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2026-02-26 20:16:12
中国AI调用量首超美国四款大模型霸榜全球前五,核心个股分析
这是一个时代的转折点:2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五中四席来自中国。Token正取代流量,成为AI时代的核心“燃料”。在这场由成本优势、技术迭代与应用爆发共同驱动的产业浪潮中,我们试图探寻基础设施(Infra)与平台应用两大核心环节的投资机遇。 核心观点 1. 产业拐点确立:OpenRouter数据显示,2026年2月中国模型周调用量三周大涨127%,达5.16万亿Token,远超美国的2.7万亿。这标志着中国AI产业集群式崛起,从“技术追随”进入“全球主导”阶段。 2
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2026-02-26 17:52:50
欧莱新材(688530)深度研报:目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点
欧莱新材(688530)目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点。2025年公司遭遇了六年来首次亏损,但这主要源于原材料涨价和产能爬坡的成本压力;与此同时,其向上游高纯材料的一体化布局,以及向核医疗、超导等前沿领域的突破,正在构筑全新的增长极。以下深度研报将从业务结构、财务表现、核心驱动及潜在风险四个维度展开。 公司概况与主营业务 欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,是国家级专精特新“小巨人”企业。溅射靶材是半导体显示、集成电路等领域核心镀膜材料,技术壁垒极高 。 公司
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2026-02-25 22:52:43
网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI
根据近期的券商研究报告,网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI带来的行业需求增长和全球云服务涨价周期。以下是近期主要机构的核心观点整理: · 国海证券(买入):CDN龙头有望充分受益海外云涨价;网安业务已成重要盈利来源(毛利率78.90%),依托CDN客户协同性积极推进出海。 · 西部证券:AI Agent数量扩张将驱动CDN需求高增;云厂商打破价格下行趋势,行业有望开启量价齐升的新一轮成长周期。 · 广发证券(买入):公司有望受益于CDN等云
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2026-02-24 11:16:07
宜安科技(300328.SZ)深度研报:苹果折叠屏液态金属独家供应商,新材料龙头迎价值重估
1 核心结论:卡位折叠屏最核心环节的“隐形冠军” 在苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年秋季发布)的供应链中,宜安科技占据了最独特且不可替代的位置——锆基液态金属(非晶合金)铰链主轴的独家材料供应商。不同于一般结构件厂商的可替代性,宜安科技凭借其在液态金属领域“材料-设备-成型-表面处理”的全产业链技术壁垒,成为苹果折叠屏实现“无折痕+高耐用”关键性能的幕后基石。 核心投资逻辑: · 稀缺性:全球少数实现液态金属规模化量产的企业,国内唯一,技术壁垒极高 · 确定性:已通过苹果核心铰链供应商
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【中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时】
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾910C高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁
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【黄山谷捷301581】收益英飞凌涨价
英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单,以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物,都将反映调整后的定价。请放心,英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措,以支持您在受限市场中的发展。 【黄山谷捷301581】全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,次新股,股价绝对地位 据招股书、黄山谷捷是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国内外知名的功率半导体厂商博
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2026-02-02 17:02:50
2026机器人企业上市图谱
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2026-02-01 21:32:21
群兴玩具(002575)投资价值分析报告
群兴玩具(002575)投资价值分析报告 一、核心投资逻辑:元宝概念股定位分析 群兴玩具(002575.SZ)被市场称为"最正宗的元宝概念股",核心逻辑源于其孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技签订的算力服务协议,直接为腾讯元宝AI应用提供底层算力支持。2026年1月腾讯宣布元宝App将发放10亿元春节红包,引发市场对算力基础设施需求的关注,群兴玩具作为直接供应商,在概念纯正度、业务关联性、弹性空间三个维度具备相对优势。 1.1 概念纯正度验证 协议真实性:2025年5月19日公告,孙公司杭州图灵引擎与
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【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地 2026 年初开源的 Clawdbot 成为现象级 AI 项目,上线不到 1 个月就在代码平台斩获 57.6K + 星标、6.9K + 复刻量,被业界誉为 “开源版贾维斯”,特斯拉前 AI 主管 Karpathy 也对其公开点赞,该项目重新定义了个人与企业级 AI 助手的形态。 Clawdbot 以“本地优先、反向控制”为核心设计理念,精准打破传统 AI 助手场景割裂、被动响应、隐私泄露的三大痛点,实现了
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2025-10-22 09:41:00
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间 1. 投资关系确认:根据公司在互动平台的多次回复,金风科技通过全资子公司持有蓝箭航天股权,在财务报表上作为 “其他非流动金融资产” 核算。这意味着其公允价值变动将直接影响公司利润。 2. 蓝箭航天的核心价值:蓝箭航天是中国领先的民营火箭公司,其核心价值在于可回收火箭技术。 · 核心技术:其主打产品 “朱雀三号” 火箭是我国首款致力于实现垂直回收的可重复使用液体火箭。 · 降本增效:火箭一子级的回收复用能大幅降低发射成本,目标是将国内火箭发射价格从每千克约1
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安世半导体替代-士兰微和扬杰
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2025-09-23 23:01:28
存储涨价概念股研报
投资逻辑深度解析 这轮涨价潮背后的逻辑比单纯的“东西少了所以贵了”要更深刻,理解这几点能帮助你更好地把握投资脉络: · 核心驱动力:AI算力需求爆发。这轮行情最根本的驱动力来自人工智能。AI服务器和数据中心对存储芯片的容量和性能要求极高,直接拉动了需求。同时,为满足AI对高带宽内存(HBM)的巨大需求,三星、SK海力士、美光等巨头将大量产能转向HBM,导致用于PC、普通服务器的DDR4等传统产品供应锐减,出现供应缺口和价格飙升。 · 结构性机会:国产替代窗口开启。国际大厂产能转向高端产品,为中国
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2025-09-11 16:16:42
聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块,助力国产半导体自主可控
收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑: · 响应自主可控,填补国内空白:空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能,补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源,实现业务协同:聚和材料主业是光伏导电银浆(2024年营收占比超99%),但也通过子公司(如上海匠聚)在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场,共享客户资源和技术诀窍,形成协同效应。 · 打造第二增长曲线,降低光伏依赖:
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利尔达,esim概念北交所唯一
以下是利尔达(**832149.BJ**)在eSIM领域的核心业务布局及投资价值简报,基于最新市场动态及产业链分析整理: --- ### 一、公司定位与行业地位 1. **国内模组龙头**:利尔达在国内通信模组企业中排名第8,是A股eSIM概念中**唯一的北交所30CM标的**,具备稀缺性。 2. **全球市场份额**:2025年Q1蜂窝物联网模组出货量全球前五(中国品牌垄断80%+市场),同比增长**62%**,增速居行业第二。 --- ### 二、eSIM技术布局与合作生态 #### (1)
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2025-07-29 08:37:38
中钨高新交流更新20250728
1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支,目前产能已不足,今日公告再次扩产!新增1.4亿支,新增70%产能, 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争,今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司,此次再收购五矿钨业的厂房设备及土地,将为其后续钨矿的注入运营,提供场地和设备,同时公告中写明购买的闲置土地使用权用于公司的新项目建设。 3、根据公司前期公告,五矿钨业2024年营收56亿,净利40亿。如后续中钨新矿产释放将会给公司利润带来巨大贡献。 4、钨矿之前每天一小涨500左右,如今每天一大涨200
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中国AI调用量首超美国四款大模型霸榜全球前五,核心个股分析
这是一个时代的转折点:2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五中四席来自中国。Token正取代流量,成为AI时代的核心“燃料”。在这场由成本优势、技术迭代与应用爆发共同驱动的产业浪潮中,我们试图探寻基础设施(Infra)与平台应用两大核心环节的投资机遇。 核心观点 1. 产业拐点确立:OpenRouter数据显示,2026年2月中国模型周调用量三周大涨127%,达5.16万亿Token,远超美国的2.7万亿。这标志着中国AI产业集群式崛起,从“技术追随”进入“全球主导”阶段。 2
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欧莱新材(688530)深度研报:目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点
欧莱新材(688530)目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点。2025年公司遭遇了六年来首次亏损,但这主要源于原材料涨价和产能爬坡的成本压力;与此同时,其向上游高纯材料的一体化布局,以及向核医疗、超导等前沿领域的突破,正在构筑全新的增长极。以下深度研报将从业务结构、财务表现、核心驱动及潜在风险四个维度展开。 公司概况与主营业务 欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,是国家级专精特新“小巨人”企业。溅射靶材是半导体显示、集成电路等领域核心镀膜材料,技术壁垒极高 。 公司
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网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI
根据近期的券商研究报告,网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI带来的行业需求增长和全球云服务涨价周期。以下是近期主要机构的核心观点整理: · 国海证券(买入):CDN龙头有望充分受益海外云涨价;网安业务已成重要盈利来源(毛利率78.90%),依托CDN客户协同性积极推进出海。 · 西部证券:AI Agent数量扩张将驱动CDN需求高增;云厂商打破价格下行趋势,行业有望开启量价齐升的新一轮成长周期。 · 广发证券(买入):公司有望受益于CDN等云
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宜安科技(300328.SZ)深度研报:苹果折叠屏液态金属独家供应商,新材料龙头迎价值重估
1 核心结论:卡位折叠屏最核心环节的“隐形冠军” 在苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年秋季发布)的供应链中,宜安科技占据了最独特且不可替代的位置——锆基液态金属(非晶合金)铰链主轴的独家材料供应商。不同于一般结构件厂商的可替代性,宜安科技凭借其在液态金属领域“材料-设备-成型-表面处理”的全产业链技术壁垒,成为苹果折叠屏实现“无折痕+高耐用”关键性能的幕后基石。 核心投资逻辑: · 稀缺性:全球少数实现液态金属规模化量产的企业,国内唯一,技术壁垒极高 · 确定性:已通过苹果核心铰链供应商
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【中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时】
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾910C高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁
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【黄山谷捷301581】收益英飞凌涨价
英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单,以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物,都将反映调整后的定价。请放心,英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措,以支持您在受限市场中的发展。 【黄山谷捷301581】全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,次新股,股价绝对地位 据招股书、黄山谷捷是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国内外知名的功率半导体厂商博
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群兴玩具(002575)投资价值分析报告
群兴玩具(002575)投资价值分析报告 一、核心投资逻辑:元宝概念股定位分析 群兴玩具(002575.SZ)被市场称为"最正宗的元宝概念股",核心逻辑源于其孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技签订的算力服务协议,直接为腾讯元宝AI应用提供底层算力支持。2026年1月腾讯宣布元宝App将发放10亿元春节红包,引发市场对算力基础设施需求的关注,群兴玩具作为直接供应商,在概念纯正度、业务关联性、弹性空间三个维度具备相对优势。 1.1 概念纯正度验证 协议真实性:2025年5月19日公告,孙公司杭州图灵引擎与
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【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地 2026 年初开源的 Clawdbot 成为现象级 AI 项目,上线不到 1 个月就在代码平台斩获 57.6K + 星标、6.9K + 复刻量,被业界誉为 “开源版贾维斯”,特斯拉前 AI 主管 Karpathy 也对其公开点赞,该项目重新定义了个人与企业级 AI 助手的形态。 Clawdbot 以“本地优先、反向控制”为核心设计理念,精准打破传统 AI 助手场景割裂、被动响应、隐私泄露的三大痛点,实现了
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金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间 1. 投资关系确认:根据公司在互动平台的多次回复,金风科技通过全资子公司持有蓝箭航天股权,在财务报表上作为 “其他非流动金融资产” 核算。这意味着其公允价值变动将直接影响公司利润。 2. 蓝箭航天的核心价值:蓝箭航天是中国领先的民营火箭公司,其核心价值在于可回收火箭技术。 · 核心技术:其主打产品 “朱雀三号” 火箭是我国首款致力于实现垂直回收的可重复使用液体火箭。 · 降本增效:火箭一子级的回收复用能大幅降低发射成本,目标是将国内火箭发射价格从每千克约1
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存储涨价概念股研报
投资逻辑深度解析 这轮涨价潮背后的逻辑比单纯的“东西少了所以贵了”要更深刻,理解这几点能帮助你更好地把握投资脉络: · 核心驱动力:AI算力需求爆发。这轮行情最根本的驱动力来自人工智能。AI服务器和数据中心对存储芯片的容量和性能要求极高,直接拉动了需求。同时,为满足AI对高带宽内存(HBM)的巨大需求,三星、SK海力士、美光等巨头将大量产能转向HBM,导致用于PC、普通服务器的DDR4等传统产品供应锐减,出现供应缺口和价格飙升。 · 结构性机会:国产替代窗口开启。国际大厂产能转向高端产品,为中国
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聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块,助力国产半导体自主可控
收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑: · 响应自主可控,填补国内空白:空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能,补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源,实现业务协同:聚和材料主业是光伏导电银浆(2024年营收占比超99%),但也通过子公司(如上海匠聚)在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场,共享客户资源和技术诀窍,形成协同效应。 · 打造第二增长曲线,降低光伏依赖:
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以下是利尔达(**832149.BJ**)在eSIM领域的核心业务布局及投资价值简报,基于最新市场动态及产业链分析整理: --- ### 一、公司定位与行业地位 1. **国内模组龙头**:利尔达在国内通信模组企业中排名第8,是A股eSIM概念中**唯一的北交所30CM标的**,具备稀缺性。 2. **全球市场份额**:2025年Q1蜂窝物联网模组出货量全球前五(中国品牌垄断80%+市场),同比增长**62%**,增速居行业第二。 --- ### 二、eSIM技术布局与合作生态 #### (1)
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中钨高新交流更新20250728
1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支,目前产能已不足,今日公告再次扩产!新增1.4亿支,新增70%产能, 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争,今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司,此次再收购五矿钨业的厂房设备及土地,将为其后续钨矿的注入运营,提供场地和设备,同时公告中写明购买的闲置土地使用权用于公司的新项目建设。 3、根据公司前期公告,五矿钨业2024年营收56亿,净利40亿。如后续中钨新矿产释放将会给公司利润带来巨大贡献。 4、钨矿之前每天一小涨500左右,如今每天一大涨200
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欧莱新材(688530)目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点。2025年公司遭遇了六年来首次亏损,但这主要源于原材料涨价和产能爬坡的成本压力;与此同时,其向上游高纯材料的一体化布局,以及向核医疗、超导等前沿领域的突破,正在构筑全新的增长极。以下深度研报将从业务结构、财务表现、核心驱动及潜在风险四个维度展开。 公司概况与主营业务 欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,是国家级专精特新“小巨人”企业。溅射靶材是半导体显示、集成电路等领域核心镀膜材料,技术壁垒极高 。 公司
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网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI
根据近期的券商研究报告,网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI带来的行业需求增长和全球云服务涨价周期。以下是近期主要机构的核心观点整理: · 国海证券(买入):CDN龙头有望充分受益海外云涨价;网安业务已成重要盈利来源(毛利率78.90%),依托CDN客户协同性积极推进出海。 · 西部证券:AI Agent数量扩张将驱动CDN需求高增;云厂商打破价格下行趋势,行业有望开启量价齐升的新一轮成长周期。 · 广发证券(买入):公司有望受益于CDN等云
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2026-02-24 11:16:07
宜安科技(300328.SZ)深度研报:苹果折叠屏液态金属独家供应商,新材料龙头迎价值重估
1 核心结论:卡位折叠屏最核心环节的“隐形冠军” 在苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年秋季发布)的供应链中,宜安科技占据了最独特且不可替代的位置——锆基液态金属(非晶合金)铰链主轴的独家材料供应商。不同于一般结构件厂商的可替代性,宜安科技凭借其在液态金属领域“材料-设备-成型-表面处理”的全产业链技术壁垒,成为苹果折叠屏实现“无折痕+高耐用”关键性能的幕后基石。 核心投资逻辑: · 稀缺性:全球少数实现液态金属规模化量产的企业,国内唯一,技术壁垒极高 · 确定性:已通过苹果核心铰链供应商
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2026-02-23 11:58:18
【中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时】
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾910C高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁
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2026-02-05 13:17:33
【黄山谷捷301581】收益英飞凌涨价
英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单,以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物,都将反映调整后的定价。请放心,英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措,以支持您在受限市场中的发展。 【黄山谷捷301581】全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,次新股,股价绝对地位 据招股书、黄山谷捷是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国内外知名的功率半导体厂商博
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黄山谷捷
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2026机器人企业上市图谱
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群兴玩具(002575)投资价值分析报告
群兴玩具(002575)投资价值分析报告 一、核心投资逻辑:元宝概念股定位分析 群兴玩具(002575.SZ)被市场称为"最正宗的元宝概念股",核心逻辑源于其孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技签订的算力服务协议,直接为腾讯元宝AI应用提供底层算力支持。2026年1月腾讯宣布元宝App将发放10亿元春节红包,引发市场对算力基础设施需求的关注,群兴玩具作为直接供应商,在概念纯正度、业务关联性、弹性空间三个维度具备相对优势。 1.1 概念纯正度验证 协议真实性:2025年5月19日公告,孙公司杭州图灵引擎与
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【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地 2026 年初开源的 Clawdbot 成为现象级 AI 项目,上线不到 1 个月就在代码平台斩获 57.6K + 星标、6.9K + 复刻量,被业界誉为 “开源版贾维斯”,特斯拉前 AI 主管 Karpathy 也对其公开点赞,该项目重新定义了个人与企业级 AI 助手的形态。 Clawdbot 以“本地优先、反向控制”为核心设计理念,精准打破传统 AI 助手场景割裂、被动响应、隐私泄露的三大痛点,实现了
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2025-10-22 09:41:00
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间 1. 投资关系确认:根据公司在互动平台的多次回复,金风科技通过全资子公司持有蓝箭航天股权,在财务报表上作为 “其他非流动金融资产” 核算。这意味着其公允价值变动将直接影响公司利润。 2. 蓝箭航天的核心价值:蓝箭航天是中国领先的民营火箭公司,其核心价值在于可回收火箭技术。 · 核心技术:其主打产品 “朱雀三号” 火箭是我国首款致力于实现垂直回收的可重复使用液体火箭。 · 降本增效:火箭一子级的回收复用能大幅降低发射成本,目标是将国内火箭发射价格从每千克约1
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金风科技
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安世半导体替代-士兰微和扬杰
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2025-09-23 23:01:28
存储涨价概念股研报
投资逻辑深度解析 这轮涨价潮背后的逻辑比单纯的“东西少了所以贵了”要更深刻,理解这几点能帮助你更好地把握投资脉络: · 核心驱动力:AI算力需求爆发。这轮行情最根本的驱动力来自人工智能。AI服务器和数据中心对存储芯片的容量和性能要求极高,直接拉动了需求。同时,为满足AI对高带宽内存(HBM)的巨大需求,三星、SK海力士、美光等巨头将大量产能转向HBM,导致用于PC、普通服务器的DDR4等传统产品供应锐减,出现供应缺口和价格飙升。 · 结构性机会:国产替代窗口开启。国际大厂产能转向高端产品,为中国
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聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块,助力国产半导体自主可控
收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑: · 响应自主可控,填补国内空白:空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能,补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源,实现业务协同:聚和材料主业是光伏导电银浆(2024年营收占比超99%),但也通过子公司(如上海匠聚)在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场,共享客户资源和技术诀窍,形成协同效应。 · 打造第二增长曲线,降低光伏依赖:
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2025-08-06 09:41:02
利尔达,esim概念北交所唯一
以下是利尔达(**832149.BJ**)在eSIM领域的核心业务布局及投资价值简报,基于最新市场动态及产业链分析整理: --- ### 一、公司定位与行业地位 1. **国内模组龙头**:利尔达在国内通信模组企业中排名第8,是A股eSIM概念中**唯一的北交所30CM标的**,具备稀缺性。 2. **全球市场份额**:2025年Q1蜂窝物联网模组出货量全球前五(中国品牌垄断80%+市场),同比增长**62%**,增速居行业第二。 --- ### 二、eSIM技术布局与合作生态 #### (1)
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2025-07-29 08:37:38
中钨高新交流更新20250728
1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支,目前产能已不足,今日公告再次扩产!新增1.4亿支,新增70%产能, 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争,今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司,此次再收购五矿钨业的厂房设备及土地,将为其后续钨矿的注入运营,提供场地和设备,同时公告中写明购买的闲置土地使用权用于公司的新项目建设。 3、根据公司前期公告,五矿钨业2024年营收56亿,净利40亿。如后续中钨新矿产释放将会给公司利润带来巨大贡献。 4、钨矿之前每天一小涨500左右,如今每天一大涨200
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2026-02-26 20:16:12
中国AI调用量首超美国四款大模型霸榜全球前五,核心个股分析
这是一个时代的转折点:2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五中四席来自中国。Token正取代流量,成为AI时代的核心“燃料”。在这场由成本优势、技术迭代与应用爆发共同驱动的产业浪潮中,我们试图探寻基础设施(Infra)与平台应用两大核心环节的投资机遇。 核心观点 1. 产业拐点确立:OpenRouter数据显示,2026年2月中国模型周调用量三周大涨127%,达5.16万亿Token,远超美国的2.7万亿。这标志着中国AI产业集群式崛起,从“技术追随”进入“全球主导”阶段。 2
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2026-02-26 17:52:50
欧莱新材(688530)深度研报:目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点
欧莱新材(688530)目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点。2025年公司遭遇了六年来首次亏损,但这主要源于原材料涨价和产能爬坡的成本压力;与此同时,其向上游高纯材料的一体化布局,以及向核医疗、超导等前沿领域的突破,正在构筑全新的增长极。以下深度研报将从业务结构、财务表现、核心驱动及潜在风险四个维度展开。 公司概况与主营业务 欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,是国家级专精特新“小巨人”企业。溅射靶材是半导体显示、集成电路等领域核心镀膜材料,技术壁垒极高 。 公司
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2026-02-25 22:52:43
网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI
根据近期的券商研究报告,网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI带来的行业需求增长和全球云服务涨价周期。以下是近期主要机构的核心观点整理: · 国海证券(买入):CDN龙头有望充分受益海外云涨价;网安业务已成重要盈利来源(毛利率78.90%),依托CDN客户协同性积极推进出海。 · 西部证券:AI Agent数量扩张将驱动CDN需求高增;云厂商打破价格下行趋势,行业有望开启量价齐升的新一轮成长周期。 · 广发证券(买入):公司有望受益于CDN等云
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宜安科技(300328.SZ)深度研报:苹果折叠屏液态金属独家供应商,新材料龙头迎价值重估
1 核心结论:卡位折叠屏最核心环节的“隐形冠军” 在苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年秋季发布)的供应链中,宜安科技占据了最独特且不可替代的位置——锆基液态金属(非晶合金)铰链主轴的独家材料供应商。不同于一般结构件厂商的可替代性,宜安科技凭借其在液态金属领域“材料-设备-成型-表面处理”的全产业链技术壁垒,成为苹果折叠屏实现“无折痕+高耐用”关键性能的幕后基石。 核心投资逻辑: · 稀缺性:全球少数实现液态金属规模化量产的企业,国内唯一,技术壁垒极高 · 确定性:已通过苹果核心铰链供应商
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【中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时】
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾910C高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁
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【黄山谷捷301581】收益英飞凌涨价
英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单,以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物,都将反映调整后的定价。请放心,英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措,以支持您在受限市场中的发展。 【黄山谷捷301581】全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,次新股,股价绝对地位 据招股书、黄山谷捷是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国内外知名的功率半导体厂商博
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群兴玩具(002575)投资价值分析报告
群兴玩具(002575)投资价值分析报告 一、核心投资逻辑:元宝概念股定位分析 群兴玩具(002575.SZ)被市场称为"最正宗的元宝概念股",核心逻辑源于其孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技签订的算力服务协议,直接为腾讯元宝AI应用提供底层算力支持。2026年1月腾讯宣布元宝App将发放10亿元春节红包,引发市场对算力基础设施需求的关注,群兴玩具作为直接供应商,在概念纯正度、业务关联性、弹性空间三个维度具备相对优势。 1.1 概念纯正度验证 协议真实性:2025年5月19日公告,孙公司杭州图灵引擎与
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【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地 2026 年初开源的 Clawdbot 成为现象级 AI 项目,上线不到 1 个月就在代码平台斩获 57.6K + 星标、6.9K + 复刻量,被业界誉为 “开源版贾维斯”,特斯拉前 AI 主管 Karpathy 也对其公开点赞,该项目重新定义了个人与企业级 AI 助手的形态。 Clawdbot 以“本地优先、反向控制”为核心设计理念,精准打破传统 AI 助手场景割裂、被动响应、隐私泄露的三大痛点,实现了
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金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间 1. 投资关系确认:根据公司在互动平台的多次回复,金风科技通过全资子公司持有蓝箭航天股权,在财务报表上作为 “其他非流动金融资产” 核算。这意味着其公允价值变动将直接影响公司利润。 2. 蓝箭航天的核心价值:蓝箭航天是中国领先的民营火箭公司,其核心价值在于可回收火箭技术。 · 核心技术:其主打产品 “朱雀三号” 火箭是我国首款致力于实现垂直回收的可重复使用液体火箭。 · 降本增效:火箭一子级的回收复用能大幅降低发射成本,目标是将国内火箭发射价格从每千克约1
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存储涨价概念股研报
投资逻辑深度解析 这轮涨价潮背后的逻辑比单纯的“东西少了所以贵了”要更深刻,理解这几点能帮助你更好地把握投资脉络: · 核心驱动力:AI算力需求爆发。这轮行情最根本的驱动力来自人工智能。AI服务器和数据中心对存储芯片的容量和性能要求极高,直接拉动了需求。同时,为满足AI对高带宽内存(HBM)的巨大需求,三星、SK海力士、美光等巨头将大量产能转向HBM,导致用于PC、普通服务器的DDR4等传统产品供应锐减,出现供应缺口和价格飙升。 · 结构性机会:国产替代窗口开启。国际大厂产能转向高端产品,为中国
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聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块,助力国产半导体自主可控
收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑: · 响应自主可控,填补国内空白:空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能,补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源,实现业务协同:聚和材料主业是光伏导电银浆(2024年营收占比超99%),但也通过子公司(如上海匠聚)在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场,共享客户资源和技术诀窍,形成协同效应。 · 打造第二增长曲线,降低光伏依赖:
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利尔达,esim概念北交所唯一
以下是利尔达(**832149.BJ**)在eSIM领域的核心业务布局及投资价值简报,基于最新市场动态及产业链分析整理: --- ### 一、公司定位与行业地位 1. **国内模组龙头**:利尔达在国内通信模组企业中排名第8,是A股eSIM概念中**唯一的北交所30CM标的**,具备稀缺性。 2. **全球市场份额**:2025年Q1蜂窝物联网模组出货量全球前五(中国品牌垄断80%+市场),同比增长**62%**,增速居行业第二。 --- ### 二、eSIM技术布局与合作生态 #### (1)
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中钨高新交流更新20250728
1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支,目前产能已不足,今日公告再次扩产!新增1.4亿支,新增70%产能, 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争,今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司,此次再收购五矿钨业的厂房设备及土地,将为其后续钨矿的注入运营,提供场地和设备,同时公告中写明购买的闲置土地使用权用于公司的新项目建设。 3、根据公司前期公告,五矿钨业2024年营收56亿,净利40亿。如后续中钨新矿产释放将会给公司利润带来巨大贡献。 4、钨矿之前每天一小涨500左右,如今每天一大涨200
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中国AI调用量首超美国四款大模型霸榜全球前五,核心个股分析
这是一个时代的转折点:2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五中四席来自中国。Token正取代流量,成为AI时代的核心“燃料”。在这场由成本优势、技术迭代与应用爆发共同驱动的产业浪潮中,我们试图探寻基础设施(Infra)与平台应用两大核心环节的投资机遇。 核心观点 1. 产业拐点确立:OpenRouter数据显示,2026年2月中国模型周调用量三周大涨127%,达5.16万亿Token,远超美国的2.7万亿。这标志着中国AI产业集群式崛起,从“技术追随”进入“全球主导”阶段。 2
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欧莱新材(688530)深度研报:目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点
欧莱新材(688530)目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点。2025年公司遭遇了六年来首次亏损,但这主要源于原材料涨价和产能爬坡的成本压力;与此同时,其向上游高纯材料的一体化布局,以及向核医疗、超导等前沿领域的突破,正在构筑全新的增长极。以下深度研报将从业务结构、财务表现、核心驱动及潜在风险四个维度展开。 公司概况与主营业务 欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,是国家级专精特新“小巨人”企业。溅射靶材是半导体显示、集成电路等领域核心镀膜材料,技术壁垒极高 。 公司
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网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI
根据近期的券商研究报告,网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI带来的行业需求增长和全球云服务涨价周期。以下是近期主要机构的核心观点整理: · 国海证券(买入):CDN龙头有望充分受益海外云涨价;网安业务已成重要盈利来源(毛利率78.90%),依托CDN客户协同性积极推进出海。 · 西部证券:AI Agent数量扩张将驱动CDN需求高增;云厂商打破价格下行趋势,行业有望开启量价齐升的新一轮成长周期。 · 广发证券(买入):公司有望受益于CDN等云
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1 核心结论:卡位折叠屏最核心环节的“隐形冠军” 在苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年秋季发布)的供应链中,宜安科技占据了最独特且不可替代的位置——锆基液态金属(非晶合金)铰链主轴的独家材料供应商。不同于一般结构件厂商的可替代性,宜安科技凭借其在液态金属领域“材料-设备-成型-表面处理”的全产业链技术壁垒,成为苹果折叠屏实现“无折痕+高耐用”关键性能的幕后基石。 核心投资逻辑: · 稀缺性:全球少数实现液态金属规模化量产的企业,国内唯一,技术壁垒极高 · 确定性:已通过苹果核心铰链供应商
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#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾910C高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁
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【黄山谷捷301581】收益英飞凌涨价
英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单,以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物,都将反映调整后的定价。请放心,英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措,以支持您在受限市场中的发展。 【黄山谷捷301581】全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,次新股,股价绝对地位 据招股书、黄山谷捷是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国内外知名的功率半导体厂商博
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群兴玩具(002575)投资价值分析报告
群兴玩具(002575)投资价值分析报告 一、核心投资逻辑:元宝概念股定位分析 群兴玩具(002575.SZ)被市场称为"最正宗的元宝概念股",核心逻辑源于其孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技签订的算力服务协议,直接为腾讯元宝AI应用提供底层算力支持。2026年1月腾讯宣布元宝App将发放10亿元春节红包,引发市场对算力基础设施需求的关注,群兴玩具作为直接供应商,在概念纯正度、业务关联性、弹性空间三个维度具备相对优势。 1.1 概念纯正度验证 协议真实性:2025年5月19日公告,孙公司杭州图灵引擎与
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群兴玩具
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2026-01-27 22:10:53
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地 2026 年初开源的 Clawdbot 成为现象级 AI 项目,上线不到 1 个月就在代码平台斩获 57.6K + 星标、6.9K + 复刻量,被业界誉为 “开源版贾维斯”,特斯拉前 AI 主管 Karpathy 也对其公开点赞,该项目重新定义了个人与企业级 AI 助手的形态。 Clawdbot 以“本地优先、反向控制”为核心设计理念,精准打破传统 AI 助手场景割裂、被动响应、隐私泄露的三大痛点,实现了
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2025-10-22 09:41:00
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间 1. 投资关系确认:根据公司在互动平台的多次回复,金风科技通过全资子公司持有蓝箭航天股权,在财务报表上作为 “其他非流动金融资产” 核算。这意味着其公允价值变动将直接影响公司利润。 2. 蓝箭航天的核心价值:蓝箭航天是中国领先的民营火箭公司,其核心价值在于可回收火箭技术。 · 核心技术:其主打产品 “朱雀三号” 火箭是我国首款致力于实现垂直回收的可重复使用液体火箭。 · 降本增效:火箭一子级的回收复用能大幅降低发射成本,目标是将国内火箭发射价格从每千克约1
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金风科技
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安世半导体替代-士兰微和扬杰
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2025-09-23 23:01:28
存储涨价概念股研报
投资逻辑深度解析 这轮涨价潮背后的逻辑比单纯的“东西少了所以贵了”要更深刻,理解这几点能帮助你更好地把握投资脉络: · 核心驱动力:AI算力需求爆发。这轮行情最根本的驱动力来自人工智能。AI服务器和数据中心对存储芯片的容量和性能要求极高,直接拉动了需求。同时,为满足AI对高带宽内存(HBM)的巨大需求,三星、SK海力士、美光等巨头将大量产能转向HBM,导致用于PC、普通服务器的DDR4等传统产品供应锐减,出现供应缺口和价格飙升。 · 结构性机会:国产替代窗口开启。国际大厂产能转向高端产品,为中国
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江波龙
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香农芯创
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2025-09-11 16:16:42
聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块,助力国产半导体自主可控
收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑: · 响应自主可控,填补国内空白:空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能,补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源,实现业务协同:聚和材料主业是光伏导电银浆(2024年营收占比超99%),但也通过子公司(如上海匠聚)在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场,共享客户资源和技术诀窍,形成协同效应。 · 打造第二增长曲线,降低光伏依赖:
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2025-08-06 09:41:02
利尔达,esim概念北交所唯一
以下是利尔达(**832149.BJ**)在eSIM领域的核心业务布局及投资价值简报,基于最新市场动态及产业链分析整理: --- ### 一、公司定位与行业地位 1. **国内模组龙头**:利尔达在国内通信模组企业中排名第8,是A股eSIM概念中**唯一的北交所30CM标的**,具备稀缺性。 2. **全球市场份额**:2025年Q1蜂窝物联网模组出货量全球前五(中国品牌垄断80%+市场),同比增长**62%**,增速居行业第二。 --- ### 二、eSIM技术布局与合作生态 #### (1)
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利尔达
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2025-07-29 08:37:38
中钨高新交流更新20250728
1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支,目前产能已不足,今日公告再次扩产!新增1.4亿支,新增70%产能, 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争,今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司,此次再收购五矿钨业的厂房设备及土地,将为其后续钨矿的注入运营,提供场地和设备,同时公告中写明购买的闲置土地使用权用于公司的新项目建设。 3、根据公司前期公告,五矿钨业2024年营收56亿,净利40亿。如后续中钨新矿产释放将会给公司利润带来巨大贡献。 4、钨矿之前每天一小涨500左右,如今每天一大涨200
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2026-02-26 20:16:12
中国AI调用量首超美国四款大模型霸榜全球前五,核心个股分析
这是一个时代的转折点:2026年2月,中国AI模型调用量首次超越美国,全球前五中四席来自中国。Token正取代流量,成为AI时代的核心“燃料”。在这场由成本优势、技术迭代与应用爆发共同驱动的产业浪潮中,我们试图探寻基础设施(Infra)与平台应用两大核心环节的投资机遇。 核心观点 1. 产业拐点确立:OpenRouter数据显示,2026年2月中国模型周调用量三周大涨127%,达5.16万亿Token,远超美国的2.7万亿。这标志着中国AI产业集群式崛起,从“技术追随”进入“全球主导”阶段。 2
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网宿科技
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昆仑万维
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寒武纪
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2026-02-26 17:52:50
欧莱新材(688530)深度研报:目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点
欧莱新材(688530)目前正处于“短期阵痛”与“长期叙事”交织的关键节点。2025年公司遭遇了六年来首次亏损,但这主要源于原材料涨价和产能爬坡的成本压力;与此同时,其向上游高纯材料的一体化布局,以及向核医疗、超导等前沿领域的突破,正在构筑全新的增长极。以下深度研报将从业务结构、财务表现、核心驱动及潜在风险四个维度展开。 公司概况与主营业务 欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,是国家级专精特新“小巨人”企业。溅射靶材是半导体显示、集成电路等领域核心镀膜材料,技术壁垒极高 。 公司
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欧莱新材
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2026-02-25 22:52:43
网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI
根据近期的券商研究报告,网宿科技(300017.SZ)作为CDN(内容分发网络)服务商龙头,其核心逻辑主要围绕AI带来的行业需求增长和全球云服务涨价周期。以下是近期主要机构的核心观点整理: · 国海证券(买入):CDN龙头有望充分受益海外云涨价;网安业务已成重要盈利来源(毛利率78.90%),依托CDN客户协同性积极推进出海。 · 西部证券:AI Agent数量扩张将驱动CDN需求高增;云厂商打破价格下行趋势,行业有望开启量价齐升的新一轮成长周期。 · 广发证券(买入):公司有望受益于CDN等云
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网宿科技
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2026-02-24 11:16:07
宜安科技(300328.SZ)深度研报:苹果折叠屏液态金属独家供应商,新材料龙头迎价值重估
1 核心结论:卡位折叠屏最核心环节的“隐形冠军” 在苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年秋季发布)的供应链中,宜安科技占据了最独特且不可替代的位置——锆基液态金属(非晶合金)铰链主轴的独家材料供应商。不同于一般结构件厂商的可替代性,宜安科技凭借其在液态金属领域“材料-设备-成型-表面处理”的全产业链技术壁垒,成为苹果折叠屏实现“无折痕+高耐用”关键性能的幕后基石。 核心投资逻辑: · 稀缺性:全球少数实现液态金属规模化量产的企业,国内唯一,技术壁垒极高 · 确定性:已通过苹果核心铰链供应商
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宜安科技
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2026-02-23 11:58:18
【中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时】
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾910C高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁
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中国长城
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【黄山谷捷301581】收益英飞凌涨价
英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单,以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物,都将反映调整后的定价。请放心,英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措,以支持您在受限市场中的发展。 【黄山谷捷301581】全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,次新股,股价绝对地位 据招股书、黄山谷捷是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国内外知名的功率半导体厂商博
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2026机器人企业上市图谱
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群兴玩具(002575)投资价值分析报告
群兴玩具(002575)投资价值分析报告 一、核心投资逻辑:元宝概念股定位分析 群兴玩具(002575.SZ)被市场称为"最正宗的元宝概念股",核心逻辑源于其孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技签订的算力服务协议,直接为腾讯元宝AI应用提供底层算力支持。2026年1月腾讯宣布元宝App将发放10亿元春节红包,引发市场对算力基础设施需求的关注,群兴玩具作为直接供应商,在概念纯正度、业务关联性、弹性空间三个维度具备相对优势。 1.1 概念纯正度验证 协议真实性:2025年5月19日公告,孙公司杭州图灵引擎与
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【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地
【浙商计算机】Clawdbot:现象级开源 AI Agent,重构人机协作与企业智能化落地 2026 年初开源的 Clawdbot 成为现象级 AI 项目,上线不到 1 个月就在代码平台斩获 57.6K + 星标、6.9K + 复刻量,被业界誉为 “开源版贾维斯”,特斯拉前 AI 主管 Karpathy 也对其公开点赞,该项目重新定义了个人与企业级 AI 助手的形态。 Clawdbot 以“本地优先、反向控制”为核心设计理念,精准打破传统 AI 助手场景割裂、被动响应、隐私泄露的三大痛点,实现了
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金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间
金风科技参股蓝箭航天:打开未来想象空间 1. 投资关系确认:根据公司在互动平台的多次回复,金风科技通过全资子公司持有蓝箭航天股权,在财务报表上作为 “其他非流动金融资产” 核算。这意味着其公允价值变动将直接影响公司利润。 2. 蓝箭航天的核心价值:蓝箭航天是中国领先的民营火箭公司,其核心价值在于可回收火箭技术。 · 核心技术:其主打产品 “朱雀三号” 火箭是我国首款致力于实现垂直回收的可重复使用液体火箭。 · 降本增效:火箭一子级的回收复用能大幅降低发射成本,目标是将国内火箭发射价格从每千克约1
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投资逻辑深度解析 这轮涨价潮背后的逻辑比单纯的“东西少了所以贵了”要更深刻,理解这几点能帮助你更好地把握投资脉络: · 核心驱动力:AI算力需求爆发。这轮行情最根本的驱动力来自人工智能。AI服务器和数据中心对存储芯片的容量和性能要求极高,直接拉动了需求。同时,为满足AI对高带宽内存(HBM)的巨大需求,三星、SK海力士、美光等巨头将大量产能转向HBM,导致用于PC、普通服务器的DDR4等传统产品供应锐减,出现供应缺口和价格飙升。 · 结构性机会:国产替代窗口开启。国际大厂产能转向高端产品,为中国
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聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块,助力国产半导体自主可控
收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑: · 响应自主可控,填补国内空白:空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能,补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源,实现业务协同:聚和材料主业是光伏导电银浆(2024年营收占比超99%),但也通过子公司(如上海匠聚)在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场,共享客户资源和技术诀窍,形成协同效应。 · 打造第二增长曲线,降低光伏依赖:
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利尔达,esim概念北交所唯一
以下是利尔达(**832149.BJ**)在eSIM领域的核心业务布局及投资价值简报,基于最新市场动态及产业链分析整理: --- ### 一、公司定位与行业地位 1. **国内模组龙头**:利尔达在国内通信模组企业中排名第8,是A股eSIM概念中**唯一的北交所30CM标的**,具备稀缺性。 2. **全球市场份额**:2025年Q1蜂窝物联网模组出货量全球前五(中国品牌垄断80%+市场),同比增长**62%**,增速居行业第二。 --- ### 二、eSIM技术布局与合作生态 #### (1)
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中钨高新交流更新20250728
1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支,目前产能已不足,今日公告再次扩产!新增1.4亿支,新增70%产能, 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争,今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司,此次再收购五矿钨业的厂房设备及土地,将为其后续钨矿的注入运营,提供场地和设备,同时公告中写明购买的闲置土地使用权用于公司的新项目建设。 3、根据公司前期公告,五矿钨业2024年营收56亿,净利40亿。如后续中钨新矿产释放将会给公司利润带来巨大贡献。 4、钨矿之前每天一小涨500左右,如今每天一大涨200
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