硅烷科技：下一个中船特气
学以悟空
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2026-06-10 07:01:18 浙江
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- 6月8日，中船特气调研：国内除硅烷科技外，无第二家稳定量产6N级硅烷；日韩断供后，缺口1800吨/年、缺口率22%00打赏回复投诉于2026-06-19 15:09:10更新查看1条回复
- 6月10日，新浪财经：日本电子特气企业优先保本土及韩美，对华6N级硅烷出口同比-40%，现货基本停供。00打赏回复投诉于2026-06-19 15:09:24更新查看1条回复
- 6月5日，认证进展：硅烷科技6N硅烷通过台积电/三星认证，为唯一进入国际高端供应链的本土企业。00打赏回复投诉于2026-06-19 15:08:09更新查看1条回复
- 最终：分化，只有“真7N产能”能走主升浪
• 真龙头：硅烷科技（6100吨产能，7N稳定量产）。
• 伪龙头：和远气体（试产，收入占比<5%）。
• 稳健标的：金宏气体、华特气体（6N-7N供货，非纯硅烷）。00打赏回复投诉 - 7N硅烷是六氟化钨下一个强接力方向，1. 同属“先进制程刚需+国产替代+出口管制”三重主线
◦ 六氟化钨（WF₆）：7nm以下、HBM、3D NAND钨沉积必需；中国管制钨→日韩断供→价格涨230%+。
◦ 7N硅烷（SiH₄）：7nm以下、3D NAND、外延硅沉积必需；日韩垄断→中国反倾销+自主可控→同样紧缺、同样涨价。
◦ 资金记忆：特气=涨价+断供+国产替代，一个炒完必然炒下一个同逻辑品种。
2. 7N硅烷的稀缺性，比六氟化钨更甚
◦ 全球能稳定量产7N硅烷的：硅烷科技、Air Products、信越、REC Silicon，仅4家。
◦ A股/北交所唯一纯正7N硅烷量产：硅烷科技（838402）。
◦ 价格：6N硅烷涨190%，7N长协价330-360万元/吨，一货难求。
3. 需求共振：AI+HBM+先进制程，同时拉动WF₆与SiH₄
◦ HBM：单颗用量倍增，WF₆（钨塞）+SiH₄（硅外延）双刚需。
◦ 3D NAND：层数→300层+，硅烷消耗量翻倍。
◦ 先进制程：3nm/2nm，必须7N级，日韩供给受限。00打赏回复投诉 - • 7N 级硅烷（SiH₄）全球稀缺，真正能稳定量产的只有：硅烷科技、APD、信越、REC Silicon；
• 近期暴涨的，主线是 7N 六氟化钨（WF₆）：中船特气（+230%）、昊华科技；
• 纯正 7N 硅烷（SiH₄）方向，A股最强是硅烷科技（+65%），情绪标的是和远气体（+50%），美股对标 APD（+21%）。00打赏回复投诉
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