【国金市场热点跟踪221125】之1
📪 钠电池个股推荐 💡【电车姚云峰】
⚡高锂价下,钠电产业化趋势不可逆。由于材料体系尚未定型,导致材料端(正负极、电解液)未形成规 模化,实际钠电BOM成本约为0.59元/wh,材料规模化后将下降至0.28元/wh,材料端的放量是产业化关键 标志,具备潜在大规模稳定供应能力的材料厂有望率先受益。重点关注有技术突破的纳电池企业。 1⃣正极:三种路线具有发展空间,推荐振华新材,建议关注美联新材、七彩化学。 2⃣负极:硬碳确定性较强,建议关注元力股份、圣泉集团、贝特瑞。 3⃣电解:推荐多氟多。 4⃣电池:推荐宁德时代,建议关注维科技术、传艺科技。
📪 抗原检测板块最新观点 💡【医疗袁维】
⚡国内:根据卫健委最新发布的检测方案,抗原使用主要场景在高风险地区,国内近期多地疫情反复,北 京、重庆、河南等地新增确诊人数较多,因此为避免聚集交叉感染及快速筛查阳性病人,抗原称为核酸检 测的有效补充,逐渐在一起严重地区使用。后续随着使用场景是否拓展取决于防疫政策走向。国内获批35 家抗原企业,产能相对准备充足,头部产能相对集中。
⚡海外市场日本、美国等近期冬季流感提前到来,夹杂新冠影响,住院人数较前期增多,美国在近期批复 热景 安旭厂家的新冠抗原检测产品EUA证书,此外美国DLA与九安医疗签订13亿人民币新冠抗原检测订 单,单价为2.6美金,未来随着流感流行,抗原检测的使用或有增长趋势,需关注冬季疫情反弹情况。