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1122摘录

波罗

2022-11-22 22:02:48

1、个股（不分先后）

中国科传：央企传媒+云教育

◇公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。
◇教育板块今日强势，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。

中成股份：首批央企改革试点单位

◇国资板块强势，主系中国特色的估值体系消息发酵。公司是国投集团旗下，集团为首批央企改革试点单位，实控人是国务院国资委。
◇公司主业为成套设备出口（占比70%）和工程承包等，境外营收占比89%。成套设备出口和工程承包业务，涉及能源、化工、轻工、公共基础设施等诸多领域，业务市场主要分布在亚、非、拉、东欧等发展中国家，主要国别包括巴巴多斯、古巴等。
◇11月22日盘后公告，下属子公司成为浙江省22年第六批入库的科技型中小企业，在一定程度上有利于公司在研发和技术方面的储备。

金城医药：盐野义新冠药获批，SM1迎增量市场

◇驱动：22年11月22日盘后消息，盐野义冠状病毒药物（ensitrelvir）首次获得日本厚生劳动省小组委员会的紧急批准。根据百度实时数据，日本总人口约1.25亿，现有新冠确诊314.4万人，累计确诊2381万人。
◇Ensitrelvir通过选择性抑制3CL蛋白酶，抑制新冠病毒的复制。SM1(环谷氨酰胺类似物)是合成多个3CL新冠口服药物分子的关键中间体，根据公司22年4月公告，SM1目前规划产能100吨/年，SM1前体HR2002规划产能为300吨/年。
◇不明出处纪要显示，因为-120度超低位条件，氯化物原料资质的壁垒，产品得率不高等问题，导致SM1新建产能很少。
◇美诺华：公司SM1、SM2的现有产能为每月各10吨。

盛洋科技：特色估值体系下的小巨人

◇公司是中国交通集团旗下上市公司，中国交通集团注入的中交科技是其核心子公司，是国际海事卫星通信系统中国唯一股东，运营中国唯一的海事卫星关口站。
◇目前国交北斗（交通集团旗下子公司）持有公司7.69%股权，公司是除中交地产外唯一具有交通集团背景的上市公司，是交通集团旗下核心资产改革上市的重要平台。
◇注入的中交科技是国内最大的海事卫星领域终端设备销售、平台开发和技术服务保障企业；是我国特殊领域所需的卫星通信设备的最主要供应商之一，全面进入卫星导航领域。
◇21年12月7日，申杰峰先生担任公司副总经理，曾经供职中央军委，长期在中国交通通信信息中心系统担任重要任职，是交通集团嫡系人马。

2、题材

维生素A：帝斯曼受能源成本影响，维生素A生产基地将停产

◇11月21日，根据帝斯曼官网，基于对冬季能源成本较高的预期，帝斯曼将从2023年1月2日起停止瑞士锡瑟尔恩工厂的Rovimix维生素A生产，停产不少于两个月。由于共用配套公用工程，Rovimiix维生素E 50的生产也将受到“严重影响”。帝斯曼为全球VA龙市占率30%左右，其锡瑟尔恩工厂的维生素A 1000 名义产能为5600吨/年，用来生产50%维生素E的维生素E油名义产能为18000吨/年。
◇由于维生素A的生产技术门槛较高，国内大部分维生素A生产企业无相关的核心生产技术，使得国内的维生素A的供应量在一定程度上受到限制，进而引发维生素A产品价格的波动。除了供给端受限，VA 价格将受益于猪价回升饲料需求端拉动，利好维生素，在供需两侧影响下，维生素价格或将迎来上涨。
◇相关公司，VA占全球产能分布/市场格局：帝斯曼27%/30%，巴斯夫21%/22%，新和成20%/20%，安迪苏16%/15%，浙江医药8%/7%，金达成8%/6%。

化妆品代工厂：原料成本下降，利润改善优于下游

◇8月PPI与CPI剪刀差转负后，利润将从产业链上游转移到下游，消费类公司利润表将改善，历史经验表明消费板块也将有明显的超额收益。
◇在剪刀差转负初期，消费端需求尚未复苏，但消费制造类企业的成本已开始下行，该阶段化妆品需求复苏节奏尚不确定，代工厂利润结构好转的确定性更高。
◇相关公司
青松股份：双11收入预计同比持平，止住今年的下跌颓势，预计明年收入有望恢复增长，正剥离化工业务，未来将聚焦于化妆品代工主业；
嘉亨家化：深度绑定强生、家化、薇诺娜等大牌品牌商，湖州工厂投产，化妆品产能3.8万吨，包材产能3亿件，分别较原有产能大幅增加155%/34%。

人造太阳：取得重大突破，核心部件可批量生产

◇事件：11.22盘后媒体消息，全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展，国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。
◇ITER由七方共同参与建造，建成后将成为世界上首个可实现大规模聚变反应的聚变实验堆，其实施结果将决定人类能否迅速、大规模的使用聚变能，ITER计划一旦成功，人类终极能源解决方案将诞生，世界能源格局将发生巨大改变。
◇我国在该项目中扮演着重要角色，增强热负荷第一壁是ITER的核心部件，涉及聚变堆建设的核心技术。我国承担了ITER装置近10%的采购包任务，目前大部分ITER装置采购包部件已实现全国产化。
◇相关公司
西部超导：为ITER项目提供NbTi超导线和Nb3Sn超导线；
国光电气：为ITER提供配套设备，是其偏滤器、屏蔽模块热氨检漏设备、包层第一壁板供应商；
中国核建：子公司参与ITER工程，是中标该工程的中法联合体成员单位之一；
百利电气：子公司为ITER计划提供过电力无功补偿设备。

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