异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:58:34
康宁Corning 状态更新
1、 Springboard计划升级与增长逻辑 • Springboard过往成果:2023年四季度推出Springboard计划时,初始年营收运行基数为130亿美元,内部目标为2026年末实现营收增量50亿美元,达到180亿美元年营收运行速率,同时运营利润率从16%提升至20%,EPS增速高于营收增速。实施两年来已超额完成阶段目标:2025年第四季度年营收运行速率达176亿美元,接近2026年目标值;运营利润率达20.2%,提前一年完成利润率目标;EPS累计增长85%至0.72美元,ROIC提
S
康宁公司
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:42:31
国信互联网 | AI背景下CPU供需调研
1、 CPU涨价与盈利表现 • 涨价趋势与下游接受度:当前CPU涨价趋势未发生改变,原有涨价规划仍在稳步推进,今年计划累计涨价30%,明年计划进一步涨价10%以上。下游客户对涨价接受度整体较高,核心大客户微软在涨价落地后仍追加采购量,对提价行为未提出任何疑议,也未进行讨价还价,充分说明当前涨价策略可持续性较强,尚未对核心大客户的采购意愿及行为产生负面影响,行业高景气度为涨价政策落地执行提供有效支撑。 • 成本覆盖与利润率提升:上游核心生产要素价格压力已逐步缓解,生产所需的贵金属、掩膜材料及相关耗
S
中国长城
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:40
AIDC系列会议5:冰轮环境深度汇报
1、 冰轮环境核心推荐观点 • 核心推荐逻辑与结论:本次核心推荐逻辑围绕公司数据中心相关业务的高增长潜力展开。公司子公司顿汉布什在北美数据中心制冷设备领域具备非常好的品牌效应及渠道能力,依托这一核心竞争优势,去年起相关领域订单已呈爆发态势。当前业务边际向好,周期更长、规模更大的框架订单正逐步落地,AIDC业务长期发展空间广阔。经测算,未来三年公司数据中心相关业务年均订单规模预计达四五十亿,该业务盈利能力优异,据去年年报测算净利率约为17%-20%,对公司整体利润增量贡献显著。当前公司市值约350
S
冰轮环境
0
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:13
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
4
5
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:40:59
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
81
23
21
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:27:03
西部郑宏达|寒武纪、海光信息、盛科通信
1、 国产算力产业新周期核心逻辑 • DeepSeek适配优化国产卡:当前国产算力已进入与国产大模型共振的新时代,核心信号首先来自DeepSeek-V4对国产算力卡的适配优化进展。此前市场对DeepSeek相关产品已有一定预期,但其对国产卡的优化效果大幅超预期:DeepSeek已将针对昇腾、寒武纪等国产卡的适配优化算子开源至TensorRT-Lite,全行业国产卡均可复用相关优化成果。去年国产卡在大模型深度推理场景性能偏弱,经DeepSeek-V4适配优化后,国产卡已可完全支撑大模型深度推理需求
S
海光信息
4
4
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:12:27
锂电板块继续推荐:业绩反转启动,排产景气度加速,重视新周期!
1、 锂电板块整体投资逻辑与策略 • 锂电行情与基本面复盘:一季度锂电行业处于上行周期,储能需求持续景气,叠加产业链供给紧张、价格通胀,下游整体备库意愿较强,淡季仍持续加库,推动一季度全产业链排产呈现淡季不淡的核心特征。需求端结构性增长亮点突出:新能源车出口延续高增态势,同比增速达123.7%;电动重卡需求亮眼,同比增长45%-50%;车型结构持续优化带动单车带电量平均提升30%以上,为二季度及后续景气度延续奠定了坚实基础。 • 二季度及下半年需求展望:二季度及下半年锂电板块需求端支撑充足,整体
S
宁德时代
7
3
7
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:09:10
商业航天系列电话会议第十六期:节后商业航天展望
1、 商业航天板块异动及近期催化 • 4月底板块异动驱动因素:4月底商业航天板块异动主要由两大核心事件触发:一是星网一代增强星后216颗于4月30日完全落地,其中180颗延续一代星传统构型,36颗为平板星新构型,至此星网一代增强星324颗的招标及份额确定全部完成,后续将推进二代星全新项目;二是上海海上发射公司于4月30日正式注册,股东为国盛、商火、原信及闵行区政府,为原信巨型星座提供实质性发射保障支持,两大主体进度明确推动板块反应。 • 5月行业核心催化事件:5月商业航天行业核心催化事件集中于火
S
广联航空
18
14
6
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:56
申万宏源证券|消费一季报亮点复盘
1、 宏观经济与消费修复逻辑 • 经济周期与修复特征:2025年底年度策略会前后已明确提示中国经济已然见底,判断经济周期阶段可通过微观视角观测,较宏观视角更直观、更易提振判断信心。2018年以来经济进入内卷式竞争自我加强状态,2022年下半年企业端利润率降至历史绝对低位,随后进入螺旋式收缩负向循环,利润率持续恶化下企业经营陷入越努力状况越差的困境,倒逼政策环境调整。2024年9月底政策出现转向,核心变化体现为两点:一是原有政策争议点消失或后移,二是储备了大量非常规调控手段,总量政策灵活度显著提升
S
香飘飘
1
2
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:13
锂电2025年和26Q1财报总结:需求持续超预期,盈利逐季改善趋势明显
1、 锂电行业需求趋势与投资逻辑 • 需求增速跟踪与上修:锂电行业供需关系自2025年四季度起反转,储能、重卡等领域需求持续提升,11月需求达阶段性高点,12月-2026年2月上旬需求相对偏淡,2月下旬明确提出淡季尾声布局锂电旺季行情。实际需求走势符合判断:3月锂电排产基本创历史新高,4-5月需求持续环比增长,5月改善幅度尤为明显,后续6-7月及更长维度月度需求均将维持环比向上节奏。3月战争因素推高油价,进一步加速锂电储能需求爆发,动储两端核心驱动逻辑清晰:a. 海外新能源车端,欧洲、新兴市场3
S
宁德时代
3
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:06:31
华创行业联合 | 2026年5月·十大金股电话会议
1、 市场策略核心观点 • 五月金股名单梳理:本次梳理的推荐标的覆盖多领域,具体包括通信领域恒通光、计算机领域中控技术、石英领域贵州茅台、家电领域安克创新,明确了重点推荐标的范围。 • A股业绩趋势分析:2026年一季度非金融口径企业累计利润同比增速为11%,2025年全年增速为-2.7%,标志着连续三年利润负增长结束。单季度看,2025年Q4非金融企业利润增速为-37%,2025年Q3增速为3.2%,2026年一季度盈利反弹强度显著。本次盈利改善一方面来自营收端增长,另一方面受益于毛利率扩张,
S
环旭电子
3
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:58
科技行业5月投资主线及金股推荐
1、 通信行业五月投资策略 • 海外算力需求支撑分析:a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼,AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元,利润达66亿美元,在手订单4600亿美元接近翻倍,AI产品收入同比增长8倍,TPU外采加速;微软云收入同比增长40%;亚马逊云收入达376亿美元,同比增长28%,云业务利润达142亿美元,在手订单3640亿美元,ASIC芯片需求旺盛。五大云商2026年capex原预期为7650亿美元,现已上修400亿美元至8050亿美元,2027年cape
S
生益科技
20
12
17
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:05
天风电新 | 铜箔设备
1、 铜箔设备单位产能资本开支拆分 • 单万吨设备总投资:首先明确统计口径为设备产值而非利润,排除费用等干扰项。锂电铜箔单万吨主设备投资区间为2.5-3亿元,投资金额随利润空间波动,利润水平较高时接近3亿元,较低时约2.5亿元。标箔单万吨主设备投资接近4亿元,显著高于锂电铜箔,核心差异在于标箔在与锂电铜箔共用前段生箔设备的基础上,需额外配置表面处理机,该设备贡献约1亿元增量投资,占标箔单万吨总投资的25%左右,是标箔设备投资的核心增量部分。 • 主设备构成与价格:锂电铜箔主设备核心由生箔机与阴极
S
泰金新能
6
2
4
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:50:00
招商有色 | 磷化铟专家交流
1、 磷化铟产业链与生产工艺 • 产业链分工与多晶价值:磷化铟产业链涵盖高纯单质原料供应、多晶合成、单晶拉制、衬底加工等环节,各环节分工明确。磷化铟为人工合成材料,自然界不存在,其生产工艺与其他半导体材料差异显著:碳化硅可直接一步制备单晶;砷化镓因不存在离解压过高问题,衬底厂商可独立完成从多晶合成到单晶制备的全流程;而磷化铟因磷的离解压极高,必须先合成多晶再制备单晶。由于多晶合成环节技术门槛较高,产业链分工较为细化,多晶厂商作为核心原料供应商,主要负责将铟、磷单质合成为多晶材料,交付衬底厂商完成
S
云南锗业
5
4
4
0.69
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:47:07
迎接动储锂电高景气旺季的盛宴
1、 锂电材料行业分析与投资建议 • 锂电材料景气度与业绩表现:锂电材料板块行情自3月中以来逐步演绎,3月中通过多场财经活动及当月研究笔记提示板块攻守兼备,3月底明确由守转攻、全面开花的判断,当前已进入花开正艳的阶段,完成一轮行情演绎后仍有持续性机会。需求端表现亮眼,一季度国内动力+储能电池累计销量同比增长53%,其中动力电池同比增长34%,储能电池同比增长112%,动力电池销量超出去年底及今年初的市场预期,核心驱动因素包括三点:一是单车带电量大幅提升,去年底以旧换新政策向高带电量电动车倾斜;二
S
永兴材料
17
7
10
2.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:58:34
康宁Corning 状态更新
1、 Springboard计划升级与增长逻辑 • Springboard过往成果:2023年四季度推出Springboard计划时,初始年营收运行基数为130亿美元,内部目标为2026年末实现营收增量50亿美元,达到180亿美元年营收运行速率,同时运营利润率从16%提升至20%,EPS增速高于营收增速。实施两年来已超额完成阶段目标:2025年第四季度年营收运行速率达176亿美元,接近2026年目标值;运营利润率达20.2%,提前一年完成利润率目标;EPS累计增长85%至0.72美元,ROIC提
S
康宁公司
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:42:31
国信互联网 | AI背景下CPU供需调研
1、 CPU涨价与盈利表现 • 涨价趋势与下游接受度:当前CPU涨价趋势未发生改变,原有涨价规划仍在稳步推进,今年计划累计涨价30%,明年计划进一步涨价10%以上。下游客户对涨价接受度整体较高,核心大客户微软在涨价落地后仍追加采购量,对提价行为未提出任何疑议,也未进行讨价还价,充分说明当前涨价策略可持续性较强,尚未对核心大客户的采购意愿及行为产生负面影响,行业高景气度为涨价政策落地执行提供有效支撑。 • 成本覆盖与利润率提升:上游核心生产要素价格压力已逐步缓解,生产所需的贵金属、掩膜材料及相关耗
S
中国长城
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:40
AIDC系列会议5:冰轮环境深度汇报
1、 冰轮环境核心推荐观点 • 核心推荐逻辑与结论:本次核心推荐逻辑围绕公司数据中心相关业务的高增长潜力展开。公司子公司顿汉布什在北美数据中心制冷设备领域具备非常好的品牌效应及渠道能力,依托这一核心竞争优势,去年起相关领域订单已呈爆发态势。当前业务边际向好,周期更长、规模更大的框架订单正逐步落地,AIDC业务长期发展空间广阔。经测算,未来三年公司数据中心相关业务年均订单规模预计达四五十亿,该业务盈利能力优异,据去年年报测算净利率约为17%-20%,对公司整体利润增量贡献显著。当前公司市值约350
S
冰轮环境
0
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:13
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
4
5
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:40:59
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
81
23
21
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:27:03
西部郑宏达|寒武纪、海光信息、盛科通信
1、 国产算力产业新周期核心逻辑 • DeepSeek适配优化国产卡:当前国产算力已进入与国产大模型共振的新时代,核心信号首先来自DeepSeek-V4对国产算力卡的适配优化进展。此前市场对DeepSeek相关产品已有一定预期,但其对国产卡的优化效果大幅超预期:DeepSeek已将针对昇腾、寒武纪等国产卡的适配优化算子开源至TensorRT-Lite,全行业国产卡均可复用相关优化成果。去年国产卡在大模型深度推理场景性能偏弱,经DeepSeek-V4适配优化后,国产卡已可完全支撑大模型深度推理需求
S
海光信息
4
4
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:12:27
锂电板块继续推荐:业绩反转启动,排产景气度加速,重视新周期!
1、 锂电板块整体投资逻辑与策略 • 锂电行情与基本面复盘:一季度锂电行业处于上行周期,储能需求持续景气,叠加产业链供给紧张、价格通胀,下游整体备库意愿较强,淡季仍持续加库,推动一季度全产业链排产呈现淡季不淡的核心特征。需求端结构性增长亮点突出:新能源车出口延续高增态势,同比增速达123.7%;电动重卡需求亮眼,同比增长45%-50%;车型结构持续优化带动单车带电量平均提升30%以上,为二季度及后续景气度延续奠定了坚实基础。 • 二季度及下半年需求展望:二季度及下半年锂电板块需求端支撑充足,整体
S
宁德时代
7
3
7
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:09:10
商业航天系列电话会议第十六期:节后商业航天展望
1、 商业航天板块异动及近期催化 • 4月底板块异动驱动因素:4月底商业航天板块异动主要由两大核心事件触发:一是星网一代增强星后216颗于4月30日完全落地,其中180颗延续一代星传统构型,36颗为平板星新构型,至此星网一代增强星324颗的招标及份额确定全部完成,后续将推进二代星全新项目;二是上海海上发射公司于4月30日正式注册,股东为国盛、商火、原信及闵行区政府,为原信巨型星座提供实质性发射保障支持,两大主体进度明确推动板块反应。 • 5月行业核心催化事件:5月商业航天行业核心催化事件集中于火
S
广联航空
18
14
6
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:56
申万宏源证券|消费一季报亮点复盘
1、 宏观经济与消费修复逻辑 • 经济周期与修复特征:2025年底年度策略会前后已明确提示中国经济已然见底,判断经济周期阶段可通过微观视角观测,较宏观视角更直观、更易提振判断信心。2018年以来经济进入内卷式竞争自我加强状态,2022年下半年企业端利润率降至历史绝对低位,随后进入螺旋式收缩负向循环,利润率持续恶化下企业经营陷入越努力状况越差的困境,倒逼政策环境调整。2024年9月底政策出现转向,核心变化体现为两点:一是原有政策争议点消失或后移,二是储备了大量非常规调控手段,总量政策灵活度显著提升
S
香飘飘
1
2
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:13
锂电2025年和26Q1财报总结:需求持续超预期,盈利逐季改善趋势明显
1、 锂电行业需求趋势与投资逻辑 • 需求增速跟踪与上修:锂电行业供需关系自2025年四季度起反转,储能、重卡等领域需求持续提升,11月需求达阶段性高点,12月-2026年2月上旬需求相对偏淡,2月下旬明确提出淡季尾声布局锂电旺季行情。实际需求走势符合判断:3月锂电排产基本创历史新高,4-5月需求持续环比增长,5月改善幅度尤为明显,后续6-7月及更长维度月度需求均将维持环比向上节奏。3月战争因素推高油价,进一步加速锂电储能需求爆发,动储两端核心驱动逻辑清晰:a. 海外新能源车端,欧洲、新兴市场3
S
宁德时代
3
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:06:31
华创行业联合 | 2026年5月·十大金股电话会议
1、 市场策略核心观点 • 五月金股名单梳理:本次梳理的推荐标的覆盖多领域,具体包括通信领域恒通光、计算机领域中控技术、石英领域贵州茅台、家电领域安克创新,明确了重点推荐标的范围。 • A股业绩趋势分析:2026年一季度非金融口径企业累计利润同比增速为11%,2025年全年增速为-2.7%,标志着连续三年利润负增长结束。单季度看,2025年Q4非金融企业利润增速为-37%,2025年Q3增速为3.2%,2026年一季度盈利反弹强度显著。本次盈利改善一方面来自营收端增长,另一方面受益于毛利率扩张,
S
环旭电子
3
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:58
科技行业5月投资主线及金股推荐
1、 通信行业五月投资策略 • 海外算力需求支撑分析:a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼,AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元,利润达66亿美元,在手订单4600亿美元接近翻倍,AI产品收入同比增长8倍,TPU外采加速;微软云收入同比增长40%;亚马逊云收入达376亿美元,同比增长28%,云业务利润达142亿美元,在手订单3640亿美元,ASIC芯片需求旺盛。五大云商2026年capex原预期为7650亿美元,现已上修400亿美元至8050亿美元,2027年cape
S
生益科技
20
12
17
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:05
天风电新 | 铜箔设备
1、 铜箔设备单位产能资本开支拆分 • 单万吨设备总投资:首先明确统计口径为设备产值而非利润,排除费用等干扰项。锂电铜箔单万吨主设备投资区间为2.5-3亿元,投资金额随利润空间波动,利润水平较高时接近3亿元,较低时约2.5亿元。标箔单万吨主设备投资接近4亿元,显著高于锂电铜箔,核心差异在于标箔在与锂电铜箔共用前段生箔设备的基础上,需额外配置表面处理机,该设备贡献约1亿元增量投资,占标箔单万吨总投资的25%左右,是标箔设备投资的核心增量部分。 • 主设备构成与价格:锂电铜箔主设备核心由生箔机与阴极
S
泰金新能
6
2
4
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:50:00
招商有色 | 磷化铟专家交流
1、 磷化铟产业链与生产工艺 • 产业链分工与多晶价值:磷化铟产业链涵盖高纯单质原料供应、多晶合成、单晶拉制、衬底加工等环节,各环节分工明确。磷化铟为人工合成材料,自然界不存在,其生产工艺与其他半导体材料差异显著:碳化硅可直接一步制备单晶;砷化镓因不存在离解压过高问题,衬底厂商可独立完成从多晶合成到单晶制备的全流程;而磷化铟因磷的离解压极高,必须先合成多晶再制备单晶。由于多晶合成环节技术门槛较高,产业链分工较为细化,多晶厂商作为核心原料供应商,主要负责将铟、磷单质合成为多晶材料,交付衬底厂商完成
S
云南锗业
5
4
4
0.69
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:47:07
迎接动储锂电高景气旺季的盛宴
1、 锂电材料行业分析与投资建议 • 锂电材料景气度与业绩表现:锂电材料板块行情自3月中以来逐步演绎,3月中通过多场财经活动及当月研究笔记提示板块攻守兼备,3月底明确由守转攻、全面开花的判断,当前已进入花开正艳的阶段,完成一轮行情演绎后仍有持续性机会。需求端表现亮眼,一季度国内动力+储能电池累计销量同比增长53%,其中动力电池同比增长34%,储能电池同比增长112%,动力电池销量超出去年底及今年初的市场预期,核心驱动因素包括三点:一是单车带电量大幅提升,去年底以旧换新政策向高带电量电动车倾斜;二
S
永兴材料
17
7
10
2.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:58:34
康宁Corning 状态更新
1、 Springboard计划升级与增长逻辑 • Springboard过往成果:2023年四季度推出Springboard计划时,初始年营收运行基数为130亿美元,内部目标为2026年末实现营收增量50亿美元,达到180亿美元年营收运行速率,同时运营利润率从16%提升至20%,EPS增速高于营收增速。实施两年来已超额完成阶段目标:2025年第四季度年营收运行速率达176亿美元,接近2026年目标值;运营利润率达20.2%,提前一年完成利润率目标;EPS累计增长85%至0.72美元,ROIC提
S
康宁公司
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:42:31
国信互联网 | AI背景下CPU供需调研
1、 CPU涨价与盈利表现 • 涨价趋势与下游接受度:当前CPU涨价趋势未发生改变,原有涨价规划仍在稳步推进,今年计划累计涨价30%,明年计划进一步涨价10%以上。下游客户对涨价接受度整体较高,核心大客户微软在涨价落地后仍追加采购量,对提价行为未提出任何疑议,也未进行讨价还价,充分说明当前涨价策略可持续性较强,尚未对核心大客户的采购意愿及行为产生负面影响,行业高景气度为涨价政策落地执行提供有效支撑。 • 成本覆盖与利润率提升:上游核心生产要素价格压力已逐步缓解,生产所需的贵金属、掩膜材料及相关耗
S
中国长城
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:40
AIDC系列会议5:冰轮环境深度汇报
1、 冰轮环境核心推荐观点 • 核心推荐逻辑与结论:本次核心推荐逻辑围绕公司数据中心相关业务的高增长潜力展开。公司子公司顿汉布什在北美数据中心制冷设备领域具备非常好的品牌效应及渠道能力,依托这一核心竞争优势,去年起相关领域订单已呈爆发态势。当前业务边际向好,周期更长、规模更大的框架订单正逐步落地,AIDC业务长期发展空间广阔。经测算,未来三年公司数据中心相关业务年均订单规模预计达四五十亿,该业务盈利能力优异,据去年年报测算净利率约为17%-20%,对公司整体利润增量贡献显著。当前公司市值约350
S
冰轮环境
0
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:13
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
4
5
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:40:59
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
81
23
21
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:27:03
西部郑宏达|寒武纪、海光信息、盛科通信
1、 国产算力产业新周期核心逻辑 • DeepSeek适配优化国产卡:当前国产算力已进入与国产大模型共振的新时代,核心信号首先来自DeepSeek-V4对国产算力卡的适配优化进展。此前市场对DeepSeek相关产品已有一定预期,但其对国产卡的优化效果大幅超预期:DeepSeek已将针对昇腾、寒武纪等国产卡的适配优化算子开源至TensorRT-Lite,全行业国产卡均可复用相关优化成果。去年国产卡在大模型深度推理场景性能偏弱,经DeepSeek-V4适配优化后,国产卡已可完全支撑大模型深度推理需求
S
海光信息
4
4
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:12:27
锂电板块继续推荐:业绩反转启动,排产景气度加速,重视新周期!
1、 锂电板块整体投资逻辑与策略 • 锂电行情与基本面复盘:一季度锂电行业处于上行周期,储能需求持续景气,叠加产业链供给紧张、价格通胀,下游整体备库意愿较强,淡季仍持续加库,推动一季度全产业链排产呈现淡季不淡的核心特征。需求端结构性增长亮点突出:新能源车出口延续高增态势,同比增速达123.7%;电动重卡需求亮眼,同比增长45%-50%;车型结构持续优化带动单车带电量平均提升30%以上,为二季度及后续景气度延续奠定了坚实基础。 • 二季度及下半年需求展望:二季度及下半年锂电板块需求端支撑充足,整体
S
宁德时代
7
3
7
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:09:10
商业航天系列电话会议第十六期:节后商业航天展望
1、 商业航天板块异动及近期催化 • 4月底板块异动驱动因素:4月底商业航天板块异动主要由两大核心事件触发:一是星网一代增强星后216颗于4月30日完全落地,其中180颗延续一代星传统构型,36颗为平板星新构型,至此星网一代增强星324颗的招标及份额确定全部完成,后续将推进二代星全新项目;二是上海海上发射公司于4月30日正式注册,股东为国盛、商火、原信及闵行区政府,为原信巨型星座提供实质性发射保障支持,两大主体进度明确推动板块反应。 • 5月行业核心催化事件:5月商业航天行业核心催化事件集中于火
S
广联航空
18
14
6
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:56
申万宏源证券|消费一季报亮点复盘
1、 宏观经济与消费修复逻辑 • 经济周期与修复特征:2025年底年度策略会前后已明确提示中国经济已然见底,判断经济周期阶段可通过微观视角观测,较宏观视角更直观、更易提振判断信心。2018年以来经济进入内卷式竞争自我加强状态,2022年下半年企业端利润率降至历史绝对低位,随后进入螺旋式收缩负向循环,利润率持续恶化下企业经营陷入越努力状况越差的困境,倒逼政策环境调整。2024年9月底政策出现转向,核心变化体现为两点:一是原有政策争议点消失或后移,二是储备了大量非常规调控手段,总量政策灵活度显著提升
S
香飘飘
1
2
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:13
锂电2025年和26Q1财报总结:需求持续超预期,盈利逐季改善趋势明显
1、 锂电行业需求趋势与投资逻辑 • 需求增速跟踪与上修:锂电行业供需关系自2025年四季度起反转,储能、重卡等领域需求持续提升,11月需求达阶段性高点,12月-2026年2月上旬需求相对偏淡,2月下旬明确提出淡季尾声布局锂电旺季行情。实际需求走势符合判断:3月锂电排产基本创历史新高,4-5月需求持续环比增长,5月改善幅度尤为明显,后续6-7月及更长维度月度需求均将维持环比向上节奏。3月战争因素推高油价,进一步加速锂电储能需求爆发,动储两端核心驱动逻辑清晰:a. 海外新能源车端,欧洲、新兴市场3
S
宁德时代
3
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:06:31
华创行业联合 | 2026年5月·十大金股电话会议
1、 市场策略核心观点 • 五月金股名单梳理:本次梳理的推荐标的覆盖多领域,具体包括通信领域恒通光、计算机领域中控技术、石英领域贵州茅台、家电领域安克创新,明确了重点推荐标的范围。 • A股业绩趋势分析:2026年一季度非金融口径企业累计利润同比增速为11%,2025年全年增速为-2.7%,标志着连续三年利润负增长结束。单季度看,2025年Q4非金融企业利润增速为-37%,2025年Q3增速为3.2%,2026年一季度盈利反弹强度显著。本次盈利改善一方面来自营收端增长,另一方面受益于毛利率扩张,
S
环旭电子
3
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:58
科技行业5月投资主线及金股推荐
1、 通信行业五月投资策略 • 海外算力需求支撑分析:a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼,AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元,利润达66亿美元,在手订单4600亿美元接近翻倍,AI产品收入同比增长8倍,TPU外采加速;微软云收入同比增长40%;亚马逊云收入达376亿美元,同比增长28%,云业务利润达142亿美元,在手订单3640亿美元,ASIC芯片需求旺盛。五大云商2026年capex原预期为7650亿美元,现已上修400亿美元至8050亿美元,2027年cape
S
生益科技
20
12
17
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:05
天风电新 | 铜箔设备
1、 铜箔设备单位产能资本开支拆分 • 单万吨设备总投资:首先明确统计口径为设备产值而非利润,排除费用等干扰项。锂电铜箔单万吨主设备投资区间为2.5-3亿元,投资金额随利润空间波动,利润水平较高时接近3亿元,较低时约2.5亿元。标箔单万吨主设备投资接近4亿元,显著高于锂电铜箔,核心差异在于标箔在与锂电铜箔共用前段生箔设备的基础上,需额外配置表面处理机,该设备贡献约1亿元增量投资,占标箔单万吨总投资的25%左右,是标箔设备投资的核心增量部分。 • 主设备构成与价格:锂电铜箔主设备核心由生箔机与阴极
S
泰金新能
6
2
4
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:50:00
招商有色 | 磷化铟专家交流
1、 磷化铟产业链与生产工艺 • 产业链分工与多晶价值:磷化铟产业链涵盖高纯单质原料供应、多晶合成、单晶拉制、衬底加工等环节,各环节分工明确。磷化铟为人工合成材料,自然界不存在,其生产工艺与其他半导体材料差异显著:碳化硅可直接一步制备单晶;砷化镓因不存在离解压过高问题,衬底厂商可独立完成从多晶合成到单晶制备的全流程;而磷化铟因磷的离解压极高,必须先合成多晶再制备单晶。由于多晶合成环节技术门槛较高,产业链分工较为细化,多晶厂商作为核心原料供应商,主要负责将铟、磷单质合成为多晶材料,交付衬底厂商完成
S
云南锗业
5
4
4
0.69
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:47:07
迎接动储锂电高景气旺季的盛宴
1、 锂电材料行业分析与投资建议 • 锂电材料景气度与业绩表现:锂电材料板块行情自3月中以来逐步演绎,3月中通过多场财经活动及当月研究笔记提示板块攻守兼备,3月底明确由守转攻、全面开花的判断,当前已进入花开正艳的阶段,完成一轮行情演绎后仍有持续性机会。需求端表现亮眼,一季度国内动力+储能电池累计销量同比增长53%,其中动力电池同比增长34%,储能电池同比增长112%,动力电池销量超出去年底及今年初的市场预期,核心驱动因素包括三点:一是单车带电量大幅提升,去年底以旧换新政策向高带电量电动车倾斜;二
S
永兴材料
17
7
10
2.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:58:34
康宁Corning 状态更新
1、 Springboard计划升级与增长逻辑 • Springboard过往成果:2023年四季度推出Springboard计划时,初始年营收运行基数为130亿美元,内部目标为2026年末实现营收增量50亿美元,达到180亿美元年营收运行速率,同时运营利润率从16%提升至20%,EPS增速高于营收增速。实施两年来已超额完成阶段目标:2025年第四季度年营收运行速率达176亿美元,接近2026年目标值;运营利润率达20.2%,提前一年完成利润率目标;EPS累计增长85%至0.72美元,ROIC提
S
康宁公司
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:42:31
国信互联网 | AI背景下CPU供需调研
1、 CPU涨价与盈利表现 • 涨价趋势与下游接受度:当前CPU涨价趋势未发生改变,原有涨价规划仍在稳步推进,今年计划累计涨价30%,明年计划进一步涨价10%以上。下游客户对涨价接受度整体较高,核心大客户微软在涨价落地后仍追加采购量,对提价行为未提出任何疑议,也未进行讨价还价,充分说明当前涨价策略可持续性较强,尚未对核心大客户的采购意愿及行为产生负面影响,行业高景气度为涨价政策落地执行提供有效支撑。 • 成本覆盖与利润率提升:上游核心生产要素价格压力已逐步缓解,生产所需的贵金属、掩膜材料及相关耗
S
中国长城
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:40
AIDC系列会议5:冰轮环境深度汇报
1、 冰轮环境核心推荐观点 • 核心推荐逻辑与结论:本次核心推荐逻辑围绕公司数据中心相关业务的高增长潜力展开。公司子公司顿汉布什在北美数据中心制冷设备领域具备非常好的品牌效应及渠道能力,依托这一核心竞争优势,去年起相关领域订单已呈爆发态势。当前业务边际向好,周期更长、规模更大的框架订单正逐步落地,AIDC业务长期发展空间广阔。经测算,未来三年公司数据中心相关业务年均订单规模预计达四五十亿,该业务盈利能力优异,据去年年报测算净利率约为17%-20%,对公司整体利润增量贡献显著。当前公司市值约350
S
冰轮环境
0
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:13
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
4
5
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:40:59
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
81
23
21
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:27:03
西部郑宏达|寒武纪、海光信息、盛科通信
1、 国产算力产业新周期核心逻辑 • DeepSeek适配优化国产卡:当前国产算力已进入与国产大模型共振的新时代,核心信号首先来自DeepSeek-V4对国产算力卡的适配优化进展。此前市场对DeepSeek相关产品已有一定预期,但其对国产卡的优化效果大幅超预期:DeepSeek已将针对昇腾、寒武纪等国产卡的适配优化算子开源至TensorRT-Lite,全行业国产卡均可复用相关优化成果。去年国产卡在大模型深度推理场景性能偏弱,经DeepSeek-V4适配优化后,国产卡已可完全支撑大模型深度推理需求
S
海光信息
4
4
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:12:27
锂电板块继续推荐:业绩反转启动,排产景气度加速,重视新周期!
1、 锂电板块整体投资逻辑与策略 • 锂电行情与基本面复盘:一季度锂电行业处于上行周期,储能需求持续景气,叠加产业链供给紧张、价格通胀,下游整体备库意愿较强,淡季仍持续加库,推动一季度全产业链排产呈现淡季不淡的核心特征。需求端结构性增长亮点突出:新能源车出口延续高增态势,同比增速达123.7%;电动重卡需求亮眼,同比增长45%-50%;车型结构持续优化带动单车带电量平均提升30%以上,为二季度及后续景气度延续奠定了坚实基础。 • 二季度及下半年需求展望:二季度及下半年锂电板块需求端支撑充足,整体
S
宁德时代
7
3
7
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:09:10
商业航天系列电话会议第十六期:节后商业航天展望
1、 商业航天板块异动及近期催化 • 4月底板块异动驱动因素:4月底商业航天板块异动主要由两大核心事件触发:一是星网一代增强星后216颗于4月30日完全落地,其中180颗延续一代星传统构型,36颗为平板星新构型,至此星网一代增强星324颗的招标及份额确定全部完成,后续将推进二代星全新项目;二是上海海上发射公司于4月30日正式注册,股东为国盛、商火、原信及闵行区政府,为原信巨型星座提供实质性发射保障支持,两大主体进度明确推动板块反应。 • 5月行业核心催化事件:5月商业航天行业核心催化事件集中于火
S
广联航空
18
14
6
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:56
申万宏源证券|消费一季报亮点复盘
1、 宏观经济与消费修复逻辑 • 经济周期与修复特征:2025年底年度策略会前后已明确提示中国经济已然见底,判断经济周期阶段可通过微观视角观测,较宏观视角更直观、更易提振判断信心。2018年以来经济进入内卷式竞争自我加强状态,2022年下半年企业端利润率降至历史绝对低位,随后进入螺旋式收缩负向循环,利润率持续恶化下企业经营陷入越努力状况越差的困境,倒逼政策环境调整。2024年9月底政策出现转向,核心变化体现为两点:一是原有政策争议点消失或后移,二是储备了大量非常规调控手段,总量政策灵活度显著提升
S
香飘飘
1
2
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:13
锂电2025年和26Q1财报总结:需求持续超预期,盈利逐季改善趋势明显
1、 锂电行业需求趋势与投资逻辑 • 需求增速跟踪与上修:锂电行业供需关系自2025年四季度起反转,储能、重卡等领域需求持续提升,11月需求达阶段性高点,12月-2026年2月上旬需求相对偏淡,2月下旬明确提出淡季尾声布局锂电旺季行情。实际需求走势符合判断:3月锂电排产基本创历史新高,4-5月需求持续环比增长,5月改善幅度尤为明显,后续6-7月及更长维度月度需求均将维持环比向上节奏。3月战争因素推高油价,进一步加速锂电储能需求爆发,动储两端核心驱动逻辑清晰:a. 海外新能源车端,欧洲、新兴市场3
S
宁德时代
3
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:06:31
华创行业联合 | 2026年5月·十大金股电话会议
1、 市场策略核心观点 • 五月金股名单梳理:本次梳理的推荐标的覆盖多领域,具体包括通信领域恒通光、计算机领域中控技术、石英领域贵州茅台、家电领域安克创新,明确了重点推荐标的范围。 • A股业绩趋势分析:2026年一季度非金融口径企业累计利润同比增速为11%,2025年全年增速为-2.7%,标志着连续三年利润负增长结束。单季度看,2025年Q4非金融企业利润增速为-37%,2025年Q3增速为3.2%,2026年一季度盈利反弹强度显著。本次盈利改善一方面来自营收端增长,另一方面受益于毛利率扩张,
S
环旭电子
3
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:58
科技行业5月投资主线及金股推荐
1、 通信行业五月投资策略 • 海外算力需求支撑分析:a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼,AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元,利润达66亿美元,在手订单4600亿美元接近翻倍,AI产品收入同比增长8倍,TPU外采加速;微软云收入同比增长40%;亚马逊云收入达376亿美元,同比增长28%,云业务利润达142亿美元,在手订单3640亿美元,ASIC芯片需求旺盛。五大云商2026年capex原预期为7650亿美元,现已上修400亿美元至8050亿美元,2027年cape
S
生益科技
20
12
17
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:05
天风电新 | 铜箔设备
1、 铜箔设备单位产能资本开支拆分 • 单万吨设备总投资:首先明确统计口径为设备产值而非利润,排除费用等干扰项。锂电铜箔单万吨主设备投资区间为2.5-3亿元,投资金额随利润空间波动,利润水平较高时接近3亿元,较低时约2.5亿元。标箔单万吨主设备投资接近4亿元,显著高于锂电铜箔,核心差异在于标箔在与锂电铜箔共用前段生箔设备的基础上,需额外配置表面处理机,该设备贡献约1亿元增量投资,占标箔单万吨总投资的25%左右,是标箔设备投资的核心增量部分。 • 主设备构成与价格:锂电铜箔主设备核心由生箔机与阴极
S
泰金新能
6
2
4
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:50:00
招商有色 | 磷化铟专家交流
1、 磷化铟产业链与生产工艺 • 产业链分工与多晶价值:磷化铟产业链涵盖高纯单质原料供应、多晶合成、单晶拉制、衬底加工等环节,各环节分工明确。磷化铟为人工合成材料,自然界不存在,其生产工艺与其他半导体材料差异显著:碳化硅可直接一步制备单晶;砷化镓因不存在离解压过高问题,衬底厂商可独立完成从多晶合成到单晶制备的全流程;而磷化铟因磷的离解压极高,必须先合成多晶再制备单晶。由于多晶合成环节技术门槛较高,产业链分工较为细化,多晶厂商作为核心原料供应商,主要负责将铟、磷单质合成为多晶材料,交付衬底厂商完成
S
云南锗业
5
4
4
0.69
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:47:07
迎接动储锂电高景气旺季的盛宴
1、 锂电材料行业分析与投资建议 • 锂电材料景气度与业绩表现:锂电材料板块行情自3月中以来逐步演绎,3月中通过多场财经活动及当月研究笔记提示板块攻守兼备,3月底明确由守转攻、全面开花的判断,当前已进入花开正艳的阶段,完成一轮行情演绎后仍有持续性机会。需求端表现亮眼,一季度国内动力+储能电池累计销量同比增长53%,其中动力电池同比增长34%,储能电池同比增长112%,动力电池销量超出去年底及今年初的市场预期,核心驱动因素包括三点:一是单车带电量大幅提升,去年底以旧换新政策向高带电量电动车倾斜;二
S
永兴材料
17
7
10
2.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:58:34
康宁Corning 状态更新
1、 Springboard计划升级与增长逻辑 • Springboard过往成果:2023年四季度推出Springboard计划时,初始年营收运行基数为130亿美元,内部目标为2026年末实现营收增量50亿美元,达到180亿美元年营收运行速率,同时运营利润率从16%提升至20%,EPS增速高于营收增速。实施两年来已超额完成阶段目标:2025年第四季度年营收运行速率达176亿美元,接近2026年目标值;运营利润率达20.2%,提前一年完成利润率目标;EPS累计增长85%至0.72美元,ROIC提
S
康宁公司
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:42:31
国信互联网 | AI背景下CPU供需调研
1、 CPU涨价与盈利表现 • 涨价趋势与下游接受度:当前CPU涨价趋势未发生改变,原有涨价规划仍在稳步推进,今年计划累计涨价30%,明年计划进一步涨价10%以上。下游客户对涨价接受度整体较高,核心大客户微软在涨价落地后仍追加采购量,对提价行为未提出任何疑议,也未进行讨价还价,充分说明当前涨价策略可持续性较强,尚未对核心大客户的采购意愿及行为产生负面影响,行业高景气度为涨价政策落地执行提供有效支撑。 • 成本覆盖与利润率提升:上游核心生产要素价格压力已逐步缓解,生产所需的贵金属、掩膜材料及相关耗
S
中国长城
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:40
AIDC系列会议5:冰轮环境深度汇报
1、 冰轮环境核心推荐观点 • 核心推荐逻辑与结论:本次核心推荐逻辑围绕公司数据中心相关业务的高增长潜力展开。公司子公司顿汉布什在北美数据中心制冷设备领域具备非常好的品牌效应及渠道能力,依托这一核心竞争优势,去年起相关领域订单已呈爆发态势。当前业务边际向好,周期更长、规模更大的框架订单正逐步落地,AIDC业务长期发展空间广阔。经测算,未来三年公司数据中心相关业务年均订单规模预计达四五十亿,该业务盈利能力优异,据去年年报测算净利率约为17%-20%,对公司整体利润增量贡献显著。当前公司市值约350
S
冰轮环境
0
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:13
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
4
5
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:40:59
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
81
23
21
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:27:03
西部郑宏达|寒武纪、海光信息、盛科通信
1、 国产算力产业新周期核心逻辑 • DeepSeek适配优化国产卡:当前国产算力已进入与国产大模型共振的新时代,核心信号首先来自DeepSeek-V4对国产算力卡的适配优化进展。此前市场对DeepSeek相关产品已有一定预期,但其对国产卡的优化效果大幅超预期:DeepSeek已将针对昇腾、寒武纪等国产卡的适配优化算子开源至TensorRT-Lite,全行业国产卡均可复用相关优化成果。去年国产卡在大模型深度推理场景性能偏弱,经DeepSeek-V4适配优化后,国产卡已可完全支撑大模型深度推理需求
S
海光信息
4
4
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:12:27
锂电板块继续推荐:业绩反转启动,排产景气度加速,重视新周期!
1、 锂电板块整体投资逻辑与策略 • 锂电行情与基本面复盘:一季度锂电行业处于上行周期,储能需求持续景气,叠加产业链供给紧张、价格通胀,下游整体备库意愿较强,淡季仍持续加库,推动一季度全产业链排产呈现淡季不淡的核心特征。需求端结构性增长亮点突出:新能源车出口延续高增态势,同比增速达123.7%;电动重卡需求亮眼,同比增长45%-50%;车型结构持续优化带动单车带电量平均提升30%以上,为二季度及后续景气度延续奠定了坚实基础。 • 二季度及下半年需求展望:二季度及下半年锂电板块需求端支撑充足,整体
S
宁德时代
7
3
7
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:09:10
商业航天系列电话会议第十六期:节后商业航天展望
1、 商业航天板块异动及近期催化 • 4月底板块异动驱动因素:4月底商业航天板块异动主要由两大核心事件触发:一是星网一代增强星后216颗于4月30日完全落地,其中180颗延续一代星传统构型,36颗为平板星新构型,至此星网一代增强星324颗的招标及份额确定全部完成,后续将推进二代星全新项目;二是上海海上发射公司于4月30日正式注册,股东为国盛、商火、原信及闵行区政府,为原信巨型星座提供实质性发射保障支持,两大主体进度明确推动板块反应。 • 5月行业核心催化事件:5月商业航天行业核心催化事件集中于火
S
广联航空
18
14
6
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:56
申万宏源证券|消费一季报亮点复盘
1、 宏观经济与消费修复逻辑 • 经济周期与修复特征:2025年底年度策略会前后已明确提示中国经济已然见底,判断经济周期阶段可通过微观视角观测,较宏观视角更直观、更易提振判断信心。2018年以来经济进入内卷式竞争自我加强状态,2022年下半年企业端利润率降至历史绝对低位,随后进入螺旋式收缩负向循环,利润率持续恶化下企业经营陷入越努力状况越差的困境,倒逼政策环境调整。2024年9月底政策出现转向,核心变化体现为两点:一是原有政策争议点消失或后移,二是储备了大量非常规调控手段,总量政策灵活度显著提升
S
香飘飘
1
2
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:13
锂电2025年和26Q1财报总结:需求持续超预期,盈利逐季改善趋势明显
1、 锂电行业需求趋势与投资逻辑 • 需求增速跟踪与上修:锂电行业供需关系自2025年四季度起反转,储能、重卡等领域需求持续提升,11月需求达阶段性高点,12月-2026年2月上旬需求相对偏淡,2月下旬明确提出淡季尾声布局锂电旺季行情。实际需求走势符合判断:3月锂电排产基本创历史新高,4-5月需求持续环比增长,5月改善幅度尤为明显,后续6-7月及更长维度月度需求均将维持环比向上节奏。3月战争因素推高油价,进一步加速锂电储能需求爆发,动储两端核心驱动逻辑清晰:a. 海外新能源车端,欧洲、新兴市场3
S
宁德时代
3
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:06:31
华创行业联合 | 2026年5月·十大金股电话会议
1、 市场策略核心观点 • 五月金股名单梳理:本次梳理的推荐标的覆盖多领域,具体包括通信领域恒通光、计算机领域中控技术、石英领域贵州茅台、家电领域安克创新,明确了重点推荐标的范围。 • A股业绩趋势分析:2026年一季度非金融口径企业累计利润同比增速为11%,2025年全年增速为-2.7%,标志着连续三年利润负增长结束。单季度看,2025年Q4非金融企业利润增速为-37%,2025年Q3增速为3.2%,2026年一季度盈利反弹强度显著。本次盈利改善一方面来自营收端增长,另一方面受益于毛利率扩张,
S
环旭电子
3
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:58
科技行业5月投资主线及金股推荐
1、 通信行业五月投资策略 • 海外算力需求支撑分析:a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼,AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元,利润达66亿美元,在手订单4600亿美元接近翻倍,AI产品收入同比增长8倍,TPU外采加速;微软云收入同比增长40%;亚马逊云收入达376亿美元,同比增长28%,云业务利润达142亿美元,在手订单3640亿美元,ASIC芯片需求旺盛。五大云商2026年capex原预期为7650亿美元,现已上修400亿美元至8050亿美元,2027年cape
S
生益科技
20
12
17
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:05
天风电新 | 铜箔设备
1、 铜箔设备单位产能资本开支拆分 • 单万吨设备总投资:首先明确统计口径为设备产值而非利润,排除费用等干扰项。锂电铜箔单万吨主设备投资区间为2.5-3亿元,投资金额随利润空间波动,利润水平较高时接近3亿元,较低时约2.5亿元。标箔单万吨主设备投资接近4亿元,显著高于锂电铜箔,核心差异在于标箔在与锂电铜箔共用前段生箔设备的基础上,需额外配置表面处理机,该设备贡献约1亿元增量投资,占标箔单万吨总投资的25%左右,是标箔设备投资的核心增量部分。 • 主设备构成与价格:锂电铜箔主设备核心由生箔机与阴极
S
泰金新能
6
2
4
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:50:00
招商有色 | 磷化铟专家交流
1、 磷化铟产业链与生产工艺 • 产业链分工与多晶价值:磷化铟产业链涵盖高纯单质原料供应、多晶合成、单晶拉制、衬底加工等环节,各环节分工明确。磷化铟为人工合成材料,自然界不存在,其生产工艺与其他半导体材料差异显著:碳化硅可直接一步制备单晶;砷化镓因不存在离解压过高问题,衬底厂商可独立完成从多晶合成到单晶制备的全流程;而磷化铟因磷的离解压极高,必须先合成多晶再制备单晶。由于多晶合成环节技术门槛较高,产业链分工较为细化,多晶厂商作为核心原料供应商,主要负责将铟、磷单质合成为多晶材料,交付衬底厂商完成
S
云南锗业
5
4
4
0.69
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:47:07
迎接动储锂电高景气旺季的盛宴
1、 锂电材料行业分析与投资建议 • 锂电材料景气度与业绩表现:锂电材料板块行情自3月中以来逐步演绎,3月中通过多场财经活动及当月研究笔记提示板块攻守兼备,3月底明确由守转攻、全面开花的判断,当前已进入花开正艳的阶段,完成一轮行情演绎后仍有持续性机会。需求端表现亮眼,一季度国内动力+储能电池累计销量同比增长53%,其中动力电池同比增长34%,储能电池同比增长112%,动力电池销量超出去年底及今年初的市场预期,核心驱动因素包括三点:一是单车带电量大幅提升,去年底以旧换新政策向高带电量电动车倾斜;二
S
永兴材料
17
7
10
2.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:58:34
康宁Corning 状态更新
1、 Springboard计划升级与增长逻辑 • Springboard过往成果:2023年四季度推出Springboard计划时,初始年营收运行基数为130亿美元,内部目标为2026年末实现营收增量50亿美元,达到180亿美元年营收运行速率,同时运营利润率从16%提升至20%,EPS增速高于营收增速。实施两年来已超额完成阶段目标:2025年第四季度年营收运行速率达176亿美元,接近2026年目标值;运营利润率达20.2%,提前一年完成利润率目标;EPS累计增长85%至0.72美元,ROIC提
S
康宁公司
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:42:31
国信互联网 | AI背景下CPU供需调研
1、 CPU涨价与盈利表现 • 涨价趋势与下游接受度:当前CPU涨价趋势未发生改变,原有涨价规划仍在稳步推进,今年计划累计涨价30%,明年计划进一步涨价10%以上。下游客户对涨价接受度整体较高,核心大客户微软在涨价落地后仍追加采购量,对提价行为未提出任何疑议,也未进行讨价还价,充分说明当前涨价策略可持续性较强,尚未对核心大客户的采购意愿及行为产生负面影响,行业高景气度为涨价政策落地执行提供有效支撑。 • 成本覆盖与利润率提升:上游核心生产要素价格压力已逐步缓解,生产所需的贵金属、掩膜材料及相关耗
S
中国长城
1
1
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:40
AIDC系列会议5:冰轮环境深度汇报
1、 冰轮环境核心推荐观点 • 核心推荐逻辑与结论:本次核心推荐逻辑围绕公司数据中心相关业务的高增长潜力展开。公司子公司顿汉布什在北美数据中心制冷设备领域具备非常好的品牌效应及渠道能力,依托这一核心竞争优势,去年起相关领域订单已呈爆发态势。当前业务边际向好,周期更长、规模更大的框架订单正逐步落地,AIDC业务长期发展空间广阔。经测算,未来三年公司数据中心相关业务年均订单规模预计达四五十亿,该业务盈利能力优异,据去年年报测算净利率约为17%-20%,对公司整体利润增量贡献显著。当前公司市值约350
S
冰轮环境
0
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:41:13
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
4
5
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:40:59
锂电:主链聚焦,新技术发力!
1、 锂电主链投资分析 • 锂电板块一季报表现:统计88家锂电板块上市公司合并数据显示,一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平,利润同比增长约75%、环比大幅增长。通常受车端影响Q1锂电需求环比低于Q4,本次统计期内国内Q1新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩,在此背景下板块营收仍保持环比持平、同比高增,说明锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。2022-2024年甚至部分环节到2025年盈利能力均处于低位,过去几个季度多数环节盈利已显著改善,2026年Q1仍保持上行趋势:铁锂正极2021年
S
先惠技术
81
23
21
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-07 00:27:03
西部郑宏达|寒武纪、海光信息、盛科通信
1、 国产算力产业新周期核心逻辑 • DeepSeek适配优化国产卡:当前国产算力已进入与国产大模型共振的新时代,核心信号首先来自DeepSeek-V4对国产算力卡的适配优化进展。此前市场对DeepSeek相关产品已有一定预期,但其对国产卡的优化效果大幅超预期:DeepSeek已将针对昇腾、寒武纪等国产卡的适配优化算子开源至TensorRT-Lite,全行业国产卡均可复用相关优化成果。去年国产卡在大模型深度推理场景性能偏弱,经DeepSeek-V4适配优化后,国产卡已可完全支撑大模型深度推理需求
S
海光信息
4
4
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:12:27
锂电板块继续推荐:业绩反转启动,排产景气度加速,重视新周期!
1、 锂电板块整体投资逻辑与策略 • 锂电行情与基本面复盘:一季度锂电行业处于上行周期,储能需求持续景气,叠加产业链供给紧张、价格通胀,下游整体备库意愿较强,淡季仍持续加库,推动一季度全产业链排产呈现淡季不淡的核心特征。需求端结构性增长亮点突出:新能源车出口延续高增态势,同比增速达123.7%;电动重卡需求亮眼,同比增长45%-50%;车型结构持续优化带动单车带电量平均提升30%以上,为二季度及后续景气度延续奠定了坚实基础。 • 二季度及下半年需求展望:二季度及下半年锂电板块需求端支撑充足,整体
S
宁德时代
7
3
7
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:09:10
商业航天系列电话会议第十六期:节后商业航天展望
1、 商业航天板块异动及近期催化 • 4月底板块异动驱动因素:4月底商业航天板块异动主要由两大核心事件触发:一是星网一代增强星后216颗于4月30日完全落地,其中180颗延续一代星传统构型,36颗为平板星新构型,至此星网一代增强星324颗的招标及份额确定全部完成,后续将推进二代星全新项目;二是上海海上发射公司于4月30日正式注册,股东为国盛、商火、原信及闵行区政府,为原信巨型星座提供实质性发射保障支持,两大主体进度明确推动板块反应。 • 5月行业核心催化事件:5月商业航天行业核心催化事件集中于火
S
广联航空
18
14
6
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:56
申万宏源证券|消费一季报亮点复盘
1、 宏观经济与消费修复逻辑 • 经济周期与修复特征:2025年底年度策略会前后已明确提示中国经济已然见底,判断经济周期阶段可通过微观视角观测,较宏观视角更直观、更易提振判断信心。2018年以来经济进入内卷式竞争自我加强状态,2022年下半年企业端利润率降至历史绝对低位,随后进入螺旋式收缩负向循环,利润率持续恶化下企业经营陷入越努力状况越差的困境,倒逼政策环境调整。2024年9月底政策出现转向,核心变化体现为两点:一是原有政策争议点消失或后移,二是储备了大量非常规调控手段,总量政策灵活度显著提升
S
香飘飘
1
2
1
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:07:13
锂电2025年和26Q1财报总结:需求持续超预期,盈利逐季改善趋势明显
1、 锂电行业需求趋势与投资逻辑 • 需求增速跟踪与上修:锂电行业供需关系自2025年四季度起反转,储能、重卡等领域需求持续提升,11月需求达阶段性高点,12月-2026年2月上旬需求相对偏淡,2月下旬明确提出淡季尾声布局锂电旺季行情。实际需求走势符合判断:3月锂电排产基本创历史新高,4-5月需求持续环比增长,5月改善幅度尤为明显,后续6-7月及更长维度月度需求均将维持环比向上节奏。3月战争因素推高油价,进一步加速锂电储能需求爆发,动储两端核心驱动逻辑清晰:a. 海外新能源车端,欧洲、新兴市场3
S
宁德时代
3
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:06:31
华创行业联合 | 2026年5月·十大金股电话会议
1、 市场策略核心观点 • 五月金股名单梳理:本次梳理的推荐标的覆盖多领域,具体包括通信领域恒通光、计算机领域中控技术、石英领域贵州茅台、家电领域安克创新,明确了重点推荐标的范围。 • A股业绩趋势分析:2026年一季度非金融口径企业累计利润同比增速为11%,2025年全年增速为-2.7%,标志着连续三年利润负增长结束。单季度看,2025年Q4非金融企业利润增速为-37%,2025年Q3增速为3.2%,2026年一季度盈利反弹强度显著。本次盈利改善一方面来自营收端增长,另一方面受益于毛利率扩张,
S
环旭电子
3
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:58
科技行业5月投资主线及金股推荐
1、 通信行业五月投资策略 • 海外算力需求支撑分析:a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼,AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元,利润达66亿美元,在手订单4600亿美元接近翻倍,AI产品收入同比增长8倍,TPU外采加速;微软云收入同比增长40%;亚马逊云收入达376亿美元,同比增长28%,云业务利润达142亿美元,在手订单3640亿美元,ASIC芯片需求旺盛。五大云商2026年capex原预期为7650亿美元,现已上修400亿美元至8050亿美元,2027年cape
S
生益科技
20
12
17
0
Bobo
已翻车的散户
2026-05-06 00:04:05
天风电新 | 铜箔设备
1、 铜箔设备单位产能资本开支拆分 • 单万吨设备总投资:首先明确统计口径为设备产值而非利润,排除费用等干扰项。锂电铜箔单万吨主设备投资区间为2.5-3亿元,投资金额随利润空间波动,利润水平较高时接近3亿元,较低时约2.5亿元。标箔单万吨主设备投资接近4亿元,显著高于锂电铜箔,核心差异在于标箔在与锂电铜箔共用前段生箔设备的基础上,需额外配置表面处理机,该设备贡献约1亿元增量投资,占标箔单万吨总投资的25%左右,是标箔设备投资的核心增量部分。 • 主设备构成与价格:锂电铜箔主设备核心由生箔机与阴极
S
泰金新能
6
2
4
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:50:00
招商有色 | 磷化铟专家交流
1、 磷化铟产业链与生产工艺 • 产业链分工与多晶价值:磷化铟产业链涵盖高纯单质原料供应、多晶合成、单晶拉制、衬底加工等环节,各环节分工明确。磷化铟为人工合成材料,自然界不存在,其生产工艺与其他半导体材料差异显著:碳化硅可直接一步制备单晶;砷化镓因不存在离解压过高问题,衬底厂商可独立完成从多晶合成到单晶制备的全流程;而磷化铟因磷的离解压极高,必须先合成多晶再制备单晶。由于多晶合成环节技术门槛较高,产业链分工较为细化,多晶厂商作为核心原料供应商,主要负责将铟、磷单质合成为多晶材料,交付衬底厂商完成
S
云南锗业
5
4
4
0.69
Bobo
已翻车的散户
2026-04-29 23:47:07
迎接动储锂电高景气旺季的盛宴
1、 锂电材料行业分析与投资建议 • 锂电材料景气度与业绩表现:锂电材料板块行情自3月中以来逐步演绎,3月中通过多场财经活动及当月研究笔记提示板块攻守兼备,3月底明确由守转攻、全面开花的判断,当前已进入花开正艳的阶段,完成一轮行情演绎后仍有持续性机会。需求端表现亮眼,一季度国内动力+储能电池累计销量同比增长53%,其中动力电池同比增长34%,储能电池同比增长112%,动力电池销量超出去年底及今年初的市场预期,核心驱动因素包括三点:一是单车带电量大幅提升,去年底以旧换新政策向高带电量电动车倾斜;二
S
永兴材料
17
7
10
2.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
297
下一页
前往
页
6
关注
12653
粉丝
5185.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299