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上合峰会详解分析

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满仓搞的老股民

2022-09-12 23:24:10

上合峰会预期差

上合峰会详解

本周上合峰会召开，简单分析下预期差最大的地方

1、中蒙俄超预期天然气管道大单。
2、中哈猛烈能源大单。

中蒙俄天然气管道
上合峰会重要意义，能源安全.《目前供需天然气平衡状态》

从目前官方披露的细节来看，推测中俄蒙大单的必然性
1、俄通讯社以及哈国发言人及普在东方论坛上，共同支出，三方会面，途径蒙古像中国的天然气所有参数基本已协商好，定价已谈妥。
2、那么俄中的天然气管道之前为东西两线，东线到北京，西线从新建到上海。两线没有从蒙古经过，那么第三条线，预测第三条线，起伊尔库兹克，途径蒙古.乌兰巴托到北京，正式会在这次上面敲定。
3、蒙古方面10号新闻塔旺陶勒盖煤矿(TT矿)至嘎舒苏海图口岸铁路通车. 意味着这条铁路到陕西神木的交通完全打通（其他铜、煤、铁矿也能顺着这条铁路进口），换而言之，他们的诉求，铁路到曹妃甸通过我们出口，双方利益深度绑定。
4、俄关停北溪一号，北溪一号线原先设计是1.67亿立方米/日，年600亿立方输送量，后续二号也没戏了，中俄东西两线目前加起来东线年均380 亿立方，西线年300亿立方输入量.接近两倍，确定未来中蒙俄的管线输入量及规模。
5、从中亚看，目前我们与中亚四条线路。

三条为土库曼斯坦—乌兹别克斯坦—哈萨克斯坦—霍尔果斯《合计供气量年 550亿立方迷》
一条为从塔吉克吉尔吉斯斯坦穿过进入新疆乌恰《年供气量300亿立方米》投资额70亿美元。全长 1000公里，
那么与蒙古的预测这一条预估穿越蒙古的天然气管道1800公里左右，蒙古地形高原，起伏小，不用穿山打洞，施工难度比中亚低。但是穿越地带荒漠多，人工生活成本高，总投资预计100亿美元左右。

天然气进口总量
加上俄中东西两线加一起，总输入量1530亿立方米. 而我国 21 年总消费量3700亿立方米，自产2053 立方米.仅够平衡状态，所以此次中亚执行意图明确，敲定能源安全，
综上天然气目前维持供需平衡，北溪一号关停，以及我们供需平衡的能源安全需求，蒙古的煤铁矿石等外部运输，三方诉求达成天然气的最大的预期差管道。
这次上合峰会，不仅是天然气，还会有石油也就顺道一起解决了。
中哈石油天然气应该是猛烈期待的，目前的哈萨克石油管道设计输送量是2000万吨一年，但是2021年哈萨克斯坦向中国仅出口500万吨（俄罗斯是6000万吨）。
由于俄乌战争的关系，哈萨克有两条向欧洲的石油管道被卡。
阿特劳-萨马尔原油管道——输油量1500万吨。里海财团管道(CPC，阿特劳-新罗西斯克)——输油量6700万吨哈萨克有8200万吨的石油无法向欧洲输出《类似北溪一号的逻辑》
那么以往给欧洲的石油自然是我们这次去承接的对象，所以这次去中亚一定去一下去哈的逻辑就很清晰了，他们需要输出，我们需要补油，甚至会加一条输油管道.

对于中伊整体猜想：
A 走水路，从印度洋进入马六甲海峡，然后进入中国沿海。
B 走印度洋，在缅甸交迫港卸货，缅甸通过油气管道（2200万吨/年输送量）输入云贵地区。
C 走中哈土伊铁路，利用铁路运输石油和天然气（成本高，不划算）
D 巴基斯坦铁路，最新消息得知，中巴石油管线还未建成通线，铁路运输将和C方案一样成本高。
E 未建成，但是有条件的里海管线，伊朗修建通往哈萨克石油管线的里海管线，再通过哈萨克石油管线将石油输送给中国。（哈萨克石油管线2000万吨的年输入量，如果中国和哈萨克签订能源大单，伊朗的石油将没空间输送）

结论：中伊能源方面可能不会有太大进展，大概率为无人机以及伊核协议问题

中蒙概念：
金州管道：我们将关注俄罗斯经蒙古通往中国的天然气管道项目，努力争取订单。互动易
中色股份：公司拥有蒙古图木尔廷敖包锌矿
浙江力诺：阀门行业最早通过“天然气长输管道关键设备其产品确在中俄东天然气管道及国家部分重点战略能源管道项目中使用
北方国际：与蒙古炼油厂签署盟国原油管道项目epc总包合同

中哈概念：
中工国际：公司与哈萨克斯坦苏克石油天然气股份公司签署了哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同。合同金额为11.96亿美元.正在推进
天顺股份：开通沿线覆盖中亚铁路物流的班次
中曼石油：公司在哈萨克斯坦拥有参股坚戈项目。进行石油天然气勘探开发

中伊概念：航天彩虹

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