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无名小韭95721230
2026-06-17 07:42:15
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@梧桐投研:
今天 AI 硬件上游继续热闹。表面看,是 PCB、铜箔、电子布、环氧树脂、MPO、MLCC、锂电一起涨;往深了看,其实还是同一条线:AI 服务器和高速光模块升级后,很多过去不显眼的材料,突然变成了扩产路上的瓶颈。这轮行情最关键的变化是,市场已经不只盯 GPU、光模块这些“大件”,而是开始往上游找那些
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