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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨1.15%，深市涨幅稍大点。VR、汽车和供销社概念领涨热点板块，食品、地产、医疗、医药等板块也涨幅居前，软件+信创、芯片等在大分化中局部强势，保险+银行+券商三大金融权重趋弱。七成多个股上涨，涨停板83个，一字板15个。涨停被砸个股48个，跌停板1个，大跌4%以上个股52个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位2983点，若盘中有效回踩2983点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前期低点2976点附近支撑的可能。第二点位看3034点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。大盘强势突破了3000点后续需要持续跟踪确认突破的有效性。

【今日盘中可关注机会】

1、美国与阿联酋合作清洁能源开发、光伏产业加速发展。

相关概念股：星球石墨（688633）、和顺科技（301237）、博威合金（601137）、意华股份（002897）

2、华为云跨境电商即将发布、生态伙伴引关注。

相关概念股：万里马（300591）、星期六（002291）、吉宏股份（002803）、易点天下（301171）

3、全球最大免税店开业当天，海南11家离岛免税店总销售额超7亿元，创历史新高。

相关概念股：海汽集团（603069）、渤海轮渡（603167）、中国中免（601888）、王府井（600859）

4、农业强国主题有望深入、关注“农业国家队”。

相关概念股：广信股份（603599）、北大荒（600598）、苏垦农发（601952）

5、国家市场监管总局：到2025年碳达峰碳中和标准计量体系基本建立。

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、国立科技（300716）、荣联科技（002642）

6、华为北斗卫星相关专利已公布、卫星通信再引关注

相关概念股：四维图新（002405）、华力创通（300045）、海格通信（002465）、中国卫星（600118）

7、巨头看好折叠屏手机增长、核心供应链受益。

相关概念股：凯盛科技（600552）、精研科技（300709）、春兴精工（002547）

8、顺利会师、梦天实验舱与空间站对接成功

相关概念股：中航西飞（000768）、航天电子（600879）、全信股份（300447）

10、工信部公安部联手、开展自动驾驶准入试点

相关概念股：四维图新（002405）、高新兴（300098）、法本信息（300925）

11、财政部调整客运航班补贴政策、取消航班量条件。

相关概念股：中国国航（601111）、中国东航（600115）、南方航空（600029）

12、网售处方药进一步放开、监管新规下月起施行

相关概念股：益丰药房（603939）、老百姓（603883）、一心堂（002727）

13、全球晶圆厂掀起扩厂潮、半导体材料行业将迎高景气

相关概念股：南大光电（300346）、鼎龙股份（300054）、江丰电子（300666）

14、华为开发者大会2022周五举行、鸿蒙生态为更多场景加速赋能

相关概念股：润和软件（300339）、天源迪科（300047）

15、重组胶原蛋白龙头本周在港上市、胶原蛋白蓝海风起。

相关概念股：东宝生物（300239）、江苏吴中（600200）

16、海外禽流感疫情肆虐、关注肉鸡养殖投资机会。

相关概念股：民和股份（002234）、仙坛股份（002746）

【今日新股申购】

曙光数创：申购代码889568，申购价格28.80元，发行市盈率25.63倍，公司主营数据中心微模块产品和液冷数据中心配套基础设施产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日汽车整车午后持续拉升，中通客车（000957）、赛力斯（601127）、亚星客车（600213）涨停，江淮汽车（600418）、汉马科技（600375）、长安汽车等跟涨。供销社概念板块午后拉升，新力金融（600318）、辉隆股份（002556）午后封板，天鹅股份（603029）、中农联合（003042）3连板，浙农股份（002758）、天禾股份（002999）此前涨停，中农立华（603970）、浙江东日（600113）、敦煌种业（600354）等纷纷大幅冲高。新冠治疗概念冲高回落，翰宇药业（300199）打开涨停板，君实生物大幅回落，众生医药、以岭药业（002603）等纷纷回落。

1、VR+元宇宙

VR：川大智胜、天地在线、国光电器、凡拓数创、风语筑、深纺织A、三利谱、罗曼股份、创维数字、湖北广电、佳创视讯、中广天择、华立科技、恺英网络、智立方、天威视讯、中光学、漫步者、瑞芯微、捷荣技术、城市传媒、瀛通通讯、伟时电子、冠捷科技、视觉中国、兆威机电、国星光电、锋尚文化

元宇宙：元隆雅图、中原传媒

2、汽车

汽配+无人驾驶：路畅科技、浙江世宝、保隆科技、德赛西威

汽车整车：中通客车、塞力斯、亚星客车、江淮汽车

汽配：上海沿浦、继峰股份、秦安股份、科博达

一体化压铸：银宝山新

汽车热管理：盾安环境

3、供销社：天鹅股份、中农联合、浙农股份、天禾股份、新力金融、辉隆股份、湖南发展

4、软件+信创

软件+数据中心：直真科技、启明信息

软件+数字政务：久其软件

软件+数字货币：南天信息

软件+网安：格尔软件

电力软件：理工能科

5、医药医疗

雾化器：康辰药业、维力医疗

吸入式疫苗：康希诺

医疗体检：美年健康

中药：启迪药业

6、其他

光伏电池片：爱旭股份、钧达股份

锂电铜箔+消费电子：宝明科技

华为储能+消费电子：泰嘉股份

合社混改新公司：中国联通

建造LNG船舶：中远海能

次新+电子分销：好上好

快消品包装：英联股份

储能逆变器：振邦智能

充电桩+储能：可立克

次新+光伏：欧晶科技

资产置换：珠江股份

节能环保：神雾节能

机器人：鸣志电器

芯片：晶丰明源

稀土：中国稀土

染料：亚邦股份

食品：元祖股份

教育：中公教育

5G：特发信息

【昨日游资和机构龙虎榜】

晶丰明源（688368）：中金上海分公司游资主买，三机构买6614万

秦安股份（603758）：银河桂林中山中路及开源榆林神木游资主买，一机构买981万

康希诺（688185）：国君上海分公司及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买9554万

锋尚文化（300860）：财通杭州上塘路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1151万

智立方（301312）：中金上海分公司及长江佛山南海大道游资主买，两机构买3023万，一机构卖1532万

德赛西威（002920）：长江上海斜土路及中信金华分公司游资主买，两机构买7798万，一机构卖2802万

直真科技（003007）：东财杭州城星路及长城深圳深南大道游资主买，一机构买1208万、卖1199万

中国稀土（000831）：广发上海东方路及浙商上海杨高南路游资主买，一机构买5531万、卖1618万

久其软件（002279）：国君南京天平南路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买5674万、卖758万

南天信息（000948）：华鑫杭州隐秀路及华泰天津二纬路游资主买，一机构买887万、卖4135万

华立科技（301011）：华鑫成都交子大道及华鑫上海人民东路游资主买，两机构卖1146万

元祖股份（603886）：瑞银上海花园石桥路及中信上海分公司游资主买，一机构卖157万

中通客车（000957）：华泰台州中心大道及中信上海溧阳路游资主买

凡拓数创（301313）：东海广州分公司及华鑫杭州飞云江路游资主买

佳创视讯（300264）：华鑫杭州隐秀路及华鑫西安大寨路游资主买

伟时电子（605218）：华泰总部及华鑫佛山南海海五路游资主买

风语筑（603466）：财通绍兴江阳路及国盛宁波桑田路游资主买

【公告淘金】

远大控股（000626）拟8.3亿元收购麦可罗生物100%股权。

浩丰科技（300419）拟6445万元收购正华信息38.00%股权。

和顺电气（300141）控股股东拟转让公司股份、控制权拟变更。

科兴制药（688136）与中科院天工所签订战略合作协议。
怡 亚 通（002183）拟10.6亿元投建怡亚通新经济供应链创新中心项目。
富邦股份（300387）公司与烟台市供销合作社等成立了烟台市首政农业发展有限公司。
上海医药（601607）甲磺酸雷沙吉兰舌下膜获得临床试验批准通知书。
数字政通（300075）发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”。
百济神州-U（688235）欧盟委员会批准百悦泽用于治疗边缘区淋巴瘤成人患者。
瑞和股份（002620）近日中标项目及签订合同项目共5.17亿元。

ST大集（000564）控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份。
隆基绿能（601012）发布新一代电池HPBC，以及组件产品Hi-MO6。
以岭药业（002603）连花清瘟已累计在20余个国家和地区注册获批上市。
天合光能（688599）新一代至尊N型组件将于2022年底前实现量产。
ST森源（002358）宏森融源竞得4.53%公司股份，后续拟增持不低于10%股份。
康希诺（688185）公司对吸入用新冠疫苗的大规模使用进行了提前布局。

亿嘉和（603666）拟回购股份1亿至2亿元。
中国广核（003816）控股股东拟增持公司H股。

威唐工业（300707）子公司签订采购框架协议。

【11月3日可关注的涨停标的池】

003007直真科技603029天鹅股份002253川大智胜001269欧晶科技003042中农联合002999天禾股份002786银宝山新002758浙农股份002556辉隆股份002232启明信息600318新力金融002322理工能科001298好上好002992宝明科技000831中国稀土002782可立克600684珠江股份688185康希诺002279久其软件000665湖北广电002843泰嘉股份603232格尔软件000948南天信息603786科博达（二板以上的风险剧增谨慎参与)

301313凡拓数创300264佳创视讯300860锋尚文化002045国光电器002876三利谱605289罗曼股份603466风语筑000045深纺织A002238天威视讯000727冠捷科技002861瀛通通讯000590启迪药业603886元祖股份600229城市传媒000722湖南发展603721中广天择002189中光学002813路畅科技603188亚邦股份002855捷荣技术000719中原传媒603590康辰药业000681视觉中国002351漫步者002878元隆雅图600050中国联通002449国星光电000070特发信息002607中公教育【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：油气-航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   油气-航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633星球石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日指数再现放量大涨时隔两个月大盘成交量再上万亿，算是比较欣慰的节奏，但3000点是否能稳住还有待反复确认，整体可能下挫可能性减弱空间也在压缩，自然指数逐步稳了，就算杀跌空间可能不大了，核心依然重个股轻大盘。整体题材很活跃，新起的虚拟现实昨日很火热，对于当下亟需一个可持续的主流多维散花后需要热度和资金聚焦打出持续的赚钱效应和市场的高度。目前虚拟现实也好还是信创也好其实也是我今年下半年持续强调的大科技领域，整体似乎在大科技领域延伸展开。对于当下指数逐步把台搭好，则需要留意可能会走出来的唱戏题材：大科技领域的（信创+虚拟现实+……）供销社，医疗等能否走出可持续性的节奏，特别短博的朋友重点留意高标人气标已经龙头的强度，留意分歧带来的低吸短博机会。目前看供销社大科技领域容易走出来，特别大科技体量大适合细分板块轮动。其次就是对于严重错杀滞涨的绩优股的潜伏以及历史龙头止跌明显题材回暖的历史龙头标的妖股之类的可以低吸潜伏得到确认再加码。对于持股深套的朋友如果是好公司请多点耐心，相信好公司的弹性都会比较好的，坚守最终的胜利。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（003007直真科技603029天鹅股份003042中农联合001269欧晶科技002253川大智胜）。

【 昨日人气热股榜单】

$中国联通(SH600050)$ $南天信息(SZ000948)$ $中通客车(SZ000957)$ $久其软件(SZ002279)$ $中农联合(SZ003042)$ $天禾股份(SZ002999)$ $中国稀土(SZ000831)$ $天鹅股份(SH603029)$ $康希诺(SH688185)$ $川大智胜(SZ002253)$ $直真科技(SZ003007)$ $佳创视讯(SZ300264)$ $湖北广电(SZ000665)$ $国光电器(SZ002045)$ $启明信息(SZ002232)$ $辉隆股份(SZ002556)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $赛力斯(SH601127)$ $风语筑(SH603466)$ $湖南发展(SZ000722)$ $爱旭股份(SH600732)$ $银宝山新(SZ002786)$ $创维数字(SZ000810)$ $中公教育(SZ002607)$ $中远海能(SH600026)$ $天地在线(SZ002995)$ $欧晶科技(SZ001269)$ $恺英网络(SZ002517)$ $理工能科(SZ002322)$ $启迪药业(SZ000590)$ $亚星客车(SH600213)$ $特发信息(SZ000070)$ $浙农股份(SZ002758)$ $新力金融(SH600318)$ $江淮汽车(SH600418)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $星球石墨(SH688633)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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