近期，受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧的影响，光模块等算力硬件板块经历了一定程度的回调。然而，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振。我们认为，当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点将至。 💡 这一判断主要基于三大底层支撑：第一，北美CSP大厂的Ca

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近期，受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧的影响，光模块等算力硬件板块经历了一定程度的回调。然而，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振。我们认为，当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点将至。 💡 这一判断主要基于三大底层支撑：第一，北美CSP大厂的Ca

超纯水（Ultra-Pure Water, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ·cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，半导体需求占比 45%；预计 2025 年中国

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 因某些原因，只能展示部分每日相关研报，更多内容在社群 亨通光电快评：预告符合预期，看好AI光纤需求提升0713 事件点评：公司发布中报预告，上半年实现归母

盘中段子汇总 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收（航天工程、海兰信、巨力索具、中国卫通、中国卫星、航天发展、佳缘科技等） 马斯克绘太空蓝图：十年内建成月球城市 五年内载人登火星 长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行 卫星通信工作组在京正式成立 Meta扎克伯格称出租算力

 白毛股神（Serenity）这一轮（2025–2026）的活跃度确实拉满，6月以来连发好几篇复盘+新方向，信息量不小。帮你把她最近的核心观点按几条线捋一下，重点放在6月这波新发声。🎯 一、6月复盘：2025重仓清单"交成绩单"6月12日她发了那篇著名的"我2025年的那些重仓核心标的"

HVLP（Hyper Very Low Profile）铜箔，即高频超低轮廓铜箔，系表面极致平滑、粗糙度极低的高端电解铜箔品种。其核心价值逻辑在于：通过将毛面粗糙度压至约2μm甚至更低，最大程度抑制高频信号趋肤效应带来的导体损耗，成为AI服务器、高速光模块、5G基站PCB的关键基材。2025年全球H

假期重要纪要（时效性）【国产芯片】国产芯片调研，总结下：1. 昇腾2025年芯片总出货约52万颗，集中在Q2-Q3，Q4出货偏弱；2026年Q1已确定出货15万张910系列卡。2. 2026年不含互联网大厂自研，国产高性能AI推理芯片合计约300万张：一线昇腾/寒武纪/海光160-170万

周末重要纪要（时效性）【周末大事记】【中泰电子】周末大事记1、GPT5.6周五上线预览版，部分Benchmark跑赢Anthropic旗舰模型Fable5，长链Agent任务稳定性提升，Coding、网络安全、生物学等领域表现突出；旗舰版本定价持平GPT5.5，约为Fable5一半。2、美国政府周五

2026 年中，全球半导体产业迎来一轮波澜壮阔的硅片涨价周期。从日本信越、SUMCO 到台湾环球晶、合晶，从 12 英寸高端外延片到 6 英寸成熟制程产品，全尺寸、全品类硅片价格同步进入上行通道。这场席卷全球的涨价潮背后，不仅是 AI 算力革命催生的需求爆炸，更暗藏着供应链格局重构的深层逻辑 ——

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅网看，欢迎点赞转发~生成时间：2026-06-26 20:36 概览：1.帝尔激光（300776）等: 玻璃基板TGV进入导入关键期，设备先行，帝尔激光为核心推荐标的，进入海外主链获批量复购订单，检测设备、FAU、PCB超

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解；节前短短4个交易日给更新了10张图，大佬也是蛮给力的。依旧按时间倒序排列上图：260618、一图看懂覆铜板产业链：花旗看多建滔，涨价逻辑持续发酵260618、一图看懂CPO产业链：从中际旭创超

      北交次新在鸿仕达的带领下走出了一种牛市感，和过往的北交老登形成了巨大反差。而全A对日替代、对日断供、量价齐升的科技上游，也完成了史诗级的涨幅。如果二者结合？会有产生怎么样的花火？      北交、次新、科技，近期涨的很快，持续性