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强,像隆基这样的大厂表现一般,未来像中建材才是巨头。
2、相关政策
法国:BIPV可以再多10%、20%的补贴。美国:加州去年就制定政策,从2021年开始,所有新建的房子都要强制性安装太阳能,BIPV成为标配。欧盟&日本:规定在新建建筑里面安装太阳能,这是一个大的方向。中国:工信部规定到2023年我们国家80%的新建建筑,必须是绿色、低碳、零能耗建筑,实际上也把光伏包含进去了,只是政策的强制性和对光伏本身的明确性没那么明确。
3、过去的十年BIPV发展很小的主要原因
BIPV并不是一个新生事物,尚德当年在美国2005上市,2006年就已经进入了当时全球最大的BIPV公司,日本的MSK。过去“十二五”、“十三五”的关键是BIPV叠加光伏的造价特别高,使得过去的十年BIPV基本上发展很小。但是光伏的快速平价上网系统,造价从原来10美金到了今天0.5美金,为BIPV大规模推广,提供了一个基础的条件。
4、市场容量
中国的建筑面积600亿平米,如果把屋顶摊一摊,基本上在100亿平米左右,一个平方可以安装基本上150到200W。100亿平米,如果一个平米按照500元来算,就是100×500,这就是一个三五万亿的潜力市场,这个仅仅是中国的市场。海外、全球来讲,至少乘以3到5倍。“十四五”BIPV的容量到2025年专家判断在30个GW到50个GW之间。现在只有两三个GW,所以未来5年作为一个爆发期。1W约5块钱,2GW对应100亿的市场蛋糕,主要分三块:屋顶(特斯拉、隆基)、墙面(较少)、幕墙。
5、驱动因素
(1)平价上网之后,光伏的造价从原来的10美金降到了0.5美金,导致BIPV的造价降低;(2)大厂商2017年左右就开始做BIPV,隆基是去年开始做。一个技术、产品的孵化推广,差不多要5年的时间。专家判断今明两年这个行业能够达到快速爆发的时间因素。
6、制约因素
(1)住建部尚未强制要求。
(2)政府尚未出台标准文件。
(3)BIPV造价较高,常规光伏为2元,BIPV为4-6元,常规光伏是3年收回投资,BIPV是4-5年收回投资。
7、BIPV在隆基的战略定位
BIPV相当于05年的光伏,15年的组件业务,对于隆基和行业来说,都带来了新兴业务。在十四五计划下,隆基可以从500亿做到2000亿,那么BIPV做到100亿。
8、BIPV的应用形式
钢结构更匹配BIPV的形式,也符合未来世界的建筑方向。应用钢结构主要是厂房,装修墙面一个墙面也要几十到几百块钱一个平方,BIPV完全可以替代,也没什么花费。行业内有个理念“如果BIPV的价格与常规墙面和屋顶相同,那么就称为零成本装配,不花一分钱。”对于装配式的混凝土结构,BIPV不是替代主体结构。对于墙面有装饰板、屋顶有屋顶瓦的混凝土结构也是可以被替代的。
BIPV未来主要是由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导,同时因为BIPV造价较高,故能提高营收。
9、国内行业动态
宝钢去年开始大规模建设并成立了专门的公司抢占市场,同时,建设BIPV可以实现彩钢价格由每平方50块钱到500块钱的飞跃。
10、成本造价
光伏瓦本身300-400元,其他类似BIPV的镁条、线缆等占剩下的部分。光伏瓦本身,只占到总造价的75%左右。500块钱的造价是考虑光伏厂商自行安装建设的。如果考虑卖给建筑厂商来做可能要700块钱,包括30%的毛利和其他的一些费用。
11、光伏幕墙
光伏幕墙相对于屋顶的光照量不足,南面只有屋顶光照量的70-80%,东西只有50%,幕墙的投资回收期比较长。而且工艺厚度6mm,一个平方60w,屋顶能有200w,下面还是需要薄膜的技术升级,将造价从3-4块钱降到1块钱1瓦,现在造价还是有点偏高。