一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、水利部：针对北方地区雨情、水情、汛情形势，派出5个工作组分赴河北、天津、山西、陕西一线指导暴雨洪水防范。8月7日至10日，西北东北部、华北中部南部、黄淮北部等地将有大到暴雨，局地大暴雨；海河流域大清河、永定河、漳卫河，黄河流域中游干流及支流汾河、山陕区间部分支流、下游大汶河，淮河流域山东小清河，松辽流域浑河、第二松花江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。

2、银保监会：发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托管理各类资金的基本原则，明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。

3、自然资源部：要提升战略性矿产资源国内保障能力

自然资源部日前召开自然资源要素保障工作座谈会，会议指出，要提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源的勘查力度，保障煤炭供应安全，同时要用好“两种资源、两个市场”。要进一步加大自然资源要素保障力度，确保当前重大项目及时落地，强化用地计划指标重点保障，用好增存挂钩政策，加快用地用海审批，进一步释放政策潜力，推进有效投资重要项目尽快形成实物工作量。要依法依规推动工作，既加快自然资源要素保障，又不给以后工作留下问题。

4、中国人民银行：中国7月外汇储备31040.7亿美元

中国人民银行8月7日数据显示，中国7月末外汇储备31040.7亿美元，上月末外汇储备30712.7亿美元，环比增加327.99亿美元。中国7月末黄金储备报6264万盎司，与上月持平。

5、海关总署：7月份我国进出口总值3.81万亿元

7月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长23.9%；进口1.56万亿元，增长7.4%；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9%。按美元计价，7月份我国进出口总值5646.6亿美元，增长11%。其中，出口3329.6亿美元，增长18%；进口2317亿美元，增长2.3%；贸易顺差1012.6亿美元，扩大81.5%。

6、海关总署：前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元

海关总署7日公布，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。中国7月外汇储备 31040.7亿美元，预期30506.5亿美元，前值30712.7亿美元。

国内 地方 省市

1、西藏：8月7日发现4名新冠病毒阳性感染者。2022年8月7日，西藏阿里地区普兰县在常规核酸检测中，发现4名外来旅游人员新冠病毒核酸检测阳性。

2、海口：8月8日6时起至19时全市实行临时性全域静态管理。为有效排除风险隐患，尽快阻断疫情蔓延，切实保障广大人民群众生命安全和身体健康，经海南海口市疫情防控指挥部研究决定，自2022年8月8日6时起至19时，全市实行临时性全域静态管理。

3、陕西：陕西石峁遗址皇城台发现大型人面石雕。陕西石峁遗址又有考古新发现，考古工作者日前在石峁遗址的核心区域皇城台的大台基护墙上新发现了一件大型人面石雕。石雕本体呈圆弧形，镶砌于皇城台大台基西南角的墙体之上。

4、河南：将打造7个万亿级先进制造业集群。河南省委常委、副省长费东斌表示，到“十四五”末，我们将新增规模以上企业10000家，专精特新中小企业5000家，进而实现我们7个万亿级、3个5000亿级的先进制造业的集群。坚持制造业高质量发展的主攻方向，全力推动产业转型升级。

5、青海：投资600亿，青海海东最大规模新能源全产业链项目签约。阿特斯计划在2027年底前，在海东零碳产业园区投资600亿元，建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制造产业基地，并包括相关的原料和辅材制造。

6、新疆：伊犁州文化和旅游局要求，全州景区实行“限量、预约、错峰”接待，预约游客要确保健康码、通信大数据行程码和核酸检测阴性证明符合接待条件，未预约游客不予接待。

海外动态

1、全球制造业PMI：连续下降

中国物流与采购联合会公布的7月份全球制造业采购经理指数为51.2%，较上月下降1.1个百分点，连续2个月环比下降，为2020年7月以来的新低。分区域看，7月份，亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度下降，且均创出阶段性低点。综合指数变化，全球制造业采购经理指数连续2个月环比下降，显示全球制造业增速持续放缓，全球经济复苏动力进一步趋弱，下行压力加大。

2、7月中欧班列开行量：创历史新高

日前从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1至7月，中欧班列累计开行8990列、发送货物86.9万标箱，同比分别增长3%、4%。其中7月开行1517列、发送货物14.9万标箱，同比分别增长11%、12%，均创历史新高。

3、美联储：9月加息75个基点的概率为68%。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为32%，加息75个基点的概率为68%；到11月份累计加息75个基点的概率为18%，累计加息100个基点的概率为52.3%，累计加息125个基点的概率为29.7%。

4、东盟外长会及系列会议：通过多项区域合作文件

第55届东盟外长会议及系列会议6日在柬埔寨首都金边圆满结束，会议通过了约30份区域合作文件。柬埔寨是2022年东盟轮值主席国，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆在会议结束后的新闻发布会上说，东盟各国外长回顾了迄今为止在加强东盟共同体建设、推进区域一体化以及加强东盟与外部伙伴合作方面取得的进展。东盟外长们还表示将致力于确保区域全面经济伙伴关系协定的实施，以提高东盟对贸易、投资和全球供应链的吸引力。

5、美国国会参议院：投票通过通胀削减法案

据《国会山报》当地时间8月7日报道，美国参议院投票通过通胀削减法案，并将法案提交给众议院。这项7400亿美元的支出法案将对企业增税，应对气候变化，降低处方药成本，并减少赤字。据悉，副总统哈里斯投下了决定性的一票，打破了50:50的僵局让法案得以通过。

6、乌克兰：第四批运粮船将于8日从乌克兰港口出发

当地时间8月7日，黑海港口外运农产品问题联合协调中心发表声明称，当天授权两艘粮船8日从乌克兰的港口出发。这两艘船共载有近6万吨粮食，是黑海港口外运农产品协议签署后从乌克兰港口出发的第四批粮船。

7、美联储：加息节奏难放缓 美股反弹面临多重考验

最新公布的就业数据给7月以来表现不俗的美股敲响了警钟，由于劳动力市场需求持续旺盛，美联储遏制通胀的决心有望被进一步点燃。新一轮加息周期和由此带来的经济放缓担忧是上半年风险资产波动的主要原因，随着激进政策预期的重新产生和消化，逐步恢复平静的市场是否会重新迎来波动期

8、欧盟：将被迫与亚洲争夺俄液化天然气

据报道，因经济复苏和严冬到来，在未来几个月里，欧洲或将不得不与亚洲争夺俄罗斯液化天然气。随着冬季的到来，欧盟国家的情况将恶化。欧洲人生活水平的恶化可能会影响他们支持乌克兰的坚定心态，而欧盟国家的政府可能会上台打破西方联盟。由于主要供应商的供应有限，天然气地下储气库占用水平低，以及亚洲对液化天然气的高需求，欧洲去年面临天然气市场崩溃。

9、阿根廷：分析师预计阿根廷今年通胀率将达90.2%

报告显示，接受阿根廷央行咨询的经济分析师预测，2022年阿根廷的通胀率将达90.2%。这一预测比上个月的预测提高了16.2个百分点。阿根廷长期遭受高通货膨胀困扰。俄乌冲突加剧了这一问题。

10、巴西：今年7月汽车产量同比增长33.4%

巴西汽车制造商协会(Anfavea)当地时间5日公布的数据显示，今年7月，巴西汽车产量为21.89万辆，环比增长7.5%，同比增长33.4%。数据显示，7月，巴西轿车和轻型商用车产量为20.31万辆，环比增长8.5%，同比增长37.4%。卡车产量为1.27万辆，环比下降4.8%，同比下降14%。大客车产量为3130辆，环比增长4.6%，同比增长104.2%。

11、欧盟：对俄首个全面能源制裁-煤炭禁运将于8月10日前后生效。国泰君安煤炭行业首席分析师翟堃表示，欧盟这一煤炭禁令正式实施后将最高影响全球煤炭消费量2.5%的替代性需求，全球煤炭价格预计将持续在高位运行。

12、俄罗斯：莫斯科交易所公告，8月8日起暂停日元交易，限制措施适用于日元-卢布和美元-日元相关外汇交易。根据公告，此前已完成以及将在8月5日前完成的交易所涉及义务将照常履行。

二、行业新闻

1、遮阳面料：近几年我国功能性遮阳行业稳步发展，有龙头企业研发的三大类功能性遮阳面料总计含100余项专利，部分产品在全球市场已获得定价权优势。但渗透率来看，国内尚不足5%，而海外已超过70%。业内称，国内功能性遮阳行业渗透率、民用需求和集中度提升空间巨大。

2、新冠疫苗：《Vaccine》官网发表国药集团中国生物《新冠灭活疫苗与四价流感裂解疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗同时接种的免疫原性与安全性评价》。本研究成果为新冠灭活疫苗与四价流感疫苗、23价肺炎多糖疫苗可以同时接种提供临床研究证据。

3、华为：华为Mate系列高端旗舰手机传来大消息。据中国证券报，华为供应链公司已向华为Mate50高端旗舰手机供货。业内人士认为，供应链公司已供货，意味着华为Mate50有望量产，发布时间或临近，Mate50首发或搭载鸿蒙3。

4、lPv6：我国互联网协议第六版规模部署，网络“高速公路”全面建成。从日前召开的首届IPv6技术应用创新大赛启动会上获悉：近年来，我国IPv6（互联网协议第六版）规模部署实现跨越式发展，IPv6网络“高速公路”全面建成，信息基础设施IPv6服务能力已基本具备。

5、新冠口服药：8月7日，记者从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。

6、外贸：外贸增速持续回升传递积极信号

23.6万亿元——7日，我国货物贸易进出口交出前7个月“成绩单”。从累计增速看，前7个月同比增长10.4%；从月度看，7月份同比增长16.6%，传递出我国经济持续恢复的积极信号。海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，外贸进出口克服外部环境趋紧、疫情短期冲击等诸多不利影响，实现了较快增长。

7、地方GDP：2021年全国共有37个普通地市人均GDP超过10万元，同比增加9个。从区域分布看，这些城市主要分布在江浙、福建、广东以及中西部一些能源型城市和区域中心城市。其中，福建宁德增速较快，2021年人均GDP升至地级市第37位。

8、油价：将迎调整窗口 或现“四连跌”

国内成品油零售价“第15轮”调整，将于下周二晚上（8月9日24时）开启，预测本轮油价或将要下降。8月6日，第8个工作日，预测累计下调幅度为60元/吨，折算下调为0.04-0.05元/升，加满50升将节省2.5元，调整时间为：2022年8月9日24时。

9、PPP重大项目：密集开工

全国PPP综合信息平台管理库最新数据显示，今年上半年，PPP市场规模稳中有增。上半年，新入库项目279个，投资额4586亿元。截至6月末，累计在库项目10354个，投资额16.5万亿元；累计签约项目7934个，投资额13.1万亿元，签约率79.8%；累计开工建设项目5280个，投资额8.7万亿元，开工率53.1%；累计运营服务项目1988个，投资额2.8万亿元。

10、IPO：排队企业数量破千

据Choice数据统计，截至2022年8月5日，正常排队的拟IPO企业中创业板拟上市企业达406家，科创板拟上市企业达167家，再加上主板和北交所，截至目前共有1000家企业处于IPO排队阶段。

11、新三板：今年以来115家公司登陆新三板

从今年的数据来看，新三板今年以来新挂牌公司已达到115家，而且为去年同期46家的2.5倍，这一数据也远远超过去年全年新三板新挂牌公司的数量。值得一提的是，当中有一批为二次挂牌企业，登陆新三板之后部分当天或隔天就有交易，表现亮眼，成为北交所的优质“预备军”

12、货币基金收益率：持续下行

7月以来货币基金收益率持续下降，全市场已有近9成产品七日年化收益率跌破2%。货币基金收益下滑，于是流动性好、收益尚可的产品得到了热捧，除了新晋“网红”同业存单指数基金外，短债基金也乘风而起。部分短债基金由于认购过于火爆，密集开启限购模式。

13、钢材：7月我国钢材出口667.1万吨

海关总署数据显示，2022年7月中国出口钢材667.1万吨，较上月减少88.6万吨，同比增长17.7%；1-7月累计出口钢材4007.3万吨，同比下降6.9%。7月中国进口钢材78.9万吨，较上月减少0.2万吨，同比下降24.9%；1-7月累计进口钢材655.9万吨，同比下降21.9%。7月中国进口铁矿砂及其精矿9124.4万吨，较上月增加227.5万吨，同比增长3.1%；1-7月累计进口铁矿砂及其精矿62682.3万吨，同比下降3.4%。

14、煤炭：7月中国进口煤及褐煤2352.3万吨

7月中国进口煤及褐煤2352.3万吨，较上月增加454.1万吨，同比下降22.1%；1-7月累计进口煤及褐煤13852.2万吨，同比下降18.2%。中国7月铜矿砂及其精矿进口189.9万吨，6月为206.0万吨；1至7月铜矿砂及其精矿进口1436.8万吨，同比增加7.4%。中国7月稀土进口9351.4吨，6月为10493.8吨；1至7月稀土进口69492.1吨，同比减少8%。

15、机构调研：6家基金年内调研超千次，聚焦新能源等领域。年内有124家公募基金对于A股公司进行了百次以上的调研，119家调研公司家数超过百家，其中，嘉实基金、华夏基金、南方基金、富国基金、博时基金、广发基金这6家公募基金的年内调研次数均超过千次。这6家公募基金最关注的上市公司包括汇川技术、华利集团、唐人神、中科创达、横店东磁、伟星新材、周大生、美迪西、常熟银行等。

16、量子通讯：我国首次实现独立量子存储器间的远距离纠缠。从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟及其同事包小辉、张强等，将长寿命冷原子量子存储技术与量子频率转换技术相结合，采用现场光纤在相距直线距离12.5公里的独立量子存储节点间建立纠缠。相关研究成果以编辑推荐的形式日前发表在《物理评论快报》上。

17、基金：10大海外中国股票基金上半年业绩出炉，平均亏损14.03%。其中，富达基金-中国焦点基金业绩表现最佳，上半年净值上涨3.21%；施罗德国际精选中国A股基金亏损最多，净值下跌20.20%。

18、半导体：据数据宝，全球半导体公司市值百强出炉，中国公司超半数。前6家公司市值约等于2021年上海+北京+深圳GDP，中芯国际跃居A股首位。机构认为，随着美国通过芯片法案决议，以及中国大陆对电子制造、终端品牌等需求增长，我国半导体产业链有望加速发展。

19、医药股：近期资金对医药板块关注度明显提升，相关ETF产品“越跌越买”操作再现。业内人士表示，医药板块经历前期较大幅度回调后，当下估值性价比较高，因此吸引不少投资者积极购入。

20、阿维塔：全球产品发布会将于8月8日20:00举行。阿维塔是由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造高端智能电动汽车（SEV）全球品牌。

21、奥美医疗：董秘回应员工中毒事件称，目前有36人在武汉3家医院救治，部分患者经评估后或将于近期出院。近日，奥美医疗子公司荆门奥美有部分员工出现身体不适症状，经诊断为中毒事件，疑似中毒原因系吸入PET胶水释放的四氯乙烷。

22、楼市：全国政协经济委员会副主任杨伟民指出，中央政治局二季度会议新闻稿中，中央把稳定房地产市场作为发展要安全领句，说明当前房地产问题已经是影响发展安全的底线问题，这是一个非常重大变化。

23、民航：民航局8月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。

24、沈腾：据灯塔专业版实时数据，截至8月7日20时43分，影片《独行月球》票房突破20亿，成为中国影史第27部20亿票房影片。

25、特斯拉：特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉FSD Beta10.69版将于8月20日推出。

26、棉花：中国储备棉管理有限公司定于8月8日采购中央储备棉6000吨（公定重量）。

27、三星电子：准备于四季度或最晚2023年初在河内开设新的研发中心，计划从2023年中期开始在越南生产芯片，扩大在越南的零部件生产工作。三星集团正在准备半导体芯片网格产品的试产条件，将于2023年7月在三星电机越南泰阮工厂进行量产。

28、百度：近期，百度帐号已开始测试支持修改用户名，需要在百度App里操作，用户名是百度帐号的唯一凭证，一年只能修改一次。修改百度帐号用户名需同时满足，一年内没有修改过用户名，最近三天内不存在敏感操作行为。

三、公司新闻

天际股份（002759）拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。

牧原股份：7月生猪销售收入104.91亿元

力芯微：无锡创投拟减持不超过3%公司股份

康龙化成：实控人及其一致行动人拟合计减持不超2.33%股份

蓝海华腾：控股股东及其一致行动人、董事拟减持不超过4.82%

龙津药业：控股股东、实控人等拟合计减持不超8%股份

天齐锂业：全球发售稳定价格期已结束期间共购买2461.82万股公司H股

安克创新：拟收购控股子公司海翼智新5.14%股权

传艺科技：拟3000万元设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司

南京银行：江苏交控及云杉资本增持公司股份再次举牌

白云山：拟10.03亿元购买广州医药18.18%的股份

盛美上海：上半年净利润2.37亿元同比增163.83%

芯原股份：半年度净利润1482.24万元扭亏为盈

保利发展：7月签约金额330亿元同比减少21.72%

比亚迪：公司高管人员捐赠部分公司股份

英诺特（688253）取得两项猴痘病毒检测产品资质。

浩物股份（000757）获得飞凡汽车意向授权 将积极布局新能源汽车相关业务。

四、投资机会

1、汽车芯片丨最长交期达52周，汽车电动化和智能化推动这类芯片量价齐升

据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。

车规级MCU正是本轮“缺芯”事件的“主角”之一，多重因素促成了一次严重的汽车产业链“缺芯”危机，这导致了全球汽车生产遭遇巨大困难，现阶段车规级MCU仍是众多汽车芯片中最为紧缺的种类之一。方正证券分析指出，当前国内汽车芯片进口率高达95%，而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元；2021-2025年年均复合增长率为11.22%。

上市公司中，芯海科技车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过，并开始进入产品测试和量产导入阶段，正在进行研发的车规级MCU芯片，主要分M系列和R系列，M系列主要用于车身电子，比如车窗控制、雨刷控制、车灯控制等，R系列主要用于底盘控制、动力系统控制等。中颖电子表示，研发的是主要用于车身控制MCU部分，预计年中会流片回来，今年有计划推出并推广首颗车用MCU。复旦微电LG系列MCU已成功获得AEC-Q100认证，目标应用领域包括车用雨刮器、车窗、座椅、门锁、空调、电子换挡器等。

2、电池铝箔丨据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。

电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。钠电池领域，由于铝的活泼性弱于钠，钠离子在负极不与铝箔发生反应，正负极均使用铝箔作为集流体。由于负极集流体对铝箔的需求量高于正极，据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨，用量在锂电池的2倍以上。中泰证券分析指出，2022年上半年，在铜箔加工费整体承压的情况下，锂电铝箔加工费持续坚挺，也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来，预计在需求高增的情况下，受到技术工艺、良率水平、投建周期（2-3年）等因素的制约，今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续，加工费也将继续维持高位，行业仍处于高景气阶段。

上市公司中，万顺新材铝箔现有产能合计12.3万吨，其中江苏中基8.3万吨，安徽中基4万吨，安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建，电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。神火股份目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨，公司表示，神隆宝鼎工厂的电池箔母卷质量也广受好评，供不应求，计划在三季度完成主要电池厂家的认证工作，四季度开始逐步增产电池箔到每月2000吨。众源新材投资建设的5万吨铝箔项目，其产品主要应用于电池集流体，如动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池等。

3、机器视觉丨华为机器视觉产业峰会即将举办

据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。机器视觉属于人工智能范畴，具有识别、测量、定位、检测四大功能，技术实现难度依次增加，相比人眼具有多维度显著优势，已在国内外开始大量应用。

中金公司研报称，机器视觉应用场景广阔，但我国机器视觉市场存在渗透率较低、部分场景国产水平较弱的痛点，尚处于早期阶段；伴随渗透率与国产化率的提升，预计2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元；上游零部件环节是产业链价值核心，蕴藏国产化机遇。

上市公司中，宇瞳光学是国内重要的机器视觉镜头供应商之一，与华为在传统安防、智能家居、机器视觉及车载镜头等方面合作广泛，汽车视觉全资子公司主要客户有海康、大华、锐明、大疆、福瑞泰克等；虹软科技提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo、LG、索尼、传音等全球知名手机厂商。

4、量子计算丨国内首个量子计算云平台即将上线、美国“芯片法案”重金研发量子计算

据报道，国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线，用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机，届时用户无需模拟就能进行基于真实原子体系的各种科学和应用研究。

量子计算作为芯片尺寸突破经典物理极限的必然产物，已成为全球大国巨资投向的领域。即将签署的美国《芯片法案》提出为量子计算、人工智能等科技领域提供2000亿美元支持。今年内，美国、日本将合作成立“新一代半导体制造技术开发中心”，研发量子计算机相关的新一代半导体。欧盟专家近期也呼吁将量子计算纳入总投资额430亿欧元的《欧洲芯片法案》。

目前全球已有超过250家量子计算初创公司和22个国家级量子计算相关扶持政策，谷歌、IBM、英特尔等科技巨头均推出了超导量子芯片。市场对”量子级”的海量算力需求正加速量子计算商业化进程。IDC报告预计，全球量子计算市场将从2020年的4.12亿美元增长到2027年的86亿美元，6年复合年增长率超过50%，行业正进入爆发式增长阶段，率先布局企业将获得发展机遇。

腾景科技（688195）专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发。公司为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品，如我国自主研发的量子计算原型机“九章”和“九章二号”中，使用了公司多种精密光学元件；

电科数字（600850）所属的电科数字集团（32所）是量子计算领域的“国家队”，目前已完成了8比特量子计算机原型系统研制。

5、电子气体丨晶圆厂密集扩产提升电子气体需求、相关公司受益行业高景气及国产替代的加速

据报道，近日，存储大厂美光在其官网上表示，将在美国建立晶圆厂。美光表示，目前全球存储市场供应中只有2%来自美国半导体生产商。未来，美光或将成为美国唯一的内存制造商，并大大增加美国国内的内存产量。今年以来，半导体行业高景气下晶圆大厂纷纷加速产能扩张步伐。除美光外，台积电、三星、英特尔等代工厂商及IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。

与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。据SEMI统计，2022年在更新现有工厂以及建新厂的晶圆厂投资上可能达到1090亿美元，创半导体行业新高，比去年增长14.7%。晶圆厂密集扩产带动下，电子气体等半导体材料市场望快速增长。

电子气体应用于半导体制造的诸多环节，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”，在半导体材料行业中市场规模位居第二位，仅次于硅片。2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元，增速达7%。目前，电子气体国产率仍比较低，2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85%。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速，我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计，2024年国内电子气体规模将提升到230亿元，CAGR有望达到11.3%。

侨源股份（301286）公司工业（空分）气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售，产品广泛应用于半导体、电子信息、新材料、生物医药等产业。

和远气体（002971）电子特种气体是公司重点发展方向之一，公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产，公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入，支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。

6、新能源车｜在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上，马斯克介绍说，Model Y可能是今年带给特斯拉收入最多的车型，预期明年Model Y仍是最畅销车型。他还提到，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。

同Model 3相比，Model Y是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型，加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产，Model 3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出，Model Y上市以来市场份额波动向上，6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达 12.3%/9.1%/2.4%，其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产，Model Y国内市场份额将在8-9月迎来新高。

上市公司中，模塑科技（000700）为美国特斯拉供应Model Y保险杠，2021年公司为美国特斯拉供货保险杠19.5万套。宜安科技（300328）表示，所有汽车整车厂商都是公司一体化压铸业务的潜在客户，公司汽车零部件业务与特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、佛吉亚、大陆等知名客户建立了合作关系。

7、IGBT｜新能源汽车+光伏需求旺盛，该重要半导体产品产能紧张

据报道，向韩国现代汽车IONIQ 5供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算，至2025年，全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元，是2021年的5倍以上；中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元，同样为2021年的5倍以上。

上市公司中，东微半导（688261）的TGBT是基于新型的Trident Gate Bipolar Transistor (简称 Tri-gate IGBT) 器件结构的重大原始创新， 基于此基础器件专利，具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。华微电子（600360）能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品，已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。