🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮          
                                                                                               
🌟国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，市场份额稳步提升，2020 年在国内通用伺服系统市场占有率约为 3%（国内厂商中排名第二），在国内 PLC 市场的占有率约为 0.44%。

🌟工业机器人等下游应用呈爆发增长态势，定制化解决方案助力公司实现深度渗透。公司在3C电子、光伏、锂电池、机器人等下游行业深耕运作，为细分行业量身定做极具附加值的解决方案。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手和冲压机机械手上形成了定制化解决方案，通过配备机器人专用控制器搭配高精度伺服系统组成整体解决方案，实现机器人的多轴高响应定位控制，具有高重复定位精度、高响应、高精度、高稳定运行等特色。

🌟深度制造能力全方位强化供应实力，助力公司穿越工业自动化市场行业周期波动。禾川科技建有深度制造产线，拥有产品设计、模具及压铸件生产、零部件组装的垂直产业链，有效保证了生产弹性、产品品质、产品性价比、交付能力，能更好地抵御行业周期波动。

🌟预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.63 亿元/2.34 亿元/3.31 亿元，对应增速为 48%/44%/42%，对应 PE 分别为 58.0X/40.4X/28.5X，首次覆盖，给予“增持”评级，坚定看好公司长期价值，深度报告和详细模型欢迎联系！

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