1130摘录-韭研公社

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1130摘录

波罗

2022-11-30 22:11:11

1、个股（不分先后）

海印股份：低位广东百强民企，业务涉及广州百货、酒店及房产

◇公司是广东百强民企，旗下拥有众多主题商场、专业批发市场、商业综合体及购物中心，多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线，项目包括：番禺海印又一城、潮楼百货、海印缤纷广场、数码港、番禺总统大酒店等。
◇22年半年报显示公司商业百货酒店营收合计58.57%，房地产业务收入占35.34%；公司受益此次广州疫情政策。

信隆健康：两个地产项目建成后预估为公司带来约30亿元资产增值

◇10月19日公告纪要，公司原龙华厂区目前已经完成实施主体确认，需要拿到施工许可证才会开建，开建后预计3-4年可以建成；此外，松岗厂城市更新项目正处于筹划阶段，此次地产利好政策推进，有望加快审批速度。11月20日表示，建成后，开发商将根据合约提供给公司约2.9万平米甲级商业写字楼的回迁物业。两个项目预估将能为公司带来约30亿元左右的资产增值。
◇公司主业包括自行车零配件、康复辅助器材（手动/电动轮椅为主）、运动健身器材等，在自行车配件领域的世界市占率约20%左右，产能排名第一。11月22日公告，公司拟公开发行可转债不超过4亿元，募资金额用于柔性化智能制造项目、生产技术升级项目和归还银行借款。

2、题材

电信运营商：不止运营商，更是数字经济国家队

◇近期A股三大运营商大涨，背后逻辑为估值有望重塑。
◇三大运营商不仅仅是传统意义上的电信运营商角色，背后更是通信产业链投资、资源、科技的整合商，更重要的是，三大运营商均为国资所有，在工业互联网、5G产业方面积极布局，如中国联通将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略，聚合17家专业子公司、19家产业互联网公司、9大行业、10个军团的能力为各行各业转型升级提供5G+工业互联网解决方案。
◇根据数据IDC显示，今年上半年，国内前五大公有云IaaS市场中，阿里云、腾讯云份额下滑，以天翼云为代表的国资云份额增加，中国电信市场份额为第三；2022年1-10月，三大运营商云计算收入同比增长127.8%，运营商作为国资云建设主力，有望成为数字化建设的中军。
◇估值方面来看，截止11月30日，中国移动/中国电信/中国联通A股PB分别为1.28/0.93/0.88，H股PB分别为0.78/0.61/0.35，处于历史较低水平，同时大幅低于全球运营商PB水平（Verizon1.85倍，T-Mobile2.66倍）。

三体：12月3日全球首播，宣传片播放量超5000万

◇12月3日《三体》动画将在B站正式开播，《三体》IP动画宣传片播放量已达到5740.4万播放量。
◇该剧由B站主要出品制作，三体宇宙联合出品，艺画开天联合出品承制，动画将在B站独家首播。
◇相关公司：
博瑞传媒：参股杭州干杯，杭州干杯(14.2%)参股艺画开天公司。
慈文传媒：实控人为江西省人民政府，系电视剧《三体》出品方之一灵河文化的参股股东。
游族网络：正在开发《三体》游戏版，预计3-5年陆续推向市场。

互联网+医疗健康：医疗资源紧张背景下，或倡导大家在线问诊

◇事件：11月30日，广州部分区结合第九版防控方案和落实优化防控二十条措施相继发布了解除疫情防控临时管控区通知。
◇核心观点：疫情催生了互联网医疗的快速发展，在后续医疗资源紧张的情况下，国家或推动在线医疗的发展，支持大家居家隔离，倡导大家在线问诊。互联网+家庭医生为居民提供基本医疗、公共卫生、健康管理等服务的同时，还承担隔离人员管理、核酸采样等工作，为疫情防控作出重要贡献。
◇相关公司：
港股：阿里健康、京东健康、平安好医生；
A股：易联众、华平股份等。

寒潮：气温剧烈下降，相关受益领域一览

◇事件：11.29中央气象台发布寒潮橙色预警，受强冷空气影响，预计11月29日至12月1日，东北地区大部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南中北部等地将先后降温8~14℃。11.30中央气象台发布寒潮黄色预警，预计11月30日至12月1日，江南大部、西南地区东南部、华南等地将先后降温6～8℃。
◇若今年冷冬预期兑现，海外天然气及取暖油需求或将进一步上升，国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。相关公司：南京公用、佛燃能源、皖天然气、德龙汇能。
◇今年以来国内动力煤库存不断去化，当前沿海八省终端用户动力煤库存已降至10天左右，而过去五年的平均天数在14天左右。相关公司：郑州煤电、恒源煤电、兰花科创、盘江股份、翼中能源。
◇参照历史经验，拉尼娜气候不仅会影响农产品产量预期，也会带动御寒需求增加，当前棉花供需也呈偏紧状态。相关公司：新赛股份、新野纺织、华茂股份、冠农股份。
◇11.30盘后，发改委会同央行认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求，加大对煤电企业金融支持力度，提升煤电企业顶峰发电能力，全力保障今冬明春能源电力供应安全。相关公司：华通热力、金房节能、闽东电力、深南电A。

疫情信息跟踪

◇事件：11月30日，广州多区即日解除临时管控。
◇据时代财经记者走访，今日下午，广州药店顾客骤然增加，多个药店抗病毒药物销售完毕。
◇北京、重庆多地表示，可居家隔离；北京丰台区表示，对部分群体免检核酸，倡导风险人群优先抗原检测。
◇11月29日0-24时，全国新增本土+无症状近3.8万人。