那哪里还有投资机会呢?
我们先看下这个:
疫情目前还不能放开的根本逻辑,是有效疫苗还没出来,尤其是mRNA疫苗。
国外敢于放开,一个核心逻辑是接种了mRNA疫苗,能有效防止重症。
在中央疫情防控会议上,重点指出了:
要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗的有效性。
从逻辑角度,奥密克戎导致的人群,大部分都是无症状,重症的很少,这样特效药虽然必不可少,但市场相对不大。
但是mRNAy疫苗,一旦获批,基本每个人都要打。这里的市场预期特别大。
目前所有在研的疫苗中,
沃森生物:沃森生物和蓝鹊合作的mRNA疫苗进度最快,通过药监局临床审批。
这是疫苗研发企业,其中还有丽珠集团、石药集团等等。
但不管谁最终获批,上游的绕不开,比如:
昂利康:昂利康旗下的科瑞生物生产植物源胆固醇,这是mRNA疫苗必须的原料,辉瑞/BioNTech的mrna疫苗所需的原料就是昂利康提供的。
11月16号大量机构调研昂利康,都是围绕这一点去的,如果国内mrna获批,昂利康绕不开,这个植物源胆固醇国内仅此一家。
键凯科技:PEG作为mRNA递送系统中重要组成部分被大量使用,键凯科技的PEG助力mRNA疫苗的研发生产。
近岸蛋白、诺唯赞:mrna疫苗里,原料酶的占比是最大的,并且沃森生物之前的酶就是近岸蛋白提供。但是根据一些消息,沃森生物和蓝鹊合作的第二代mrna疫苗,并不是使用的近岸蛋白的酶,但这个消息无处考证。
东富龙:疫苗生产线设备。