【国机精工】国内首台10MW TRB海上风电主轴承通过验收，风电轴承提级管理后发展加速
Bobo
躺平的散户
2022-09-01 23:05:43
1.国机精工公众号8月31日发布，洛阳轴研科技有限公司（轴研科技）国内首台国产10MW海上风电主轴承于8月30日通过验收，刷新轴研科技在国产TRB系列风电主轴承最大单机容量机组的记录，加速国内海上大兆瓦级风电主轴承的国产化进程，解决大兆瓦风电主轴承依赖进口的局面。原轴研所风电轴承业务于今年7月正式提级至公司直接管理，注入轴研科技运营。
2.今年上半年，公司风电轴承业务发展持续提速：
2020年：4.5MW陆上TRB风电主轴承研制成功并实现挂机应用；
2021年：7MW海上TRB风电主轴承挂机应用；
2022年5月：3.2MW风电主轴轴承获批量订单；
2022年7月：与东方电气签署6.25MW风电主轴轴承和偏变轴承项目。
3. 由轴研所承担、牵头的国家重点研发计划“高速精密悬浮轴承”项目、“精密机床主轴轴承示范应用及试验平台”项目分别顺利通过综合绩效评价。轴研所是我国特种轴承龙头，我国航空航天领域核心配套单位，技术优势领先行业，产品配套神舟十三号、神舟十四号、问天舱等，受益航天发射高密度常态化订单饱满。
4. 三磨所：1）六面顶压机：公司锻造六面顶压机技术领先同行，2021年产能约200-300台，2022年压机产能有望翻倍，达400-450台； 2）培育钻石：公司MPCVD培育钻石募投项目（100台）已投产并实现收益，并将在2年内追加投资2亿元。
5. 投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长105%/31%/29%，复合增速51%，对应PE为27/20/16倍
2.今年上半年，公司风电轴承业务发展持续提速：
2020年：4.5MW陆上TRB风电主轴承研制成功并实现挂机应用；
2021年：7MW海上TRB风电主轴承挂机应用；
2022年5月：3.2MW风电主轴轴承获批量订单；
2022年7月：与东方电气签署6.25MW风电主轴轴承和偏变轴承项目。
3. 由轴研所承担、牵头的国家重点研发计划“高速精密悬浮轴承”项目、“精密机床主轴轴承示范应用及试验平台”项目分别顺利通过综合绩效评价。轴研所是我国特种轴承龙头，我国航空航天领域核心配套单位，技术优势领先行业，产品配套神舟十三号、神舟十四号、问天舱等，受益航天发射高密度常态化订单饱满。
4. 三磨所：1）六面顶压机：公司锻造六面顶压机技术领先同行，2021年产能约200-300台，2022年压机产能有望翻倍，达400-450台； 2）培育钻石：公司MPCVD培育钻石募投项目（100台）已投产并实现收益，并将在2年内追加投资2亿元。
5. 投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长105%/31%/29%，复合增速51%，对应PE为27/20/16倍
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