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已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 17:01:19

新锐股份-对标鼎泰，4倍空间

新锐股份（688257）完全可以对标鼎泰高科（301377），且上涨空间更大—— 核心是 “业绩更强 + 估值极低 + 全产业链壁垒 + AI PCB 第二曲线 + 矿用现金牛”，属于典型的 “低估值、高成长、强壁垒” 标的，估值修复 + 业绩双击空间明确。一、核心对标：业务同源、逻辑一致、壁垒相似两家都是硬质合金精密工具龙头，下游均绑定AI 服务器 PCB + 高端制造，具备 “耗材属性 + 技术壁垒 + 设备自研 + 国产替代” 四大核心逻辑。 1. 业务结构（2026Q1）新锐股份：

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鼎泰高科
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新锐股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 09:50:52

孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 09:50:09

孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-23 13:21:28

东湖高新-对标苏州高新，光通信商业航天

东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体检”，航天配套我最硬；东湖高新：我有快舟商火，直接造火箭发卫星，“星谷” 主场我为王；苏州光通信：我靠旭创、天孚，全球模块半壁江山；东湖光通信：我有光谷 “光芯屏端网”，长飞、华工打底，世界光谷不是吹；总结：一个苏南 “测试王”，一个华中 “发射王”；一个光链 “制造强”，一个光链 “源头强”—— 俩高新，各领风骚，都在蹭最火的光 + 航天双赛道。东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体

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苏州高新
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市北高新
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东湖高新

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-22 10:48:02

美股率先启动，CPU价值重估

【浙商计算机】美股率先启动，CPU价值重估美股CPU开启上涨通道近期美股CPU公司持续上涨，英特尔、AMD、Rambus 4月10日收盘价分别为62.38、245.04、110.44美元，较3月份本轮行情底部（40.63、188.22、77.89美元）涨幅分别达53.5%、30.2%、41.8%。 CPU涨价持续演绎 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%，3月底英特尔PC CPU再涨10%，AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周，极端长达6个月。 Arm首

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澜起科技
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龙芯中科
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海光信息

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-21 16:13:25

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@无名小韭001：电源&液冷的一些思考-0421

----------------------这个问题的探讨自然是25Q4电源龙头麦米没业绩，液冷龙头26Q1英维克也没业绩。跟业绩超预期的【光模块】比，真的是非常不好意思，好像是一群诈骗犯。但几个点，还是要更新：1、需求着急不得—— 光模块、PCB的配合开发是22-23年，大陆企业能吃到第一口蛋糕；

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-13 11:04:18

麦格米特：台达主升卖米低估，AI 电源黄金赛道的下一个主升浪

当台达电子市值奔袭万亿新台币、欧陆通连续主升引爆 A 股电源板块时，同处 AI 算力电源黄金赛道的麦格米特（002851），正以 “大陆唯一英伟达核心电源商” 的稀缺身份，站在业绩爆发与估值重塑的双重拐点上。这家以电力电子为根基的平台型龙头，正从传统制造隐形冠军，蜕变为 AI 时代算力基础设施的核心 “心脏” 供应商，成长空间堪比十年前的台达。一、全球 AI 电源三强，大陆独苗卡位英伟达黄金供应链在英伟达 GB200/GB300 构建的 AI 算力帝国中，电源是算力爆发的核心瓶颈，而全球供给

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英维克
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欧陆通

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2.76
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-10 15:25:33

华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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华西股份
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东山精密
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聚飞光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-27 13:48:30

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽红宝丽，丙二醇，环氧丙烷人气龙头,环氧丙烷开战以后也涨了快一倍丙二醇更狠红宝丽丙二醇产能与业务丙二醇产能红宝丽以PO（环氧丙烷）为核心，配套PO 水合法生产丙二醇。公开披露：丙二醇产能约 5–8 万吨 / 年，为 PO 产业链配套产品，非独立主打。受益逻辑：PO 涨价→丙二醇同步涨价，贡献额外利润重视溶剂！副产丙二醇带来超额利润【中金电新】玫瑰石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额

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红宝丽
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石大胜华
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海科新源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-25 10:20:52

跃岭股份，40小光磷化铟

跃岭股份通过控股中科光芯，深度布局磷化铟 IDM 全产业链，是国内光芯片领域稀缺的 InP 标的。短期看800G 量产、Q1 业绩、产能释放；中长期看AI 算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业，分享高速光芯片与磷化铟的行业红利 1000亿源杰，40亿跃岭股份，参股10%也翻倍空间中科光芯国内少数具备从外延生长→芯片封装全流程能力**的光通信有源光芯片厂商主营：InP（磷化铟）基激光器芯片，包括DFB、FP等 25G DFB激光器芯片已实现量产，技术指标

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源杰科技
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云南锗业

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4.69
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-19 15:22:48

这个做中长线，看好光

@王铁锤：蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下：1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。2. 需求背景：为

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-19 15:22:16

启动了兄弟们，不抛弃不放弃

@王铁锤：铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-13 15:23:27

蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下： 1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。 2. 需求背景：为满足美国AI数据中心对高密度光缆的爆发需求，响应日美AI基础设施合作框架，服务微软、谷歌、Meta等北美云厂商。 3. 产品定位：SWR®/WTC®是藤仓独家高密度光缆技术，单缆最高6912芯，

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长飞光纤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-10 13:50:24

铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩 3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展 2.新品铜铁共烧电感（主要适用数据中心、智能驾驶等场景，仅少数厂家做）已经出货 3.800V数据中心供电磁性元件有整体解决方案；另外4.公司子公司东莞安晟还是 4英寸磷化铟芯片封装国内翘楚。铭普

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汇绿生态
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联特科技
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铭普光磁

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-05 11:59:01

光电股份-军工唯一光电-辨识度拉满

持续推荐光电股份！【军品在手订单15亿；25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元，25~27年恢复确定性高，已公告2025年经营计划营收25亿元，YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元，同比2024年实际发生增长241%。烟花【机器人感知系统；打造新增长点】公司年报披露产品线拓展，包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成

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聚飞光电
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雷曼光电

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新锐股份-对标鼎泰，4倍空间

新锐股份（688257）完全可以对标鼎泰高科（301377），且上涨空间更大—— 核心是 “业绩更强 + 估值极低 + 全产业链壁垒 + AI PCB 第二曲线 + 矿用现金牛”，属于典型的 “低估值、高成长、强壁垒” 标的，估值修复 + 业绩双击空间明确。一、核心对标：业务同源、逻辑一致、壁垒相似两家都是硬质合金精密工具龙头，下游均绑定AI 服务器 PCB + 高端制造，具备 “耗材属性 + 技术壁垒 + 设备自研 + 国产替代” 四大核心逻辑。 1. 业务结构（2026Q1）新锐股份：

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鼎泰高科
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孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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已经腰斩的吃面达人

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孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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东湖高新-对标苏州高新，光通信商业航天

东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体检”，航天配套我最硬；东湖高新：我有快舟商火，直接造火箭发卫星，“星谷” 主场我为王；苏州光通信：我靠旭创、天孚，全球模块半壁江山；东湖光通信：我有光谷 “光芯屏端网”，长飞、华工打底，世界光谷不是吹；总结：一个苏南 “测试王”，一个华中 “发射王”；一个光链 “制造强”，一个光链 “源头强”—— 俩高新，各领风骚，都在蹭最火的光 + 航天双赛道。东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体

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美股率先启动，CPU价值重估

【浙商计算机】美股率先启动，CPU价值重估美股CPU开启上涨通道近期美股CPU公司持续上涨，英特尔、AMD、Rambus 4月10日收盘价分别为62.38、245.04、110.44美元，较3月份本轮行情底部（40.63、188.22、77.89美元）涨幅分别达53.5%、30.2%、41.8%。 CPU涨价持续演绎 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%，3月底英特尔PC CPU再涨10%，AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周，极端长达6个月。 Arm首

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----------------------这个问题的探讨自然是25Q4电源龙头麦米没业绩，液冷龙头26Q1英维克也没业绩。跟业绩超预期的【光模块】比，真的是非常不好意思，好像是一群诈骗犯。但几个点，还是要更新：1、需求着急不得—— 光模块、PCB的配合开发是22-23年，大陆企业能吃到第一口蛋糕；

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麦格米特：台达主升卖米低估，AI 电源黄金赛道的下一个主升浪

当台达电子市值奔袭万亿新台币、欧陆通连续主升引爆 A 股电源板块时，同处 AI 算力电源黄金赛道的麦格米特（002851），正以 “大陆唯一英伟达核心电源商” 的稀缺身份，站在业绩爆发与估值重塑的双重拐点上。这家以电力电子为根基的平台型龙头，正从传统制造隐形冠军，蜕变为 AI 时代算力基础设施的核心 “心脏” 供应商，成长空间堪比十年前的台达。一、全球 AI 电源三强，大陆独苗卡位英伟达黄金供应链在英伟达 GB200/GB300 构建的 AI 算力帝国中，电源是算力爆发的核心瓶颈，而全球供给

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华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽红宝丽，丙二醇，环氧丙烷人气龙头,环氧丙烷开战以后也涨了快一倍丙二醇更狠红宝丽丙二醇产能与业务丙二醇产能红宝丽以PO（环氧丙烷）为核心，配套PO 水合法生产丙二醇。公开披露：丙二醇产能约 5–8 万吨 / 年，为 PO 产业链配套产品，非独立主打。受益逻辑：PO 涨价→丙二醇同步涨价，贡献额外利润重视溶剂！副产丙二醇带来超额利润【中金电新】玫瑰石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额

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跃岭股份，40小光磷化铟

跃岭股份通过控股中科光芯，深度布局磷化铟 IDM 全产业链，是国内光芯片领域稀缺的 InP 标的。短期看800G 量产、Q1 业绩、产能释放；中长期看AI 算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业，分享高速光芯片与磷化铟的行业红利 1000亿源杰，40亿跃岭股份，参股10%也翻倍空间中科光芯国内少数具备从外延生长→芯片封装全流程能力**的光通信有源光芯片厂商主营：InP（磷化铟）基激光器芯片，包括DFB、FP等 25G DFB激光器芯片已实现量产，技术指标

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这个做中长线，看好光

@王铁锤：蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下：1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。2. 需求背景：为

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启动了兄弟们，不抛弃不放弃

@王铁锤：铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

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蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下： 1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。 2. 需求背景：为满足美国AI数据中心对高密度光缆的爆发需求，响应日美AI基础设施合作框架，服务微软、谷歌、Meta等北美云厂商。 3. 产品定位：SWR®/WTC®是藤仓独家高密度光缆技术，单缆最高6912芯，

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铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩 3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展 2.新品铜铁共烧电感（主要适用数据中心、智能驾驶等场景，仅少数厂家做）已经出货 3.800V数据中心供电磁性元件有整体解决方案；另外4.公司子公司东莞安晟还是 4英寸磷化铟芯片封装国内翘楚。铭普

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光电股份-军工唯一光电-辨识度拉满

持续推荐光电股份！【军品在手订单15亿；25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元，25~27年恢复确定性高，已公告2025年经营计划营收25亿元，YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元，同比2024年实际发生增长241%。烟花【机器人感知系统；打造新增长点】公司年报披露产品线拓展，包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成

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2026-05-06 17:01:19

新锐股份-对标鼎泰，4倍空间

新锐股份（688257）完全可以对标鼎泰高科（301377），且上涨空间更大—— 核心是 “业绩更强 + 估值极低 + 全产业链壁垒 + AI PCB 第二曲线 + 矿用现金牛”，属于典型的 “低估值、高成长、强壁垒” 标的，估值修复 + 业绩双击空间明确。一、核心对标：业务同源、逻辑一致、壁垒相似两家都是硬质合金精密工具龙头，下游均绑定AI 服务器 PCB + 高端制造，具备 “耗材属性 + 技术壁垒 + 设备自研 + 国产替代” 四大核心逻辑。 1. 业务结构（2026Q1）新锐股份：

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鼎泰高科
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新锐股份

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1

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6.15
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 09:50:52

孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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0.57
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 09:50:09

孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-23 13:21:28

东湖高新-对标苏州高新，光通信商业航天

东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体检”，航天配套我最硬；东湖高新：我有快舟商火，直接造火箭发卫星，“星谷” 主场我为王；苏州光通信：我靠旭创、天孚，全球模块半壁江山；东湖光通信：我有光谷 “光芯屏端网”，长飞、华工打底，世界光谷不是吹；总结：一个苏南 “测试王”，一个华中 “发射王”；一个光链 “制造强”，一个光链 “源头强”—— 俩高新，各领风骚，都在蹭最火的光 + 航天双赛道。东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体

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苏州高新
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市北高新
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东湖高新

5

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0.65
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-22 10:48:02

美股率先启动，CPU价值重估

【浙商计算机】美股率先启动，CPU价值重估美股CPU开启上涨通道近期美股CPU公司持续上涨，英特尔、AMD、Rambus 4月10日收盘价分别为62.38、245.04、110.44美元，较3月份本轮行情底部（40.63、188.22、77.89美元）涨幅分别达53.5%、30.2%、41.8%。 CPU涨价持续演绎 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%，3月底英特尔PC CPU再涨10%，AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周，极端长达6个月。 Arm首

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澜起科技
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龙芯中科
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海光信息

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1.00
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-21 16:13:25

1

@无名小韭001：电源&液冷的一些思考-0421

----------------------这个问题的探讨自然是25Q4电源龙头麦米没业绩，液冷龙头26Q1英维克也没业绩。跟业绩超预期的【光模块】比，真的是非常不好意思，好像是一群诈骗犯。但几个点，还是要更新：1、需求着急不得—— 光模块、PCB的配合开发是22-23年，大陆企业能吃到第一口蛋糕；

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-13 11:04:18

麦格米特：台达主升卖米低估，AI 电源黄金赛道的下一个主升浪

当台达电子市值奔袭万亿新台币、欧陆通连续主升引爆 A 股电源板块时，同处 AI 算力电源黄金赛道的麦格米特（002851），正以 “大陆唯一英伟达核心电源商” 的稀缺身份，站在业绩爆发与估值重塑的双重拐点上。这家以电力电子为根基的平台型龙头，正从传统制造隐形冠军，蜕变为 AI 时代算力基础设施的核心 “心脏” 供应商，成长空间堪比十年前的台达。一、全球 AI 电源三强，大陆独苗卡位英伟达黄金供应链在英伟达 GB200/GB300 构建的 AI 算力帝国中，电源是算力爆发的核心瓶颈，而全球供给

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英维克
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欧陆通

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2.76
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-10 15:25:33

华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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华西股份
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东山精密
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聚飞光电

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12.89
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-27 13:48:30

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽红宝丽，丙二醇，环氧丙烷人气龙头,环氧丙烷开战以后也涨了快一倍丙二醇更狠红宝丽丙二醇产能与业务丙二醇产能红宝丽以PO（环氧丙烷）为核心，配套PO 水合法生产丙二醇。公开披露：丙二醇产能约 5–8 万吨 / 年，为 PO 产业链配套产品，非独立主打。受益逻辑：PO 涨价→丙二醇同步涨价，贡献额外利润重视溶剂！副产丙二醇带来超额利润【中金电新】玫瑰石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额

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红宝丽
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石大胜华
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海科新源

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8.86
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-25 10:20:52

跃岭股份，40小光磷化铟

跃岭股份通过控股中科光芯，深度布局磷化铟 IDM 全产业链，是国内光芯片领域稀缺的 InP 标的。短期看800G 量产、Q1 业绩、产能释放；中长期看AI 算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业，分享高速光芯片与磷化铟的行业红利 1000亿源杰，40亿跃岭股份，参股10%也翻倍空间中科光芯国内少数具备从外延生长→芯片封装全流程能力**的光通信有源光芯片厂商主营：InP（磷化铟）基激光器芯片，包括DFB、FP等 25G DFB激光器芯片已实现量产，技术指标

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源杰科技
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云南锗业

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4.69
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-19 15:22:48

这个做中长线，看好光

@王铁锤：蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下：1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。2. 需求背景：为

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-19 15:22:16

启动了兄弟们，不抛弃不放弃

@王铁锤：铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-13 15:23:27

蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下： 1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。 2. 需求背景：为满足美国AI数据中心对高密度光缆的爆发需求，响应日美AI基础设施合作框架，服务微软、谷歌、Meta等北美云厂商。 3. 产品定位：SWR®/WTC®是藤仓独家高密度光缆技术，单缆最高6912芯，

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长飞光纤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-10 13:50:24

铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩 3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展 2.新品铜铁共烧电感（主要适用数据中心、智能驾驶等场景，仅少数厂家做）已经出货 3.800V数据中心供电磁性元件有整体解决方案；另外4.公司子公司东莞安晟还是 4英寸磷化铟芯片封装国内翘楚。铭普

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汇绿生态
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联特科技
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铭普光磁

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-05 11:59:01

光电股份-军工唯一光电-辨识度拉满

持续推荐光电股份！【军品在手订单15亿；25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元，25~27年恢复确定性高，已公告2025年经营计划营收25亿元，YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元，同比2024年实际发生增长241%。烟花【机器人感知系统；打造新增长点】公司年报披露产品线拓展，包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成

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聚飞光电
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雷曼光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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新锐股份-对标鼎泰，4倍空间

新锐股份（688257）完全可以对标鼎泰高科（301377），且上涨空间更大—— 核心是 “业绩更强 + 估值极低 + 全产业链壁垒 + AI PCB 第二曲线 + 矿用现金牛”，属于典型的 “低估值、高成长、强壁垒” 标的，估值修复 + 业绩双击空间明确。一、核心对标：业务同源、逻辑一致、壁垒相似两家都是硬质合金精密工具龙头，下游均绑定AI 服务器 PCB + 高端制造，具备 “耗材属性 + 技术壁垒 + 设备自研 + 国产替代” 四大核心逻辑。 1. 业务结构（2026Q1）新锐股份：

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鼎泰高科
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新锐股份

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孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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东湖高新-对标苏州高新，光通信商业航天

东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体检”，航天配套我最硬；东湖高新：我有快舟商火，直接造火箭发卫星，“星谷” 主场我为王；苏州光通信：我靠旭创、天孚，全球模块半壁江山；东湖光通信：我有光谷 “光芯屏端网”，长飞、华工打底，世界光谷不是吹；总结：一个苏南 “测试王”，一个华中 “发射王”；一个光链 “制造强”，一个光链 “源头强”—— 俩高新，各领风骚，都在蹭最火的光 + 航天双赛道。东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体

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苏州高新
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美股率先启动，CPU价值重估

【浙商计算机】美股率先启动，CPU价值重估美股CPU开启上涨通道近期美股CPU公司持续上涨，英特尔、AMD、Rambus 4月10日收盘价分别为62.38、245.04、110.44美元，较3月份本轮行情底部（40.63、188.22、77.89美元）涨幅分别达53.5%、30.2%、41.8%。 CPU涨价持续演绎 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%，3月底英特尔PC CPU再涨10%，AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周，极端长达6个月。 Arm首

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----------------------这个问题的探讨自然是25Q4电源龙头麦米没业绩，液冷龙头26Q1英维克也没业绩。跟业绩超预期的【光模块】比，真的是非常不好意思，好像是一群诈骗犯。但几个点，还是要更新：1、需求着急不得—— 光模块、PCB的配合开发是22-23年，大陆企业能吃到第一口蛋糕；

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麦格米特：台达主升卖米低估，AI 电源黄金赛道的下一个主升浪

当台达电子市值奔袭万亿新台币、欧陆通连续主升引爆 A 股电源板块时，同处 AI 算力电源黄金赛道的麦格米特（002851），正以 “大陆唯一英伟达核心电源商” 的稀缺身份，站在业绩爆发与估值重塑的双重拐点上。这家以电力电子为根基的平台型龙头，正从传统制造隐形冠军，蜕变为 AI 时代算力基础设施的核心 “心脏” 供应商，成长空间堪比十年前的台达。一、全球 AI 电源三强，大陆独苗卡位英伟达黄金供应链在英伟达 GB200/GB300 构建的 AI 算力帝国中，电源是算力爆发的核心瓶颈，而全球供给

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华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽红宝丽，丙二醇，环氧丙烷人气龙头,环氧丙烷开战以后也涨了快一倍丙二醇更狠红宝丽丙二醇产能与业务丙二醇产能红宝丽以PO（环氧丙烷）为核心，配套PO 水合法生产丙二醇。公开披露：丙二醇产能约 5–8 万吨 / 年，为 PO 产业链配套产品，非独立主打。受益逻辑：PO 涨价→丙二醇同步涨价，贡献额外利润重视溶剂！副产丙二醇带来超额利润【中金电新】玫瑰石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额

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跃岭股份，40小光磷化铟

跃岭股份通过控股中科光芯，深度布局磷化铟 IDM 全产业链，是国内光芯片领域稀缺的 InP 标的。短期看800G 量产、Q1 业绩、产能释放；中长期看AI 算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业，分享高速光芯片与磷化铟的行业红利 1000亿源杰，40亿跃岭股份，参股10%也翻倍空间中科光芯国内少数具备从外延生长→芯片封装全流程能力**的光通信有源光芯片厂商主营：InP（磷化铟）基激光器芯片，包括DFB、FP等 25G DFB激光器芯片已实现量产，技术指标

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2026-03-19 15:22:48

这个做中长线，看好光

@王铁锤：蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下：1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。2. 需求背景：为

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启动了兄弟们，不抛弃不放弃

@王铁锤：铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

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蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下： 1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。 2. 需求背景：为满足美国AI数据中心对高密度光缆的爆发需求，响应日美AI基础设施合作框架，服务微软、谷歌、Meta等北美云厂商。 3. 产品定位：SWR®/WTC®是藤仓独家高密度光缆技术，单缆最高6912芯，

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铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩 3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展 2.新品铜铁共烧电感（主要适用数据中心、智能驾驶等场景，仅少数厂家做）已经出货 3.800V数据中心供电磁性元件有整体解决方案；另外4.公司子公司东莞安晟还是 4英寸磷化铟芯片封装国内翘楚。铭普

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光电股份-军工唯一光电-辨识度拉满

持续推荐光电股份！【军品在手订单15亿；25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元，25~27年恢复确定性高，已公告2025年经营计划营收25亿元，YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元，同比2024年实际发生增长241%。烟花【机器人感知系统；打造新增长点】公司年报披露产品线拓展，包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成

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2026-05-06 17:01:19

新锐股份-对标鼎泰，4倍空间

新锐股份（688257）完全可以对标鼎泰高科（301377），且上涨空间更大—— 核心是 “业绩更强 + 估值极低 + 全产业链壁垒 + AI PCB 第二曲线 + 矿用现金牛”，属于典型的 “低估值、高成长、强壁垒” 标的，估值修复 + 业绩双击空间明确。一、核心对标：业务同源、逻辑一致、壁垒相似两家都是硬质合金精密工具龙头，下游均绑定AI 服务器 PCB + 高端制造，具备 “耗材属性 + 技术壁垒 + 设备自研 + 国产替代” 四大核心逻辑。 1. 业务结构（2026Q1）新锐股份：

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鼎泰高科
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新锐股份

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1

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6.15
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 09:50:52

孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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0.57
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 09:50:09

孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-23 13:21:28

东湖高新-对标苏州高新，光通信商业航天

东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体检”，航天配套我最硬；东湖高新：我有快舟商火，直接造火箭发卫星，“星谷” 主场我为王；苏州光通信：我靠旭创、天孚，全球模块半壁江山；东湖光通信：我有光谷 “光芯屏端网”，长飞、华工打底，世界光谷不是吹；总结：一个苏南 “测试王”，一个华中 “发射王”；一个光链 “制造强”，一个光链 “源头强”—— 俩高新，各领风骚，都在蹭最火的光 + 航天双赛道。东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体

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苏州高新
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市北高新
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东湖高新

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0.65
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-22 10:48:02

美股率先启动，CPU价值重估

【浙商计算机】美股率先启动，CPU价值重估美股CPU开启上涨通道近期美股CPU公司持续上涨，英特尔、AMD、Rambus 4月10日收盘价分别为62.38、245.04、110.44美元，较3月份本轮行情底部（40.63、188.22、77.89美元）涨幅分别达53.5%、30.2%、41.8%。 CPU涨价持续演绎 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%，3月底英特尔PC CPU再涨10%，AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周，极端长达6个月。 Arm首

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澜起科技
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龙芯中科
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海光信息

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1.00
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-21 16:13:25

1

@无名小韭001：电源&液冷的一些思考-0421

----------------------这个问题的探讨自然是25Q4电源龙头麦米没业绩，液冷龙头26Q1英维克也没业绩。跟业绩超预期的【光模块】比，真的是非常不好意思，好像是一群诈骗犯。但几个点，还是要更新：1、需求着急不得—— 光模块、PCB的配合开发是22-23年，大陆企业能吃到第一口蛋糕；

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-13 11:04:18

麦格米特：台达主升卖米低估，AI 电源黄金赛道的下一个主升浪

当台达电子市值奔袭万亿新台币、欧陆通连续主升引爆 A 股电源板块时，同处 AI 算力电源黄金赛道的麦格米特（002851），正以 “大陆唯一英伟达核心电源商” 的稀缺身份，站在业绩爆发与估值重塑的双重拐点上。这家以电力电子为根基的平台型龙头，正从传统制造隐形冠军，蜕变为 AI 时代算力基础设施的核心 “心脏” 供应商，成长空间堪比十年前的台达。一、全球 AI 电源三强，大陆独苗卡位英伟达黄金供应链在英伟达 GB200/GB300 构建的 AI 算力帝国中，电源是算力爆发的核心瓶颈，而全球供给

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英维克
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欧陆通

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2.76
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-10 15:25:33

华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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华西股份
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东山精密
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聚飞光电

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12.89
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-27 13:48:30

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽红宝丽，丙二醇，环氧丙烷人气龙头,环氧丙烷开战以后也涨了快一倍丙二醇更狠红宝丽丙二醇产能与业务丙二醇产能红宝丽以PO（环氧丙烷）为核心，配套PO 水合法生产丙二醇。公开披露：丙二醇产能约 5–8 万吨 / 年，为 PO 产业链配套产品，非独立主打。受益逻辑：PO 涨价→丙二醇同步涨价，贡献额外利润重视溶剂！副产丙二醇带来超额利润【中金电新】玫瑰石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额

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红宝丽
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石大胜华
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海科新源

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8.86
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-25 10:20:52

跃岭股份，40小光磷化铟

跃岭股份通过控股中科光芯，深度布局磷化铟 IDM 全产业链，是国内光芯片领域稀缺的 InP 标的。短期看800G 量产、Q1 业绩、产能释放；中长期看AI 算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业，分享高速光芯片与磷化铟的行业红利 1000亿源杰，40亿跃岭股份，参股10%也翻倍空间中科光芯国内少数具备从外延生长→芯片封装全流程能力**的光通信有源光芯片厂商主营：InP（磷化铟）基激光器芯片，包括DFB、FP等 25G DFB激光器芯片已实现量产，技术指标

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源杰科技
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云南锗业

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4.69
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-19 15:22:48

这个做中长线，看好光

@王铁锤：蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下：1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。2. 需求背景：为

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-19 15:22:16

启动了兄弟们，不抛弃不放弃

@王铁锤：铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-13 15:23:27

蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下： 1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。 2. 需求背景：为满足美国AI数据中心对高密度光缆的爆发需求，响应日美AI基础设施合作框架，服务微软、谷歌、Meta等北美云厂商。 3. 产品定位：SWR®/WTC®是藤仓独家高密度光缆技术，单缆最高6912芯，

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长飞光纤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-10 13:50:24

铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩 3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展 2.新品铜铁共烧电感（主要适用数据中心、智能驾驶等场景，仅少数厂家做）已经出货 3.800V数据中心供电磁性元件有整体解决方案；另外4.公司子公司东莞安晟还是 4英寸磷化铟芯片封装国内翘楚。铭普

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汇绿生态
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联特科技
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铭普光磁

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-03-05 11:59:01

光电股份-军工唯一光电-辨识度拉满

持续推荐光电股份！【军品在手订单15亿；25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元，25~27年恢复确定性高，已公告2025年经营计划营收25亿元，YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元，同比2024年实际发生增长241%。烟花【机器人感知系统；打造新增长点】公司年报披露产品线拓展，包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成

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聚飞光电
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雷曼光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-05-06 17:01:19

新锐股份-对标鼎泰，4倍空间

新锐股份（688257）完全可以对标鼎泰高科（301377），且上涨空间更大—— 核心是 “业绩更强 + 估值极低 + 全产业链壁垒 + AI PCB 第二曲线 + 矿用现金牛”，属于典型的 “低估值、高成长、强壁垒” 标的，估值修复 + 业绩双击空间明确。一、核心对标：业务同源、逻辑一致、壁垒相似两家都是硬质合金精密工具龙头，下游均绑定AI 服务器 PCB + 高端制造，具备 “耗材属性 + 技术壁垒 + 设备自研 + 国产替代” 四大核心逻辑。 1. 业务结构（2026Q1）新锐股份：

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鼎泰高科
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新锐股份

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孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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天际股份
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石大胜华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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孚日股份-锂电 VC 板块的明确底部洼地

一、VC：量利齐升的现金牛（2026Q1 硬数据）收入：1.41 亿元（+92.26%），占新材料收入 70%+ 净利：7986 万元，单吨净利 7.44 万元，淡季暴利毛利率：62.71%（+59.56pct），行业顶级水平销量：1074 吨；年产能1 万吨，满产中产能扩张：2026 年 9 月技改至 1.2 万吨 / 年，Q4 新增 3000 吨产能价格：当前15 万元 / 吨，供需紧平衡（行业供需比仅 107%）二、为何是 “底部洼地”（四大预期差） 1. 估值洼地：家纺壳掩盖

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孚日股份
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东湖高新-对标苏州高新，光通信商业航天

东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体检”，航天配套我最硬；东湖高新：我有快舟商火，直接造火箭发卫星，“星谷” 主场我为王；苏州光通信：我靠旭创、天孚，全球模块半壁江山；东湖光通信：我有光谷 “光芯屏端网”，长飞、华工打底，世界光谷不是吹；总结：一个苏南 “测试王”，一个华中 “发射王”；一个光链 “制造强”，一个光链 “源头强”—— 俩高新，各领风骚，都在蹭最火的光 + 航天双赛道。东湖高新，光谷对标苏州高新苏州高新：我有东菱振动，给火箭卫星做 “体

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美股率先启动，CPU价值重估

【浙商计算机】美股率先启动，CPU价值重估美股CPU开启上涨通道近期美股CPU公司持续上涨，英特尔、AMD、Rambus 4月10日收盘价分别为62.38、245.04、110.44美元，较3月份本轮行情底部（40.63、188.22、77.89美元）涨幅分别达53.5%、30.2%、41.8%。 CPU涨价持续演绎 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%，3月底英特尔PC CPU再涨10%，AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周，极端长达6个月。 Arm首

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----------------------这个问题的探讨自然是25Q4电源龙头麦米没业绩，液冷龙头26Q1英维克也没业绩。跟业绩超预期的【光模块】比，真的是非常不好意思，好像是一群诈骗犯。但几个点，还是要更新：1、需求着急不得—— 光模块、PCB的配合开发是22-23年，大陆企业能吃到第一口蛋糕；

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麦格米特：台达主升卖米低估，AI 电源黄金赛道的下一个主升浪

当台达电子市值奔袭万亿新台币、欧陆通连续主升引爆 A 股电源板块时，同处 AI 算力电源黄金赛道的麦格米特（002851），正以 “大陆唯一英伟达核心电源商” 的稀缺身份，站在业绩爆发与估值重塑的双重拐点上。这家以电力电子为根基的平台型龙头，正从传统制造隐形冠军，蜕变为 AI 时代算力基础设施的核心 “心脏” 供应商，成长空间堪比十年前的台达。一、全球 AI 电源三强，大陆独苗卡位英伟达黄金供应链在英伟达 GB200/GB300 构建的 AI 算力帝国中，电源是算力爆发的核心瓶颈，而全球供给

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华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽

红宝丽-丙二醇人气龙头，石大，海科已板，人气看红宝丽红宝丽，丙二醇，环氧丙烷人气龙头,环氧丙烷开战以后也涨了快一倍丙二醇更狠红宝丽丙二醇产能与业务丙二醇产能红宝丽以PO（环氧丙烷）为核心，配套PO 水合法生产丙二醇。公开披露：丙二醇产能约 5–8 万吨 / 年，为 PO 产业链配套产品，非独立主打。受益逻辑：PO 涨价→丙二醇同步涨价，贡献额外利润重视溶剂！副产丙二醇带来超额利润【中金电新】玫瑰石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额

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2026-03-25 10:20:52

跃岭股份，40小光磷化铟

跃岭股份通过控股中科光芯，深度布局磷化铟 IDM 全产业链，是国内光芯片领域稀缺的 InP 标的。短期看800G 量产、Q1 业绩、产能释放；中长期看AI 算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业，分享高速光芯片与磷化铟的行业红利 1000亿源杰，40亿跃岭股份，参股10%也翻倍空间中科光芯国内少数具备从外延生长→芯片封装全流程能力**的光通信有源光芯片厂商主营：InP（磷化铟）基激光器芯片，包括DFB、FP等 25G DFB激光器芯片已实现量产，技术指标

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2026-03-19 15:22:48

这个做中长线，看好光

@王铁锤：蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下：1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。2. 需求背景：为

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启动了兄弟们，不抛弃不放弃

@王铁锤：铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

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2026-03-13 15:23:27

蘅东光扩产受益

一、公告核心解读（藤仓 5803.T）这份公告是日本藤仓（Fujikura）在2026年3月13日发布的光纤及SWR®/WTC®光缆扩产计划，核心要点如下： 1. 投资规模：最高投入3000亿日元（约合145亿人民币），将日本和美国工厂产能提升至当前的3倍，配合千叶县佐仓新工厂建设。 2. 需求背景：为满足美国AI数据中心对高密度光缆的爆发需求，响应日美AI基础设施合作框架，服务微软、谷歌、Meta等北美云厂商。 3. 产品定位：SWR®/WTC®是藤仓独家高密度光缆技术，单缆最高6912芯，

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铭普光磁，光模块补涨龙即将启动

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩 3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展 2.新品铜铁共烧电感（主要适用数据中心、智能驾驶等场景，仅少数厂家做）已经出货 3.800V数据中心供电磁性元件有整体解决方案；另外4.公司子公司东莞安晟还是 4英寸磷化铟芯片封装国内翘楚。铭普

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光电股份-军工唯一光电-辨识度拉满

持续推荐光电股份！【军品在手订单15亿；25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元，25~27年恢复确定性高，已公告2025年经营计划营收25亿元，YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元，同比2024年实际发生增长241%。烟花【机器人感知系统；打造新增长点】公司年报披露产品线拓展，包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成

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