医疗设备主题:医疗新基建&国产替代“三剑客”:迈瑞医疗、联影医疗、华大智造;细分领域龙头:海尔生物。
迈瑞医疗—“医疗新基建 海外拓展”双轮驱动,国产器械龙头加速迈向新台阶。医疗新基建提速在望,助力公司核心业务持续扩容;海外疫情步入常态化,常规诊疗快速复苏,国际营收加速;种子业务处于高速发展期,空间不输三大主营业务。基于公司在数年内保持高增速的强确定性、业务多元化有效规避集采风险、国际化战略稳步推进,我们认为当前时间点公司股价对应的估值处于低估水平。
联影医疗—创新推动国产医学影像龙头向高端市场突破。政策支持等利好因素下,国产大型医学影像设备公司迎来历史发展机遇,角逐千亿影像赛道;产品覆盖齐全,布局上游核心元器件,创新研发打造卓越产品性能,助力高端市场国产替代,提升全球行业影响力。
华大智造—全球测序仪行业重要引领者,助力国内测序行业腾飞正当时。新需求涌现、测序成本下降,行业成长空间持续打开;国产龙头凭借产品优良性能及高性价比,有望替代进口品牌;海外专利和解,出口加快推动公司国际化进程。
海尔生物—围绕“生命科学和创新医疗”新战略,公司成长天花板不断突破。物联网业务占比持续增大,“产品 服务”一体化解决方案打开发展空间;非低温存储业务增速超预期,提供业绩增长重要新动能,业绩贡献占比有望持续提升。
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