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满仓搞的老股民
2026-05-25 09:00:13
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解 ,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)
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满仓搞的老股民
2026-05-21 00:54:42
事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理
一、事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理 2026年5月20日,京东方A(000725)与全球玻璃材料巨头康宁公司签署合作备忘录,合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用四大领域,备忘录有效期三年。 京东方在玻璃基封装载板业务方面,已投资9.93亿元建设试验线,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段,但尚未实现量产,试验线良率尚未达到量产水平。备忘录仅为框架性安排,实际项目落地仍有重大不确定性。 产业层面,英特尔、三星、苹果、台积电等头部玩家2026年
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京东方A
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康宁公司
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2026-05-19 18:50:17
2026年SOI硅片需求有望爆发,硅产业核心受益
研报日期:2026年5月19日 --- 一、行业背景:AI驱动下的新一轮上行周期 2025年全球半导体硅片走出下行周期,出货量触底反弹,但价格仍在底部。中信证券研报判断,在AI需求驱动下,半导体硅片行业正进入上行周期——量增逻辑已在2025年兑现,涨价逻辑有望在2026年第二季度出现,叠加12英寸硅片国产替代加速,看好中国硅片公司的长期成长性。 2026年5月以来,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外巨头同时宣布12英寸硅片涨价5-8%,AI/HPC专用片直接涨超10%,标志着涨价周期正式启动
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2026-05-18 13:19:07
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色。 两者并非简单的上下游买卖,而是一种深度绑定的技术合作。 🔗 一、合作关系梳理:为何说它是"唯一配套"? 澜起科技是全球领先的DDR5内存接口芯片供应商,能提供DDR5模组所需的全套核心芯片(包括RCD、DB、SPD、TS、PMIC等)。在长鑫存储构建其DDR5生态时,澜起科技的方案成为了保障内存模组稳定运行的首选,市场上具备此能力的企业极少。 · 独家核心供应商:澜起科技是长鑫存储DDR5内存模组芯片组的独家核
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澜起科技
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2026-05-17 18:25:23
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者 一、报告摘要 本报告聚焦斯迪克(300806)在华为磁电存储战略供应链中的核心地位。斯迪克作为华为磁电存储领域独家材料级供应商与联合创新伙伴,承担纳米级涂布工艺与关键材料研发环节,产品价值量在磁电存储业务中占比超过60%。2026年1月,华为哈勃基金战略入股斯迪克旗下子公司,标志着华为对斯迪克技术与战略地位的高度认可。同时,长鑫存储作为中国大陆唯一实现DRAM全产业链自主可控的IDM企业,正积极推进HBM3量产并通过华为采
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斯迪克
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2026-05-15 02:12:37
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起 核心投资亮点 · SK海力士“财务投资+供应链+技术协同”三重深度绑定:SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司500万股,上市后持股比例为2.74%,位列前十大流通股股东第八位;同时公司已成为SK海力士电子级磷酸批量供应商,形成独特的“资本+产业”双重绑定关系。 · 全球存储龙头业绩爆发,催化A股唯一“影子股”价值重估:SK海力士2026年一季度营业利润暴增405%,登顶全球半导体最赚钱公司,兴福电子作为A股市场中与之关
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兴福电子
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2026-05-14 15:10:32
碳化硅产业链整理报告
截至2026年5月,国内碳化硅概念股涉及衬底、外延、器件、设备和下游应用等多个环节,现按产业链分类梳理如下: --- 一、衬底与外延 公司名称 股票代码 核心看点 天岳先进 688234.SH / 2631.HK 全球导电型碳化硅衬底龙头,2025年全球市占率27.6%,8英寸市占率51.3%,全球唯一"A+H"上市的SiC衬底公司 露笑科技 002617.SZ 6英寸碳化硅衬底已量产,与比亚迪签订长期供货协议,同时布局碳化硅材料与装备研发 东尼电子 603595.SH 6英寸碳化硅外延片已通过
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2026-05-12 13:47:45
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段 #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全
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豫光金铅
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2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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斯迪克
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2026-05-06 23:33:24
唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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2026-05-05 16:17:41
#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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2026-05-05 16:14:36
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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2026-04-22 23:19:01
阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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2026-04-22 22:38:45
谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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英伟达公司
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2026-04-21 11:18:01
澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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2026-05-25 09:00:13
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解 ,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)
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2026-05-21 00:54:42
事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理
一、事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理 2026年5月20日,京东方A(000725)与全球玻璃材料巨头康宁公司签署合作备忘录,合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用四大领域,备忘录有效期三年。 京东方在玻璃基封装载板业务方面,已投资9.93亿元建设试验线,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段,但尚未实现量产,试验线良率尚未达到量产水平。备忘录仅为框架性安排,实际项目落地仍有重大不确定性。 产业层面,英特尔、三星、苹果、台积电等头部玩家2026年
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2026年SOI硅片需求有望爆发,硅产业核心受益
研报日期:2026年5月19日 --- 一、行业背景:AI驱动下的新一轮上行周期 2025年全球半导体硅片走出下行周期,出货量触底反弹,但价格仍在底部。中信证券研报判断,在AI需求驱动下,半导体硅片行业正进入上行周期——量增逻辑已在2025年兑现,涨价逻辑有望在2026年第二季度出现,叠加12英寸硅片国产替代加速,看好中国硅片公司的长期成长性。 2026年5月以来,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外巨头同时宣布12英寸硅片涨价5-8%,AI/HPC专用片直接涨超10%,标志着涨价周期正式启动
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2026-05-18 13:19:07
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色。 两者并非简单的上下游买卖,而是一种深度绑定的技术合作。 🔗 一、合作关系梳理:为何说它是"唯一配套"? 澜起科技是全球领先的DDR5内存接口芯片供应商,能提供DDR5模组所需的全套核心芯片(包括RCD、DB、SPD、TS、PMIC等)。在长鑫存储构建其DDR5生态时,澜起科技的方案成为了保障内存模组稳定运行的首选,市场上具备此能力的企业极少。 · 独家核心供应商:澜起科技是长鑫存储DDR5内存模组芯片组的独家核
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斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者 一、报告摘要 本报告聚焦斯迪克(300806)在华为磁电存储战略供应链中的核心地位。斯迪克作为华为磁电存储领域独家材料级供应商与联合创新伙伴,承担纳米级涂布工艺与关键材料研发环节,产品价值量在磁电存储业务中占比超过60%。2026年1月,华为哈勃基金战略入股斯迪克旗下子公司,标志着华为对斯迪克技术与战略地位的高度认可。同时,长鑫存储作为中国大陆唯一实现DRAM全产业链自主可控的IDM企业,正积极推进HBM3量产并通过华为采
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兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起 核心投资亮点 · SK海力士“财务投资+供应链+技术协同”三重深度绑定:SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司500万股,上市后持股比例为2.74%,位列前十大流通股股东第八位;同时公司已成为SK海力士电子级磷酸批量供应商,形成独特的“资本+产业”双重绑定关系。 · 全球存储龙头业绩爆发,催化A股唯一“影子股”价值重估:SK海力士2026年一季度营业利润暴增405%,登顶全球半导体最赚钱公司,兴福电子作为A股市场中与之关
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碳化硅产业链整理报告
截至2026年5月,国内碳化硅概念股涉及衬底、外延、器件、设备和下游应用等多个环节,现按产业链分类梳理如下: --- 一、衬底与外延 公司名称 股票代码 核心看点 天岳先进 688234.SH / 2631.HK 全球导电型碳化硅衬底龙头,2025年全球市占率27.6%,8英寸市占率51.3%,全球唯一"A+H"上市的SiC衬底公司 露笑科技 002617.SZ 6英寸碳化硅衬底已量产,与比亚迪签订长期供货协议,同时布局碳化硅材料与装备研发 东尼电子 603595.SH 6英寸碳化硅外延片已通过
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【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段 #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全
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2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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2026-05-06 23:33:24
唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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2026-05-05 16:14:36
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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2026-04-22 23:19:01
阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解 ,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)
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2026-05-21 00:54:42
事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理
一、事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理 2026年5月20日,京东方A(000725)与全球玻璃材料巨头康宁公司签署合作备忘录,合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用四大领域,备忘录有效期三年。 京东方在玻璃基封装载板业务方面,已投资9.93亿元建设试验线,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段,但尚未实现量产,试验线良率尚未达到量产水平。备忘录仅为框架性安排,实际项目落地仍有重大不确定性。 产业层面,英特尔、三星、苹果、台积电等头部玩家2026年
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2026-05-19 18:50:17
2026年SOI硅片需求有望爆发,硅产业核心受益
研报日期:2026年5月19日 --- 一、行业背景:AI驱动下的新一轮上行周期 2025年全球半导体硅片走出下行周期,出货量触底反弹,但价格仍在底部。中信证券研报判断,在AI需求驱动下,半导体硅片行业正进入上行周期——量增逻辑已在2025年兑现,涨价逻辑有望在2026年第二季度出现,叠加12英寸硅片国产替代加速,看好中国硅片公司的长期成长性。 2026年5月以来,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外巨头同时宣布12英寸硅片涨价5-8%,AI/HPC专用片直接涨超10%,标志着涨价周期正式启动
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2026-05-18 13:19:07
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色。 两者并非简单的上下游买卖,而是一种深度绑定的技术合作。 🔗 一、合作关系梳理:为何说它是"唯一配套"? 澜起科技是全球领先的DDR5内存接口芯片供应商,能提供DDR5模组所需的全套核心芯片(包括RCD、DB、SPD、TS、PMIC等)。在长鑫存储构建其DDR5生态时,澜起科技的方案成为了保障内存模组稳定运行的首选,市场上具备此能力的企业极少。 · 独家核心供应商:澜起科技是长鑫存储DDR5内存模组芯片组的独家核
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2026-05-17 18:25:23
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者 一、报告摘要 本报告聚焦斯迪克(300806)在华为磁电存储战略供应链中的核心地位。斯迪克作为华为磁电存储领域独家材料级供应商与联合创新伙伴,承担纳米级涂布工艺与关键材料研发环节,产品价值量在磁电存储业务中占比超过60%。2026年1月,华为哈勃基金战略入股斯迪克旗下子公司,标志着华为对斯迪克技术与战略地位的高度认可。同时,长鑫存储作为中国大陆唯一实现DRAM全产业链自主可控的IDM企业,正积极推进HBM3量产并通过华为采
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2026-05-15 02:12:37
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起 核心投资亮点 · SK海力士“财务投资+供应链+技术协同”三重深度绑定:SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司500万股,上市后持股比例为2.74%,位列前十大流通股股东第八位;同时公司已成为SK海力士电子级磷酸批量供应商,形成独特的“资本+产业”双重绑定关系。 · 全球存储龙头业绩爆发,催化A股唯一“影子股”价值重估:SK海力士2026年一季度营业利润暴增405%,登顶全球半导体最赚钱公司,兴福电子作为A股市场中与之关
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2026-05-14 15:10:32
碳化硅产业链整理报告
截至2026年5月,国内碳化硅概念股涉及衬底、外延、器件、设备和下游应用等多个环节,现按产业链分类梳理如下: --- 一、衬底与外延 公司名称 股票代码 核心看点 天岳先进 688234.SH / 2631.HK 全球导电型碳化硅衬底龙头,2025年全球市占率27.6%,8英寸市占率51.3%,全球唯一"A+H"上市的SiC衬底公司 露笑科技 002617.SZ 6英寸碳化硅衬底已量产,与比亚迪签订长期供货协议,同时布局碳化硅材料与装备研发 东尼电子 603595.SH 6英寸碳化硅外延片已通过
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【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段 #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全
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2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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2026-05-06 23:33:24
唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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2026-05-05 16:17:41
#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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2026-04-22 23:19:01
阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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2026-04-22 22:38:45
谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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2026-04-21 11:18:01
澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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2026-05-25 09:00:13
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解 ,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)
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事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理
一、事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理 2026年5月20日,京东方A(000725)与全球玻璃材料巨头康宁公司签署合作备忘录,合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用四大领域,备忘录有效期三年。 京东方在玻璃基封装载板业务方面,已投资9.93亿元建设试验线,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段,但尚未实现量产,试验线良率尚未达到量产水平。备忘录仅为框架性安排,实际项目落地仍有重大不确定性。 产业层面,英特尔、三星、苹果、台积电等头部玩家2026年
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2026年SOI硅片需求有望爆发,硅产业核心受益
研报日期:2026年5月19日 --- 一、行业背景:AI驱动下的新一轮上行周期 2025年全球半导体硅片走出下行周期,出货量触底反弹,但价格仍在底部。中信证券研报判断,在AI需求驱动下,半导体硅片行业正进入上行周期——量增逻辑已在2025年兑现,涨价逻辑有望在2026年第二季度出现,叠加12英寸硅片国产替代加速,看好中国硅片公司的长期成长性。 2026年5月以来,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外巨头同时宣布12英寸硅片涨价5-8%,AI/HPC专用片直接涨超10%,标志着涨价周期正式启动
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2026-05-18 13:19:07
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色。 两者并非简单的上下游买卖,而是一种深度绑定的技术合作。 🔗 一、合作关系梳理:为何说它是"唯一配套"? 澜起科技是全球领先的DDR5内存接口芯片供应商,能提供DDR5模组所需的全套核心芯片(包括RCD、DB、SPD、TS、PMIC等)。在长鑫存储构建其DDR5生态时,澜起科技的方案成为了保障内存模组稳定运行的首选,市场上具备此能力的企业极少。 · 独家核心供应商:澜起科技是长鑫存储DDR5内存模组芯片组的独家核
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斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者 一、报告摘要 本报告聚焦斯迪克(300806)在华为磁电存储战略供应链中的核心地位。斯迪克作为华为磁电存储领域独家材料级供应商与联合创新伙伴,承担纳米级涂布工艺与关键材料研发环节,产品价值量在磁电存储业务中占比超过60%。2026年1月,华为哈勃基金战略入股斯迪克旗下子公司,标志着华为对斯迪克技术与战略地位的高度认可。同时,长鑫存储作为中国大陆唯一实现DRAM全产业链自主可控的IDM企业,正积极推进HBM3量产并通过华为采
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兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起 核心投资亮点 · SK海力士“财务投资+供应链+技术协同”三重深度绑定:SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司500万股,上市后持股比例为2.74%,位列前十大流通股股东第八位;同时公司已成为SK海力士电子级磷酸批量供应商,形成独特的“资本+产业”双重绑定关系。 · 全球存储龙头业绩爆发,催化A股唯一“影子股”价值重估:SK海力士2026年一季度营业利润暴增405%,登顶全球半导体最赚钱公司,兴福电子作为A股市场中与之关
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碳化硅产业链整理报告
截至2026年5月,国内碳化硅概念股涉及衬底、外延、器件、设备和下游应用等多个环节,现按产业链分类梳理如下: --- 一、衬底与外延 公司名称 股票代码 核心看点 天岳先进 688234.SH / 2631.HK 全球导电型碳化硅衬底龙头,2025年全球市占率27.6%,8英寸市占率51.3%,全球唯一"A+H"上市的SiC衬底公司 露笑科技 002617.SZ 6英寸碳化硅衬底已量产,与比亚迪签订长期供货协议,同时布局碳化硅材料与装备研发 东尼电子 603595.SH 6英寸碳化硅外延片已通过
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【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段 #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全
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2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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2026-05-05 16:17:41
#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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2026-05-05 16:14:36
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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2026-04-22 23:19:01
阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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2026-04-22 22:38:45
谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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2026-04-21 11:18:01
澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解 ,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)
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事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理
一、事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理 2026年5月20日,京东方A(000725)与全球玻璃材料巨头康宁公司签署合作备忘录,合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用四大领域,备忘录有效期三年。 京东方在玻璃基封装载板业务方面,已投资9.93亿元建设试验线,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段,但尚未实现量产,试验线良率尚未达到量产水平。备忘录仅为框架性安排,实际项目落地仍有重大不确定性。 产业层面,英特尔、三星、苹果、台积电等头部玩家2026年
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京东方A
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康宁公司
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2026-05-19 18:50:17
2026年SOI硅片需求有望爆发,硅产业核心受益
研报日期:2026年5月19日 --- 一、行业背景:AI驱动下的新一轮上行周期 2025年全球半导体硅片走出下行周期,出货量触底反弹,但价格仍在底部。中信证券研报判断,在AI需求驱动下,半导体硅片行业正进入上行周期——量增逻辑已在2025年兑现,涨价逻辑有望在2026年第二季度出现,叠加12英寸硅片国产替代加速,看好中国硅片公司的长期成长性。 2026年5月以来,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外巨头同时宣布12英寸硅片涨价5-8%,AI/HPC专用片直接涨超10%,标志着涨价周期正式启动
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2026-05-18 13:19:07
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色。 两者并非简单的上下游买卖,而是一种深度绑定的技术合作。 🔗 一、合作关系梳理:为何说它是"唯一配套"? 澜起科技是全球领先的DDR5内存接口芯片供应商,能提供DDR5模组所需的全套核心芯片(包括RCD、DB、SPD、TS、PMIC等)。在长鑫存储构建其DDR5生态时,澜起科技的方案成为了保障内存模组稳定运行的首选,市场上具备此能力的企业极少。 · 独家核心供应商:澜起科技是长鑫存储DDR5内存模组芯片组的独家核
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澜起科技
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2026-05-17 18:25:23
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者 一、报告摘要 本报告聚焦斯迪克(300806)在华为磁电存储战略供应链中的核心地位。斯迪克作为华为磁电存储领域独家材料级供应商与联合创新伙伴,承担纳米级涂布工艺与关键材料研发环节,产品价值量在磁电存储业务中占比超过60%。2026年1月,华为哈勃基金战略入股斯迪克旗下子公司,标志着华为对斯迪克技术与战略地位的高度认可。同时,长鑫存储作为中国大陆唯一实现DRAM全产业链自主可控的IDM企业,正积极推进HBM3量产并通过华为采
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2026-05-15 02:12:37
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起 核心投资亮点 · SK海力士“财务投资+供应链+技术协同”三重深度绑定:SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司500万股,上市后持股比例为2.74%,位列前十大流通股股东第八位;同时公司已成为SK海力士电子级磷酸批量供应商,形成独特的“资本+产业”双重绑定关系。 · 全球存储龙头业绩爆发,催化A股唯一“影子股”价值重估:SK海力士2026年一季度营业利润暴增405%,登顶全球半导体最赚钱公司,兴福电子作为A股市场中与之关
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2026-05-14 15:10:32
碳化硅产业链整理报告
截至2026年5月,国内碳化硅概念股涉及衬底、外延、器件、设备和下游应用等多个环节,现按产业链分类梳理如下: --- 一、衬底与外延 公司名称 股票代码 核心看点 天岳先进 688234.SH / 2631.HK 全球导电型碳化硅衬底龙头,2025年全球市占率27.6%,8英寸市占率51.3%,全球唯一"A+H"上市的SiC衬底公司 露笑科技 002617.SZ 6英寸碳化硅衬底已量产,与比亚迪签订长期供货协议,同时布局碳化硅材料与装备研发 东尼电子 603595.SH 6英寸碳化硅外延片已通过
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【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段 #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全
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2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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斯迪克
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唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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2026-05-05 16:17:41
#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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2026-05-05 16:14:36
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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2026-04-22 23:19:01
阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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2026-04-22 22:38:45
谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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2026-04-21 11:18:01
澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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2026-05-25 09:00:13
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解 ,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)
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2026-05-21 00:54:42
事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理
一、事件速览:京东方与康宁签署合作备忘录,相关概念股整理 2026年5月20日,京东方A(000725)与全球玻璃材料巨头康宁公司签署合作备忘录,合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用四大领域,备忘录有效期三年。 京东方在玻璃基封装载板业务方面,已投资9.93亿元建设试验线,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段,但尚未实现量产,试验线良率尚未达到量产水平。备忘录仅为框架性安排,实际项目落地仍有重大不确定性。 产业层面,英特尔、三星、苹果、台积电等头部玩家2026年
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2026-05-19 18:50:17
2026年SOI硅片需求有望爆发,硅产业核心受益
研报日期:2026年5月19日 --- 一、行业背景:AI驱动下的新一轮上行周期 2025年全球半导体硅片走出下行周期,出货量触底反弹,但价格仍在底部。中信证券研报判断,在AI需求驱动下,半导体硅片行业正进入上行周期——量增逻辑已在2025年兑现,涨价逻辑有望在2026年第二季度出现,叠加12英寸硅片国产替代加速,看好中国硅片公司的长期成长性。 2026年5月以来,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外巨头同时宣布12英寸硅片涨价5-8%,AI/HPC专用片直接涨超10%,标志着涨价周期正式启动
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2026-05-18 13:19:07
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色
在国产DRAM龙头长鑫存储的产业链中,澜起科技扮演着"芯片组独家配套"的关键角色。 两者并非简单的上下游买卖,而是一种深度绑定的技术合作。 🔗 一、合作关系梳理:为何说它是"唯一配套"? 澜起科技是全球领先的DDR5内存接口芯片供应商,能提供DDR5模组所需的全套核心芯片(包括RCD、DB、SPD、TS、PMIC等)。在长鑫存储构建其DDR5生态时,澜起科技的方案成为了保障内存模组稳定运行的首选,市场上具备此能力的企业极少。 · 独家核心供应商:澜起科技是长鑫存储DDR5内存模组芯片组的独家核
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斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者
斯迪克(300806):携手长鑫存储,华为磁电存储战略供应体系核心受益者 一、报告摘要 本报告聚焦斯迪克(300806)在华为磁电存储战略供应链中的核心地位。斯迪克作为华为磁电存储领域独家材料级供应商与联合创新伙伴,承担纳米级涂布工艺与关键材料研发环节,产品价值量在磁电存储业务中占比超过60%。2026年1月,华为哈勃基金战略入股斯迪克旗下子公司,标志着华为对斯迪克技术与战略地位的高度认可。同时,长鑫存储作为中国大陆唯一实现DRAM全产业链自主可控的IDM企业,正积极推进HBM3量产并通过华为采
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兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起
兴福电子(688545):SK海力士深度绑定,本土湿电子化学品龙头乘风而起 核心投资亮点 · SK海力士“财务投资+供应链+技术协同”三重深度绑定:SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司500万股,上市后持股比例为2.74%,位列前十大流通股股东第八位;同时公司已成为SK海力士电子级磷酸批量供应商,形成独特的“资本+产业”双重绑定关系。 · 全球存储龙头业绩爆发,催化A股唯一“影子股”价值重估:SK海力士2026年一季度营业利润暴增405%,登顶全球半导体最赚钱公司,兴福电子作为A股市场中与之关
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碳化硅产业链整理报告
截至2026年5月,国内碳化硅概念股涉及衬底、外延、器件、设备和下游应用等多个环节,现按产业链分类梳理如下: --- 一、衬底与外延 公司名称 股票代码 核心看点 天岳先进 688234.SH / 2631.HK 全球导电型碳化硅衬底龙头,2025年全球市占率27.6%,8英寸市占率51.3%,全球唯一"A+H"上市的SiC衬底公司 露笑科技 002617.SZ 6英寸碳化硅衬底已量产,与比亚迪签订长期供货协议,同时布局碳化硅材料与装备研发 东尼电子 603595.SH 6英寸碳化硅外延片已通过
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【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段 #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全
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2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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2026-05-05 16:14:36
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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2026-04-21 11:18:01
澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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