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王铁锤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-12-01 12:49:04

东安动力牛逼，干东田微消费电子➕cpo➕无人驾驶，小带大

@阿飞：东田微--“东”字头的激光雷达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-29 10:18:30

劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-28 20:28:35

劲拓也不错
挖掘光电显示业务增长潜力，把握行业复苏机遇。
　　公司光电显示业务与头部面板厂商京东方等长期深度合作，核心产品因突破国外技术封锁应运而生，应用领域逐步延伸至AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基OLED显示、可穿戴类显示等；近年来在市场逆境下保持较强韧性，核心客户粘性较好、产品和技术不断升级、持续贡献销售收入。
　　报告期内，公司光电显示业务实现营业收入8,850.56万元、同比增长616.72%。公司将继续把握优质客户合作机会，挖掘光电显示业务增长潜力，力争把握显示模组相关固定资产投资复苏机遇，推动市场份额提升。

@夜长梦山：国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间

【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目，设计产能3.2万片/月，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金，加码显示上游国产化。目前OL

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 18:04:38

老师牛批

@小小挖掘机：稀缺，谈三联虹普或为北交所补涨龙的几点逻辑！

今天高标退潮迹象明显，市场开始高切低，一鲸落万物生。这个时候可以找找业绩好，逻辑正的低位票做补涨，之前的龙头高度已经打出来了，这个时候的补涨很好做。最近最火的两个板块就是北交所和数字三了。前两天北交所批量30cm，今天北交这边算预期内的退潮，毕竟昨天刷屏涨幅榜了，总不能天天刷屏吧。但是刚起来的赚钱效

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 12:53:14

海特这个价值量多吗

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@王铁锤：海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

6 赞同-8 评论

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 11:22:12

三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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三联虹普
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三柏硕

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-21 10:40:20

沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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沃特股份
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中研股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-12 08:16:22

极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-09 11:28:57

$极米科技(SH688696)$ 位置好，他的小型产品很接近AI PIN，口袋能带，最关键的他二股东是百度，百度在国内AI做的最好，用户受众面最大。

比如New Z4AIR 机身重量0.66kg,厚度23.56mm，类似充电宝大小。

为啥要说极米具备AI PIN的基因能，因为这个微型投影加上大模型和光学传感器就能实现一样的功能。而百度度秘事业部投了极米，小度和极米是深度融合的，极米很多产品开发也应用百度系统和鸿蒙系统。

极米和百度深度合作，创新了多种无屏设备，是百度无屏人工智能产品的深度绑定合作伙伴。可以想象，在极米设备上用小度唤醒自己AI助理，调用文心大模型做各种事。

@无名小韭91431121：全息成像的AI PIN概念来袭，苏奥传感是属于正宗标的！

$苏奥传感(SZ300507)$作为华为供应商之一，旗下产品在华为问界M9中发挥了重大作用，其中M9所具备的黑科技、感应水位从而自动驶离的技术与苏奥传感所提供的传感器密不可分，从而达到遥遥领先的水准。公司汽车传感器及配件产品丰富，其中主要包括油位传感器及配件、水位传感器、蒸汽压力传感器等各类传感器。

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-09 11:27:07

子公司光刻机，高新对标高新发展重组，都是优秀的属性

海特高新，高新发展系列妖股，飞行汽车，三代半导体子公司海威海威华芯光刻机，也才变大股东，青岛国资给正威金控给收了，海特20年也给青岛国资转让了股权，预期差

#查看图片#
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@王铁锤：海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 13:59:04

麻痹板了

@王铁锤：西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的

3 赞同-11 评论

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:20:02

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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晶升股份
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富乐德
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拓荆科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:06:58

海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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高新发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-07 10:50:24

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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锦波生物
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西陇科学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-03 11:18:03

支持了兄弟

@强迫症炒股：华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科

华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科华为10.31新公布的封装专利，信息量很大我就贴图大家自己研究下华为是公司的股东，$华海诚科(SH688535)$ 的主营就是封装相关江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年1

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东安动力牛逼，干东田微消费电子➕cpo➕无人驾驶，小带大

@阿飞：东田微--“东”字头的激光雷达

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劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓也不错
挖掘光电显示业务增长潜力，把握行业复苏机遇。
　　公司光电显示业务与头部面板厂商京东方等长期深度合作，核心产品因突破国外技术封锁应运而生，应用领域逐步延伸至AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基OLED显示、可穿戴类显示等；近年来在市场逆境下保持较强韧性，核心客户粘性较好、产品和技术不断升级、持续贡献销售收入。
　　报告期内，公司光电显示业务实现营业收入8,850.56万元、同比增长616.72%。公司将继续把握优质客户合作机会，挖掘光电显示业务增长潜力，力争把握显示模组相关固定资产投资复苏机遇，推动市场份额提升。

@夜长梦山：国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间

【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目，设计产能3.2万片/月，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金，加码显示上游国产化。目前OL

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@小小挖掘机：稀缺，谈三联虹普或为北交所补涨龙的几点逻辑！

今天高标退潮迹象明显，市场开始高切低，一鲸落万物生。这个时候可以找找业绩好，逻辑正的低位票做补涨，之前的龙头高度已经打出来了，这个时候的补涨很好做。最近最火的两个板块就是北交所和数字三了。前两天北交所批量30cm，今天北交这边算预期内的退潮，毕竟昨天刷屏涨幅榜了，总不能天天刷屏吧。但是刚起来的赚钱效

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@王铁锤：海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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$极米科技(SH688696)$ 位置好，他的小型产品很接近AI PIN，口袋能带，最关键的他二股东是百度，百度在国内AI做的最好，用户受众面最大。

比如New Z4AIR 机身重量0.66kg,厚度23.56mm，类似充电宝大小。

为啥要说极米具备AI PIN的基因能，因为这个微型投影加上大模型和光学传感器就能实现一样的功能。而百度度秘事业部投了极米，小度和极米是深度融合的，极米很多产品开发也应用百度系统和鸿蒙系统。

极米和百度深度合作，创新了多种无屏设备，是百度无屏人工智能产品的深度绑定合作伙伴。可以想象，在极米设备上用小度唤醒自己AI助理，调用文心大模型做各种事。

@无名小韭91431121：全息成像的AI PIN概念来袭，苏奥传感是属于正宗标的！

$苏奥传感(SZ300507)$作为华为供应商之一，旗下产品在华为问界M9中发挥了重大作用，其中M9所具备的黑科技、感应水位从而自动驶离的技术与苏奥传感所提供的传感器密不可分，从而达到遥遥领先的水准。公司汽车传感器及配件产品丰富，其中主要包括油位传感器及配件、水位传感器、蒸汽压力传感器等各类传感器。

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子公司光刻机，高新对标高新发展重组，都是优秀的属性

海特高新，高新发展系列妖股，飞行汽车，三代半导体子公司海威海威华芯光刻机，也才变大股东，青岛国资给正威金控给收了，海特20年也给青岛国资转让了股权，预期差

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海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的

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晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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@强迫症炒股：华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科

华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科华为10.31新公布的封装专利，信息量很大我就贴图大家自己研究下华为是公司的股东，$华海诚科(SH688535)$ 的主营就是封装相关江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年1

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东安动力牛逼，干东田微消费电子➕cpo➕无人驾驶，小带大

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2023-11-29 10:18:30

劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓股份

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1.74
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-28 20:28:35

劲拓也不错
挖掘光电显示业务增长潜力，把握行业复苏机遇。
　　公司光电显示业务与头部面板厂商京东方等长期深度合作，核心产品因突破国外技术封锁应运而生，应用领域逐步延伸至AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基OLED显示、可穿戴类显示等；近年来在市场逆境下保持较强韧性，核心客户粘性较好、产品和技术不断升级、持续贡献销售收入。
　　报告期内，公司光电显示业务实现营业收入8,850.56万元、同比增长616.72%。公司将继续把握优质客户合作机会，挖掘光电显示业务增长潜力，力争把握显示模组相关固定资产投资复苏机遇，推动市场份额提升。

@夜长梦山：国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间

【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目，设计产能3.2万片/月，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金，加码显示上游国产化。目前OL

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 18:04:38

老师牛批

@小小挖掘机：稀缺，谈三联虹普或为北交所补涨龙的几点逻辑！

今天高标退潮迹象明显，市场开始高切低，一鲸落万物生。这个时候可以找找业绩好，逻辑正的低位票做补涨，之前的龙头高度已经打出来了，这个时候的补涨很好做。最近最火的两个板块就是北交所和数字三了。前两天北交所批量30cm，今天北交这边算预期内的退潮，毕竟昨天刷屏涨幅榜了，总不能天天刷屏吧。但是刚起来的赚钱效

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 12:53:14

海特这个价值量多吗

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@王铁锤：海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 11:22:12

三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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三联虹普
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三柏硕

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王铁锤

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2023-11-21 10:40:20

沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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沃特股份
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中研股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-12 08:16:22

极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-09 11:28:57

$极米科技(SH688696)$ 位置好，他的小型产品很接近AI PIN，口袋能带，最关键的他二股东是百度，百度在国内AI做的最好，用户受众面最大。

比如New Z4AIR 机身重量0.66kg,厚度23.56mm，类似充电宝大小。

为啥要说极米具备AI PIN的基因能，因为这个微型投影加上大模型和光学传感器就能实现一样的功能。而百度度秘事业部投了极米，小度和极米是深度融合的，极米很多产品开发也应用百度系统和鸿蒙系统。

极米和百度深度合作，创新了多种无屏设备，是百度无屏人工智能产品的深度绑定合作伙伴。可以想象，在极米设备上用小度唤醒自己AI助理，调用文心大模型做各种事。

@无名小韭91431121：全息成像的AI PIN概念来袭，苏奥传感是属于正宗标的！

$苏奥传感(SZ300507)$作为华为供应商之一，旗下产品在华为问界M9中发挥了重大作用，其中M9所具备的黑科技、感应水位从而自动驶离的技术与苏奥传感所提供的传感器密不可分，从而达到遥遥领先的水准。公司汽车传感器及配件产品丰富，其中主要包括油位传感器及配件、水位传感器、蒸汽压力传感器等各类传感器。

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王铁锤

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2023-11-09 11:27:07

子公司光刻机，高新对标高新发展重组，都是优秀的属性

海特高新，高新发展系列妖股，飞行汽车，三代半导体子公司海威海威华芯光刻机，也才变大股东，青岛国资给正威金控给收了，海特20年也给青岛国资转让了股权，预期差

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@王铁锤：海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 13:59:04

麻痹板了

@王铁锤：西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:20:02

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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晶升股份
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富乐德
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拓荆科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:06:58

海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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高新发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-07 10:50:24

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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锦波生物
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西陇科学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-03 11:18:03

支持了兄弟

@强迫症炒股：华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科

华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科华为10.31新公布的封装专利，信息量很大我就贴图大家自己研究下华为是公司的股东，$华海诚科(SH688535)$ 的主营就是封装相关江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年1

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-12-01 12:49:04

东安动力牛逼，干东田微消费电子➕cpo➕无人驾驶，小带大

@阿飞：东田微--“东”字头的激光雷达

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王铁锤

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2023-11-29 10:18:30

劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓也不错
挖掘光电显示业务增长潜力，把握行业复苏机遇。
　　公司光电显示业务与头部面板厂商京东方等长期深度合作，核心产品因突破国外技术封锁应运而生，应用领域逐步延伸至AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基OLED显示、可穿戴类显示等；近年来在市场逆境下保持较强韧性，核心客户粘性较好、产品和技术不断升级、持续贡献销售收入。
　　报告期内，公司光电显示业务实现营业收入8,850.56万元、同比增长616.72%。公司将继续把握优质客户合作机会，挖掘光电显示业务增长潜力，力争把握显示模组相关固定资产投资复苏机遇，推动市场份额提升。

@夜长梦山：国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间

【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣，打开中尺寸成长空间京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目，设计产能3.2万片/月，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金，加码显示上游国产化。目前OL

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@小小挖掘机：稀缺，谈三联虹普或为北交所补涨龙的几点逻辑！

今天高标退潮迹象明显，市场开始高切低，一鲸落万物生。这个时候可以找找业绩好，逻辑正的低位票做补涨，之前的龙头高度已经打出来了，这个时候的补涨很好做。最近最火的两个板块就是北交所和数字三了。前两天北交所批量30cm，今天北交这边算预期内的退潮，毕竟昨天刷屏涨幅榜了，总不能天天刷屏吧。但是刚起来的赚钱效

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@王铁锤：海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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2023-11-21 10:40:20

沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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王铁锤

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$极米科技(SH688696)$ 位置好，他的小型产品很接近AI PIN，口袋能带，最关键的他二股东是百度，百度在国内AI做的最好，用户受众面最大。

比如New Z4AIR 机身重量0.66kg,厚度23.56mm，类似充电宝大小。

为啥要说极米具备AI PIN的基因能，因为这个微型投影加上大模型和光学传感器就能实现一样的功能。而百度度秘事业部投了极米，小度和极米是深度融合的，极米很多产品开发也应用百度系统和鸿蒙系统。

极米和百度深度合作，创新了多种无屏设备，是百度无屏人工智能产品的深度绑定合作伙伴。可以想象，在极米设备上用小度唤醒自己AI助理，调用文心大模型做各种事。

@无名小韭91431121：全息成像的AI PIN概念来袭，苏奥传感是属于正宗标的！

$苏奥传感(SZ300507)$作为华为供应商之一，旗下产品在华为问界M9中发挥了重大作用，其中M9所具备的黑科技、感应水位从而自动驶离的技术与苏奥传感所提供的传感器密不可分，从而达到遥遥领先的水准。公司汽车传感器及配件产品丰富，其中主要包括油位传感器及配件、水位传感器、蒸汽压力传感器等各类传感器。

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子公司光刻机，高新对标高新发展重组，都是优秀的属性

海特高新，高新发展系列妖股，飞行汽车，三代半导体子公司海威海威华芯光刻机，也才变大股东，青岛国资给正威金控给收了，海特20年也给青岛国资转让了股权，预期差

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海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光

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@王铁锤：西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的

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晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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@强迫症炒股：华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科

华为又公布半导体封装新专利 -推荐华为参股封装公司华海诚科华为10.31新公布的封装专利，信息量很大我就贴图大家自己研究下华为是公司的股东，$华海诚科(SH688535)$ 的主营就是封装相关江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年1

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