蚂蚁先生
2025-09-24 22:26:39
@柴尔德：
01交易逻辑：1.国产CX hbm2e，长电独供bumping，键合等后道封装工序。目前预计25年能实现超10万片wafer的后道封测出货，25年预计增量营收有望超15亿。
2. 长电绍兴已拿到下一代昇腾70%份额的cowos，已开始扩产。预计近期将启动收购剩余股权，未来有望取代盛合晶微成为国产GP
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