海外占比较高的2个分支:
1、户用储能:因为国内的户储市场目前尚未打开,户储走的是海外路线。相应的主要是派能股份、鹏辉能源
2、逆变器:因为逆变器本身都有海外渠道,所以近水楼台先得月。
PS.圣阳股份和南都电源等蓄铅酸为主的企业,由于此前都是走IDC数据中心/通讯机房设备等路线,因此主要是工商业储能,目前主要渠道在国内。
对于具体的海外占比是多少,目前没有可查找的途径,因为各家公司在业务披露上并不详尽,此外绝大多数公司有多块业务并行,即便区分了海外业务及国内业务占比,也无法区分具体到储能占比是多少的问题。
对于很多人质疑的,国内储能不赚钱的问题,这里有三个原因:
1、宁德时代等大企业的工商业储能赚钱,原因是宁德时代本身锂电的规模大,规模效应降本,但是小型的储能企业刚进入到锂电线,规模不大,成本相对更高,所以需要通过扩产来实现规模降本。(这也是制造行业早期都会面临的现象)
2、目前抢市场比赚钱更加重要;
3、目前国内工商业储能主要是G端生意,议价能力尚比较低。
但这种担忧其实意义不大,因为没有任何行业目的是“赔本赚吆喝”,只是企业根据行业发展情况知道什么时候该是战略扩张期,什么时候该是收获期的问题。
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