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2021-05-09 08:36:55

机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

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机构投资者周末4月10日交流纪要

机构投资者周末4月10日交流纪要

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机构投资者周末3月27日交流纪要

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2021-03-17 16:31:53

【东吴总量·大事发声】甄别1-2月经济指标与A股走势

【东吴总量·大事发声】甄别1-2月经济指标与A股走势

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2020-12-30 14:31:40

润阳科技（300920）

润阳科技（300920）：公司主营产品为电子辐照交联聚乙烯IXPE，定位新材料。下游主要应用于绿色健康生活相关的家居建筑装饰、汽车内饰及婴童用品等领域。看点一：IXPE当前市场空间约80亿，由于IXPE为性能突出的新型材料，目前处于发展前期，市场空间将会不断扩大，保守预计其市场规模可达200亿。看点二：公司技术领先，自主设计并定制的RY-2400型高速发泡炉的运转速率是通用发泡炉的3倍左右，生产效率领跑全行业；产品矩阵更为丰富。看点三：公司产能去年8000万平，今年1亿平。越南10月投产4

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2020-12-17 22:55:49

功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮.pdf.pdf

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2020-12-07 16:15:03

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值!!!

公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占率、价格、毛利率甚至更高于高温合金，所涉及的下游应用领域更

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半导体行业景气度全面复苏，顺周期行业迎来周期反转

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河钢资源-受益于铁矿及铜价格上涨

铜业务存在改善预期：2017年公司通过发行股份收购四联香港100%股权，控股南非最大精铜生产商PC公司，进而获得对南非Palabora铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼能力。目前铜矿处于一期临近闭坑而二期建设尚未完成阶段。按照2016年的评估数据，PC铜矿二期可采储量为矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%。二期项目设计年产能1100万吨，阴极铜产量约7万吨，预计2022年底能够达产。依据公司半

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华安证券2021年度计算机行业投资策略

华安证券2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道

华安证券2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道.pdf

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同庆楼定位大众聚餐+宴会服务

同庆楼定位大众聚餐+宴会服务，下沉市场婚庆空间大，开拓食品新业务，供应链优势足核心观点： 1、单店情况：门店经营采取“包厢+宴会厅”模式。供应链拥有成本优势；自带流量提高了对物业的议价能力，门店总租金占比约为6%；人力成本占比约20%。5000平的门店投入资金需1000-2000万。 2、婚庆宴会服务：宴会服务利润主要来自菜品，婚庆菜成本较低、餐标较高。宴会毛利率高于综合毛利率。可替代供应商较多，公司对于外包供应商的议价能力强。 3、下沉市场与门店扩张：同庆楼未来会下沉发展，提供服务解决下沉

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光韵达，军品和民品业务协同效应显著

光韵达，军品和民品业务协同效应显著，军用 3D 打印强势崛起

20201125-东北证券-光韵达（300227.SZ）：军品和民品业务协同效应显著，军用3D打印强势崛起.pdf.pdf

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天工国际（0826.HK）投资价值分析报告

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量.pdf

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华虹半导体(1347.HK)

三个8寸厂产能利用率100-110%。基本上所有的领域都很强劲，第四季还会很强，未来6个月没有任何变化。第四季度已经订好了下两个季度的产能。第一季度可能会有季节性的影响和年度维修，但仍然会比较不错。今年IGBT需求旺盛，主要是进口替代。MCU也有20-25%的增长。12寸第四季度会有一个很显著的增长，远超第二第三个季度。有三个平台已经量产，另外三个明年量产。今年底会有2万片投片（2万片在生产），同时我们也在从2万片到4万片，明年底产能可以达到4万片。明年量产会从2万到4万片。无锡明年初EBITD

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机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

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润阳科技（300920）：公司主营产品为电子辐照交联聚乙烯IXPE，定位新材料。下游主要应用于绿色健康生活相关的家居建筑装饰、汽车内饰及婴童用品等领域。看点一：IXPE当前市场空间约80亿，由于IXPE为性能突出的新型材料，目前处于发展前期，市场空间将会不断扩大，保守预计其市场规模可达200亿。看点二：公司技术领先，自主设计并定制的RY-2400型高速发泡炉的运转速率是通用发泡炉的3倍左右，生产效率领跑全行业；产品矩阵更为丰富。看点三：公司产能去年8000万平，今年1亿平。越南10月投产4

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功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

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【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值!!!

公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占率、价格、毛利率甚至更高于高温合金，所涉及的下游应用领域更

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半导体行业景气度全面复苏，顺周期行业迎来周期反转

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铜业务存在改善预期：2017年公司通过发行股份收购四联香港100%股权，控股南非最大精铜生产商PC公司，进而获得对南非Palabora铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼能力。目前铜矿处于一期临近闭坑而二期建设尚未完成阶段。按照2016年的评估数据，PC铜矿二期可采储量为矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%。二期项目设计年产能1100万吨，阴极铜产量约7万吨，预计2022年底能够达产。依据公司半

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华安证券2021年度计算机行业投资策略

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同庆楼定位大众聚餐+宴会服务

同庆楼定位大众聚餐+宴会服务，下沉市场婚庆空间大，开拓食品新业务，供应链优势足核心观点： 1、单店情况：门店经营采取“包厢+宴会厅”模式。供应链拥有成本优势；自带流量提高了对物业的议价能力，门店总租金占比约为6%；人力成本占比约20%。5000平的门店投入资金需1000-2000万。 2、婚庆宴会服务：宴会服务利润主要来自菜品，婚庆菜成本较低、餐标较高。宴会毛利率高于综合毛利率。可替代供应商较多，公司对于外包供应商的议价能力强。 3、下沉市场与门店扩张：同庆楼未来会下沉发展，提供服务解决下沉

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天工国际（0826.HK）投资价值分析报告

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量

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三个8寸厂产能利用率100-110%。基本上所有的领域都很强劲，第四季还会很强，未来6个月没有任何变化。第四季度已经订好了下两个季度的产能。第一季度可能会有季节性的影响和年度维修，但仍然会比较不错。今年IGBT需求旺盛，主要是进口替代。MCU也有20-25%的增长。12寸第四季度会有一个很显著的增长，远超第二第三个季度。有三个平台已经量产，另外三个明年量产。今年底会有2万片投片（2万片在生产），同时我们也在从2万片到4万片，明年底产能可以达到4万片。明年量产会从2万到4万片。无锡明年初EBITD

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一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

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功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

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华安证券2021年度计算机行业投资策略

华安证券2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道

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同庆楼定位大众聚餐+宴会服务

同庆楼定位大众聚餐+宴会服务，下沉市场婚庆空间大，开拓食品新业务，供应链优势足核心观点： 1、单店情况：门店经营采取“包厢+宴会厅”模式。供应链拥有成本优势；自带流量提高了对物业的议价能力，门店总租金占比约为6%；人力成本占比约20%。5000平的门店投入资金需1000-2000万。 2、婚庆宴会服务：宴会服务利润主要来自菜品，婚庆菜成本较低、餐标较高。宴会毛利率高于综合毛利率。可替代供应商较多，公司对于外包供应商的议价能力强。 3、下沉市场与门店扩张：同庆楼未来会下沉发展，提供服务解决下沉

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天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量

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机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

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ST美谷

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韭菜馅饼

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机构投资者周末4月10日交流纪要

机构投资者周末4月10日交流纪要

有道云笔记

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贵州茅台

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韭菜馅饼

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机构投资者周末3月27日交流纪要

机构投资者周末3月27日交流纪要

有道云笔记

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隆基绿能

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2021-03-17 16:31:53

【东吴总量·大事发声】甄别1-2月经济指标与A股走势

【东吴总量·大事发声】甄别1-2月经济指标与A股走势

有道云笔记

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贵州茅台

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韭菜馅饼

2020-12-30 14:31:40

润阳科技（300920）

润阳科技（300920）：公司主营产品为电子辐照交联聚乙烯IXPE，定位新材料。下游主要应用于绿色健康生活相关的家居建筑装饰、汽车内饰及婴童用品等领域。看点一：IXPE当前市场空间约80亿，由于IXPE为性能突出的新型材料，目前处于发展前期，市场空间将会不断扩大，保守预计其市场规模可达200亿。看点二：公司技术领先，自主设计并定制的RY-2400型高速发泡炉的运转速率是通用发泡炉的3倍左右，生产效率领跑全行业；产品矩阵更为丰富。看点三：公司产能去年8000万平，今年1亿平。越南10月投产4

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功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮.pdf.pdf

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2020-12-07 16:15:03

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值!!!

公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占率、价格、毛利率甚至更高于高温合金，所涉及的下游应用领域更

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抚顺特钢

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2020-12-07 13:50:28

半导体行业景气度全面复苏，顺周期行业迎来周期反转

半导体行业景气度全面复苏，顺周期行业迎来周期反转

半导体行业景气度全面复苏，顺周期行业迎来周期反转.pdf

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北方华创
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2020-12-05 11:22:14

河钢资源-受益于铁矿及铜价格上涨

铜业务存在改善预期：2017年公司通过发行股份收购四联香港100%股权，控股南非最大精铜生产商PC公司，进而获得对南非Palabora铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼能力。目前铜矿处于一期临近闭坑而二期建设尚未完成阶段。按照2016年的评估数据，PC铜矿二期可采储量为矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%。二期项目设计年产能1100万吨，阴极铜产量约7万吨，预计2022年底能够达产。依据公司半

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河钢资源

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2020-12-04 14:37:10

华安证券2021年度计算机行业投资策略

华安证券2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道

华安证券2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道.pdf

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金山办公
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中国长城
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千方科技

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2020-12-03 23:29:29

同庆楼定位大众聚餐+宴会服务

同庆楼定位大众聚餐+宴会服务，下沉市场婚庆空间大，开拓食品新业务，供应链优势足核心观点： 1、单店情况：门店经营采取“包厢+宴会厅”模式。供应链拥有成本优势；自带流量提高了对物业的议价能力，门店总租金占比约为6%；人力成本占比约20%。5000平的门店投入资金需1000-2000万。 2、婚庆宴会服务：宴会服务利润主要来自菜品，婚庆菜成本较低、餐标较高。宴会毛利率高于综合毛利率。可替代供应商较多，公司对于外包供应商的议价能力强。 3、下沉市场与门店扩张：同庆楼未来会下沉发展，提供服务解决下沉

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同庆楼

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2020-12-03 17:46:06

光韵达，军品和民品业务协同效应显著

光韵达，军品和民品业务协同效应显著，军用 3D 打印强势崛起

20201125-东北证券-光韵达（300227.SZ）：军品和民品业务协同效应显著，军用3D打印强势崛起.pdf.pdf

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光韵达

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解读中国互联网

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鼎捷数智

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韭菜馅饼

2020-12-02 15:41:40

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量.pdf

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抚顺特钢

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华虹半导体(1347.HK)

三个8寸厂产能利用率100-110%。基本上所有的领域都很强劲，第四季还会很强，未来6个月没有任何变化。第四季度已经订好了下两个季度的产能。第一季度可能会有季节性的影响和年度维修，但仍然会比较不错。今年IGBT需求旺盛，主要是进口替代。MCU也有20-25%的增长。12寸第四季度会有一个很显著的增长，远超第二第三个季度。有三个平台已经量产，另外三个明年量产。今年底会有2万片投片（2万片在生产），同时我们也在从2万片到4万片，明年底产能可以达到4万片。明年量产会从2万到4万片。无锡明年初EBITD

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三七互娱
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机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

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【东吴总量·大事发声】甄别1-2月经济指标与A股走势

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润阳科技（300920）

润阳科技（300920）：公司主营产品为电子辐照交联聚乙烯IXPE，定位新材料。下游主要应用于绿色健康生活相关的家居建筑装饰、汽车内饰及婴童用品等领域。看点一：IXPE当前市场空间约80亿，由于IXPE为性能突出的新型材料，目前处于发展前期，市场空间将会不断扩大，保守预计其市场规模可达200亿。看点二：公司技术领先，自主设计并定制的RY-2400型高速发泡炉的运转速率是通用发泡炉的3倍左右，生产效率领跑全行业；产品矩阵更为丰富。看点三：公司产能去年8000万平，今年1亿平。越南10月投产4

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功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

功率半导体-行业报告之三：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮

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【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值!!!

公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占率、价格、毛利率甚至更高于高温合金，所涉及的下游应用领域更

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半导体行业景气度全面复苏，顺周期行业迎来周期反转

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河钢资源-受益于铁矿及铜价格上涨

铜业务存在改善预期：2017年公司通过发行股份收购四联香港100%股权，控股南非最大精铜生产商PC公司，进而获得对南非Palabora铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼能力。目前铜矿处于一期临近闭坑而二期建设尚未完成阶段。按照2016年的评估数据，PC铜矿二期可采储量为矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%。二期项目设计年产能1100万吨，阴极铜产量约7万吨，预计2022年底能够达产。依据公司半

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华安证券2021年度计算机行业投资策略

华安证券2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道

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同庆楼定位大众聚餐+宴会服务

同庆楼定位大众聚餐+宴会服务，下沉市场婚庆空间大，开拓食品新业务，供应链优势足核心观点： 1、单店情况：门店经营采取“包厢+宴会厅”模式。供应链拥有成本优势；自带流量提高了对物业的议价能力，门店总租金占比约为6%；人力成本占比约20%。5000平的门店投入资金需1000-2000万。 2、婚庆宴会服务：宴会服务利润主要来自菜品，婚庆菜成本较低、餐标较高。宴会毛利率高于综合毛利率。可替代供应商较多，公司对于外包供应商的议价能力强。 3、下沉市场与门店扩张：同庆楼未来会下沉发展，提供服务解决下沉

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光韵达，军品和民品业务协同效应显著

光韵达，军品和民品业务协同效应显著，军用 3D 打印强势崛起

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天工国际（0826.HK）投资价值分析报告

天工国际（0826.HK）投资价值分析报告：工模具钢稳健成长，粉末冶金拓宽增量

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华虹半导体(1347.HK)

三个8寸厂产能利用率100-110%。基本上所有的领域都很强劲，第四季还会很强，未来6个月没有任何变化。第四季度已经订好了下两个季度的产能。第一季度可能会有季节性的影响和年度维修，但仍然会比较不错。今年IGBT需求旺盛，主要是进口替代。MCU也有20-25%的增长。12寸第四季度会有一个很显著的增长，远超第二第三个季度。有三个平台已经量产，另外三个明年量产。今年底会有2万片投片（2万片在生产），同时我们也在从2万片到4万片，明年底产能可以达到4万片。明年量产会从2万到4万片。无锡明年初EBITD

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