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奥精医疗调研核心
无名小韭55510930
2021-05-29 14:44:47
【华泰医药代雯团队】要点
 
[玫瑰]业绩指引：17-19年增长比较快，CAGR达到35%及以上，20年受疫情影响。21年一季度及目前的二季度前两个月来看，能够基本恢复之前正常的增长水平。随着上市之后的内生外延，从3-5年看，目前的产品增速预计恢复到之前的水平，应该是没有问题的，保守来看，业绩至少保持20-30%的复合增长是肯定能够保证的。如果没有其它负面影响，做的好的话，超过之前的增长也是有可能的。
 
[玫瑰]技术/产品领先性：奥精这个材料最大的特点就是在体外去仿生人体骨的形成，与天然骨有多个方面的相似性，具有很好的仿生性能。外资的其它厂家更多的是只采取了成份上的仿生，是把两种成分机械的物理共混，不具备一个微观结构上的仿生特点，仿生程度的不同对于骨细胞（破骨细胞和成骨细胞等）的作用发挥有很大差别，因为细胞需要在很适宜的微环境下才能很好的发挥作用。如果是物理共混的材料，对于微米或者亚微米的层级，其内部的两种材料还是割离的，没有达到我们这种在纳米尺度上的胶原和羟基磷灰石的一个精密的和深度的复合，所以这方面我们还是有比较强的技术先进性和临床使用优势。
 
[玫瑰]学术支撑：虽然没有大规模的头对头数据对比，但是也陆续和头部医院合作在搜集对比病例。如外资的硫酸钙/磷酸钙复合材料，之前与奥精做过头对头病例随访3年，结果发现进口的材料3年后降解没了，但是也并没有很好的引导成骨，但是奥精的材料可以非常好的使得新骨组织再生，3年以后还是保持了一个比较好的结构、形态和性能。Science和Nature比较早都对崔教授的这个产学研成果做过报道。比如Science在2012年对中国的组织工程的发展进行了比较全面的报道，其中明确提到了奥精的这个产品并配图。
 
[玫瑰]在研：胶原蛋白海绵及矿化胶原/聚酯人工骨修复材料均进入临床，预计23年获批。胶原蛋白海绵预期用于软组织修复（包括械字号医美面膜等），后者是对当前产品性能的提升补充。
 
[玫瑰]远期目标：目标会成为全球再生领域的龙头和领军企业。
 
☎️联系人：代雯/高鹏
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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奥精医疗
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  • 常常韭韭
    超短追板
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    医药股需要的还是新闻，政策刺激
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  • 启航
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  • 沙杨
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