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利可共而不可独,谋可寡而不可众
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超短低吸的散户
2025-07-01 23:50:38
2025H1深圳楼市数据盘点
全文摘要 1、上半年深圳楼市整体成交数据 ·总成交量及同比表现:2025年上半年,深圳新房与二手房共卖出51,000多套住宅,同比上涨4成。其中,新房网签21,800多套,同比上涨42%;二手房网签2.9万套,同比上涨37%。整体来看,2025年上半年深圳楼市成交量优于2024年上半年、2023年上半年。 ·月度网签量分布:2025年上半年,深圳新房每月网签量基本维持在3,000多套水平,其中3月因市场行情较好,网签量达到4,000多套。二手房方面,3月和4月网签量均为6,000套左右,5月和6
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超短低吸的散户
2025-07-01 23:50:05
当前节点怎么看山东黄金
全文摘要 1、山东黄金近期变化与业绩修复逻辑 ·去年业绩下滑原因:山东黄金2024年业绩自二季度起明显不及预期,二至四季度业绩miss率约80%,幅度在30%-25%。主要原因是主力焦家金矿受矿山扰动,年产量从正常10吨降至6吨。该金矿占山金本部产量25%、利润30%-35%。虽其他矿山补量使总产量持平,但产量下降致固定成本摊薄增加,成本从220-230元/克激增至310-330元/克,侵蚀利润,是业绩miss主因。市场曾误解成本上升是公司主动开采低品位矿,实际是矿山扰动所致。 ·今年修复驱动因
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山东黄金
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超短低吸的散户
2025-07-01 23:49:31
鼎泰高科深度:PCB链条隐形冠军,螺纹磨床自研实现突破
全文摘要 1、公司业务板块与汇报重点 ·四大业务板块构成:公司业务含四大板块:刀具产品、研磨抛光材料、功能性磨材料、智能数控装备。主业为PCB钻针、铣刀及研磨抛光材料,应用于PCB行业;数控刀具用于3C领域;功能性膜用于3C及汽车;智能数控装备曾对内服务,后外售钻针仓储设备及数控刀具设备。 ·本次汇报重点明确:本次汇报重点强调公司的PCB主业。 2、PCB主业表现与AI驱动分析 ·行业与公司历史表现:2018 2021年,PCB行业产值稳健增长,带动公司营业收入同步增长。2023年行业产值同比下
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鼎泰高科
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2025-07-01 23:48:31
铁大科技:轨交信号小巨人,投资智能科技布局无人驾驶机器人
全文摘要 1、铁大科技投资智能科技布局背景 ·投资开端与标的背景:铁大科技通过子公司互通智行持股狗熊机器人37.69%股权,被视为加码布局低速无人驾驶、智能机器人、自动驾驶等新领域的开端。狗熊机器人成立于2021年,是国内领先的低速自动驾驶解决方案提供商,具备全站自主研发设计能力,主要为泛半封闭式园区提供小交通智慧解决方案,是全球首个形成无人驾驶商业闭环、无人驾驶里程数与车队规模全球领先的园内自动驾驶科技公司。2024年其总资产约3000万,净资产约2100万,营业收入1694万,净利润-760
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2025-07-01 23:47:29
软控股份近况交流
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、搅拌及涂布业务。目前配套国内TOP10左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运机械,市场份额相近,均为宁德时代主要供应商。公司自
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软控股份
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2025-07-01 23:46:11
沐曦股份:国产高性能通用GPU领军 - 国产算力·系列会议
全文摘要 1、慕汐公司业务与产品布局 ·产品系列与分类:慕汐公司主业围绕GPU展开,产品主要分为两个系列:训推一体GPU(C系列)、图形渲染GPU(G系列),分别对应高端、低端场景。其中,训推一体GPU目前在售的是C5000,在研的包括C6000和C7000;图形渲染GPU为希云G1系列,主要用于低端场景。公司产品形态以GPU板卡为主,同时有少量服务器形式出货。 ·C系列技术特性分析:C系列作为训推一体GPU,主要应用于AI推理及中小型模型训练场景。公司于2003年推出首款训推一体GPU的C50
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旋极信息
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2025-07-01 23:45:25
汽车板块价值挖掘:江淮汽车
全文摘要 1、江淮与华为合作的总体投资逻辑 ·华为智选合作定位:江淮汽车是华为智选体系的重要合作方,华为在尊界平台倾注较多心力。其车型覆盖度更广,价格带定义既利品牌塑造,也有走量车型。 ·豪华车市场机会:中国车企在中高档市场已占一席之地,如蔚小理、华为问界,但豪华超豪赛道仍无中国车企身影。尊界有望在60万以上价格带突围,该市场虽小众,但超豪产品单价高,毛利与盈利能力强,盈亏平衡销量远低于中高档产品。 ·车型交付与估值判断:尊界S800上市开订后,订单验证产品力。后续交付形成口碑后,稳态年销量预计
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江淮汽车
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2025-07-01 23:44:24
红太阳交流 - 康宽及原料k胺更新
全文摘要 1、公司业务与产品体系概述 ·主营业务定位:公司围绕主业实施延链强主、变废为宝、绿色零碳等综合策略,聚焦绿色农药产业链。 ·核心产业链结构:公司构建了从木薯到乙醇、吡啶碱、化工中间体,最终到绿色农药的产业链生态圈。已建成覆盖全球相关市场50%以上的绿色农药核心产业链,形成以第五代绿色农药为主体的全链条核心排他性优势。 ·主要产品产能:公司主要产品及产能情况如下:吡啶碱方面,吡啶产能2.5万吨,三甲基吡啶产能5万吨;中间体包括二二联吡啶3万吨、二三二氯吡啶9000吨、二氯吡啶5000吨、
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红太阳
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2025-07-01 23:42:52
海洋经济投资机会解读
全文摘要 1、海洋经济政策背景与核心方向 ·政策背景与核心关键词:讨论海洋经济投资机会源于今早的会议。与投资相关的核心领域关键词有海洋科技、海上风电现代化、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋特色文化和旅游、海运、港口。 2、海洋经济主题行情猜想 ·对比历史主题行情:回顾上海科技3月行情,2025年3月5日政府工作报告首次将上海科技与商业航天、低空经济并列后,万得上海科技指数从3月5日至3月24日(共14个交易日)实现19%的绝对收益,个股有翻倍案例。海洋经济作为主题投资,投资范围比上海科技更广。对比历
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2025-07-01 23:42:18
当前时点如何看锐明技术
全文摘要 1、公司基本业务与行业赛道分析 ·业务定位与行业地位:公司核心业务为商用车信息化,主要通过监控摄像头采集数据,结合AI算法实现精准识别。针对司机,可识别疲劳驾驶等危险行为并及时制止;针对乘客,可用于公交场景的客流量分析等决策优化。公司主要面向各类商用车客户,货运领域客户占比最大。 ·历史经营影响因素:2020 2022年公司经营受三重因素影响:2020年中美贸易摩擦,华为海思芯片受制裁,公司原所有解决方案和产品均基于该芯片开发,经营受较大冲击;2021年行业供应链涨价,收入增长但利润承
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锐明技术
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2025-07-01 23:39:51
卫星通信 - 军备竞赛,未来已来
全文摘要 1、策略团队推自主可控的逻辑框架 ·推自主可控的核心原因:推自主可控基于两方面。一是成长股需新技术打开新空间,若短期(约一季度)催化不足,需寻找0到1突破的成长方向,自主可控具备潜力。二是AI、新消费、创新药等领域在2025年上半年形成共识,但今年中美关系变化关键,关税策略胜率赔率低(无论税率40多还是下修至10 20多,经济冲击已弱于4 5月),科技围堵持续是确定性催化,需关注自主可控。 ·自主可控筛选框架:策略团队结合宏观与产业构建筛选框架:以外部制裁和内部支持定一级行业,以产业空
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2025-07-01 23:39:06
【无人车】深度:谁先放量
全文摘要 1、无人车应用场景与行业概况 ·无人车热门话题背景:近期无人车领域出现重要进展,马斯克在美国推出的Robotex无人出租车正式投入使用,具有历史性意义。在中国,无人物流车在城配场景的商业模式逐步跑通,中邮科技因此受到市场关注,中国邮政、京东、顺丰等快递公司已在该场景开展应用。行业判断认为,无人驾驶技术在封闭环境与特种场景有望先行放量。 ·多领域应用场景分类:无人车应用场景广泛,包括家用轿车、出租车、物流车、叉车、环卫车、矿山机械、作战平台、拖拉机等。其中,封闭场景应用是重点,如工厂仓储
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2025-07-01 23:37:38
消费的方向:前瞻中报业绩,把握半年策略
全文摘要 1、食品饮料行业景气度及投资主线 ·行业景气度分析:食品饮料行业子板块景气度分化。啤酒与乳制品表现有分化,调味品估值合理偏高,业绩压力较大。白酒板块估值跌至15倍以内,受短期需求波动影响,二季度业绩预计环比恶化。不过,中期小额高频的情绪性消费或为部分细分赛道带来结构性成长机会。 ·投资主线推荐:标的选择建议关注三条主线:一是消费趋势变化的成长性赛道,包括低渗透率的威士忌、宠物食品、保健品等子板块,推荐中宠、乖宝,以及农夫、新麦、统一企业中国、东鹏饮料;二是跟随餐饮链条修复,推荐结构性增
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2025-07-01 23:36:55
自主可控:看好国产制造链投资机会
全文摘要 1、自主可控外部催化与材料分析 ·外部环境催化因素:当前自主可控的外部催化因素围绕7月9日对等关税豁免周期结束后的潜在变化,与半导体直接相关的是232预期。市场关注的潜在制裁风险集中在半导体设备和材料环节。设备环节自2020年底中芯国际入实体清单后限制不断,目前先进制程限制较严,进一步扩展至成熟制程或全面进口限制,意义和可行性不大;从WFE 2026年预期看,全球市场增速或不及部分机构预测的双位数增长。材料环节全球供给以日本企业为主(多环节市占率超50%),美国在电子特气等多数环节(除
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北方华创
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2025-07-01 23:36:11
脑机接口行业国内外最近进展解读
全文摘要 1、Neuralink发布会核心内容解析 ·三款核心产品介绍:Neuralink发布会展示三款核心产品。运动控制产品面向脊髓损伤或渐冻症患者,将设备植入头顶运动区,辅助控制外部设备或光标,已应用于7名患者。视力修复产品将视网膜信息通过电信号编解码,反向刺激大脑视觉皮层,助盲人识别物体形状、大小和亮度。手术机器人微创植入速度快,最快1.5秒可植入一根电极。 ·技术路径与目标规划:Neuralink脑机接口技术先采集再输入,最终全脑植入。采集是脑到机,以运动控制采集脑信号;输入是机到脑,以
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创新医疗
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2025H1深圳楼市数据盘点
全文摘要 1、上半年深圳楼市整体成交数据 ·总成交量及同比表现:2025年上半年,深圳新房与二手房共卖出51,000多套住宅,同比上涨4成。其中,新房网签21,800多套,同比上涨42%;二手房网签2.9万套,同比上涨37%。整体来看,2025年上半年深圳楼市成交量优于2024年上半年、2023年上半年。 ·月度网签量分布:2025年上半年,深圳新房每月网签量基本维持在3,000多套水平,其中3月因市场行情较好,网签量达到4,000多套。二手房方面,3月和4月网签量均为6,000套左右,5月和6
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当前节点怎么看山东黄金
全文摘要 1、山东黄金近期变化与业绩修复逻辑 ·去年业绩下滑原因:山东黄金2024年业绩自二季度起明显不及预期,二至四季度业绩miss率约80%,幅度在30%-25%。主要原因是主力焦家金矿受矿山扰动,年产量从正常10吨降至6吨。该金矿占山金本部产量25%、利润30%-35%。虽其他矿山补量使总产量持平,但产量下降致固定成本摊薄增加,成本从220-230元/克激增至310-330元/克,侵蚀利润,是业绩miss主因。市场曾误解成本上升是公司主动开采低品位矿,实际是矿山扰动所致。 ·今年修复驱动因
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鼎泰高科深度:PCB链条隐形冠军,螺纹磨床自研实现突破
全文摘要 1、公司业务板块与汇报重点 ·四大业务板块构成:公司业务含四大板块:刀具产品、研磨抛光材料、功能性磨材料、智能数控装备。主业为PCB钻针、铣刀及研磨抛光材料,应用于PCB行业;数控刀具用于3C领域;功能性膜用于3C及汽车;智能数控装备曾对内服务,后外售钻针仓储设备及数控刀具设备。 ·本次汇报重点明确:本次汇报重点强调公司的PCB主业。 2、PCB主业表现与AI驱动分析 ·行业与公司历史表现:2018 2021年,PCB行业产值稳健增长,带动公司营业收入同步增长。2023年行业产值同比下
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铁大科技:轨交信号小巨人,投资智能科技布局无人驾驶机器人
全文摘要 1、铁大科技投资智能科技布局背景 ·投资开端与标的背景:铁大科技通过子公司互通智行持股狗熊机器人37.69%股权,被视为加码布局低速无人驾驶、智能机器人、自动驾驶等新领域的开端。狗熊机器人成立于2021年,是国内领先的低速自动驾驶解决方案提供商,具备全站自主研发设计能力,主要为泛半封闭式园区提供小交通智慧解决方案,是全球首个形成无人驾驶商业闭环、无人驾驶里程数与车队规模全球领先的园内自动驾驶科技公司。2024年其总资产约3000万,净资产约2100万,营业收入1694万,净利润-760
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软控股份近况交流
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、搅拌及涂布业务。目前配套国内TOP10左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运机械,市场份额相近,均为宁德时代主要供应商。公司自
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沐曦股份:国产高性能通用GPU领军 - 国产算力·系列会议
全文摘要 1、慕汐公司业务与产品布局 ·产品系列与分类:慕汐公司主业围绕GPU展开,产品主要分为两个系列:训推一体GPU(C系列)、图形渲染GPU(G系列),分别对应高端、低端场景。其中,训推一体GPU目前在售的是C5000,在研的包括C6000和C7000;图形渲染GPU为希云G1系列,主要用于低端场景。公司产品形态以GPU板卡为主,同时有少量服务器形式出货。 ·C系列技术特性分析:C系列作为训推一体GPU,主要应用于AI推理及中小型模型训练场景。公司于2003年推出首款训推一体GPU的C50
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汽车板块价值挖掘:江淮汽车
全文摘要 1、江淮与华为合作的总体投资逻辑 ·华为智选合作定位:江淮汽车是华为智选体系的重要合作方,华为在尊界平台倾注较多心力。其车型覆盖度更广,价格带定义既利品牌塑造,也有走量车型。 ·豪华车市场机会:中国车企在中高档市场已占一席之地,如蔚小理、华为问界,但豪华超豪赛道仍无中国车企身影。尊界有望在60万以上价格带突围,该市场虽小众,但超豪产品单价高,毛利与盈利能力强,盈亏平衡销量远低于中高档产品。 ·车型交付与估值判断:尊界S800上市开订后,订单验证产品力。后续交付形成口碑后,稳态年销量预计
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红太阳交流 - 康宽及原料k胺更新
全文摘要 1、公司业务与产品体系概述 ·主营业务定位:公司围绕主业实施延链强主、变废为宝、绿色零碳等综合策略,聚焦绿色农药产业链。 ·核心产业链结构:公司构建了从木薯到乙醇、吡啶碱、化工中间体,最终到绿色农药的产业链生态圈。已建成覆盖全球相关市场50%以上的绿色农药核心产业链,形成以第五代绿色农药为主体的全链条核心排他性优势。 ·主要产品产能:公司主要产品及产能情况如下:吡啶碱方面,吡啶产能2.5万吨,三甲基吡啶产能5万吨;中间体包括二二联吡啶3万吨、二三二氯吡啶9000吨、二氯吡啶5000吨、
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海洋经济投资机会解读
全文摘要 1、海洋经济政策背景与核心方向 ·政策背景与核心关键词:讨论海洋经济投资机会源于今早的会议。与投资相关的核心领域关键词有海洋科技、海上风电现代化、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋特色文化和旅游、海运、港口。 2、海洋经济主题行情猜想 ·对比历史主题行情:回顾上海科技3月行情,2025年3月5日政府工作报告首次将上海科技与商业航天、低空经济并列后,万得上海科技指数从3月5日至3月24日(共14个交易日)实现19%的绝对收益,个股有翻倍案例。海洋经济作为主题投资,投资范围比上海科技更广。对比历
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当前时点如何看锐明技术
全文摘要 1、公司基本业务与行业赛道分析 ·业务定位与行业地位:公司核心业务为商用车信息化,主要通过监控摄像头采集数据,结合AI算法实现精准识别。针对司机,可识别疲劳驾驶等危险行为并及时制止;针对乘客,可用于公交场景的客流量分析等决策优化。公司主要面向各类商用车客户,货运领域客户占比最大。 ·历史经营影响因素:2020 2022年公司经营受三重因素影响:2020年中美贸易摩擦,华为海思芯片受制裁,公司原所有解决方案和产品均基于该芯片开发,经营受较大冲击;2021年行业供应链涨价,收入增长但利润承
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卫星通信 - 军备竞赛,未来已来
全文摘要 1、策略团队推自主可控的逻辑框架 ·推自主可控的核心原因:推自主可控基于两方面。一是成长股需新技术打开新空间,若短期(约一季度)催化不足,需寻找0到1突破的成长方向,自主可控具备潜力。二是AI、新消费、创新药等领域在2025年上半年形成共识,但今年中美关系变化关键,关税策略胜率赔率低(无论税率40多还是下修至10 20多,经济冲击已弱于4 5月),科技围堵持续是确定性催化,需关注自主可控。 ·自主可控筛选框架:策略团队结合宏观与产业构建筛选框架:以外部制裁和内部支持定一级行业,以产业空
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【无人车】深度:谁先放量
全文摘要 1、无人车应用场景与行业概况 ·无人车热门话题背景:近期无人车领域出现重要进展,马斯克在美国推出的Robotex无人出租车正式投入使用,具有历史性意义。在中国,无人物流车在城配场景的商业模式逐步跑通,中邮科技因此受到市场关注,中国邮政、京东、顺丰等快递公司已在该场景开展应用。行业判断认为,无人驾驶技术在封闭环境与特种场景有望先行放量。 ·多领域应用场景分类:无人车应用场景广泛,包括家用轿车、出租车、物流车、叉车、环卫车、矿山机械、作战平台、拖拉机等。其中,封闭场景应用是重点,如工厂仓储
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消费的方向:前瞻中报业绩,把握半年策略
全文摘要 1、食品饮料行业景气度及投资主线 ·行业景气度分析:食品饮料行业子板块景气度分化。啤酒与乳制品表现有分化,调味品估值合理偏高,业绩压力较大。白酒板块估值跌至15倍以内,受短期需求波动影响,二季度业绩预计环比恶化。不过,中期小额高频的情绪性消费或为部分细分赛道带来结构性成长机会。 ·投资主线推荐:标的选择建议关注三条主线:一是消费趋势变化的成长性赛道,包括低渗透率的威士忌、宠物食品、保健品等子板块,推荐中宠、乖宝,以及农夫、新麦、统一企业中国、东鹏饮料;二是跟随餐饮链条修复,推荐结构性增
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自主可控:看好国产制造链投资机会
全文摘要 1、自主可控外部催化与材料分析 ·外部环境催化因素:当前自主可控的外部催化因素围绕7月9日对等关税豁免周期结束后的潜在变化,与半导体直接相关的是232预期。市场关注的潜在制裁风险集中在半导体设备和材料环节。设备环节自2020年底中芯国际入实体清单后限制不断,目前先进制程限制较严,进一步扩展至成熟制程或全面进口限制,意义和可行性不大;从WFE 2026年预期看,全球市场增速或不及部分机构预测的双位数增长。材料环节全球供给以日本企业为主(多环节市占率超50%),美国在电子特气等多数环节(除
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脑机接口行业国内外最近进展解读
全文摘要 1、Neuralink发布会核心内容解析 ·三款核心产品介绍:Neuralink发布会展示三款核心产品。运动控制产品面向脊髓损伤或渐冻症患者,将设备植入头顶运动区,辅助控制外部设备或光标,已应用于7名患者。视力修复产品将视网膜信息通过电信号编解码,反向刺激大脑视觉皮层,助盲人识别物体形状、大小和亮度。手术机器人微创植入速度快,最快1.5秒可植入一根电极。 ·技术路径与目标规划:Neuralink脑机接口技术先采集再输入,最终全脑植入。采集是脑到机,以运动控制采集脑信号;输入是机到脑,以
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2025-07-01 23:50:05
当前节点怎么看山东黄金
全文摘要 1、山东黄金近期变化与业绩修复逻辑 ·去年业绩下滑原因:山东黄金2024年业绩自二季度起明显不及预期,二至四季度业绩miss率约80%,幅度在30%-25%。主要原因是主力焦家金矿受矿山扰动,年产量从正常10吨降至6吨。该金矿占山金本部产量25%、利润30%-35%。虽其他矿山补量使总产量持平,但产量下降致固定成本摊薄增加,成本从220-230元/克激增至310-330元/克,侵蚀利润,是业绩miss主因。市场曾误解成本上升是公司主动开采低品位矿,实际是矿山扰动所致。 ·今年修复驱动因
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2025-07-01 23:49:31
鼎泰高科深度:PCB链条隐形冠军,螺纹磨床自研实现突破
全文摘要 1、公司业务板块与汇报重点 ·四大业务板块构成:公司业务含四大板块:刀具产品、研磨抛光材料、功能性磨材料、智能数控装备。主业为PCB钻针、铣刀及研磨抛光材料,应用于PCB行业;数控刀具用于3C领域;功能性膜用于3C及汽车;智能数控装备曾对内服务,后外售钻针仓储设备及数控刀具设备。 ·本次汇报重点明确:本次汇报重点强调公司的PCB主业。 2、PCB主业表现与AI驱动分析 ·行业与公司历史表现:2018 2021年,PCB行业产值稳健增长,带动公司营业收入同步增长。2023年行业产值同比下
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2025-07-01 23:48:31
铁大科技:轨交信号小巨人,投资智能科技布局无人驾驶机器人
全文摘要 1、铁大科技投资智能科技布局背景 ·投资开端与标的背景:铁大科技通过子公司互通智行持股狗熊机器人37.69%股权,被视为加码布局低速无人驾驶、智能机器人、自动驾驶等新领域的开端。狗熊机器人成立于2021年,是国内领先的低速自动驾驶解决方案提供商,具备全站自主研发设计能力,主要为泛半封闭式园区提供小交通智慧解决方案,是全球首个形成无人驾驶商业闭环、无人驾驶里程数与车队规模全球领先的园内自动驾驶科技公司。2024年其总资产约3000万,净资产约2100万,营业收入1694万,净利润-760
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2025-07-01 23:47:29
软控股份近况交流
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、搅拌及涂布业务。目前配套国内TOP10左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运机械,市场份额相近,均为宁德时代主要供应商。公司自
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2025-07-01 23:46:11
沐曦股份:国产高性能通用GPU领军 - 国产算力·系列会议
全文摘要 1、慕汐公司业务与产品布局 ·产品系列与分类:慕汐公司主业围绕GPU展开,产品主要分为两个系列:训推一体GPU(C系列)、图形渲染GPU(G系列),分别对应高端、低端场景。其中,训推一体GPU目前在售的是C5000,在研的包括C6000和C7000;图形渲染GPU为希云G1系列,主要用于低端场景。公司产品形态以GPU板卡为主,同时有少量服务器形式出货。 ·C系列技术特性分析:C系列作为训推一体GPU,主要应用于AI推理及中小型模型训练场景。公司于2003年推出首款训推一体GPU的C50
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2025-07-01 23:45:25
汽车板块价值挖掘:江淮汽车
全文摘要 1、江淮与华为合作的总体投资逻辑 ·华为智选合作定位:江淮汽车是华为智选体系的重要合作方,华为在尊界平台倾注较多心力。其车型覆盖度更广,价格带定义既利品牌塑造,也有走量车型。 ·豪华车市场机会:中国车企在中高档市场已占一席之地,如蔚小理、华为问界,但豪华超豪赛道仍无中国车企身影。尊界有望在60万以上价格带突围,该市场虽小众,但超豪产品单价高,毛利与盈利能力强,盈亏平衡销量远低于中高档产品。 ·车型交付与估值判断:尊界S800上市开订后,订单验证产品力。后续交付形成口碑后,稳态年销量预计
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2025-07-01 23:44:24
红太阳交流 - 康宽及原料k胺更新
全文摘要 1、公司业务与产品体系概述 ·主营业务定位:公司围绕主业实施延链强主、变废为宝、绿色零碳等综合策略,聚焦绿色农药产业链。 ·核心产业链结构:公司构建了从木薯到乙醇、吡啶碱、化工中间体,最终到绿色农药的产业链生态圈。已建成覆盖全球相关市场50%以上的绿色农药核心产业链,形成以第五代绿色农药为主体的全链条核心排他性优势。 ·主要产品产能:公司主要产品及产能情况如下:吡啶碱方面,吡啶产能2.5万吨,三甲基吡啶产能5万吨;中间体包括二二联吡啶3万吨、二三二氯吡啶9000吨、二氯吡啶5000吨、
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2025-07-01 23:42:52
海洋经济投资机会解读
全文摘要 1、海洋经济政策背景与核心方向 ·政策背景与核心关键词:讨论海洋经济投资机会源于今早的会议。与投资相关的核心领域关键词有海洋科技、海上风电现代化、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋特色文化和旅游、海运、港口。 2、海洋经济主题行情猜想 ·对比历史主题行情:回顾上海科技3月行情,2025年3月5日政府工作报告首次将上海科技与商业航天、低空经济并列后,万得上海科技指数从3月5日至3月24日(共14个交易日)实现19%的绝对收益,个股有翻倍案例。海洋经济作为主题投资,投资范围比上海科技更广。对比历
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2025-07-01 23:42:18
当前时点如何看锐明技术
全文摘要 1、公司基本业务与行业赛道分析 ·业务定位与行业地位:公司核心业务为商用车信息化,主要通过监控摄像头采集数据,结合AI算法实现精准识别。针对司机,可识别疲劳驾驶等危险行为并及时制止;针对乘客,可用于公交场景的客流量分析等决策优化。公司主要面向各类商用车客户,货运领域客户占比最大。 ·历史经营影响因素:2020 2022年公司经营受三重因素影响:2020年中美贸易摩擦,华为海思芯片受制裁,公司原所有解决方案和产品均基于该芯片开发,经营受较大冲击;2021年行业供应链涨价,收入增长但利润承
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2025-07-01 23:39:51
卫星通信 - 军备竞赛,未来已来
全文摘要 1、策略团队推自主可控的逻辑框架 ·推自主可控的核心原因:推自主可控基于两方面。一是成长股需新技术打开新空间,若短期(约一季度)催化不足,需寻找0到1突破的成长方向,自主可控具备潜力。二是AI、新消费、创新药等领域在2025年上半年形成共识,但今年中美关系变化关键,关税策略胜率赔率低(无论税率40多还是下修至10 20多,经济冲击已弱于4 5月),科技围堵持续是确定性催化,需关注自主可控。 ·自主可控筛选框架:策略团队结合宏观与产业构建筛选框架:以外部制裁和内部支持定一级行业,以产业空
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2025-07-01 23:39:06
【无人车】深度:谁先放量
全文摘要 1、无人车应用场景与行业概况 ·无人车热门话题背景:近期无人车领域出现重要进展,马斯克在美国推出的Robotex无人出租车正式投入使用,具有历史性意义。在中国,无人物流车在城配场景的商业模式逐步跑通,中邮科技因此受到市场关注,中国邮政、京东、顺丰等快递公司已在该场景开展应用。行业判断认为,无人驾驶技术在封闭环境与特种场景有望先行放量。 ·多领域应用场景分类:无人车应用场景广泛,包括家用轿车、出租车、物流车、叉车、环卫车、矿山机械、作战平台、拖拉机等。其中,封闭场景应用是重点,如工厂仓储
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2025-07-01 23:37:38
消费的方向:前瞻中报业绩,把握半年策略
全文摘要 1、食品饮料行业景气度及投资主线 ·行业景气度分析:食品饮料行业子板块景气度分化。啤酒与乳制品表现有分化,调味品估值合理偏高,业绩压力较大。白酒板块估值跌至15倍以内,受短期需求波动影响,二季度业绩预计环比恶化。不过,中期小额高频的情绪性消费或为部分细分赛道带来结构性成长机会。 ·投资主线推荐:标的选择建议关注三条主线:一是消费趋势变化的成长性赛道,包括低渗透率的威士忌、宠物食品、保健品等子板块,推荐中宠、乖宝,以及农夫、新麦、统一企业中国、东鹏饮料;二是跟随餐饮链条修复,推荐结构性增
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2025-07-01 23:36:55
自主可控:看好国产制造链投资机会
全文摘要 1、自主可控外部催化与材料分析 ·外部环境催化因素:当前自主可控的外部催化因素围绕7月9日对等关税豁免周期结束后的潜在变化,与半导体直接相关的是232预期。市场关注的潜在制裁风险集中在半导体设备和材料环节。设备环节自2020年底中芯国际入实体清单后限制不断,目前先进制程限制较严,进一步扩展至成熟制程或全面进口限制,意义和可行性不大;从WFE 2026年预期看,全球市场增速或不及部分机构预测的双位数增长。材料环节全球供给以日本企业为主(多环节市占率超50%),美国在电子特气等多数环节(除
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2025-07-01 23:36:11
脑机接口行业国内外最近进展解读
全文摘要 1、Neuralink发布会核心内容解析 ·三款核心产品介绍:Neuralink发布会展示三款核心产品。运动控制产品面向脊髓损伤或渐冻症患者,将设备植入头顶运动区,辅助控制外部设备或光标,已应用于7名患者。视力修复产品将视网膜信息通过电信号编解码,反向刺激大脑视觉皮层,助盲人识别物体形状、大小和亮度。手术机器人微创植入速度快,最快1.5秒可植入一根电极。 ·技术路径与目标规划:Neuralink脑机接口技术先采集再输入,最终全脑植入。采集是脑到机,以运动控制采集脑信号;输入是机到脑,以
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2025-07-01 23:50:38
2025H1深圳楼市数据盘点
全文摘要 1、上半年深圳楼市整体成交数据 ·总成交量及同比表现:2025年上半年,深圳新房与二手房共卖出51,000多套住宅,同比上涨4成。其中,新房网签21,800多套,同比上涨42%;二手房网签2.9万套,同比上涨37%。整体来看,2025年上半年深圳楼市成交量优于2024年上半年、2023年上半年。 ·月度网签量分布:2025年上半年,深圳新房每月网签量基本维持在3,000多套水平,其中3月因市场行情较好,网签量达到4,000多套。二手房方面,3月和4月网签量均为6,000套左右,5月和6
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当前节点怎么看山东黄金
全文摘要 1、山东黄金近期变化与业绩修复逻辑 ·去年业绩下滑原因:山东黄金2024年业绩自二季度起明显不及预期,二至四季度业绩miss率约80%,幅度在30%-25%。主要原因是主力焦家金矿受矿山扰动,年产量从正常10吨降至6吨。该金矿占山金本部产量25%、利润30%-35%。虽其他矿山补量使总产量持平,但产量下降致固定成本摊薄增加,成本从220-230元/克激增至310-330元/克,侵蚀利润,是业绩miss主因。市场曾误解成本上升是公司主动开采低品位矿,实际是矿山扰动所致。 ·今年修复驱动因
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鼎泰高科深度:PCB链条隐形冠军,螺纹磨床自研实现突破
全文摘要 1、公司业务板块与汇报重点 ·四大业务板块构成:公司业务含四大板块:刀具产品、研磨抛光材料、功能性磨材料、智能数控装备。主业为PCB钻针、铣刀及研磨抛光材料,应用于PCB行业;数控刀具用于3C领域;功能性膜用于3C及汽车;智能数控装备曾对内服务,后外售钻针仓储设备及数控刀具设备。 ·本次汇报重点明确:本次汇报重点强调公司的PCB主业。 2、PCB主业表现与AI驱动分析 ·行业与公司历史表现:2018 2021年,PCB行业产值稳健增长,带动公司营业收入同步增长。2023年行业产值同比下
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铁大科技:轨交信号小巨人,投资智能科技布局无人驾驶机器人
全文摘要 1、铁大科技投资智能科技布局背景 ·投资开端与标的背景:铁大科技通过子公司互通智行持股狗熊机器人37.69%股权,被视为加码布局低速无人驾驶、智能机器人、自动驾驶等新领域的开端。狗熊机器人成立于2021年,是国内领先的低速自动驾驶解决方案提供商,具备全站自主研发设计能力,主要为泛半封闭式园区提供小交通智慧解决方案,是全球首个形成无人驾驶商业闭环、无人驾驶里程数与车队规模全球领先的园内自动驾驶科技公司。2024年其总资产约3000万,净资产约2100万,营业收入1694万,净利润-760
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软控股份近况交流
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、搅拌及涂布业务。目前配套国内TOP10左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运机械,市场份额相近,均为宁德时代主要供应商。公司自
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沐曦股份:国产高性能通用GPU领军 - 国产算力·系列会议
全文摘要 1、慕汐公司业务与产品布局 ·产品系列与分类:慕汐公司主业围绕GPU展开,产品主要分为两个系列:训推一体GPU(C系列)、图形渲染GPU(G系列),分别对应高端、低端场景。其中,训推一体GPU目前在售的是C5000,在研的包括C6000和C7000;图形渲染GPU为希云G1系列,主要用于低端场景。公司产品形态以GPU板卡为主,同时有少量服务器形式出货。 ·C系列技术特性分析:C系列作为训推一体GPU,主要应用于AI推理及中小型模型训练场景。公司于2003年推出首款训推一体GPU的C50
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汽车板块价值挖掘:江淮汽车
全文摘要 1、江淮与华为合作的总体投资逻辑 ·华为智选合作定位:江淮汽车是华为智选体系的重要合作方,华为在尊界平台倾注较多心力。其车型覆盖度更广,价格带定义既利品牌塑造,也有走量车型。 ·豪华车市场机会:中国车企在中高档市场已占一席之地,如蔚小理、华为问界,但豪华超豪赛道仍无中国车企身影。尊界有望在60万以上价格带突围,该市场虽小众,但超豪产品单价高,毛利与盈利能力强,盈亏平衡销量远低于中高档产品。 ·车型交付与估值判断:尊界S800上市开订后,订单验证产品力。后续交付形成口碑后,稳态年销量预计
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红太阳交流 - 康宽及原料k胺更新
全文摘要 1、公司业务与产品体系概述 ·主营业务定位:公司围绕主业实施延链强主、变废为宝、绿色零碳等综合策略,聚焦绿色农药产业链。 ·核心产业链结构:公司构建了从木薯到乙醇、吡啶碱、化工中间体,最终到绿色农药的产业链生态圈。已建成覆盖全球相关市场50%以上的绿色农药核心产业链,形成以第五代绿色农药为主体的全链条核心排他性优势。 ·主要产品产能:公司主要产品及产能情况如下:吡啶碱方面,吡啶产能2.5万吨,三甲基吡啶产能5万吨;中间体包括二二联吡啶3万吨、二三二氯吡啶9000吨、二氯吡啶5000吨、
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海洋经济投资机会解读
全文摘要 1、海洋经济政策背景与核心方向 ·政策背景与核心关键词:讨论海洋经济投资机会源于今早的会议。与投资相关的核心领域关键词有海洋科技、海上风电现代化、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋特色文化和旅游、海运、港口。 2、海洋经济主题行情猜想 ·对比历史主题行情:回顾上海科技3月行情,2025年3月5日政府工作报告首次将上海科技与商业航天、低空经济并列后,万得上海科技指数从3月5日至3月24日(共14个交易日)实现19%的绝对收益,个股有翻倍案例。海洋经济作为主题投资,投资范围比上海科技更广。对比历
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当前时点如何看锐明技术
全文摘要 1、公司基本业务与行业赛道分析 ·业务定位与行业地位:公司核心业务为商用车信息化,主要通过监控摄像头采集数据,结合AI算法实现精准识别。针对司机,可识别疲劳驾驶等危险行为并及时制止;针对乘客,可用于公交场景的客流量分析等决策优化。公司主要面向各类商用车客户,货运领域客户占比最大。 ·历史经营影响因素:2020 2022年公司经营受三重因素影响:2020年中美贸易摩擦,华为海思芯片受制裁,公司原所有解决方案和产品均基于该芯片开发,经营受较大冲击;2021年行业供应链涨价,收入增长但利润承
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卫星通信 - 军备竞赛,未来已来
全文摘要 1、策略团队推自主可控的逻辑框架 ·推自主可控的核心原因:推自主可控基于两方面。一是成长股需新技术打开新空间,若短期(约一季度)催化不足,需寻找0到1突破的成长方向,自主可控具备潜力。二是AI、新消费、创新药等领域在2025年上半年形成共识,但今年中美关系变化关键,关税策略胜率赔率低(无论税率40多还是下修至10 20多,经济冲击已弱于4 5月),科技围堵持续是确定性催化,需关注自主可控。 ·自主可控筛选框架:策略团队结合宏观与产业构建筛选框架:以外部制裁和内部支持定一级行业,以产业空
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【无人车】深度:谁先放量
全文摘要 1、无人车应用场景与行业概况 ·无人车热门话题背景:近期无人车领域出现重要进展,马斯克在美国推出的Robotex无人出租车正式投入使用,具有历史性意义。在中国,无人物流车在城配场景的商业模式逐步跑通,中邮科技因此受到市场关注,中国邮政、京东、顺丰等快递公司已在该场景开展应用。行业判断认为,无人驾驶技术在封闭环境与特种场景有望先行放量。 ·多领域应用场景分类:无人车应用场景广泛,包括家用轿车、出租车、物流车、叉车、环卫车、矿山机械、作战平台、拖拉机等。其中,封闭场景应用是重点,如工厂仓储
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消费的方向:前瞻中报业绩,把握半年策略
全文摘要 1、食品饮料行业景气度及投资主线 ·行业景气度分析:食品饮料行业子板块景气度分化。啤酒与乳制品表现有分化,调味品估值合理偏高,业绩压力较大。白酒板块估值跌至15倍以内,受短期需求波动影响,二季度业绩预计环比恶化。不过,中期小额高频的情绪性消费或为部分细分赛道带来结构性成长机会。 ·投资主线推荐:标的选择建议关注三条主线:一是消费趋势变化的成长性赛道,包括低渗透率的威士忌、宠物食品、保健品等子板块,推荐中宠、乖宝,以及农夫、新麦、统一企业中国、东鹏饮料;二是跟随餐饮链条修复,推荐结构性增
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自主可控:看好国产制造链投资机会
全文摘要 1、自主可控外部催化与材料分析 ·外部环境催化因素:当前自主可控的外部催化因素围绕7月9日对等关税豁免周期结束后的潜在变化,与半导体直接相关的是232预期。市场关注的潜在制裁风险集中在半导体设备和材料环节。设备环节自2020年底中芯国际入实体清单后限制不断,目前先进制程限制较严,进一步扩展至成熟制程或全面进口限制,意义和可行性不大;从WFE 2026年预期看,全球市场增速或不及部分机构预测的双位数增长。材料环节全球供给以日本企业为主(多环节市占率超50%),美国在电子特气等多数环节(除
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全文摘要 1、Neuralink发布会核心内容解析 ·三款核心产品介绍:Neuralink发布会展示三款核心产品。运动控制产品面向脊髓损伤或渐冻症患者,将设备植入头顶运动区,辅助控制外部设备或光标,已应用于7名患者。视力修复产品将视网膜信息通过电信号编解码,反向刺激大脑视觉皮层,助盲人识别物体形状、大小和亮度。手术机器人微创植入速度快,最快1.5秒可植入一根电极。 ·技术路径与目标规划:Neuralink脑机接口技术先采集再输入,最终全脑植入。采集是脑到机,以运动控制采集脑信号;输入是机到脑,以
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全文摘要 1、上半年深圳楼市整体成交数据 ·总成交量及同比表现:2025年上半年,深圳新房与二手房共卖出51,000多套住宅,同比上涨4成。其中,新房网签21,800多套,同比上涨42%;二手房网签2.9万套,同比上涨37%。整体来看,2025年上半年深圳楼市成交量优于2024年上半年、2023年上半年。 ·月度网签量分布:2025年上半年,深圳新房每月网签量基本维持在3,000多套水平,其中3月因市场行情较好,网签量达到4,000多套。二手房方面,3月和4月网签量均为6,000套左右,5月和6
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鼎泰高科深度:PCB链条隐形冠军,螺纹磨床自研实现突破
全文摘要 1、公司业务板块与汇报重点 ·四大业务板块构成:公司业务含四大板块:刀具产品、研磨抛光材料、功能性磨材料、智能数控装备。主业为PCB钻针、铣刀及研磨抛光材料,应用于PCB行业;数控刀具用于3C领域;功能性膜用于3C及汽车;智能数控装备曾对内服务,后外售钻针仓储设备及数控刀具设备。 ·本次汇报重点明确:本次汇报重点强调公司的PCB主业。 2、PCB主业表现与AI驱动分析 ·行业与公司历史表现:2018 2021年,PCB行业产值稳健增长,带动公司营业收入同步增长。2023年行业产值同比下
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鼎泰高科
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2025-07-01 23:48:31
铁大科技:轨交信号小巨人,投资智能科技布局无人驾驶机器人
全文摘要 1、铁大科技投资智能科技布局背景 ·投资开端与标的背景:铁大科技通过子公司互通智行持股狗熊机器人37.69%股权,被视为加码布局低速无人驾驶、智能机器人、自动驾驶等新领域的开端。狗熊机器人成立于2021年,是国内领先的低速自动驾驶解决方案提供商,具备全站自主研发设计能力,主要为泛半封闭式园区提供小交通智慧解决方案,是全球首个形成无人驾驶商业闭环、无人驾驶里程数与车队规模全球领先的园内自动驾驶科技公司。2024年其总资产约3000万,净资产约2100万,营业收入1694万,净利润-760
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铁大科技
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2025-07-01 23:47:29
软控股份近况交流
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、搅拌及涂布业务。目前配套国内TOP10左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运机械,市场份额相近,均为宁德时代主要供应商。公司自
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软控股份
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2025-07-01 23:46:11
沐曦股份:国产高性能通用GPU领军 - 国产算力·系列会议
全文摘要 1、慕汐公司业务与产品布局 ·产品系列与分类:慕汐公司主业围绕GPU展开,产品主要分为两个系列:训推一体GPU(C系列)、图形渲染GPU(G系列),分别对应高端、低端场景。其中,训推一体GPU目前在售的是C5000,在研的包括C6000和C7000;图形渲染GPU为希云G1系列,主要用于低端场景。公司产品形态以GPU板卡为主,同时有少量服务器形式出货。 ·C系列技术特性分析:C系列作为训推一体GPU,主要应用于AI推理及中小型模型训练场景。公司于2003年推出首款训推一体GPU的C50
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旋极信息
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2025-07-01 23:45:25
汽车板块价值挖掘:江淮汽车
全文摘要 1、江淮与华为合作的总体投资逻辑 ·华为智选合作定位:江淮汽车是华为智选体系的重要合作方,华为在尊界平台倾注较多心力。其车型覆盖度更广,价格带定义既利品牌塑造,也有走量车型。 ·豪华车市场机会:中国车企在中高档市场已占一席之地,如蔚小理、华为问界,但豪华超豪赛道仍无中国车企身影。尊界有望在60万以上价格带突围,该市场虽小众,但超豪产品单价高,毛利与盈利能力强,盈亏平衡销量远低于中高档产品。 ·车型交付与估值判断:尊界S800上市开订后,订单验证产品力。后续交付形成口碑后,稳态年销量预计
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江淮汽车
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2025-07-01 23:44:24
红太阳交流 - 康宽及原料k胺更新
全文摘要 1、公司业务与产品体系概述 ·主营业务定位:公司围绕主业实施延链强主、变废为宝、绿色零碳等综合策略,聚焦绿色农药产业链。 ·核心产业链结构:公司构建了从木薯到乙醇、吡啶碱、化工中间体,最终到绿色农药的产业链生态圈。已建成覆盖全球相关市场50%以上的绿色农药核心产业链,形成以第五代绿色农药为主体的全链条核心排他性优势。 ·主要产品产能:公司主要产品及产能情况如下:吡啶碱方面,吡啶产能2.5万吨,三甲基吡啶产能5万吨;中间体包括二二联吡啶3万吨、二三二氯吡啶9000吨、二氯吡啶5000吨、
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红太阳
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2025-07-01 23:42:52
海洋经济投资机会解读
全文摘要 1、海洋经济政策背景与核心方向 ·政策背景与核心关键词:讨论海洋经济投资机会源于今早的会议。与投资相关的核心领域关键词有海洋科技、海上风电现代化、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋特色文化和旅游、海运、港口。 2、海洋经济主题行情猜想 ·对比历史主题行情:回顾上海科技3月行情,2025年3月5日政府工作报告首次将上海科技与商业航天、低空经济并列后,万得上海科技指数从3月5日至3月24日(共14个交易日)实现19%的绝对收益,个股有翻倍案例。海洋经济作为主题投资,投资范围比上海科技更广。对比历
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亚星锚链
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2025-07-01 23:42:18
当前时点如何看锐明技术
全文摘要 1、公司基本业务与行业赛道分析 ·业务定位与行业地位:公司核心业务为商用车信息化,主要通过监控摄像头采集数据,结合AI算法实现精准识别。针对司机,可识别疲劳驾驶等危险行为并及时制止;针对乘客,可用于公交场景的客流量分析等决策优化。公司主要面向各类商用车客户,货运领域客户占比最大。 ·历史经营影响因素:2020 2022年公司经营受三重因素影响:2020年中美贸易摩擦,华为海思芯片受制裁,公司原所有解决方案和产品均基于该芯片开发,经营受较大冲击;2021年行业供应链涨价,收入增长但利润承
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锐明技术
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2025-07-01 23:39:51
卫星通信 - 军备竞赛,未来已来
全文摘要 1、策略团队推自主可控的逻辑框架 ·推自主可控的核心原因:推自主可控基于两方面。一是成长股需新技术打开新空间,若短期(约一季度)催化不足,需寻找0到1突破的成长方向,自主可控具备潜力。二是AI、新消费、创新药等领域在2025年上半年形成共识,但今年中美关系变化关键,关税策略胜率赔率低(无论税率40多还是下修至10 20多,经济冲击已弱于4 5月),科技围堵持续是确定性催化,需关注自主可控。 ·自主可控筛选框架:策略团队结合宏观与产业构建筛选框架:以外部制裁和内部支持定一级行业,以产业空
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上海瀚讯
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2025-07-01 23:39:06
【无人车】深度:谁先放量
全文摘要 1、无人车应用场景与行业概况 ·无人车热门话题背景:近期无人车领域出现重要进展,马斯克在美国推出的Robotex无人出租车正式投入使用,具有历史性意义。在中国,无人物流车在城配场景的商业模式逐步跑通,中邮科技因此受到市场关注,中国邮政、京东、顺丰等快递公司已在该场景开展应用。行业判断认为,无人驾驶技术在封闭环境与特种场景有望先行放量。 ·多领域应用场景分类:无人车应用场景广泛,包括家用轿车、出租车、物流车、叉车、环卫车、矿山机械、作战平台、拖拉机等。其中,封闭场景应用是重点,如工厂仓储
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云内动力
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2025-07-01 23:37:38
消费的方向:前瞻中报业绩,把握半年策略
全文摘要 1、食品饮料行业景气度及投资主线 ·行业景气度分析:食品饮料行业子板块景气度分化。啤酒与乳制品表现有分化,调味品估值合理偏高,业绩压力较大。白酒板块估值跌至15倍以内,受短期需求波动影响,二季度业绩预计环比恶化。不过,中期小额高频的情绪性消费或为部分细分赛道带来结构性成长机会。 ·投资主线推荐:标的选择建议关注三条主线:一是消费趋势变化的成长性赛道,包括低渗透率的威士忌、宠物食品、保健品等子板块,推荐中宠、乖宝,以及农夫、新麦、统一企业中国、东鹏饮料;二是跟随餐饮链条修复,推荐结构性增
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牧原股份
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2025-07-01 23:36:55
自主可控:看好国产制造链投资机会
全文摘要 1、自主可控外部催化与材料分析 ·外部环境催化因素:当前自主可控的外部催化因素围绕7月9日对等关税豁免周期结束后的潜在变化,与半导体直接相关的是232预期。市场关注的潜在制裁风险集中在半导体设备和材料环节。设备环节自2020年底中芯国际入实体清单后限制不断,目前先进制程限制较严,进一步扩展至成熟制程或全面进口限制,意义和可行性不大;从WFE 2026年预期看,全球市场增速或不及部分机构预测的双位数增长。材料环节全球供给以日本企业为主(多环节市占率超50%),美国在电子特气等多数环节(除
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北方华创
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2025-07-01 23:36:11
脑机接口行业国内外最近进展解读
全文摘要 1、Neuralink发布会核心内容解析 ·三款核心产品介绍:Neuralink发布会展示三款核心产品。运动控制产品面向脊髓损伤或渐冻症患者,将设备植入头顶运动区,辅助控制外部设备或光标,已应用于7名患者。视力修复产品将视网膜信息通过电信号编解码,反向刺激大脑视觉皮层,助盲人识别物体形状、大小和亮度。手术机器人微创植入速度快,最快1.5秒可植入一根电极。 ·技术路径与目标规划:Neuralink脑机接口技术先采集再输入,最终全脑植入。采集是脑到机,以运动控制采集脑信号;输入是机到脑,以
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创新医疗
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