1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招 标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。
2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线 10,数量可能要比规划的多。
3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。
4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。
建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份
特高压电话会议预期差:
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招
标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。
2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线
10,数量可能要比规划的多。
3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。
4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。
建议关注:
换流阀:国电南瑞,中国西电
开关:长高电新
调峰调频电力:四方股份,宝光股份