继续跟踪：（1）光模块：中际旭创300308、天孚通信300394。（2）通信基建：华正新材603186。（3）运营商：中国移动0941.HK。（4）数据中心：奥飞数据300738、数据港603881、光环新网300383。（5）军工通信：七一二603712。（6）工业互联网：能科股份603859。（7）云视讯：亿联网络300628。

2021中国国际通信展举办。9月27-9月29日，2021年中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题。本次展会着重聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。

工信部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》。近日，工业和信息化部联合中央网络安全和信息化委员办公室等印发《物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023）》，指出要以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施，力争达到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固的总体目标。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。

继续跟踪：（1）光模块：中际旭创300308、天孚通信300394。（2）通信基建：华正新材603186。（3）运营商：中国移动0941.HK。（4）数据中心：奥飞数据300738、数据港603881、光环新网300383。（5）军工通信：七一二603712。（6）工业互联网：能科股份603859。（7）云视讯：亿联网络300628。

 

 

2021中国国际通信展举办。本9月27-9月29日，2021年中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题。本次展会着重聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。

 

工信部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》。近日，工业和信息化部联合中央网络安全和信息化委员办公室等印发《物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023）》，指出要以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施，力争达到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固的总体目标。

中兴通讯、广和通、新易盛、涂鸦智能、美格智能

（1）光模块：中际旭创、天孚通信

（2）通信基建：华正新材

（3）运营商：中国移动H股

（4）数据中心：奥飞数据，数据港、光环新网

（5）军工通信：七一二

（6）工业互联网：能科股份

（7）云视讯：亿联网络

9月27-9月29日，2021年中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题。本次展会着重聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。

在展示环节，本次PT展聚焦“5G+千行百业”，中国电信、中国移动、中国联通、通用技术集团、中国铁塔、中国广电、中国电科、中国信科、华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚贝尔、国家电投、中国卫通、腾讯、阿里巴巴、蚂蚁科技、紫光展锐、联发科、浪潮、新华三、顺丰、亨通、京信通信、永鼎、特发、航天云网、海悟等国内外知名企业以丰富的案例和场景展示了5G技术在工业制造、能源、交通、农业、水利、教育、医疗、文旅、车联网、智慧城市等领域的最新应用成果。

三大运营商之一的中国移动在会场商着重展示了5G+智慧工厂的应用尝场景。以水泥行业为例，通过融合5G、云计算、AI、视觉质检等技术，中国移动围绕“上游矿山、水泥产线、智慧园区”等全业务场景打造5G智慧水泥综合解决方案。基于中国移动的ONE POWER平台，结合水泥行业的生产实践，打破水泥企业各业务系统间的信息壁垒，实现“一屏知全厂”。充分应用5G高带宽、低时延、大连接的特性，在水泥生产的矿区和厂区打造“5G高清360°VR远程参观”“5G大规模数采”“ 5G视觉质检”“5G视频安防”四个5G典型应用场景,以增效、节能、绿色为目标，促进水泥行业从数字化向转变。同时，中国移动还展示了基于区块链的安防、风控、金融等八大应用场景，表明运营商在区块链技术探索上正在稳步推进。

中国铁塔则在会场重点展示了“数字铁塔”服务，使用者可以在全国范围内的任何地方，像装宽带一样安装铁塔视联产品，直接申请、直接安装，可以像“点菜”一样申请办理。在全世界都为之头疼的森林火灾预警防控方面，中国铁塔遍布全国林区草原的通信塔正在发挥作用。例如，在河北省各设区市、特别是防火重点县全面安装布控，全省部署6403个视频识别点位，通过“热成像﹢烟雾识别”提供森林火情监测、报警及处理服务，可实现3至10公里监控范围内火情早发现、早处置，且不受天气和时间影响，可全天候巡航，使河北森林火灾发生率下降八成。相比较传统人防方式，既大幅提升了防火效率，又大幅节省了防护成本。

 

此外，铁塔能源依托中国铁塔丰富的站址资源，规模化部署换电网络，面向外卖骑手及快递小哥推出“铁塔换电”业务，用户只需打开“铁塔换电”APP，扫码换电，就能快速实现电动车满电续航，解决了骑手后顾之忧和安全隐患。

截至目前，中国铁塔已在全国260个城市开通铁塔换电业务，累计部署换电网点超过4万个，付费用户突破50万，市场占有率超过50%，日均换电次数超过120万次，成为全国规模最大的轻型电动车换电运营商。

 

除运营商外，如顺丰、海悟、美格等第三方公司和相关通信设备公司也展出了面向5G时代的解决方案与产品，如顺丰基于5G的丰链智园，海悟用于边缘计算的精密空调，美格智能的5G智能模组等。

C114讯，近日，工业和信息化部联合中央网络安全和信息化委员办公室等印发《物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023）》，坚持问题导向和需求导向，以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施。

 

党中央、国务院高度重视物联网新型基础设施建设发展。党的十九届五中全会提出“系统布局新型基础设施”；十三五”期间我国物联网产业总体规模、 骨干企业数、标准指定数量等指标全部达到规划预期目标，物联网应用部署范围和产业综合实力持续提升。“十四五”规划纲要也明确提出推动物联网全面发展，将物联网纳入7大数字经济重点产业，并对物联网接入能力、重点领域等作出部署。然而，我国物联网产业仍存在一些需要持续推进的问题，一是关键核心技术存在短板，感知、传输、处理、存储、安全等重点环节技术创新积累不足，高端传感器、物联网芯片、新型短距离通信、边缘计算等关键技术仍需加大攻关力度。二是产业生态不够健全，国内物联网企业竞争力不高，具有生态主导能力的领军企业较少，产业链上下游的交流协作程度低。三是规模化应用不足，现有物联网基础设施建设规模小、零散化、广覆盖大连接的物联网商业化应用场景挖掘不够，应用部署成本较高。四是支撑体系难以满足产业发展需要，标准引领产业发展的作用不强，物联网安全问题仍然严峻，相关知识产权、成果转化、人才培养等公共服务能力不足。为解决上述问题，进一步加强政策引导，汇聚合力，系统谋划未来三年物联网新型基础设施建设，工业和信息化部等8部门共同印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。

一是创新能力提升行动。即突破关键核心技术，举措为实施“揭榜挂帅”制度，鼓励和支持骨干企业加大关键核心技术攻关力度；推动技术融合创，自5G+物联网、人工智能+物联网、区块链+物联网、大数据+物联网方面展开行动；构建协同创新机制，建立一批物联网技术孵化创新中心，调动物联网产业技术联盟、基金会、开源社区等机构协同创新形成合力。

二是产业生态培育行动。即培育多元化市场主体，举措为培育一批物联网领域的龙头企业、专精特新“小巨人企业”、运营服务商；加强产业聚集发展，举措：结合国家区域发展战略，推动地方数字化转型和智能化升级，培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地。

三是融合应用发展行动。自社会治行业应用、民生消费三大领域展开，围绕智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅，智慧家居、智慧健康等12个重点领域，开展感知设施的研发部署、网络设施的覆盖及应用系统的搭建，提高物联网设施建设的广度和深度。

四是支撑体系优化行动。推进IPv6规模应用，基础电信企业完成全国范围内移动物联网IPv6改造，开展支持基于IPv6的物联网项目应用试点工作，优化完善物联网标准体系，建立物联网全产业链标准图谱，加快新技术产品、基础设施及建设、行业应用等国家和行业标准修订制。 

完善的产业生态是物联网发展的核心。《行动计划》着力从培育多元化市场主体、加强产业集聚发展两方面壮大物联网产业生态。以多元化市场主体引领生态建设，分类培育龙头企业、专精特新“小巨人”企业、物联网运营服务商，形成大中小企业融通发展的格局。以产业聚集构建创新生态，加强物联网示范基地建设，持续跟踪评价现有示范基地建设效果，高水平培育新的物联网示范基地，进一步引导产业集聚发展。

 

我们认为，《行动计划》体现了党中央对未来互联网发展的高度重视以及未来互联网广覆盖、更安全、高效率的发展方向。国家基础建设对互联网的应用需求仍有很高增长空间，创新仍是互联网发展方向的核心动力。

C114讯，9月26日，2021年世界互联网大会在浙江乌镇开幕，世界目光再次聚焦中国。在新冠肺炎疫情全球大流行之际，世界互联网大会的如期举办，同各方力量一道，携手构建网络空间命运共同体，为人类社会发展贡献智慧和力量。

以“互联网之光”点亮更加美好未来。世界互联网大会既是展示全球互联网前沿领域技术的平台，也是共享互联网发展成果、探求合作共赢的舞台。本次互联网大会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，聚焦5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，将有15项左右顶级互联网科技成果亮相，300余家中外企业展示互联网领域最新技术产品。既着眼长远、共话文明未来，又聚焦前沿、观照现实热点，更强化成果、促进务实合作，本次互联网大会亮点纷呈，必将为构建网络空间命运共同体注入澎湃动能。

 

携手共建网络空间命运共同体，这是共创人类美好明天的必然要求，也是共创数字合作局面的现实需求。事实证明，推动全球抗疫最终胜利、推动世界经济复苏，需要进一步推动国际社会深化数字合作，增强网络空间的团结互信，需要互联网发挥更大作用。此次互联网大会秉持互利共赢、开放共享理念，首次开通视频会议直播平台，国内外嘉宾将通过大会线上线下平台共商全球互联网治理之道，首次举行“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动，诸多“首次”体现了世界互联网大会推动务实合作的能力水平，向全球网络空间释放合作诚意、传递信心力量。

 

携手共建网络空间命运共同体，这是共创繁荣美好未来的中国担当。自世界互联网大会举办以来，我国提出的推进全球互联网治理体系变革的“四项原则”，构建网络空间命运共同体的“五点主张”，已经得到了国际社会的广泛认同。中国一如既往发挥负责任大国作用，不断深化对网络发展规律的把握、创新互联网治理的制度方法、开展与各国的务实合作、推动全球互联网治理体系变革，彰显了与世界各国共享数字新机遇、共创数字合作新局面的真诚愿望。

 

我们认为，此次世界互联网大会的举办再次彰显了“人类命运共同体”的发展趋势，互联网发展势必覆盖世界范围，中国在新的科技发展潮流中已属于主流地位，是国家科技发展的坚实后盾，互联网发展前景主动又广阔。

 

C114讯，市场研究机构Canalys发布的报告显示，中国云基础设施市场支出在2021年第二季度达到了66亿美元，同比增长54%。

 

Canalys指出，其中，腾讯云势头最为强劲，增长了92%，腾讯云占中国市场云基础设施总支出的近19%，但仍落后于阿里云和华为云，领先于百度人工智能云。这四大中国云服务巨头成功保持了其市场主导地位，合计增长了56%，占云基础设施服务总支出的80%。 

据Canalys介绍，2021年第二季度，阿里云凭借30%的年增长率、以34%的份额保持其市场领先地位；华为凭借19%的市场份额，继续保持中国云基础设施市场第二大云服务提供商的位置；腾讯云在智慧旅游和政府以及金融等领域的推动下，再次加速增长，位居第三；百度人工智能云增长了49%，以8%的份额位居第四。

 

我们认为，随着中国经济增长对数字化转型需求的不断提高，叠加政府计划、疫情催化等多重因素，云基础设施服务市场将进一步壮大。

C114讯，近段时间以来，包括原材料、设备，以及芯片制造及封装等半导体产业链服务价格持续上涨，终端厂商成本压力增大。鉴于这些原因，国内芯片制造商展锐于近日发布了消费电子调价通知。

 

展锐表示，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，旗下相关产品的成本不断增加。为争取合理产能，稳定产品供应，更好地长期服务于客户，经公司慎重考虑决定，智能穿戴产品线价格全面上调 25%。价格调整自 10 月 1 日起生效，调整幅度以具体产品型号报价为准。

我们认为，此轮涨价意味着半导体产能的紧缺问题仍未解决，但涨价或将厘清下游真实需求，或逐步改善行业供需格局。

 

C114讯，北京时间9月29日消息（艾斯）市场研究公司Dell'Oro Group刚刚发布了2021年上半年全球整体企业网络设备市场报告。

2021年上半年市场表现良好，整体企业网络设备市场同比增长10%，超过了2019年疫情前的收入水平。

2021年上半年的市场增长广泛覆盖了所有领域。园区交换机贡献了上半年支出增长的30%左右，其次是网络安全和WLAN，各占25%左右。甚至是网络安全市场的物理设备细分市场也在2021年上半年重新恢复增长。Dell'Oro Group将2021年上半年的市场恢复归因于以下几点：改善的宏观经济状况和企业信心、全球政府的强有力刺激措施、酒店业和零售业等受到疫情严重打击的垂直行业被压抑的需求、以及为下半年计划的返工活动做准备的网络升级活动。

 

虽然市场在2021年上半年实现了强劲的收入增长，但供应商方面仍然存在供应限制的影响，供应链短缺问题在出货量较大的WLAN AP上更为严重，在季节性强劲的季度中，一些美国制造商的出货量出现了同比和环比下降。

2021年上半年，Top 10供应商的排名和份额保持相对稳定，前两名供应商思科和华为在2021上半年占据了整体企业网络设备市场的近50%。不过，思科在2020年上半年和2021年上半年期间损失了一些市场份额，而Palo Alto Networks、新华三和Arista的分别增加了1%的收入份额。

尽管经济、供应链和新冠疫情存在不同寻常的不确定性，但Dell'Oro分析师团队仍对下半年保持乐观态度，预期2021年全年整体企业网络设备市场将增长5%-10%。考虑到供应限制的恶化可能会阻碍市场表现，因此Dell'Oro Group预计，与上半年相比，下半年的增长将会放缓。

 

我们认为，2021年上半年旺盛的需求推动了整体企业网络设备良好的市场表现，但未来供应链持续受到的限制可能会阻碍市场表现。

在爱立信秋季媒体沟通会上，爱立信方面预测，到2026年5G用户将达到35亿，覆盖全球60%的人口。爱立信中国总裁赵钧陶表示，经过最近两年大量的PoC和技术测试，5G to B已经开始进入小规模商用，但是规模化之路仍充满挑战。

 

目前，5G建设正在全球范围内加速展开。据GSA统计，截至今年8月中旬，全球5G商用网已达176张。其中，中国已建成全球最大的5G网络。截至今年8月，我国累计建成的5G基站数已突破百万，覆盖全国所有地市级城市，以及95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区，5G网络建设已进入精耕细作新阶段。

 

随着国内5G基础设施建设逐步深入，以及运营商面临越发复杂部署环境的背景下，爱立信推出的中频段mini-AAU产品AIR 3268具备的低功耗、高性能、重量轻等特点，相较于上一代产品，AIR 3268重量减轻约40%，功耗降低约10%，可以快速进行5G中频部署，并实现无缝覆盖与容量增强，从而实现为用户提供最佳网络体验。

 

我们认为，5G网络的规模化、全球化是历史必然趋势，因此研发技术的领先有助于先发制人，占领市场。

1. 贸易摩擦加剧。

2. 5G进度不达预期。