7月25日朝闻公社-韭研公社

登录注册

7月25日朝闻公社

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-25 07:22:33

一、宏观新闻

国内中央部委

1、央行：副行长范一飞表示，坚持法治化规范化建设，夯实数字人民币发展的法治和监管基础；研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础，巩固数字人民币法偿性地位；发挥金融市场基础设施作用，强化对数字人民币业务、风控、技术、安全等方面的统筹协调。

2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年7月中旬与7月上旬相比，5种产品价格上涨，42种下降，3种持平；其中，生猪（外三元）价格为22.6元/千克，涨幅1.3%。

3、载人航天办公室：据中国载人航天工程办公室消息，问天实验舱入轨后，顺利完成状态设置，于北京时间2022年7月25日3时13分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。这是我国两个20吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。按任务计划，神舟十四号航天员乘组随后将进入问天实验舱。

4、香港特区：政府财政司司长陈茂波发表网志称，香港目前整体经济表现疲弱，今年第二季本地生产总值预估数字难言理想。展望下半年，经济复苏的步伐和力度仍存在挑战，主要原因是预期美联储以至多家主要央行将大幅加息。

国内地方省市

1、广西：十年交通固定资产投资超1.27万亿元

十年来，广西累计完成综合交通固定资产投资超1.27万亿元，全区综合交通网络总里程突破17万公里。下一步，广西将通过“畅交通”“强枢纽”“织网络”“优服务”“促转型”，构建现代化综合交通体系。

2、广州：上半年广州GDP达13433.8亿元

2022年上半年，广州市地区生产总值为13433.80亿元，同比增长1.0%。其中，第一产业增加值为132.82亿元，同比增长2.4%；第二产业增加值为3763.30亿元，同比增长1.2%；第三产业增加值为9537.68亿元，同比增长0.9%。

3、日照港：首次实现 15 艘大型船舶同时在泊作业

近日，随着3艘大型船舶分别平稳贴靠石臼港区东#11泊位，岚山港区油#8、岚南#16泊位，山东港口日照港昼夜完成大型船舶靠、离、移泊作业20艘次，其中大型船舶靠泊10艘次；石臼港区、岚山港区首次实现15艘大型船舶同时在泊作业；实华公司首次实现单日靠泊3艘大型油轮。

4、甘肃：成立省级调查组对景泰煤矿企业边坡坍塌事故展开调查

7月23日中午11时15分左右，甘肃省白银市景泰县一煤矿企业发生边坡坍塌事故，导致10人死亡，7人受伤。记者从甘肃省应急管理厅了解到，事故发生后，甘肃省已成立省级事故调查组，对事故原因展开深入调查。同时，将举一反三，迅速开展矿山拉网式排查整治，“一矿一档”，逐矿建账，清单化整治。此外，善后工作也已全面展开。

5、海南：省商务厅称，省财政追加1亿元继续发放消费券，“助商惠民，乐享海南”第二轮消费券发放活动将于第二届消博会期间启动。

6、河南：开封市兰考县决定实行7天静态管理，时间为7月24日12时-7月31日24时。静态管理期间，兰考全县保持静默状态，暂停各类聚集性活动；全县实行临时交通管制，除保供、防疫等车辆外，其他车辆禁止上路行驶。

7、成都：7月24日0-14时，成都市新增本土确诊病例20例（其中14例为既往通报的无症状感染者转确诊），本土无症状感染者5例。

8、北京：由北京市城市管理委组织编制的《北京市户外广告设施设置专项规划（2021年-2030年）（征求意见稿）》，近日面向社会征求意见。《专项规划》根据城市功能定位和空间结构布局，明确了商业户外广告设施三类设置区域的划分标准，确定了户外广告设施总量、类型以及设置密度、面积上限等规划指标，不同设置区域、不同风貌分区内，户外广告设施风格要求不同。

9、南京：通报玄奘寺供奉侵华日军战犯牌位事件调查处理情况。

海外

1、中国进出口银行：今年上半年累计发放外贸产业贷款超9000亿元

从中国进出口银行了解到，截至6月末，进出口银行外贸产业贷款余额2.68万亿元，同比增长19%。上半年累计投放外贸产业贷款9200亿元，同比增长22%。另外，截至6月末，进出口银行本外币贷款余额近5万亿元，同比增长超10%。上半年累计发放贷款1.25万亿元，同比增长14%。

2、世界气象组织：气候变化影响拉美经济社会发展

根据哥伦比亚媒体7月23日报道，世界气象组织此前一天发布的《2021年拉美和加勒比地区气候状况报告》显示，2021年该地区森林砍伐率达到2009年以来的最高水平，这对环境和减缓气候变化造成了打击，此外，因气候变化引发的各类自然灾害频发，影响拉美经济和社会发展。

3、机构：前瞻美国第二季度GDP

美国第二季度经济仍处于危险境地，在美联储加大力度遏制通胀之际，对美国衰退的担忧进一步加剧。机构对经济学家的调查显示，预计美国第二季度GDP年化季率将小幅增长0.5%，而第一季度为下滑1.6%，今年上半年美国的经济表现将是疫情后复苏期间最糟糕的一次。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上可能面临艰难境地，他需要重申让通胀回落到2%的承诺，也需要承认经济失去动能。在经济活动放缓的时候，可能更难听到鹰派的语调。

4、美前财长：美联储需要采取强有力的行动来抑制通货膨胀

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，美联储官员需要坚持到底，“采取强有力的行动”，以平息被证明持续处于四年高位的通胀。尽管萨默斯表示他对美联储降低通胀的承诺感到“鼓舞”，但他对美国经济软着陆的可能性表示怀疑，称这“不太可能”。美联储主席鲍威尔和他的同事预计本周将批准再次加息75个基点，此前6月加息幅度为1994年以来最大。预计他们还将暗示未来几个月继续加息的意图。

5、巴西：调高经济增长预期但仍面临不确定性

巴西近期不断调高对今年经济增长的预期，不过，复杂的国际形势等将给巴西经济带来许多不确定性。年初以来，随着民众新冠疫苗接种率的提升，巴西各地经济社会生活逐渐恢复正常。巴西联邦税务局公布的数据显示，联邦政府5月税收总收入达1653亿雷亚尔（1美元约合5.4雷亚尔），同比增长4.1%，为1995年5月以来最高单月收入。巴西地理统计局的数据显示，今年5月，巴西工业产值环比微增0.3%，为连续四个月环比增长。

6、德国财长：重申回归“债务刹车”

据报道，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳表示，他将坚持“债务刹车”，避免德国债务进一步增加。新冠疫情暴发后，德国2020年推出一揽子经济纾困计划，暂停遵循宪法中“债务刹车”条款。德国劳工和社会保障部长胡贝图斯·海尔先前说，已做好2023年开始重新遵循“债务刹车”条款的准备。依据德国宪法规定，德国财政赤字不可超过国内生产总值的0.35%，除非发生特殊经济情况。林德纳在表态中提及外界猜测，即德国鉴于当前形势可能继续以“非常紧急的情况”为由暂停执行“债务刹车”条款。

7、高盛：前瞻美联储利率决议

高盛经济学家认为，美联储下周决定利率时，将不会为了对抗通胀而“火力全开”。首席经济学家Jan Hatzius称，通胀预期软化、汽油价格下跌，因此预计FOMC近期不会加快加息步伐，且在7月会议上只加息75个基点。换个角度，这次加息100个基点，年内余下3次会议减少加息幅度与这次加息75个基点，年内余下3次会议多加点的效果没有太大区别。

8、印度：外汇储备降至20多个月来最低水平

随着印度央行加大汇市干预力度，以阻止本币卢比兑美元进一步下跌，该国外汇储备降至20多个月以来的最低水平。印度央行每周五公布其外汇储备情况。最新数据显示，截至7月15日，印度外汇储备下降至5727亿美元。这是自2020年11月6日以来的最低水平，较去年9月的高位减少了逾600亿美元。

9、加拿大：加息通胀催动房地产市场下行

近日，加拿大银行宣布将基准利率一次提高100个基点，升到2.5%。另外，加拿大统计局公布6月份的通胀率继续攀升，高达8.1%。对于房地产市场而言，加息意味着每月偿还的房贷要增加，通胀则让手里的钱能买的东西越来越少。

10、巴西：进出口贸易额今年有望创新高

巴西外贸协会发布报告预测，2022年巴西出口额和进口额将比2021年大幅上升，贸易总额有望达到5848.16亿美元，超过去年5000.42亿美元的历史最高纪录。巴西外贸协会认为，今年贸易额上升与全球原材料价格上涨有关。咖啡、玉米、大豆等农产品价格上涨使作为农业出口大国的巴西出口额增加，而天然气、石油、煤炭等巴西主要进口产品价格上涨导致进口额上升。

11、拜登卫冕：据央视新闻，当地时间24日，美国白宫新冠病毒应对协调员阿西什·贾表示，在美国总统乔·拜登感染新冠病毒后与其有密切接触的17名高级政府官员和职员中，没有人新冠病毒检测结果呈阳性。截至目前，拜登身体状况良好，并在持续改善。

12、狼狈：日美两国政府月内将在美国举行“日美经济政策磋商委员会”（经济版2+2）首次会议，双方将就新一代半导体等尖端技术的研究开发、重要物资供应链的强化措施展开讨论。

13、土耳其：国防部长阿卡尔表示，为解决乌克兰粮食出口问题而在伊斯坦布尔设立的联合协调中心的准备工作已经结束。联合国代表、俄罗斯代表和乌克兰代表已经同土耳其代表一起在联合协调中心开始了工作。

14、市场消息：美国将于周二主持印太贸易部长和经济部长视频会议。

二、行业新闻

1、消费贷：多数银行消费贷利率下调

在北京地区各家银行网点走访时发现，多数银行消费贷利率较年初有较大幅度的下调，部分银行最低年利率已降至4.0%以下。今年7月中旬，工商银行“融e借”和农业银行“网捷贷”的最低年利率均已降至3.8%，建设银行“快贷”最低年利率也由原来的4.35%下降到目前的4.05%。

2、城市更新：全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个

今年的《政府工作报告》提出，再开工改造一批城镇老旧小区。经汇总各地统计上报数据，今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。从住房和城乡建设部获悉：上半年，全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个、657万户，按小区数计占年度目标任务的76%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、贵州、山东、湖北、安徽、重庆、新疆，按新开工改造小区数计，开工率均在90%以上。

3、工程机械：上半年工程机械进出口贸易额同比增长25.2%

中国工程机械工业协会在北京召开了首次新闻发布会。会上，协会会长苏子孟表示，上半年行业国际市场竞争优势继续提升，出口额持续增长，据海关数据整理，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。其中进口金额15.02亿美元，同比下降26.7%；出口金额198.9亿美元，同比增长32.3%，贸易顺差183.88亿美元，同比增加53.98亿美元。

4、西洽会：第四届西洽会集中签约项目104个

第四届中国西部国际投资贸易洽谈会24日闭幕。据成果新闻通报会上消息，本届西洽会上重庆及其他省区市集中签约项目104个，签约投资额2468.7亿元。据了解，重庆市内集中签约重大项目66个，投资金额达2228.5亿元。此外，其他省区市在本届西洽会上集中签约项目38个，签约投资额240.2亿元。

5、深中通道：海底沉管隧道东侧全部管节完成沉放对接

7月22日21时30分，我国继港珠澳大桥之后又一个世界级海底隧道工程、粤港澳大湾区超级工程——深中通道海底隧道东侧（广州打捞局深中通道S08合同段）E24管节完成沉放对接。

6、新能车：特斯拉上海工厂预计8月7日完成产线改造

未来汽车日报获悉，从7月份开始的特斯拉上海超级工厂改造计划，其中负责生产Model Y的二期产线已于7月16日改造完成，负责生产Model 3的一期产线于7月17日开始，预计8月7日改造完成。改造完成后，一期产线单日单班产量或将达到500-600辆。按照改造完成后的单日产量计算，上海超级工厂的年产能将扩充至110万-120万辆左右，可以轻松超额完成任务。特斯拉中国方面对此暂无回应。

7、房地产：政策利好叠加供应放量，房地产市场预期改善

在利好政策的加持下，进入6月，房地产市场明显好转，热点城市和热点区域的销售复苏节奏加快，供求略有好转。业内人士表示，当前行业基本面的底部或已过去，但总体来看，房地产市场仍处销售边际改善的弱复苏阶段，预计整体回暖还需时日。

8、证券期货

a、上交所：上海证券交易所总经理工作报告

上海证券交易所总经理2021年工作报告提到2022年工作计划，其中包括加强一线监管与重点领域风险防控，促进市场持续健康发展。坚持“四个敬畏、一个合力”的监管理念，做实做细一线监管与风险防范工作。对特定敏感领域融资并购活动从严监管，前移关口，把好入口关。强化ST公司交易行为监管，加大信息披露和股价异动联动监管力度，精准打击“炒小炒差”等严重投机炒作行为。稳妥推动风险类公司出清，确保风险公司规模不反弹。做好空壳公司、问题公司集中出清的应对准备，做到早排查、早预警、早协调。紧盯重点领域、重点地区，强化债券风险监测预警和违约处置，稳步压缩存量风险。

b、本周解禁：共有65家公司合计28.06亿股限售股解禁

数据统计显示，本周共有65家公司合计28.06亿股限售股陆续解禁，按7月22日收盘价计算，解禁市值为582.77亿元。解禁市值居前三位的是怡合达（143.27亿元）、景津装备（88.94亿元）、丸美股份（78.51亿元）；解禁股数居前三位的是丸美股份（3.24亿股）、景津装备（2.94亿股）、大胜达（2.69亿股）。

c、二季度基金规模：榜单出炉

截至6月30日，今年二季度主动权益类产品总规模达到5.6万亿元，较一季度增长了5.6%。其中，中欧基金葛兰、易方达基金张坤在管基金规模接近千亿级别，分别达到989.39亿元、971.37亿元；景顺长城刘彦春紧随其后，在管基金规模达到870.38亿元；广发基金刘格菘、汇添富基金胡昕炜的在管基金规模也均超过了600亿元。

d、基金持债规模：突破14万亿

今年二季度，基金在债券中的配置规模持续上升，突破14万亿元，再创历史新高。伴随着资管新规的实施，流动性较好、长期回报稳健的债券投资组合，正在国内投资者资产配置中担任愈加重要的角色。Wind数据显示，二季度末基金在债券中配置资产达14.28万亿元，规模庞大。而今年一季度末，基金持债规模在13.81万亿。

e、二季度新成立基金：建仓大曝光

2022年公募基金二季报披露完毕，次新主动权益基金的建仓情况也浮出水面。各基金建仓期内节奏不一，部分基金股票仓位已超过90%，但也有基金为了保障资金资产安全性而秉持稳健建仓的策略。从其资产组合的配置来看，重点投资领域覆盖新能源、新消费、大金融。展望后市，部分次新权益基金基金经理表示，从股债性价比的情况来看，整体权益市场的机会大于风险。

f、公募重仓科创板市值：首次突破1700亿

截至2022年6月末，公募基金重仓科创板市场总市值为1712.41亿元，同比增长36.04%，历史上首次突破1700亿元关口；重仓持有科创板公司数量为254家，在科创板上市公司中数量占比接近6成，参与投资公司数量也创下历史最多。

g、期货：上半年的经营情况近日揭晓

期货行业上半年的经营情况近日揭晓，整体表现不及去年同期。上半年，全国150家期货公司净利润为58.12亿元，同比下滑4.59%；营收202.03亿元，同比下滑9.53%。其中，客户权益较去年同期大幅增长32.08%，达到1.37万亿。由于上半年期货市场的活跃度和成交情况有所下滑，这导致期货公司的经纪业务有所承压，是期货公司业绩下滑的主要原因。

9、锂盐：6月国内锂盐供给6.7万吨，环增52.6%;需求
4.2万吨，环增3.2%;供给过剩2.5万吨。

供给端进口量激增，6月碳酸锂进口量28391吨，环增193%，进口均价为64282美元/吨，环增57%;国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳，铁锂、六氟产量分别环增8%、9%，钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。

全年维持紧平衡判断，国内供给52.4万吨，需求54.9万吨，供需缺口2.5万吨。

10、玻璃: 截至2022年7月22日，浮法玻璃均价1698元/吨，环比-1.8%，同比-44%;浮法玻璃库存天数约35.79天，环比+0.5天。

3.2mm镀膜主流大单报价27.5元/平方米，环比持平:光伏玻璃库存天数约19.36天，较上周增加0.15天。当前浮法玻璃价格已跌破行业成本线。

11、水泥: 据数字水泥网，截至2022年7月22日55全国省会城市水泥均价416元/吨，环比下跌3.67元/吨，同比去年下跌1.17元/吨:全国水泥库容比74.56%，环比下降0.44pct，同比上升9.13pct;全国水泥出货率63.53%，环比上升1.4pct，同比下降2.33pct。供给侧改革(产能置换、错峰生产)把行业带入新阶段，行业估值在底部。

12、玻纤: 截至2022年7月22日，国内无碱2400tex缠绕直接纱均价5657元/吨，环比-1.35%，同比-4.12%;电子纱价格9600-9800元/吨不等，环比持平。电子布价格主流报价在4.2-4.3元/米。玻纤粗纱库存位置处在重要观察窗口期，电子纱景气度触底后的供需自我修复。

13、丝束：维斯塔斯专利到期，有望推动碳纤维在叶片中渗透率提升。上周大丝束、小丝束均价分别为14.3、22.0万元/吨，环比均持平。工厂库存840吨(环比+45)。海上风电增长+碳纤维性价比提升+专利到期推动，风电用碳纤维增长有望提速。

14、高纯石英砂：高景气有望延续。石英坩埚&高纯石英砂已成光伏卡脖子环节，行业持续紧缺，望持续涨价(方向比价格本身更重要)。

15、磷酸锰铁锂：“量产”前夜，上市公司争相储备产能。从业内了解到，相比磷酸铁锂，磷酸锰铁锂能使电池能量密度提升15%以上，并兼具安全性、耐低温性、低成本等特点。磷酸锰铁锂已在小动力市场形成可观的市场规模，并有望在3C数码、动力市场等领域大规模应用。机构预计，到2030年，磷酸锰铁锂的市场占比将达到30%以上。目前，国内已有一定的磷酸锰铁锂产能，多家厂商的磷酸锰铁锂电池已进入车厂送样认证阶段。多家上市公司正积极布局磷酸锰铁锂业务。

正邦养猪：据每日经济新闻，近日频频被曝出现财务问题的正邦科技又因为纠纷案，被南昌市西湖区人民法院采取限制消费措施，公司董事长林峰被限制高消费。

16、苹果：为满足iPhone14量产工作需求，富士康深圳龙华厂区苹果iPhone组装业务招工奖金提高至6480元。7月19日，该厂区招工奖金为5280元。这也意味着，为了“抢人”，厂区招工奖金提高逾两成。

17、数字货币：由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会，并选举新大陆董事长王晶为联盟首届理事长，新大陆为联盟理事长单位。截至目前，联盟包括了37家成员单位，其中包括了多家大型国有银行。

18、数据产量：国家网信办在第五届数字中国建设峰会上发布《数字中国发展报告（2021年）》指出，2017年到2021年，我国数据产量从2.3ZB增长至6.6ZB。这一数据产量在2021年全球占比9.9%，位居世界第二。

19、票房：据灯塔专业版数据，截至7月22日，今年暑期档总票房已突破40亿元，与去年同期基本持平，全国营业影院总数也一度连续25天破万，营业率保持在八成以上。从地区看，一些新一线、二线城市，如武汉、长沙、佛山等表现突出，票房份额同比高出两成以上。

20、PC市场：正在遭遇极端“寒潮”，继手机、电视之后，PC厂商也纷纷大幅削减订单。7月23日消息，调研机构发布的报告显示，继消费型笔记本后，商用笔记本的订单也开始削减，降幅达到11%。惠普、戴尔削减了三季度笔记本电脑和显示器面板订单等。与此同时，PC厂商库存激增，仅在一季度，惠普、戴尔、宏碁等PC成品在库量同比暴增56%。机构预计，需求很不乐观的情况下，厂商的库存量需要两到三个季度消化。

21、风光储：大唐吉林公司晟源洮南向阳150MW风光互补“光伏+”项目成功并网发电，标志着中国北方最大风光储一体化项目建成投产发电。该一体化项目位于吉林省洮南市向阳乡及二龙乡境内，总容量115万千瓦，其中风电两期项目容量100万千瓦，共439台风电机组于2021年底发电。

22、马斯克出轨：谷歌联合创始人因妻子与马斯克有染申请离婚。谷歌联合创始人谢尔盖·布林是全球十大富豪之一（身价940亿美元），他已申请与妮可·沙纳汉离婚，这可能是因为她与埃隆·马斯克的短暂婚外情。这对夫妇自2021年12月以来一直没有生活在一起。双方要求法院闭门审理，文件中也没有说他们打算怎样分割财产。

23、FSD：特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，FSD测试版10.13版可能会在本周末发布。

24、谷歌：出于对数据隐私的担忧，荷兰教育部决定在2023年8月前暂停使用Google Chrome OS以及Chrome网络浏览器。官员们担心，Google服务收集学生数据，并将其提供给大型广告网络，而这些广告网络使用这些数据的目的超出了对教育的帮助。

25、英孚教育澄清：从未委托任何个人或第三方机构办理退款或者缴费业务，已报警。

26、深交所：深圳证券交易所副总经理李鸣钟，深市并购重组出现诸多新特点整合成为主流】7月23日，深圳证券交易所副总经理李鸣钟出席“2022中国上市公司论坛”时表示，2021年A股并购重组市场整体活跃度进一步提升，深市上市公司2021年共完成并购重组1840单，交易规模达到0.92万亿元，比上年分别上升23%、29%。相较于以往，深市并购重组市场出现了诸多新特点。

27、北交所。北京证券交易所副总经理张梅，将从四个方面研究推出一批创新举措。北京证券交易所副总经理张梅出席“2022中国上市公司论坛”时表示，北交所良好开局之下，将从四个方面研究推出一批创新举措。一是尽快形成初始市场规模。二是多措并举，提高上市公司质量。三是加大特色制度供给。四是不断优化市场生态。

28、中电联：预计下半年全社会用电量同比增长7.0%左右。中国电力企业联合会近日发布2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告。报告显示，上半年，全国全社会用电量同比增长2.9%；全国规模以上电厂发电量同比增长0.7%；水电和太阳能发电量增速均超过20%。

29、大众集团CEO下课：曾目标超越特斯拉。德国时间7月22日，大众汽车集团宣布，集团CEO赫伯特·迪斯将卸任首席执行官一职，今年9月1日正式生效，该职位继任者为奥立弗·布鲁姆。就在一年之前，迪斯获得一份合同延期书，将合同由2023年延至2025年10月。迪斯今年5月曾表示，到2025年大众集团将超过特斯拉成为全球最大的电动车公司，但他没能等到那一天。

30、远离新能源：基金发行市场回暖有基金经理建议避免高位建仓新能源。随着市场反弹，年初以来略显冷淡的基金发行市场有了一丝回暖迹象。7月以来不仅有基金发行规模逼近百亿，且多只月内发行的碳中和ETF规模超20亿元，更有基金募资总额突破百亿元大关。有业内人士表示“新能源车的行情应该没有走完，如果用业绩来匹配它的估值，我们认为下半年还是有估值切换的空间的。短期涨幅较大，波动加大，震荡、回调都是比较合理的。尤其是市场热点变多的时候，新能源车可能不会像之前那样一枝独秀。”

31、猴逗：世卫组织（WHO）7月23日宣布，在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。PHEIC是世卫组织发布的最高级别警报，也意味着目前新冠疫情和猴痘疫情同时处于这一警报级别。

三、公司新闻

【公告解读】

○浙江仙通：控制权将发生变更

浙江仙通（603239）股东李起富、金桂云、邵学军拟合计将所持上市公司7875万股股份（占公司总股本的29.09%）以协议转让及表决权放弃等方式，转让给台州金投，后者将获得上市公司控制权。

○奥特维：及子公司合计中标2.36亿元项目

奥特维（688516）子公司松瓷机电中标鄂尔多斯市中成榆能源有限公司单晶炉项目，金额约1.5亿元。奥特维还中标阿特斯阳光电力子公司划焊一体机项目，总金额约8600万元。

○格林美：与青山实业下属公司战略合作

格林美（002340）与瑞浦兰钧能源签署战略协议，后者是青山实业在新能源领域布局的首家企业，双方拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系。公司将通过定向循环向对方供应3万吨磷酸铁锂或三元正极材料。

○科达利：拟投建动力电池精密结构件项目

科达利（002850）拟在山东省枣庄市高新区投设子公司，并以自筹资金不超过10亿元投建科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。

○吉翔股份：拟定增加码锂电产业链

吉翔股份（603399）拟定增募资不超过18.67亿元，用于湖南永杉锂业有限公司年产20000吨锂盐项目、年产2.2万吨锂电新能源材料项目等。

○国城矿业：拟定增投向硫钛铁资源循环项目

国城矿业（000688）拟定增募资不超过13亿元，用于硫钛铁资源循环综合利用项目等。公司借此可有效地延长矿山服务年限进一步向矿产开采下游行业延伸，实现矿产资源的综合利用。

○中来股份：拟投建光伏背板项目

中来股份（300393）全资子公司江苏中来新材拟投建年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，总投资金额约为8.82亿元。

○奥泰生物：拟回购股份

奥泰生物（688606）拟回购股份9000万至1.155亿元，回购价格不超150元/股。

○双良节能：签订单晶硅片销售长单

双良节能（600481）全资子公司双良硅材料与正泰新能、杭州铮泰进出口等甲方签订协议，合同约定2022年至2024年期间，甲方向双良硅材料采购单晶硅片总计9.5亿片，预计销售金额总计为90.92亿元。

○云铝股份（000807）在互动平台表示，中铝集团承诺在2019年内开始筹划同业竞争业务整合工作，并承诺五年内解决问题。中国铝业（601600）拟66.62亿元收购云铝股份19%股权，成为公司第一大股东。

【机构调研】

○钧达股份（002865）表示，滁州8GW的TOPCon项目进展比较顺利，目前生产线处于调试及试生产过程中，各项指标特别是效率上已经超出原有预期，预计四季度有望达产。若下半年顺利完成非公开发行股票，公司将会继续有机会推动更大产能扩张，抓住P型向N型转化的机会，进一步来提升产能规模和利润水平。

○万通智控（300643）表示，公司的车联网产品完全适用于国内商用车车队，诸如顺丰、京东、三通一达等。公司将根据国外的市场经验和PPM传感器的性能优势，加大与国内商用车车队的接触，提供更好的产品。国内售后替换TPMS传感器将在未来2-3年内进入更换期，公司已着手开发云编程TPMS传感器，服务于各汽车维修店。

○开立医疗（300633）表示，今年上半年，公司硬镜业务持续保持高增长。目前推出的2K、4K白光硬镜，从技术评估来看已经达到国际水平，市场竞争力较强。预计今年年底会推出荧光硬镜，明年会推出下一代高清硬镜平台，经过1-2年的积累，公司硬镜产品种类将覆盖高中低端，产品的完整性与技术水平在国内将处于领先。

【独家参考】

○翔丰华：公司硅碳负极材料产品已具备产业化条件

翔丰华（300890）在投资者互动平台表示，公司开发的硅碳负极材料产品处于中试阶段，已具备产业化条件。后续若有市场需求，公司将会根据客户需求进行相应匹配批量生产。固态锂电池领域方面，公司已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定未来将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。为满足下游客户多样化需求，除常规石墨负极材料外，公司研发出硅基、钛基和硬碳等多种高性能负极材料，可广泛应用于锂、钠离子等多种电池中。针对客户快充需求，公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品，现已移交客户测试。

○今飞凯达：为新能源车一体化压铸件开发高强韧铝合金新材料

今飞凯达（002863）接受机构调研时表示，公司正在开发的高强韧非热处理压铸铝合金新材料的目标产品主要为新能源汽车一体化压铸件及大型一体化压铸件。基于满足“双碳”战略目标的需求，该材料是以低碳铝（低碳排放因子）为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，将会进一步扩大低碳铝和铝合金材料在新能源汽车上的应用范围。公司积极推进合资品牌车的合作，并为不断崛起的新能源造车新势力服务，与北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源、东风柳汽新能源等建立稳定合作，通过合创汽车、小鹏汽车、理想汽车新能源体系考评。

【互动平台】

○盛新锂能：津巴布韦萨比星锂钽矿项目预计将2022年底建成投产盛新锂能在互动平台表示，目前公司已建成锂盐产能7万吨；自有矿山奥伊诺矿业锂精矿生产规模约为7.5万吨/年（折合碳酸锂约1万吨），津巴布韦萨比星锂钽矿项目初步规划年产锂精矿20万吨左右，预计将在2022年底建成投产。

○玲珑轮胎：日前接受投资者调研时称，公司已是比亚迪轮胎板块第一大供应商，比亚迪现在供货的车型数量在公司新能源配套领域排首位。

○川环科技：在披露的投资者关系活动记录表中表示，预测明年比亚迪会成为公司的第一大客户。

○多氟多：接受调研时表示，目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力，小试的钠离子电池目前指标良好。

○汤姆猫：在机构调研时表示，后续公司将稳健推动数字藏品等创新业务的布局。

四、投资机会

1、钠电池丨锂电池上游原材料价格上涨，钠离子电池替代需求扩大，目前，包括宁德时代、中科海钠在内多家公司已经提出2022-2023年实现中试、产能落地的目标。宁德时代表示，公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。

兴业证券认为，钠离子电池正处于产业化初期，中短期内承担补充锂电池的角色，长期随着能量密度提升有望在锂电池主流应用领域对磷酸铁锂电池形成部分替代。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。

上市公司中，瑞泰新材公司在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。宁德时代为公司近三年前三大客户之一。欣旺达在钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等方面拥有多项专利。山东章鼓参股公司喀什安德锌离子电池技术和钠离子电池技术均为自有技术，目前生产固态电池膜的生产线，对于锂离子，钠离子，锌离子电池的固态膜均为共线生产，目前的产能为每天1000平方米固态膜，且已经有少量订单。

2、风电材料丨晨化股份接受机构调研表示，“十四五”新能源发展前景广阔，预计在各地的风电装机目标的约束下，2022-2025 年我国风电新增装机量将逐年上升。随着风电叶片大型化的快速发展，将拉动聚醚胺需求高增。

中国聚醚胺下游主要有胶黏剂、建筑行业和风电行业三大支柱，2020年需求占比分别为5%、25%、62%。风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，开源证券指出，聚醚胺用作环氧树脂固化剂，目前工业化胺类固化剂中，仅有聚醚胺可以满足风电叶片制作的工艺要求。民生证券指出，展望下半年，今年5-6月国内风电招标逐渐进入旺季，预计下半年风电装机量将大幅增加，聚醚胺将迎来新一轮季节性的供需紧张，景气度有望再度上扬。

上市公司中，阿科力表示，2021年公司继续开拓聚醚胺其他型号市场，持续向北美、欧洲等地出口，总销售量达到约3700吨。其中分子量为2000的聚醚胺产品的销售量约2800吨，同比增加约400%。晨化股份是国内唯一同时具备间歇工艺（反应釜为反应器）和连续化生产工艺（应用固定床管道反应器生产）且聚醚胺种类齐全的生产商。皇马科技“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”于2020年开始投入生产。