近期半导体和软硬件国产化受到市场广泛关注我们持续推荐的重点标的龙芯中科、中望软件、金山办公本周分别累计上涨27%/20%/15%，此前我们曾多次在每周视点及中期策略会中提示信创板块布局机会，我们重申观点如下:

近期半导体和软硬件国产化板块投资热情高涨，我们认为主要系以下因素催化:①美国国会两院通过《芯片和科学法案》、②外媒报道称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制、③国产EDA厂商华大九天、广立微陆续上市、④台海局势升级，凸显了自主可控的必要性，国产替代加速。

信创产业的核心是实现我国基础软硬件的国产替代，2025年信创产业规模有望突破2万亿。从整体推进节奏来看，2022年信创产业开启规模化应用，由党政信创向行业信创拓展，从政策驱动走向政策+市场需求双轮驱动:我们认为随着疫情影响减弱，叠加利好政策不断加码，2H22信创推广有望提速。

◆建议关注泛国产化领域核心稀缺标的:①基础硬件:龙芯中科、海光信息(即将上市)、中科曙光，②基础软件:中国软件、东方通、海量数据，③应用软件:金山办公、用友网络;④工业软件:中望软件、中控技术。