无名小韭22961106
2026-07-15 00:05:38
。
@环球投研局：
近期，受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧的影响，光模块等算力硬件板块经历了一定程度的回调。然而，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振。我们认为，当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点将至。
💡 这一判断主要基于三大底层支撑：第一，北美CSP大厂的Ca
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